2019年1月共享汽车行业研究报告.pdf

共享汽车——出行新风尚2019年1月共享汽车行业研究报告极光大数据2019.01© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2关键发现截至2018年11月，装有共享汽车行业app的用户规模达952.4万GoFun出行、EVCARD、盼达用车位列共享汽车app行业渗透率前三名，11月30日渗透率分别为0.275%、0.195%、0.106%GoFun出行11月月均DAU达25.7万，平均日新增用户数达3万共享汽车行业男性用户占比达76.2%，26-35岁用户超7成共享汽车用车时段分布存在潮汐现象3共享汽车行业概况1共享汽车运营情况2共享汽车人群画像3共享汽车行业发展趋势4目录© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 共享汽车行业概况CHAPTER 015共享汽车的市场定位共享汽车以满足城市高出行自由度的中短距离出行需求为主•共享汽车是以分钟或小时等为计价单位，利用移动互联网、全球定位等信息技术构建网络服务平台，为用户提供自助式车辆预订、车辆取还、费用结算为主要方式的汽车租赁服务•共享汽车在城市出行版图中属于10~30公里的中短距离、路线自由度较高的出行方式；主要与出租车、网约车和私家车的出行场景较为接近，形成互补的格局；相比出租车、网约车等，共享汽车自驾出行的方式私密性会更高；共享汽车的普及在一定程度上减少用户购买私家车的意愿，降低汽车保有量数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 城市出行版图单车、共享单车公交车、地铁出租车、网约车长途巴士电动车、摩托车自由度出行距离私家车走路共享汽车10Km30Km6共享汽车的发展模式共享汽车发展模式将经历规模化发展、精细化运营、实现盈利等三个阶段•共享汽车行业属于重资产行业，用户是否会使用产品取决于周围共享汽车的数量和找车的便利性；共享汽车企业需要不断投入汽车来吸引用户使用；前期采用优惠或免费的形式吸引用户体验•完成初期市场教育后，通过精细化运营完善产品流程和细节提升用户体验，形成市场口碑；精细化管理也将降低企业成本，达到节流的效果；在达到一定市场规模后，合理的产品定价和多样的变现模式将成为企业在市场立足的关键数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 通过规模化发展和免费/优惠策略，吸引客户、教育市场规范市场运营、精细化管理，提升用户体验、留住客户形成规模效应、恢复合理定价、拓宽变现渠道、实现正向现金流规模运营盈利共享汽车的发展模式7共享汽车行业发展环境共享经济的普及降低了共享汽车的接受门槛•近年来，随着共享单车、网约车的兴起，“共享”概念逐渐深入人心；国家信息中心分享经济研究中心指出，2017年共享经济市场交易额达到49205亿，同比增长42.5%•共享经济理念的渗透让更多用户愿意尝试共享产品；共享汽车通过提供汽车使用权代替拥有权的方式，为城市出行提供了一种新的选择，能够满足用户个性化的出行需求数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. •公共交通资源有限•城市拥堵、限牌、限号•停车位置紧俏共享汽车与城市公共交通、出租车等方式形成科学、合理城市出行体系19560345204920576.5%42.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%01000020000300004000050000600002015年2016年2017年共享经济市场交易额市场交易额 /亿同比增长率交通出行2010亿元共享金融28264亿元知识技能1382亿元生活服务13214亿元房屋145亿元医疗70亿元生产能力4120亿元2017年共享经济各领域市场交易额城市出行的难题共享汽车成为新的出行选择8共享汽车行业发展环境新能源汽车产业的进步为共享汽车的发展奠定基础•新能源汽车的特性使其在共享汽车领域有天然优势；新能源汽车技术的发展，将大大降低电动车的成本，进一步提升电动车的性能；根据我国新能源汽车技术路线图，2020年新能源汽车保有量将达到500万辆•从2014年开始，新能源汽车的产销量进入高速增长周期，2018年前11个月，新能源汽车产量达105.4万辆，销量达103万辆；新能源汽车产业的进步也推动了共享汽车的发展数据来源：根据公开资料整理；汽车销量来源于中汽协© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1.3 1.8 7.9 34.0 51.7 79.4 105.4 1.31.87.533.150.777.7103.0 0204060801001202012201320142015201620172018（1-11月）新能源汽车产销量产量（万辆）销量（万辆）锂离子电池的单体能量密度达到350Wh/Kg纯电动乘用车续驶里程达到300Km电池系统成本达到1元/Wh年销售量占汽车总销售量7-10%新能源汽车保有量大于500万辆2020年中国新能源汽车技术目标充电桩数量大于500万新能源汽车&共享汽车结合的优势•节能环保•后期养护成本低•驾驶体验好(噪音小，提速快）•得到国家政策的补贴•受限行、摇号政策等影响小•便于新能源汽车的推广新能源汽车本身的特性其他方面的优势（以纯电动车为主）9共享汽车行业发展环境政策的鼓励和支持保障共享汽车的可持续发展•各个省市不同职能部门从推广新能源汽车、解决城市出行问题和智慧城市布局等多个角度设立政策鼓励和促进共享汽车行业的发展数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 国家政策成都2017年8月8日，交通部、住建部联合发布了《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，鼓励分时租赁发展2017年7月6日，《成都市关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁业发展的指导意见》，明确至2020年底，全市形成覆盖广泛的新能源汽车分时租赁服务网络，服务网点达到5000个，充电桩达到20000个地方政策2016年10月18日，《关于进一步加快新能源汽车推广应用的实施意见》提到，在个人领域，鼓励推广以小时计费、随取即用的新能源汽车分时租赁等运营模式浙江2016年5月23日，《浙江省新能源汽车产业“十三五”发展规划》明确积极探索新能源汽车“互联网+”应用新模式，深化车辆分时租赁上海2018年6月12日，《上海市小微型客车分时租赁管理实施细则》，明确到2020年底，到2020年底，基本形成覆盖广泛、互联互通的充电设施网络，新能源汽车分时租赁服务网点超过6000个广州2018年11月20日，《促进广州市小微型客车分时租赁行业规范健康发展的指导意见》，明确鼓励使用新能源汽车，在充电基础设施布局和建设方面给予扶持深圳2017年7月3日，起草了《深圳市汽车租赁管理规定（征求意见稿）》和《关于规范分时租赁行业管理的若干意见（征求意见稿）》，面向行业公开征求意见陕西2016年04月15日，《海南省人民政府关于大力推广应用新能源汽车促进生态省建设的实施意见》提到探索“全程自助、随借随还”新能源汽车分时租赁服务模式海南10共享汽车产业链共享汽车是重资产并需要多方协作的行业•共享汽车运营商作为共享汽车行业的核心组成部分，首要解决的是汽车采购的问题；共享汽车运营车辆目前包含燃油车和新能源车，未来将以新能源车为主；网点建设、车牌保险、日常保养和车辆调度等多个方面的组织工作也由共享汽车运营商完成•共享汽车的客户可以是个体用户，也可以是产业园区和政府机构•客户在使用共享汽车时，需要缴纳押金或使用芝麻信用等实现免押，最后采用移动支付方式自助进行结算；根据运营商的设计，还车主要有两种方式：采用无固定停车点（A2X）或选择运营商指定的网点进行停车（A2B）数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 充电桩/加油站停车位保险支付燃油车新能源车个人机构/园区征信监管部门A2XA2B汽车维保车辆提供方共享汽车运营商第三方服务客户共享汽车产业链11共享汽车发展历程行业发展进入调整阶段，公司发展开始分化•早在2010年，车纷享就开始探索共享汽车；2013年，以微公交、EVCARD为代表，更多平台进入共享出行领域；2015年以后，资本和汽车产业链纷纷布局共享汽车行业，如首汽集团推出GoFun出行；资本的涌入刺激了行业迅猛扩张，共享汽车企业一时达到上百家；2017年开始，行业发生分化，有实力的企业独占鳌头，实力不佳的企业逐步退出市场数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2010年，国内首家共享汽车平台-车纷享成立2015年，伴随共享经济的兴起和新能源汽车的发展，资本市场和汽车产业链上下游企业开始关注该领域，GoFun出行和PonyCar等一批平台成立爆发2017年，由于资金链断裂等原因，两家共享汽车创业平台友友用车和EZZY宣布倒闭波动起步2013年，微公交、EVCARD等更多专注于城市出行的平台投身共享汽车领域发展12行业融资情况知名投资机构、互联网巨头、汽车产业链纷纷入局共享汽车•即使个别共享汽车企业出现倒闭的情况，资本在2017年和2018年依然聚焦有发展潜力的共享汽车公司进行投资；互联网巨头阿里系的蚂蚁金服领投了立刻出行；汽车系的大众资本和奇瑞汽车投资了GoFun出行；新能源产业系的多氟多投资了一步用车数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. PonyCar2017/12C轮2.5亿元华夏幸福领投GoFun出行2017/12A轮2.14亿元大众资本、奇瑞汽车投资盼达用车2017/10战略投资1575万元力帆集团投资一步用车2017/6A轮1.35亿元多氟多集团投资立刻出行2018/5B轮亿元以上蚂蚁金服领投有车出行2018/3A轮1亿元以上蔚来资本领投小二租车2018/3战略投资2亿元知合出行投资大道用车2018/3A轮数千万美元BAI领投2017-2018年部分共享汽车平台融资情况巴歌出行2018/1B轮未透露XVC创投芒果出行2018/2Pre-A轮数千万元文信集团投资13竞争者的发展理念和策略互联网创业公司、汽车主机厂和传统租赁公司三股力量角逐共享汽车市场•共享汽车市场背后主要有三股势力支持，包括互联网创业公司、汽车主机厂商和传统租赁公司，三类公司分别根据自身的优势采取了不同的发展策略•互联网创业公司侧重提升车辆运维和用户体验；汽车主机厂商通过源源不断的车辆投入占领市场；传统汽车租赁公司采取低价竞争策略，利用闲置的汽车资源进行运营数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 互联网创业公司传统汽车租赁公司汽车主机厂商通过车辆投入和资金优势占领市场找车的便利性是用户的一大关注点，背靠汽车厂商的共享汽车平台可以利用源源不断的车辆投入形成规模效应占领市场；通过资源投入、投资等方式，和地方政府达成合作获取稀缺资源，如牌照、停车位等主要采用低价策略传统租车公司本身拥有大规模的车辆和停车取车网点，可以将闲散车辆资源投入市场，实现资源合理利用，有成本优势；分时租赁与租赁公司中现有的长短租产品能够互补主要发展方向是提升车辆运维服务能力和用户体验车辆运维能力包括数据分析、车辆调度；用户体验包括用户使用app找车的便利性和车内卫生环境维护，以及使用过程中的问题反馈的解决效率共享汽车运营情况CHAPTER 02© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 15共享汽车行业app用户规模和渗透率共享汽车行业app用户规模近一年增长达1.4倍...