2018年中国4S店访客数据分析报告.pdf

汽车潜在消费人群画像2018年中国4S店访客数据分析报告极光大数据2018年7月© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. （上篇）2关键发现汽车4S店访客男女比例均衡，35岁以下访客超8成广东省、浙江省和江苏省是豪华车4S店访客的主要来源北上广深荣膺访客量top 10城市前四汽车4S店访客热衷金融理财、共享出行，招行产品受偏爱凯迪拉克4S店男性访客占比高于奔驰3汽车潜在消费人群汽车4S店访客、车展访客、汽车服务类app人群是三大汽车潜在消费人群•据乘联会统计，2017年全年乘用车销量达2420.8万辆，第四季度是汽车的销售旺季•在各类线上线下与汽车消费相关的场景中，有三类最主要的场景，分别是汽车4S店访客、车展访客和汽车服务类app人群；本报告重点关注是汽车4S店访客数据来源：全国乘用车市场信息联席会216.7158.8201.9166.8 170.3 178.9 165.6185.1230.0 231.5255.3 259.90501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2017年中国乘用车销量趋势单位：万辆三类汽车潜在消费人群汽车4S店访客三大车展访客汽车服务类app人群1234报告指标说明© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 整车销售aleS售后服务erviceS零配件parepartS信息反馈urveyS汽车4S店访客汽车4S店访客：指2017年Q4（销售旺季）到访过全国汽车4S店的人群（剔除了汽车4S店工作人员）4S店全称为汽车销售服务4S店（Automobile SalesServicshop 4S），是一种集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售企业除了汽车4S店访客整体画像之外， 本报告还包含一线、新一线、二线城市4S店访客画像、豪华车4S店访客画像、普通车4S店访客画像、两个豪华车品牌（凯迪拉克和奔驰）4S店访客画像、两个普通车品牌（大众和丰田）4S店访客画像以及两个自主品牌4S店（吉利和宝骏）访客画像豪华车普通车自主品牌车5汽车4S店访客画像-年龄和性别分布4S店访客男女比例均衡，35岁以下访客超8成•汽车4S店访客中，男性占比51.3%，女性占比48.7%；26-35岁年龄层的访客最多，达到55.1%，另外，16-25岁访客占比达27.2%数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.1251.3%48.7%汽车4S店访客性别分布27.2%55.1%13.0%4.7%16-25岁26-35岁36-45岁45岁以上汽车4S店访客年龄分布6汽车4S店访客画像-地域分布北上广深荣膺访客量top 10城市前四•汽车4S店访客在一线城市占比为12.8%，新一线城市占比为20.6%，二线城市占比为19.5%，一二线城市占比超过50%•广东省、河南省、江苏省是访客量最高的三个省份，访客量分别占比11.1%、6.9%、6.6%数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.12© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9.5%12.8%18.3%20.6%17.9%19.5%54.3%47.1%全国网民城市等级汽车4S店访客人群汽车4S店访客地域分布一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市广东省11.1%河南省6.9%江苏省6.6%山东省6.2%浙江省5.3%四川省5.2%河北省5.0%北京市4.0%湖北省3.6%上海市3.6%访客量top10省级行政区北京市4.0%上海市3.6%广州市2.6%深圳市2.6%成都市2.3%重庆市2.3%郑州市1.7%西安市1.6%武汉市1.6%天津市1.5%访客量top10城市分布7汽车4S店访客画像-应用偏好热衷金融理财、共享出行，招行产品受偏爱•在4S店访客app偏好top 10的应用中，5款为金融理财产品，3款为共享出行产品，其中摩拜单车和ofo共享单车偏好指数均为52.2，而滴滴出行偏好指数为50.4•招商银行掌上生活的偏好指数为52.4，是最受4S店访客偏爱的应用，招商银行是top 10中另一款招行的应用，偏好指数为50.1数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.12；极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 12345招商银行掌上生活摩拜单车ofo共享单车 中国工商银行滴滴出行偏好指数52.452.252.251.250.4678910QQ邮箱招商银行买单吧饿了么中国建设银行偏好指数50.250.149.449.248.7汽车4S店访客app偏好top 108新闻资讯12345懂球帝虎扑界面新闻腾讯体育网贷之家偏好指数36.336.334.533.833.4汽车4S店访客画像-细分领域应用偏好养车、交通事务受关注，爱体育爱便捷生活•在汽车服务app偏好top 5中，平安好车主排名第一，偏好指数为43.5，主打车险服务•在新闻资讯app偏好top 5中，有3款体育资讯app，按偏好指数高低依次是懂球帝、虎扑和腾讯体育•在生活休闲领域中，最受偏爱的是饿了么，偏好指数为49.2，除淘票票主打票务服务外，其它4款应用均主打本地生活服务数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.12；极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 汽车服务12345平安好车主汽车之家交管12123途虎养车北京交警偏好指数43.542.341.841.738.9生活休闲12345饿了么百度糯米淘票票口碑百度外卖偏好指数49.247.646.145.945.6汽车4S店访客汽车服务类app偏好top 5汽车4S店访客新闻资讯类app偏好top 5汽车4S店访客生活休闲类app偏好top 59汽车4S店访客画像-细分领域应用偏好金融理财领域，银行服务类app受4S店访客偏爱•VUE是网络视频细分领域中最受4S店访客偏爱的应用，偏好指数为40.2，映客直播、人人视频、美拍、AcFun也榜上有名•在金融理财领域，top 5 app均为银行类app，来自招商银行、工商银行、交通银行和建设银行等四家银行•在旅游出行领域，top 5 app是摩拜单车、ofo共享单车、滴滴出行、铁路12306、滴滴车主，共享出行颇受欢迎数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.12；极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 网络视频12345VUE映客直播人人视频美拍AcFun偏好指数40.238.037.737.636.3金融理财12345招商银行掌上生活中国工商银行招商银行买单吧中国建设银行偏好指数52.451.250.149.448.7旅游出行12345摩拜单车ofo共享单车滴滴出行铁路12306滴滴车主偏好指数52.252.250.448.444.2汽车4S店访客网络视频类app偏好top 5汽车4S店访客金融理财类app偏好top 5汽车4S店访客旅游出行类app偏好top 510一二线城市4S店访客画像-性别和年龄分布一线城市4S店男性访客比例较高•在一二线城市4S店访客中，一线城市男性访客占比最高，达58.1%，新一线城市4S店男性访客为53.9%，二线城市4S店男性访客为52.7%•一线城市、新一线城市、二线城市的4S店访客年龄层分布差异较小，都是26-35岁访客占比最高，一线城市该年龄层占比为56.9%，新一线城市为55.8%，二线城市为54.9%数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.12；一二线城市包含一线城市、新一线城市和二线城市© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 男女47.3%46.1%41.9%52.7%53.9%58.1%-60.0%-10.0%40.0%-60.0%-10.0%40.0%二线城市新一线城市一线城市一二线城市4S店访客性别分布23.0%26.4%27.4%56.9%55.8%54.9%13.9%12.8%13.0%6.2%5.0%4.7%一线城市新一线城市二线城市一二线城市4S店访客年龄分布16-25岁26-35岁36-45岁45岁以上11豪华车和普通车4S店访客画像-性别和年龄分布豪华车4S店男性占比更高•豪华车4S店男性访客占比为55.7%，而普通车4S店男性占比为51.4%；在年龄分布上，豪华车和普通车无明显差异，均在26~35岁年龄层访客占比最高，分别达56.6%、55.1%数据来源：极光大数据；取数周期：2017.10-2017.12；豪华车4S店包含的汽车品牌详见报告文末的说明男女48.6%44.3%51.4%55.7%-60.0%-10.0%40.0%-60.0%-10.0%40.0%普通车4S店访客豪华车4S店访客豪华车和普通车4S店访客性别分布27.1%24.4%55.1%56.6%13.1%13.4%4.7%5.6%普通车4S店访客豪华车4S店访客豪华车和普通车4S店访客年龄分布16~25岁26~35岁36~45岁45岁以上1230.7%48.3%54.3%23.7%19.2%17.9%25.1%20.4%18.3%20.5%12.1%9.5%豪华车4S店访客普通车4S店访客全国移动网民豪华车和普通车4S店访客城市等级分布豪华车和普通车4S店访客画像-城市等级分布豪华车4S店来自一二线城市的访客占比远高于普通车•豪华车4S店访客在一线城市占比为20.5%，新一线城市占比为25.1%，二线城市占比为23.7%，均高于普通车数据来源：极光大数据；取数周期：2017.10-2017.12© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市13豪华车和普通车4S店访客画像-访客地域分布豪华车和普通车4S店访客中，来自北京市的访客占比最高•豪华车4S店访客来自广东省的占比为14.9%，来自浙江省的占比为7.9%，来自江苏省的占比为7.3%；另外，一线城市占据访客量 top 10城市的前四位•普通车4S店访客来自广东省的占比达10.6%，来自河南省的访客占比达7%，来自江苏省的访客达6.5%；访客量城市top 10中，北京市、上海市和深圳市位列前三数据来源：极光大数据；取数周期：2017.10-2017.12© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 广东省14.9%浙江省7.9%江苏省7.3%河南省6.1%北京市6.1%上海市5.7%福建省4.8%山东省4.7%河北省4.1%湖北省3.8%访客量top10省级行政区北京市6.1%上海市5.7%广州市4.7%深圳市4.0%武汉市2.5%西安市2.5%杭州市2.2%郑州市2.2%天津市2.0%成都市2.0%访客量top10城市豪华车4S店访客地域分布广东省10.6%河南省7.0%江苏省6.5%山东省6.3%四川省5.4%河北省5.1%浙江省5.0%北京市3.9%湖南省3.5%湖北省3.5%访客量top10省级行政区北京市3.9%上海市3.5%深圳市2.4%成都市2.4%重庆市2.4%广州市2.3%郑州市1.7%西安市1.5%武汉市1.5%天津市1.4%访客量top10城市普通车4S店访客地域分布14...