11月精品电商app研究报告.pdf

全民消费升级背景下的精品电商2017年11月精品电商app行业研究报告极光大数据2017.11© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2关键发现截至今年10月最后一周，精品电商app的市场渗透率为0.58%，用户规模接近600万人，同比上涨169.7%。目前已拥有雄厚电商背景的淘宝、蜜芽宝贝已陆续在app内上线精品电商频道，未来精品电商app行业或将在短期内迎来井喷期网易严选是目前国内发展势头最好的精品电商app，今年四月下旬，严选app市场渗透率超过必要并持续上升，截至今年10月最后一周，网易严选市场渗透率已达到0.29%目前国内精品电商app用户以一二线城市年轻男性为主，其中63.5%的用户来自一二线城市，男性用户占比62.2%，30岁以内用户占比71.3%行业趋势CHAPTER 014国内电商流量矩阵国内电商流量矩阵精品电商：国内电商崛起的新兴力量数据来源：公开资料整理*本页出现的企业的logo排名不分先后，不包括行业内所有app© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 最强流量阵营精品电商导购电商母婴电商海淘电商二手电商•以淘宝、京东为代表的头部电商占据了国内大部分流量，垂直电商通过在细分领域的精耕细作，凭借精准的用户群定位也获取了一定的电商流量，如海淘电商界的小红书、母婴电商界的蜜芽和精品电商界的网易严选等5主流精品电商平台背景主流精品电商平台背景主流精品电商背靠实力雄厚的“金主”© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：公开资料整理•主流精品电商平台的母公司不乏阿里、网易、小米、顺丰和蜜芽等大牛顺丰参与了必要的A轮融资62014年1月2015年7月2016年4月 2017年4月5月6月012345678910111213141516171819主流精品电商平台上线时间主流精品电商平台上线时间轴必要是精品电商最早的雏形，从14年开始涉足该领域•成立于2014年1月的必要商城是精品电商最早的雏形，采用C2M模式为消费者提供价格亲民的高品质产品•15年中，阿里开始涉足精品电商领域，在淘宝设立了为第三方企业提供的“中国质造”频道，今年5月淘宝自营的“淘宝心选”店铺开始试营业数据来源：公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 淘宝心选的前身7主流精品电商平台产业链主流精品电商平台产业链精品电商：削弱品牌溢价，保留大牌品质•区别于传统电商，精品电商直接对接原始设计商，在确保产品品质的同时，削弱了品牌溢价，降低了由经销商产生的利差，为消费者提供物美价廉的产品数据来源：公开资料整理*OEM：原始设备制造商；ODM：原始设计商© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 传统电商精品电商OEM(或自有工厂)经销商传统电商消费者ODM精品电商品牌商810,251 12,116 12,284 16,905 14,045 17,028 17,714 37.0%40.5%44.2%00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.500.511.522.532016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3x 100002016年Q1-2017年Q3全国网上零售额及同比增长率实物商品网上零售额非实物商品网上零售额同比增长率全国网上零售额及同比增长率精品电商所属的网上零售行业保持增长，正处于一个全民购买意愿不断提高的大环境中•根据国家统计局发布的数据统计，2017年全国网上零售额连续三个季度的同比增长率超过30%，Q4全国网上零售额有望超过20，000亿元，精品电商所属的网上零售行业正处于蓬勃发展的状态数据来源：国家统计局*网上零售额：是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品、服务类商品等）© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 单位：亿元9212.6 235.2 245.3 219.5 200.4 243.2 328.8 372.5 411.9 437.2 461.5 557.8 573.3 0.24%0.26% 0.27%0.24%0.22%0.27%0.37%0.41%0.46%0.48% 0.49%0.58% 0.58%0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.0200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.010/1611/1612/1601/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/17x 10000精品电商app渗透率及用户规模变化用户规模（万人）渗透率精品电商app渗透率及用户规模变化截至今年10月最后一周，精品电商app的市场渗透率为0.58%，用户规模接近600万人，同比上涨169.7%•极光大数据显示，自今年春节以来，精品电商app行业整体市场渗透率一路攀升，直至最近两个月才出现放缓趋势数据来源：极光大数据取数周期：2016.10-2017.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 竞品分析CHAPTER 02110.29%0.16%0.13%0.0%0.2%0.4%201610201701201704201707201710精品电商app市场渗透率网易严选必要有品精品电商app市场渗透率走向数据来源：极光大数据取数周期：2016.10-2017.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 10月最后一周精品电商app市场渗透率网易严选市场渗透率在今年4月底超过必要•根据极光大数据统计，截至今年10月最后一周，网易严选、必要和有品的市场渗透率分别是0.29%、0.16%和0.13%，其中网易严选和有品的市场渗透率持续上升网易严选市场渗透超过必要121.3 1.0 0.6 0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.5201705201706201707201708201709201710x 10000精品电商app日新增用户数量网易严选有品必要网易严选均值有品均值必要均值精品电商app日新增用户数量数据来源：极光大数据取数周期：2017.05-2017.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 过去半年日均新增用户量单位：万人网易严选日均新增用户量为1.3万•根据极光大数据统计，网易严选、有品和必要过去半年的日新增用户量分别为1.3万、1.0万和0.6万必要商城手机验光“黑科技”于6月13日上线13精品电商app30天留存率数据来源：极光大数据取数周期：2017.05.01-2017.10.05留存率：某日新增安装用户在指定周期之后未卸载的比例© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 52.6%54.2%56.1%-2.0%18.0%38.0%58.0%78.0%98.0%00000111111网易严选必要有品精品电商app30天留存率三款精品电商app的30天留存率均不足六成•极光大数据显示，有品、必要和网易严选的30天留存率分别为56.1%、54.2%和52.6%，意味着这些精品电商app的新用户在完成下载后，超过40%的人在一个月内卸载了该app1419.1 5.5 13.9 0510152025303540201705201706 201707201708201709 201710x 10000精品电商app DAU网易严选必要有品网易严选DAU均值有品DAU均值必要DAU均值精品电商app DAU数据来源：极光大数据取数周期：2017.05-2017.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 过去半年各主流精品电商app DAU均值 （单位：万人）网易严选过去半年的DAU均值为19.1万人，并有持续走高的趋势•极光大数据显示，必要和有品过去半年的DAU均值分别为13.9和5.5万人，其中有品的DAU呈上升趋势1592.5%7.2%0.4%用户安装精品电商app数量分布用户安装精品电商app数量分布数据来源：极光大数据取数周期：2017.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 每个目标用户平均安装精品电商app1.1款3款1款2款92.5%的用户仅安装了一款精品电商app•极光大数据显示，0.4%的精品电商app用户会同时安装网易严选、必要和有品，他们中的大部分人仅安装其中一款1679.6%86.9%88.4%网易严选有品必要精品电商app独占率精品电商app独占率© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.10*独占率：只安装某款app且未安装同类其他app的用户数除以安装该app的总用户数必要的用户忠诚度在3款精品电商app中最高，近九成用户未安装竞品•极光大数据显示，必要、有品和网易严选的app独占率分别为88.4%、86.9%和79.6%，代表未安装竞品的用户所占的比例用户画像CHAPTER 0318≤14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁≥50岁精品电商app用户画像精品电商app用户画像数据来源：极光大数据取数周期：2017.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄兴趣爱好社交风格91.5%72.0%71.5%音乐旅游美食37.8%62.2%性别30.7%26.1%7.5%知识青年校园社区同城交友精品电商用户：35岁以内男性用户是主力军•根据极光大数据显示，在精品电商app用户中，男性占比62.2%，30岁以内用户占比71.3%，其中20-24岁用户的占比超过超过四成0.2%6.0%40.1%24.9%22.1%6.0%0.2%0.4%0.1%19精品电商app用户app偏好指数© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.10统计模型：极光app偏好指数90.1588.8088.0686.9586.7186.6286.1486.1286.1085.90京东网易严选滴滴出行支付宝大众点评百度网盘新浪微博美团携程铁路12306精品电商app用户app偏好指数精品电商app用户最青睐的三款app：京东、网易严选、滴滴出行•极光大数据显示，支付宝和大众点评也进入了精品电商app偏好指数top5之列20精品电商app用户画像© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.106.5%的精品电商app用户使用小米6•极光大数据显示，精品电商app用户使用的安卓机型占比top3分别是小米6、华为mate9和小米5，锤子科技坚果Pro也进入了top106.5%4.3%3.7%3.5%3.2%2.6%2.2%2.2%1.8%1.8%小米 6华为 Mate 9小米 5华为 Mate 8华为 P9OPPO R9OPPO R9s锤子科技坚果Pro小米 5s Plus小米 5s精品电商app用户使用的安卓机型2136.5%62.3%37.4%27.4%26.2%10.2%精品电商app用户城市等级分布全国网民城市等级分布精品电商app用户城市等级分布一线城市二线城市三线及以...