个人家庭服务机器人行业分析2017-170613V12.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护奇点临近 未来已来个人/家庭服务机器人行业分析20172017/6/222实时分析驱动用户资产成长分析说明服务机器人定义：服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，它能完成有益于人类的服务工作个人/家庭服务机器人：服务机器人按照应用场景不同可以分为个人/家用和专业应用两大类，其中以扫地等清洁功能为主的家政服务机器人发展较为快速分析范畴本报告主要针对个人/家庭服务机器人市场进行分析本报告涉及的关键字为：家用服务机器人、娱乐服务机器人、扫地机器人、典型案例、未来趋势、动态分析本报告分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区数据说明数据来源：易观根据企业调研、公开信息以及易观方法论计算得出。易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹分析定义定义2017/6/223实时分析驱动用户资产成长什么是个人/家庭服务机器人？服务机器人按照应用场景不同可以分为个人/家庭和专业应用两大类，其中以扫地、擦窗等清洁功能为主的家政服务机器人，因其满足现代人的生活需求，是个人/家庭服务机器人的代表2017/6/224实时分析驱动用户资产成长所谓个人/家庭服务机器人，是按应用场景进行划分区隔的服务机器人按照应用场景不同可以分为个人/家庭和专业应用两大类，其中以扫地、擦窗等清洁功能为主的家政服务机器人，因为满足了现代人的生活需求，被越来越多的家庭接受服务机器人工业机器人机 器 人个人/家庭类专业服务类家用机器人娱乐休闲机器人军用类医用类农业类个人/家用具体形态其他类本报告主要讨论部分擦玻璃机器人扫地机器人安全监控机器人3D打印机器人管家机器人早教机器人健康服务机器人聊天机器人人形机器人教育机器人陪伴机器人玩具机器人易观说2017/6/225实时分析驱动用户资产成长市场怎么样？个人/家庭服务机器人个人/家庭服务机器人市场仍处于探索期，但市场潜力巨大，政策向好2017/6/226实时分析驱动用户资产成长工业机器人较服务机器人发展更为成熟，但个人/家庭类服务机器人市场潜力巨大，发展前景更广阔全球工业机器人和服务机器人2016-2019市场容量预测（单位：台）1.4Million工业机器人42.3Million服务机器人42Million0.3Million居家类服务机器人专业类服务机器人易观说根据IFR预测，全球工业机器人2016-2019年市场容量为140万台，而服务机器人则高达4230万台。其中4200万台为居家类服务机器人。Analysys易观分析认为一、在个人和家庭服务机器人领域，美国、日本、韩国及欧洲部分国家在该行业的研究比较深入，走在世界前列。二、个人和家庭服务机器人品种多样，应用较多，并且以完全不同的定价和市场渠道生产产品，市场处于百家争鸣的状态。三、扫地机器人等家用型以其实用性，高性价比等优势优先进驻千家万户数据来源： IFR（ International Federation of Robotics）2017/6/227实时分析驱动用户资产成长中国服务机器人市场规模不断扩大，服务机器人相关专利申请数量持续高速增长，但个人/家庭类相关专利较少50.472.998.4124.3151.904080120160201520162017F2018F2019F2015-2019年中国服务机器人市场规模（单位：亿元）42%个人/家用服务机器人占比（2016）1113264034551501313210501001502002503003502008200920102011201220132014201520162008-2016服务机器人相关专利申请数量变化图（单位：个）15%个人/家用服务机器人占比（2016）易观说2017-2019年中国服务机器人市场规模将继续不断扩大。预计2019年市场规模将达到151.9亿元人民币。中国服务机器人得到高速发展，商业模式愈加清晰Analysys易观分析认为，随着中国服务机器人市场规模的不断扩大，个人/家用服务机器人将走进更多居民家庭，提高智能化以及服务水平成为智能机器人厂家提高市场竞争力的关键数据来源：对市场公开信息进行收集整理数据来源：对市场公开信息进行收集整理2017/6/228实时分析驱动用户资产成长-20%-10%0%10%20%30%消费级机器人向商品化方向发展，商业模式逐步清晰，购买受季节影响，暑假、新年为智能机器人销售黄金期2016.012016.022016.032016.042016.052016.062016.072016.082016.092016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.05易观说当前智能机器人多搭载APP，机器人由流程自动化向人工智能方向发展，机器人平台兴起，机器人相关APP作为站在“互联网+”风口的产品，也正成为资本市场的新宠。Analysys易观分析认为，这类APP下载量增长与该行业蓬勃发展密不可分。智能机器人类APP客户端可以控制机器人，实现远程监控，操作，命令等多活动，让用户通过手机APP随时随地体验与机器人亲密接触的机会。© Analysys 易观 · 易观千帆中国智能机器人APP用户活跃度环比情况为环比增长率变化情况2017/6/229实时分析驱动用户资产成长政策的积极导向、需求的日益增加和产业链的不断完善，促进个人/家庭服务机器人产业的蓬勃发展政策的积极导向需求的不断丰富 老龄化社会和残疾人服务对服务机器人的市场需求。目前中国每年为老年人服务提供的产品不足1000亿元，供需之间存在巨大空间 教育的需求。传统教材的更新比较慢，教育机器人可以很好的解决需求更新的问题 日常生活娱乐的需求。娱乐机器人在家庭中可以扮演儿童的好伙伴、家长的小助手的角色产业链的不断发展 在政策鼓励和需求的激发下，整个产业链在企业规模，创业力度，人员素质等多方面都有所提升 据IFR数据显示，全球服务机器人的创业公司占所有创业公司的25%，也就是说，每四个创业公司中就至少会有一个选择机器人方向 2016 年 4 月 6 日三部委近日联合印发了《机器人产业发展规划（ 2016-2020 年）》，《规划》指出，到 2020年，自主品牌工业机器人年产量达到 10 万台，同时，服务机器人年销售收入超过 300 亿元 随着《机器人产业发展规划（ 2016-2020）》发布，政策加码趋势凸显2017/6/2210实时分析驱动用户资产成长中国个人/家庭服务机器人正处于探索期，资本开始悸动，消费者认知提升，厂商开始探索盈利模式成熟期启动期（2018-）高速发展期市场认可度IIIIIIIVVVIVII探索期（1986-2017）某事件的出现引发个人/家用服务机器人产业大量资本涌入，入局玩家大幅提升，产品更加满足消费者需求业务模式成熟，市场格局稳定，个人、家用服务机器人行业进入千家万户行业发展阶段中国个人/家庭服务机器人市场AMC模型GBCD政策利好和市场潜力巨大鼓励中国家用服务机器人产业开始探索经过探索期对消费者的普及，消费者认知提升，厂商开始探索较为清晰的盈利模式部分玩家受困于资本或技术，退出市场或转型，坚持下来的厂商的商业模式将逐步清晰，行业将进入启动期EF个人/家用服务机器人进入千家万户，厂商寻求新业务形态1986年国家把开发智能机器人列入863发展规划Airobot、科沃斯等家政服务产品已进入普通消费者生活，“玩具”类服务机器人快速普及教育消费者H多形态，多功能的个人/家用服务机器人如雨后春笋般出现，资本强势入局行业，产品高速发展2012年，中国出台《智能制造科技发展“十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》，发展智能服务机器人被写入国家发展战略厂商在各自领域拓展开发，各自为营趋势明显，但普遍还未盈利未知事件的刺激激发市场需求的剧增，个人/家用服务机器人进入高速发展期线上渠道线下渠道机器人销售平台消费者核心零部件控制器伺服电机传感器减速器开发板材料硬件服务商提供整体解决方案个人/家庭服务机器人厂商产业的玩家对自己的定位各有不同，如娱乐型、陪伴型、智能型、管家型等硬件机器人主体销售渠道或平台交互与技术控制，主要由语音提供商、图像提供商提供，数据和算法是其关键竞争力技术基础平台操作系统及平台云服务平台交互与控制技术系统及技术支持个人家庭机器人生态图谱© Analysys 易观www.analysys.cn个人/家庭服务机器人的交互与技术控制主要由语音、图像提供商提供，数据和算法是其关键竞争力2017/6/2211实时分析驱动用户资产成长市场困境哪些？个人/家庭服务机器人当前个人/家庭服务机器人产业虽然前景较好，但是也面临着不少问题。其中，产业尚待成熟（如技术壁垒、产业链衔接和产品体验等）和消费者核心需求不高是产业急需解决的2017/6/2212实时分析驱动用户资产成长虽然有政策和需求，但个人/家庭服务机器人产业并未蓬勃发展起来，主要原因是产业的不成熟、技术壁垒和细分需求阻碍产业快速发展智能真正智能当前我国个人/家庭机器人大多并非真正的人工智能，即可实现自主学习，自主规划等。以扫地机器人为例，大多数扫地机器人只是通过“横冲直撞”来实现打扫，而并非通过“事前规划”来进行可有可无必须拥有当前我国个人/家庭服务机器人的渗透率低，以扫地机器人为例，渗透率为5%左右，而陪伴娱乐机器人的渗透率也是如此。不仅如此，陪伴娱乐机器人更多的是以玩具的形式出现在家庭中，而非真正的“陪伴”。对于广大消费者而言，这类产品是可有可无，而非必须拥有参差不齐优质体验当前我国个人/家庭服务机器人产品质量参差不齐，主要由于该类型产业刚刚起步，大家还都处于探索阶段。但是我国目前产品模仿，抄袭问题比较严重，未见形成行业深耕及创新之势。如何提升产品质量，给消费者以优质体验，是当前服务机器人厂商需要解决的问题易观说我国个人/家庭服务机器人产业还处于探索期，当前整体市场虽然有政策，有需求，可是还存在着几个问题。如需求不是“真需求”。之所以这样说，是消费者对这类产品的态度是“可有可无”，而非“必须拥有”。更有消费者认为陪伴娱乐类机器人只是单纯的玩具而已。除此之外，产品体验差，产品并非真正智能等问题也是产业需要思考的2017/6/2213实时分析驱动用户资产成长细分市场表现如何？个人/家庭服务机器人协助完成家政工作、提供陪伴和娱乐功能、作为教育、辅助学习角色和扮演家庭助理角色是当前个人/家庭服务机器人主要细分市场领域。其中，扫地机器人和娱乐陪伴机器人率先产业化2017/6/2214实时分析驱动用户资产成长个人/家庭服务机器人从多个功能切入家庭生活，其中协助完成家政工作是当前最成熟的服务机器人分支，而教育、娱乐和陪伴是服务机器人较容易切入的角度协助完成家政工作，如打扫清洁等代表厂商：科沃斯、海尔、艾罗伯特、小狗、福玛特、飞利浦、俐拓、福维克、扫地狗、松下、智宝、美的、卫博士、尊威和爱格等细分市场提供陪伴、娱乐等功能，包括老年看护、儿童娱乐、成人情感陪伴等代表厂商：优必选、狗尾草、康力优蓝、小鱼在家、布丁、巴巴腾、洛比、乐橙、海天地、金刚蚁、萝卜科技等作为教育、辅助学习角色，特别是儿童教育领域代表厂商：Keeko、贝芽、爱乐优、语兜、小卡机器人、格物斯坦、皮卡多、小馒头等作为家庭助理角色，提供智能家庭控制中心、安防和监控等角色代表厂商：Rokid、叮咚、智能360等受高频需求影响，扫地机器人和娱乐机器人率先产业化，长尾市场细分领域的刚性需求呼唤创新智能服务机器人的出现© Analysys 易观www.analysys.cn产业化程度需求度个人/家庭服务机器人产业及需求度矩阵分析大小高低扫地、娱乐机器人类教育、陪护...