海外医疗市场专题研究2017V10(2).pdf

海外医疗市场专题分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017年6月2017/6/232实时分析驱动用户资产成长分析内容主要研究对象是海外医疗领域，海外医疗通过出境的方式以医疗护理、疾病与健康、康复与修养为主体的旅游服务。分析内容主要研究中国海外医疗发展背景与概况，海外医疗市场模式及案例以及发展趋势等内容。分析方法数据说明千帆数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。万像数据说明：广告只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观万象基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析定义分析定义与分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。2017/6/233实时分析驱动用户资产成长PART 1中国海外医疗行业发展环境分析2017/6/234实时分析驱动用户资产成长政策环境：医疗市场化条件放松，国家鼓励社会资本参与医疗国务院提出“发展健康文化和旅游，鼓励有条件的地区面向国际国内市场，发展养生、体育和医疗健康旅游”国务院办公厅发布规定扶持社会化办医，主要从减少运行审批限制、控制公立医院规模、加强财政资金扶持、丰富筹资渠道、促进资源流动和共享优化发展环境等方面鼓励社会办医。博鳌亚洲论坛国务院中立李克强提出旅游业不仅是服务业，是综合产业，强调通过高质量服务做优做强海南博鳌乐城医疗旅游先行区中共中央办公厅国务院办公厅转发《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》（以下简称意见）明确提出：发展和规范社会办医，满足多元化医疗服务需求。北京市非市政府印发《关于促进卫生与健康事业改革发展的意见》。明确，允许公立医院在保障资产安全、医疗质量安全的前提下，以特许经营的方式与社会资本开展合作2013年2015.092015.062016.112017.03医疗政策旅游政策2017/6/235实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观·国家卫计委www.analysys.cn医疗产业环境：政策推动下，健康产业市场化医疗服务逐渐崛起“十三五”规划健康产业发展政策方向1、鼓励社会办医3、鼓励健康险2015年民营医院每千人口病床数2020年民营医院每千人口目标病床数0.752张1.5张2、发展创新药品4、发展新业态 医疗需求引进：推动健康医疗旅游发展，开发有特色的中医药健康旅游产品，提升医疗服务的国际化水平。 医疗数据规范培养：培育健康医疗大数据应用新业态。加强健康体检的规范化管理。 医疗国际竞争力培养：发展中医药健康服务。打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力。 国际旅行健康服务发展：开拓发展国际旅行健康服务。资料来源：《国务院关于印发”十三五“卫生与健康规划的通知》，2017年1月10日发布。0%10%20%30%40%50%60%2010201120122013201420152010-2015年中国民营医院发展情况统计民营医院诊疗人数占比民营医院数量占比民营医院床位数占比2017/6/236实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观·国家旅游局www.analysys.cn• 随着人民消费水平的提升，中国出境游人次数量逐年上升，2016年出境游人次数达到1.22亿，我国人民出境习惯逐渐养成。• 海外医疗服务随着人民出境习惯的逐渐养成正在不断被市场接受。© Analysys 易观www.analysys.cn社会环境：出境游人次逐年攀升，居民出境习惯日益成熟2015年海外医疗主要供应国出境人次（单位：万人次）4584793611499266182香港泰国韩国日本美国新加坡数据来源：中国国家旅游局数据来源：各国国家旅游局• 海外医疗旅游服务的主要供应目的地如香港、泰国、韩国、日本等国家，2015年出境人次数量形成一定规模。• 民众对于医疗旅游主要目的地具有一定的认知，旅游服务基础相对比较完善。0.410.460.480.570.700.830.981.071.171.2211.9%4.0%20.4% 22.4% 18.4% 18.0%9.0%9.3%4.3%0.00.20.40.60.81.01.21.42007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007-2016中国出境人次统计出境人次（亿 人次）增长率2017/6/237实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国海外医疗行业市场现状分析2017/6/238实时分析驱动用户资产成长海外医疗市场处于探索期，政策监管亟待完善BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2019-)应用成熟期高速发展期探索期(2005-2019)市场认可度时间2017年中国海外医疗市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnAI:海外医疗需求初现，患者自发寻找海外医疗资源，市场存在少量创业厂商。II: 用户规模的不断扩大使得大量厂商和投资方涌入，在患者渠道端出现激烈竞争，服务同质化情况严重，III: 行业竞争愈发激烈，一些用户渠道不稳定、市场规模较小的企业被整合，市场厂商数量减少。政府初步关注市场。IV: 市场格局初现，商业模式经过市场的检验。政府监管持续完善，大量向引入海外医疗资源。V :成熟商业模式的支撑下，市场稳定增长。规模化效应初现，市场门槛提高。厂商逐渐实现盈利。VI: 海外医疗市场逐渐稳定，服务成熟。厂商开始探索新的产技术或服务模式。探索期：（2005-2019年）国家不断鼓励社会办医疗发展，海外医疗市场作为社会办医的重要组成部分进入市场服务模式探索期。由于用户对于海外医疗的接受度不强，这一阶段用户渠道成为海外医疗企业发展的关键点，服务端同质化严重。这一阶段相对缺乏政策监管，但随着盈利模式的探索和市场规模的初步显现，在探索期后期政策对于海外医疗市场出现一定的关注度。启动期（2019-年）随着政策监管的不断完善，海外医疗市场渐渐探索出稳定的市场发展模式与盈利模式。市场进入短暂繁荣之后的启动期。这一时期资本不断向海外医疗市场头部集中，市场格局初步显现。高速发展期随着海外医疗的资源、先进理念不断涌入国内，用户对于海外医疗服务进一步的接受和认知，海外医疗市场渗透率达到一定规模，市场进入高速发展期。成熟期海外医疗市场格局稳定。2017/6/239实时分析驱动用户资产成长互联网平台、海外机构国内办事处与传统跨境医疗服务机构共同组成中国海外医疗服务市场市场需求方海外医疗服务厂商海外医疗资源提供方医疗需求重症疾病患者医疗美容患者保健需求体检患者保健患者翻译机构互联网海外医疗服务平台医疗机构海外医疗机构国内办事处传统海外医疗服务机构2017/6/2310实时分析驱动用户资产成长海外医疗厂商呈现多样化商业模式发展互联网平台型代表厂商：平台用户海外医院就医合作医生入驻综合渠道型线上渠道代表厂商：渠道整合平台合作海外医疗资源线下渠道用户线下会所型代表厂商：会所海外医疗资源合作用户会员制 以春雨国际为代表的平台型企业利用互联网技术，以线上渠道为主，线下为辅打通资源和用户间的信息屏障，提高服务性价比。 以视野股份为代表的综合渠道型企业主要面向B端进行业务拓展，有效进行规模化产品拓展。 高端小众的市场定位 顶级的会员服务春雨国际互联网海外医疗平台精准营销医院医生患者医疗服务线上渠道线下渠道患者海外医疗资源打破信息屏障线下渠道线上渠道线下复合型渠道体系有效触及高净值人群线上借助电商/OTA流量优势快速建立用户认知2017/6/2311实时分析驱动用户资产成长机遇与挑战并存，渠道与服务运营是海外医疗发展的核心竞争力促进因素挑战因素医疗产业化环境逐渐开放从行业角度看，医疗产业化发展与政策对于社会办医的鼓励态度有效促进海外医疗市场作为传统医疗模式补充角色的发展。海外医疗资源供应丰富国外转诊给海外医疗机构带来一定程度的创收，海外医疗机构与国内服务机构的合作通路顺畅，有效推进海外医疗供给端的发展。高流量品服务医疗门槛低易被旅行社复制体检、养老等海外医疗项目与医疗关联性不强，人群与旅游度假爱好者重合度较高，故此类产品易被旅游厂商复制，并依托流量优势超越医疗服务商。医疗付费推广渠道遭遇瓶颈2016年以来医疗推广广告受限，渠道费用昂贵。由于医疗服务搜索引擎付费推广的政策限制，导致推广费用大幅上涨。出国重症治疗对患者身体和经济要求高重症治疗服务与医疗服务强相关，企业需要具有专业医疗团队与会诊、转诊经验，同时不断在患者中建立信任体系。但由于费用昂贵与重症患者不宜远途奔波等原因，市场规模化程度不高，重症出国转诊市场边际成本较高。• 因为海外医疗市场高度垂直，市场上游资源相对丰富，而选用怎样得渠道找到精准用户成为行业最大得挑战。• Analysys易观分析认为，考虑到海外医疗产品的分化，针对海外医疗的发展瓶颈应从产品类型入手，针对不同的产品类型与目标人群，通过渠道突破与拓展，服务与运营的优化等手段，定向产品的发展瓶颈。2017/6/2312实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn行业资本介入尚在早期，多数企业融资轮次在A轮以前不明确, 31.9%未融资, 23.4%种子轮/天使轮, 14.9%A轮, 25.5%A轮以上, 4.3%海外医疗企业融资情况统计不明确未融资种子轮/天使轮A轮A轮以上企业名称融资时间投资机构融资轮次融资额度携康长荣2016年3月未公布A轮2000万元翳安健康2016年4月西部证券天使轮1700万元春雨国际2016年9月山行资本、华耀资本A轮、A+轮5000万元康安途2016年12月东方富海A轮1200万元好医友2017年3月汉鼎宇佑集团A轮4000万美元麻省医疗国际2017年5月复兴同浩资本B轮7500万元2016年至今海外医疗企业主要融资事件© Analysys 易观www.analysys.cn数据来源：根据企业公开资料搜集数据来源：根据企业公开资料搜集数据说明：共统计海外医疗平台型与中介型共47家主营业务为海外医疗的企业投融资情况• 主营业务为海外医疗服务的47家中介和互联网平台企业中，仅有4.3%企业融资轮数超过A轮。行业资本介入尚在早期。2017/6/2313实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn美国, 49%日本, 21%印度, 13%其他, 17%美国日本印度其他40.2%28.0%14.6%12.2%4.9%40.8%24.6%10.0%12.8%11.8%重病治疗海外体检生育辅助医疗美容其他20172016海外医疗产品以癌症等重病治疗为主美国为最多供应目的地2017年在线海外医疗产品供应结构统计2017年在线海外医疗目的地国家供给情况占比• 海外医疗重症治疗产品占比最高达40.2%，体检产品次之。• 2017年，癌症治疗等重症诊疗产品占比与去年持平；在移民趋势和健康教育不断深化的市场条件下，体检和生育辅助产品同比出现一定的上涨趋势。© Analysys 易观www.analysys.cn• 就医目的地国家大都在医疗技术或服务方面有技术优势。• 美国与日本为主要供给目的地...