2017上半年中国品质电商专题研究报告.pdf

2017上半年中国品质电商专题研究报告2017 H1 China Quality E-Commerce Topic Research Report本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与电商用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。研究方法中国电商品质化发展现状分析1中国电商用户研究2中国电商品质化专题案例分析3目录中国电商品质化发展趋势及预测4PART ONE中国电商品质化发展现状分析1品质电商严控商品品质，提升物流水平和各服务流程水平,从而节省用户筛选产品质量时间，给予用户相对传统电商更优质购物体验的电商平台。品质电商与传统电商对比 对于电商平台来说，电商品质化进程会引导电商平台优化供应链，剔除冗余流程，商品智能调控，加快服务反应速度。 对于用户来说，品质电商的出现能够节约其用于甄别商品质量好坏的时间，更进一步，品质化电商会逐步完善用户个性化需求。 对于制造商来说，品质电商对于品控的要求将对品质低劣商品进行需求抑制，品质化进程会负反馈于整个上游制造商，促进优质制造商培育。品质电商出现的意义传统电商通过流量售卖的形式来赚钱，因此他们需要海量商家以抢占用户流量，必然需要容忍一部分劣质商家的存在。传统电商品质电商优势品质电商劣势商品品质有保证物流更快更精准售后响应及时、处理得当品牌文化凸显节省购物时间，购物更加便利……商品种类少价格相对较高用户规模较小筛选平台成本高平台入驻门槛变高用户角度平台角度随着购买力的逐渐提高，消费者从对纯粹价格的比较，升级为对品质生活的追求。直接原因：消费升级电商品质化产品图谱垂直平台综合类平台家居跨境电商生鲜母婴医药服装电子产品美妆运动健身保健...自产自销品质电商PEST分析及电商品质化产品图谱更多垂直品类汽车•目前电商平台质量不合格商品比例高；•用户消费水平和对于商品质量的要求不断提高。economy•相对于淘宝流量无优势，平台需更换发展模式；•2/8效应使得平台发现20%的商品有利可图。•规范电商平台商品质量的利好政策频出。•大数据支撑用户画像引导消费更精准；•智能物流普及配送更及时。societypolicytechnology唯品会布局业务三大板块 升级定位语2017年5月，唯品会宣布拆分互联网金融，重组物流业务，将形成电商、物流、金融三大板块。互联网金融根植于唯品会特有的女性客群，并打造全生态金融环境；物流全自营模式，保证用户体验。6月，唯品会官方宣布将使用多年的定位语 “一家专门做特卖的网站 ”，升级为“全球精选 正品特卖 ”。艾媒咨询分析师认为，电商，金融和物流三大板块组成的战略矩阵将延续唯品会发展的动力，利用不断积累的数据分析，精准营销，定制服务等专业能力，不断拓展场景化服务空间，在不断优化现有平台的基础上，迎来增长点。品控把握受重视 电商平台发力“严选模式”自从网易严选上线以来，这种品牌方通过严格甄选、把握品控来满足消费者深层需求的“严选模式”受各电商平台追捧。小米的米家有品、阿里的淘宝心选、蜜芽的兔头妈妈甄纷纷上线。这些“严选”平台为商品品质背书，帮助消费者降低商品挑选成本，同时满足用户对商品高品质和高性价比的需求。各平台加速布局物流网络 打造优质配送服务6月，京东集团宣布与中国东方航空集团公司签署战略合作协议，东航将为京东提供货物的提货、运输、派送及相关增值服务，双方搭建国内和国际航空货运运输网络，提升航空物流的履约时效。6月，菜鸟网络宣布，将与中国人寿共同设立物流仓储基金，规模为85亿元人民币 ，进一步开阔资金流。2017上半年中国电商品质化动态数据来源：iiMedia Research1863627898388005154064900763808586026798957217503412045800565306544014.4%32.1%56.1%66.2%70.6%74.0%76.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%010000200003000040000500006000070000800009000010000020132014201520162017E2018E2019E网络零售市场交易额（亿元）移动购物市场交易额（亿元）移动购物市场交易额占比（占网络零售市场）2013-2019中国移动购物市场规模及预测iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2016年中国网络零售市场交易额达5.15万亿元，移动购物市场交易额为3.41万亿元，移动购物市场交易额占比达66.2%。未来三年，中国移动购物市场交易额稳定增长，占整体网络零售市场交易额的比例不断上升。预计到2018年，移动端交易额在网络零售市场中交易占比将超过75%。艾媒咨询分析师认为，移动设备因其便携性特点受用户追捧，随着智能手机的普及及网络的进一步完善，移动端的网购行为将越来越普及。2018年移动端交易额在网络零售市场占比将超过75%数据来源：艾媒北极星（截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测）iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，截至2016年底，中国移动购物用户规模达到4.18亿人，增长率达14.8%，预计到2018年中国移动电商用户规模将接近5亿。艾媒咨询分析师认为，随着智能终端和移动互联网的快速发展，移动购物的便利性越来越突出。在主流电商平台的大力推动下，消费者对于通过移动端购物的接受程度亦大大增加，用户移动购物习惯已经养成。中国移动电商用户规模将继续增大2.15 2.94 3.64 4.18 4.64 4.98 5.26 44.3%36.7%23.8%14.8%11.0%7.3%5.6%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%0.001.002.003.004.005.006.0020132014201520162017E2018E2019E2013-2019年中国移动电商用户规模及预测用户规模（单位：亿人）增长率PART TWO中国电商用户研究2数据来源：iiMedia Research2017上半年中国电商用户画像18岁及以下：2.5%19-25岁：16.0%26-35岁：55.9%36-50：21.7%50岁以上：3.9%年 龄 分 布 方 面 ， i i M e d i aResearch（艾媒咨询）数据显示，超五成用户处于26-35岁区间内，这一年龄段用户群体有一定自由可支配资金且较为年轻时尚化。月均消费方面，iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，超七成用户消费处于201-1000元区间，2500元以上的群体仅占2.7%。艾媒咨询分析师认为，电商在发展过程中服务升级的同时也要考虑到消费者价格接受程度。11.7%34.9%35.6%15.1%2.7%200元及以下201-500元501-1000元1001-2500元2500元以上2017上半年中国电商用户月均网购消费分布注：本次调研对象为2017上半年有过网购行为的手机网民数据来源：iiMedia Research38.9%61.1%女性消费者男性消费者三线城市：18.0%二线城市：37.7%一线城市：18.4%四线城市及以下：25.9%iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，女性消费者占比61.1%，这与女性喜爱购物的心理有关，也是近几年电商瞄准女性市场推出针对女性商品品类的原因之一。而地域分布方面，各类型城市用户数量分布较为均匀，二线城市以37.7%的用户数量领先。艾媒咨询分析师认为，电商购物的方式已经被大众所接受，融入大众的生活。未来更广泛范围三四线城市群体的电商购物习惯会随物流交通网络进一步完善而逐步养成。2017上半年中国电商用户画像城市物流网络铺设完善，网购理念深入人心；网购群体收入较高，时间成本较高，偏向于注重品质。城市物流网络铺设基本完善，网购成为居民日常生活习惯，大多数群体注重性价比。城市物流网络成型，网购是居民可供选择之一，消费群体比较在意价格，会在价格和品质之间权衡。城市物流网络比较稀疏，人们购物比较容易被低价吸引。2017上半年中国电商用户城市地域分布数据来源：iiMedia Research性价比综合考虑, 46.4%品质优先, 38.4%价格优先, 15.2%2017上半年中国电商用户对价格与品质偏好分布用户对电商品质化需求越来越强随着电商逐步成熟，人们对于电商购物的定位从原先的新事物猎奇逐步向融入日常生活方式转变，随之改变的是从一味追求价格优势到购买真正实用的商品的消费态度。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017上半年仅有15.2%的电商用户仍将价格当做购买商品时首要考虑因素，而其余84.8%的用户均有将商品品质纳入优先考虑因素内。购买力有限经常购买的品类对质量要求不大观念影响艾媒咨询分析师认为，用户对价格更在意的原因大致分为三类，第一类是购买力水平本身受到经济条件制约，由于网购群体中有一部分是没有经济收入的青少年及老年群体，经济条件的制约使其不得不将价格因素置于重要位置；第二类是其通常购买的商品类型本身对于品质没有太高要求（比如只是为了应急）；第三类是受传统观念的影响，倾向于选择更便宜的商品。而大部分电商用户已经慢慢意识到商品品质及省心服务相对于价格的重要性，未来这一趋势还会进一步蔓延。价格导向群体数据来源：iiMedia ResearchiiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在对品质有一定要求的用户群体中，分别有57.5%和54.2%的用户认为正品保障度和电商平台知名度影响其对于平台的选择，同时有46.5%及31.0%的用户看重货品丰富度及物流速度。艾媒咨询分析师认为，重视品质的用户群体对于平台的选择可以从用户需求角度反映出电商平台品质化的发展方向，电商品质化首先要保证商品优质，故正品保障能力自然而然和品质化联系起来。对于配送、物流、售后等一系列购物流程中涉及的服务，也成为用户对于平台选择的影响因素，综合以上考虑，服务和商品配套升级是未来电商品质化发展的方向。1.2%11.0%15.8%28.4%39.6%46.1%54.2%57.5%其他平台商品性价比物流追踪售后服务物流速度平台货品丰富电商平台知名度货品正品保障2017上半年重视品质电商用户选择网购平台因素分布正品保障度是用户选择品质电商最在意的因素供货源头透明商家用户平台入驻供货配送供应链可追溯65.1%55.2%品牌保障售后高效平台抽检20.0%48.0%34.0%商品供应链可追溯能使用户放心iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，65.1%的电商用户认为供应链可追溯能够保障商品品质，供货源头透明以55.2%的占比成为第二大保障措施。除此之外，品牌保障和平台抽检也是用户较为认可能够保障商品品质的措施。艾媒咨询分析师认为，目前电商商品品质鱼龙混杂的大环境下，电商用户群体还是习惯于自己鉴别商品品质的优劣，从而透明公开的商品供应、源头信息能够方便加强用户对于商品品质的把握。未来电商品质化理念进一步在用户群体中渗透后，用户或将能够将筛选环节放心交由平台处理，解放自己筛选商品所用的时间和精力，获得更佳购物体验。数据来源：iiMedia Research15....