2017年度网络购物app研究报告.pdf

������� 2017年度网络购物app市场研究报告 极光大数据 2018.1 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2 ���� 2017年全国网E零售“约为7.18C亿，占全国社会消费品零售总“19.6% 2017年最后一周，网络购物app渗透率为69.9%，用户规模达7.13亿 手机淘宝app渗透率达53.3%，京东为20.6%，折扣电商类app拼多多渗透率增长至19.4% 手机淘宝、京东、唯品会2017年12月MAU破亿 网络购物app用户偏好手机淘宝、支付宝和美团 16-35岁用户为网络购物主力军，占比达85.5% 3 目录 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1 行业概况 2 行业数据 4 用户画像 3 运营数据 4 �������� 目前国内网络购物平台可主要分为B类 • 目前国内网络电商可主要分为B类：综合电商、母婴电商、生鲜电商、跨境电商、二手电商、折扣优惠、商家服务，涵盖手机淘宝、京东、贝贝、多点、小红V、闲鱼、拼多多、微店等多款677 • 移动支付方式的发展和国内外物流的完善是网络电商发展的重要支持性服务 数据来源：根据公开资料整理 *本页出现的企2logo排名1分先后*1包括行2内所有app © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 国内网络购物平台图谱 综合电商 折扣优惠 母婴电商 生鲜电商 跨境电商 二手电商 商家服务 移动支付 物流 类型划分 支持性服务 5 ���������� 头部网络购物平台多有阿里、腾讯背景 • 根据公开资料显示，淘宝、苏宁易购、闲鱼、天猫等背后皆有阿里巴巴背景，腾讯则投资了京东、唯品会、拼多多等网络购物平台，此外，网易、滴滴、顺O等U通过多种方式进军网络购物行业 数据来源：根据公开资料整理 *本页出现的企2logo排名1分先后*1包括行2内所有app © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 主流网络购物平台背景矩阵 阿里巴巴 腾讯 网易 滴滴 京东 顺O 6 ������������ 综合电商出现较早，近年来细分类型平台快速发展 • 根据公开资料显示，当当、淘宝、京东、唯品会等综合性电商平台均于2008年及以前E线，近年来，母婴电商、跨境电商、二手电商、生鲜电商等切中用户细分需求的平台快速发展 数据来源：根据公开资料整理 *本页出现的企2logo1包括行2内所有app © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 主流网络购物平台E线时间 1999 2 3 2 4 2 6 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 14 2 15 2 16 7 ������������ 头部平台已完成IPOE市 • 根据公开资料显示，阿里巴巴、京东等网络购物头部平台已完成032E市，阿里巴巴目前总市值为$671.%$亿美元，京东为661.%7亿美元 • 小红V、贝贝、优信二手车、每日优鲜、拼多多等细分类别平台U进入B轮及以后融资阶段 数据来源：根据公开资料整理 *本页出现的企2logo排名1分先后*1包括行2内所有app © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 主流网络购物平台融资估值 032 阿里巴巴 市值 $$671.%$亿 苏宁云商 市值 A1278.27亿 京东 市值 $661.%7亿 唯品会 市值 $9$.6%亿 聚美优品 市值 $%.$2亿 新D板 E轮 .轮 优信二手车 2017.01 $%亿 -轮 返利网 201%.0$ $1亿 孩子王 市值 A1$0.21亿 蜜芽 2011.01 A1亿 小红V 2016.03 $1亿 楚楚街 2016.0% A10亿 B轮 A轮 贝贝 2016.06 $1亿 拼多多 2016.07 $1.1亿 每日优鲜 2017.12 $%亿 中粮我买网 201%.10 A2.2亿 转转 2017.0$ $2亿 8 目录 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1 行业概况 2 行业数据 4 用户画像 3 运营数据 9 5.80 2.79 2.73 2.95 2.98 2.96 3.03 3.09 3.42 3.41 3.47 0.86 0.55 0.51 0.55 0.64 0.55 0.59 0.63 0.66 0.90 0.74 14.8% 19.6% 18.8% 18.6% 21.5% 18.7% 19.4% 20.3% 19.2% 26.3% 21.4% 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年全国网E零售“ 社会消费品零售总“（C亿元） 网E零售“（C亿元） 占比 2017�������� 2017年全国网E零售“约为7.18C亿元 • 据中华人民共和国国家统计局公布数据，2017年全国社会消费品零售总“约为36.63C亿元，其中全国网E零售“约为7.18C亿元，占比约为19.6 数据来源：4华8民共和国国家统计局 *网上零售额：x通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额5和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟物品、服务类商品等） © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 10 5.71 5.60 5.75 5.84 5.92 5.95 5.98 6.23 6.49 6.67 6.94 7.13 63.5% 62.3% 63.9% 64.8% 65.8% 66.1% 65.0% 66.3% 67.6% 68.0% 69.4% 69.9% 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017年网络购物app渗透率及用户规模 用户规模（亿人） 渗透率 ����app�������� 截至2017年最后一周，网络购物app渗透率为69.9% • 根据极光大数据统计，2017年网络购物677渗透率从63.% 增长至69.9 ，用户规模达7.13亿 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.01-2017.12 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 11 1.0% 10.0% 100.0% 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017年网络购物二级分类app渗透率 综合商城 折扣优惠 二手电商 跨境电商 生鲜电商 商家服务 母婴电商 ��������app��� 截至2017年最后一周，综合电商类app渗透率达64.52% • 根据极光大数据统计，2017年，折扣优惠类、二手电商类、跨境电商类677渗透率提升较为明显，综合电商类677渗透率最高，为6$.%2 ，用户规模达6.%9亿 渗透率：安装目标app的设备数 / 市场总设备数 数据来源：极光大数据；取数周期：2017.01-2017.12 *因数据差距较大*纵坐标采取对数刻度 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2017年最后一周 二级分类渗透率 6$.%2 29.%9 8.12 3.10 2.03 1.99 1.6% 12 ��������app�� 51.1%综合商城用户安装2-5M此类型app • 根据极光大数据统计，$7.6 综合商城用户仅安装1M此类677，1.3 综合商城用户安装此类677数量在6M及以E 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.12 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 47.6% 77.7% 80.7% 88.3% 92.7% 92.4% 88.4% 51.1% 22.0% 19.0% 11.6% 7.3% 7.6% 11.5% 1.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 综合商城 折扣优惠 二手电商 跨境电商 母婴电商 商家服务 生鲜电商 用户安装app数量分布 1M 2-5M 6M及以E 13 �������� 生鲜电商用户日均x用14.3分钟 • 根据极光大数据统计，生鲜电商用户日均x用此类677时长最长，其次为综合商城和折扣优惠类，D者x用时长均在10分钟及以E 6级分类日均使用时长：6级分类0单3app日均使用时长取均值 数据来源：极光大数据；取数周期：2017.7-2017.12 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 14.3 10.6 10.0 8.5 7.9 7.4 7.2 生鲜电商 综合商城 折扣优惠 商家服务 跨境电商 二手电商 母婴电商 二级分类过去半年日均x用时长（min） 14 �������� 综合电商用户过去半年日均x用1.54次 • 根据极光大数据统计，过去半年，综合电商用户日均x用此类677 1.%$次，生鲜电商用户日均x用此类677 1.$1次 6级分类日均使用频次：6级分类0单3app日均使用频次取均值 数据来源：极光大数据；取数周期：2017.7-2017.12 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1.54 1.41 1.36 1.30 1.25 1.24 1.09 综合商城 生鲜电商 商家服务 母婴电商 折扣优惠 跨境电商 二手电商 二级分类过去半年日均x用频次 15 �������� 生鲜电商x用高峰为10:00-12:00 • 根据极光大数据统计，过去半年，1$.2 生鲜电商用户在10:00-12:00x用此类677，7.2 商家服务用户在10:11-11:00x用此类677，6.6 的跨境电商用户在13:00-1$:00x用此类677，6.3 母婴电商用户在1$:00-1%:00x用此类677 6级分类使用时段分布：单3app使用时段分布取均值 数据来源：极光大数据；取数周期：2017.7-2017.12 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0% 2% 4% 6% 8% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 二级分类过去半年x用时段分布 综合商城 折扣优惠 二手电商 跨境电商 母婴电商 商家服务 生鲜电商 7.2 1$.2 6.6 6.3 6.7 16 29.8% 13.1% 4.8% 4.7% 3.9% 3.6% 2.3% 综合商城 折扣优惠 生鲜电商 跨境电商 商家服务 二手电商 母婴电商 网络购物二级分类独占率 ������� 综合商城类独占率达29.8% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017.12 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 根据极光大数据统计，29.8 综合商城用户未安装其他二级分类网络购物677，折扣优惠类独占率为13.1 17 �������top10 app 拼多多渗透率增长至19.4% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017.01-2017.12 *因数据差距较大*纵坐标采取对数刻度 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 根据极光大数据统计，2017年最后一周，手机淘宝以%3.3 渗透率居于”位，京东渗透率为20.6 ，拼多多从年初的1.$ 增长至19.$ 1% 10% 100% 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 网络购物渗透率top10 app 手机淘宝 京东 拼多多 唯品会 天猫 闲鱼 苏宁易购 蘑菇街 转转 聚美优品 2017年最后一周 网络购物6...