2017上半年中国互联网家装市场研究报告.pdf

2017上半年中国互联网家装市场研究报告2017H1 China Online Interior Decoration Market Research Report（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与互联网家装用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。研究方法2017上半年中国互联网家装市场概况分析12017上半年中国互联网家装用户行为分析2中国互联网家装行业典型企业案例分析3目录中国互联网家装行业未来发展趋势预测4PART ONE2017上半年中国互联网家装市场概况分析1中国互联网家装行业发展历程13初始形态是装修公司开设的展示业务的网站。2008年左右，信息门户、中介平台等形式的家装O2O平台开始出现。22014年，主打低价模式的互联网装修公司陆续出现，以一系列营销举措吸引关注， “互联网家装”概念开始走红。2015年3月，“互联网+”国家战略提出，O2O创业者大量涌现。两大互联网装修企业齐家网和土巴兔分别在2月和3月获得融资。57462015年，互联网家装行业迎来爆发式发展，逐步形成平台型和垂直型两大模式为主导的市场格局。由于运营模式雷同、缺乏核心竞争力等原因，大批企业在2016年消亡，互联网家装市场遭遇洗牌。2016年以来，互联网家装企业积极整合产业链，改革业务模式，向一站式整体家装方向发展。2008年左右，针对装修行业信息不透明这一痛点，建材软装团购，装修撮合平台等装修O2O企业开始出现。2015年，”互联网+”战略的提出为互联网家装行业提供了良好的政策机遇。借助互联网工具和互联网思维，通过去中介化、去渠道化及标准化，优化并整合装修产业链，颠覆传统装修用户体验的新“互联网家装”概念正式形成。早期家装中介平台如齐家网、篱笆网等完成一定流量积累后，开始依托流量建立家居建材电商平台，以建材团购，F2C等形式吸引消费者。中国互联网家装行业发展背景传统家装产业链条长，痛点多，催生触网变革需求基本的装修流程前期设计建材软装选购施工软装安装家具家电选购安装设计师建材软装制造商/经销商装修公司/施工队装修公司/施工队家具家电制造商/经销商市场鱼龙混杂，选择难度大家装各环节缺乏统一的标准体系，业主进行消费决策时需经过繁复困难的比对甄选过程，时间精力成本高。中间环节多，层层分包推高价格传统家装产业不合理的层层分包导致链条过长，各项花费经过多个中间商分别加价，导致最终价格虚高。随意增项，实际装修花费远超预算装修公司多以低廉的套餐价吸引业主签约，在施工过程中增加合约中不包含的项目，实际装修费用往往远超预算。工程进度难把控，易延期家装工期较长，工人施工水准参差不齐，加之增项繁多，常导致工期拖延，耽误业主时间。验收标准不一，质量隐患难规避家装各环节缺乏统一验收标准，业主出于专业知识的匮乏很难发现工程漏洞。维权成本高装修一旦开始，若中间业主与施工方之间发生纠纷，业主停止工程的成本高。痛点繁多催生互联网家装产业打破中间环节信息透明化流程标准化中国互联网家装行业当前问题解读供应链整合能力不足成发展掣肘对于以打破产业中间环节，促进信息透明化为核心竞争力的互联网家装行业来说，打通上下产业链是其发展要务。然而大部分厂商，尤其是初创小型厂商无法实现大规模品类集采，降低原料成本，低价优势难以体现。并且由于家装产品标准化程度尚低，生产周期长，成本高，若平台无法为供应商提供大订单量，扩大盈利，实现共赢，平台与供应商的合作便难以达成，互联网家装的核心竞争力无从发挥。平台供应链整合困难，成为各厂商发展最大阻力。各平台陷同质化泥潭自2015年初互联网家装行业受资本热捧开始，大量家装线上平台涌现。然而大部分平台模式跟风扎堆，千篇一律，大量厂商扎堆低价位市场，设计师设计雷同情况比比皆是，家装导购内容亦多有重合。各平台同质化严重，缺乏对差异化优势的发掘和塑造，大部分厂商难逃被市场淘汰的命运。标准化家装与用户个性化需求难以平衡随着家装消费主力的年轻化和消费升级，个性化、定制化成为用户需求新趋势。然而，为了节约成本，提高效率以扩大盈利空间，各个互联网装修厂商均在着力标准化的建设。标准化的家装虽有助于减少业主选择负担，但与用户个性化需求产生冲突。如何平衡提升效率和满足客户需求的关系，在个性化和标准化结合中寻求盈利点，是互联网家装行业亟待解决的问题。2017H1中国互联网家装行业发展动态齐家网推出材料管家服务5月份，齐家网推出材料管家服务，以线下服务为主导，提供专业顾问，对用户的服务囊括了售前、售中、售后全流程服务。艾媒咨询分析师认为，此举进一步帮助用户进行消费决策，提升用户体验，迎合了消费升级趋势，也为齐家网平台上建材家居口碑旺铺发展助力。爱空间与百度金融达成合作2月19日，百度金融宣布与互联网家装公司爱空间达成战略合作，双方将以家装生态金融为切入点，为年轻人提供家装分期解决方案。艾媒咨询分析师认为，百度强大的流量资源足以助力爱空间获客，其海量数据的有效应用亦可为爱空间精准发掘潜在用户。而与爱空间的合作，抢占家装信贷场景，则是百度金融布局大额消费贷款业务的重要举措。网易宣布进军互联网家装4月，网易正式进军家装领域，云燕广州站正式上线，网易的互联网家装计划走平台化路线，每个城市精选5-10家优质家装公司进行深入合作。艾媒咨询分析师认为，网易的流量分发平台属性和网易家居门户媒体长期以来积累的公信力，是其差异化优势体现，有助于迅速打开市场。此举从家装场景切入，拓宽了网易产品和服务触达用户的入口，是网易打造泛生活圈的重要一环。6.18家装企业集体试水场景电商导购6月18日电商购物节，众多家装企业试水场景化体验式销售。通过VR，3D全景展示等技术，在天猫商城中搭建模拟的线下购物场景，全面升级家居导购服务。艾媒咨询师认为，VR等新技术的应用，可实现线上家装的全景导购，弥补线上购物短板，是家装电商发展的良好机遇，场景营销或成为家装电商未来重点发展的方向。2017H1中国互联网家装行业发展动态房市调控严 需求仍不减2016年9月30日起，全国多个重点城市掀起一轮房市调控热潮，一、二线城市陆续推出限购新政。今年3月，随着北京出台“史上最严”限购令，多个城市纷纷升级限购政策，进入“限贷”、“限购”、“限价”、“限售”、的“四限”时代。尽管房市政策收紧，去年9月至今年5月，全国商品住宅销售面积和累计增长率略有下滑，但仍保持在一定水平上。艾媒咨询分析师认为，当前房地产市场呈现“政策向左，市场向右”局面，限购政策对家装企业来说影响尚小，但长期来看，若房市收紧持续，房市进入存量市场阶段，新住房面积增幅逐渐下降，新房装修需求减弱，互联网家装厂商可重点布局旧房改造、局部翻新等业务，以适应市场需求变化。15,570.3 13,259.4 13,249.4 17,977.2 12,438.6 13,045.7 11,040.2 11,432.3 27.1%27.0%24.5%22.4%23.7%16.9%13.0%11.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.02,000.04,000.06,000.08,000.010,000.012,000.014,000.016,000.018,000.020,000.02016.92016.102016.112016.122017.22017.32017.42017.52016年9月-2017年5月全国商品住宅销售面积销售面积（万平方米）累计增长率数据来源：国家统计局，艾媒咨询中国互联网家装产业图谱工厂建材品牌商软装品牌商互联网家装平台综合电商家装板块自营型家装厂商平台型垂直厂商综合平台设计师撮合工长撮合内容导购施工监理工具服务装修后服务注：未穷尽所有企业，LOGO露出不涉及排名。业主数据来源：iiMedia Research中国互联网家装市场规模保持高速增长iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2016年中国互联网家装市场规模2103.7亿元，预计市场规模将保持高度增长，在2019年市场规模达到5941.2亿。艾媒咨询分析师认为，随着互联网家装行业整体认知度提高，产品和服务的优化升级，市场渗透率将不断提升。加之未来存量房市场需求逐步放量，互联网家装市场规模将保持良好增长态势。1,533.5 2,103.7 2,955.4 4,286.9 5,941.2 37.2%40.5%45.1%38.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%0.001,000.002,000.003,000.004,000.005,000.006,000.007,000.00201520162017E2018E2019E2015-2019年中国互联网家装市场规模及预测市场规模(亿元)增长率数据来源：iiMedia Research齐家网市场占有率居首位，两大巨头分食超七成市场齐家网, 41.7%土巴兔, 32.5%其他, 25.8%2017H1中国互联网家装市场平台市场份额分布iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017上半年，齐家网以41.7%的市场份额领跑市场，土巴兔紧随其后，份额占比为32.5%。两大巨头占据超七成互联网家装市场。艾媒咨询分析师认为，齐家网长期深耕产品、服务、供应链建设，着力提升其品质交付能力，建立了良好的口碑，近年加速线上线下生态布局，亦助力其夺得领先的市场份额。当前互联网家装市场头部企业在供应链整合、资金和线下开拓等方面占据绝对优势，头部格局相对稳定。注：市场份额数据来源为市场公开销售数据、企业专家访谈，并根据艾媒统计模型核算。数据来源：iiMedia Research齐家网综合实力优势明显3.84.84.63.63.8市场产品供应链线下开拓资金爱空间4.84.34.44.74.6市场产品供应链线下开拓资金土巴兔4.94.74.84.94.8市场产品供应链线下开拓资金齐家网iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，综合实力评估中，齐家网在市场、产品、供应链、线下开拓能力和资金等五个方面均表现出色,除了在市场份额处于行业领先地位，其线下开拓能力和供应链布局同样优势明显。土巴兔则以强势的流量以及市场渗透在市场维度表现较好。爱空间作为垂直自营的家装厂商，其家装产品的标准化、施工流程创新，供应链信息化管理等方面表现突出。2017H1中国互联网家装企业综合实力评估PART TWO2017上半年中国互联网家装用户行为分析2数据来源：iiMedia Research互联网家装市场潜力有待挖掘了解过互联网装修66.4%未了解过互联网装修33.6%2017H1受访中国网民对互联网家装认知度分布能接受54.7%不能接受13.3%看具体情况选择32.0%2017H1受访中国网民对互联网家装形式接受度分布iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017上半年，33.6%的受访网民未了解过互联网装修，而网民对互联网家装的接受程度较高，超过半数网民表示能接受这一形式，不能接受互联网装修的网民仅占13.3%。艾媒咨询分析师认为，互联网家装市场潜力巨大，然而当前整体认知度和渗透率尚低。各厂商需继续强化市场教育，全方位提升行业认知度，挖掘市场潜力。数据来源：iiMedia Research线上推广是互联网家装扩大认知度的有效方式0.7%9...