2017上半年中国在线餐饮外卖行业研究报告.pdf

2017H1 China Online Take-out Market Research Report（内部精简版）2017上半年中国在线餐饮外卖行业研究报告数据来源：iiMedia Research研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。目 录2017上半年中国在线餐饮外卖行业用户行为研究22017上半年中国在线餐饮外卖行业案例分析32017年中国在线餐饮外卖行业发展趋势分析42017上半年中国在线餐饮外卖行业概况12017上半年中国在线餐饮外卖行业概况01京东之后 丰巢再获美团外卖力挺2017年6月，美团外卖正式发声，称将全面接入丰巢，双方将在餐饮、日用品、鲜花等多品类的物流配送领域共同探索更优解决方案，未来也将实现信息打通。这是顺丰与菜鸟合作危机发酵之后，又一家腾讯系公司想顺丰投来的橄榄枝。艾媒咨询分析师认为，在外卖配送服务中，不允许配送员配送到户的情况非常常见，另外，不少用户由于个人原因不方便当面领取配送品，从这些角度考虑，丰巢的“微仓”模式对外卖配送服务会是一个有益的补充。饿了么公示自查自纠阶段成果 5257家违规餐厅被下线2017年3月，饿了么公布3月“食品安全月”行动的阶段性成果。3月初，饿了么对平台上超过100万家商家开展飞行检查，共查出并下线违规餐厅5257家。为落实线上发现、线下查处的食品安全问题治理闭环，目前违规餐厅名单已同步至各地食药监供进一步处理。艾媒咨询分析师认为，食品安全问题一直是餐饮外卖行业内痛点，饿了么此次动作一方面可以监督查处平台内部不规范行为，一方面也可以引导行业规范发展。2017上半年中国在线餐饮外卖行业动态新零售决战最后一公里 饿了么联手点我达2017年7月，即时物流平台点我达与在线订餐平台饿了么正式宣布战略合作，点我达将成为饿了么唯一众包物流战略合作伙伴。双方系统现已完成深度对接，将在全国50多个城市开展合作。百度外卖或将退出外卖三强鼎立2016年，外卖行业三强鼎立模式凸显，而2017年，百度外卖表现逐渐乏力，其竞争力同饿了么和美团相比难以望其项背。未来百度外卖很有可能退出三强，或将被收购。冲击外卖 “共享商业厨房”进入市场共享商业厨房模式是为快速发展的餐饮外卖品牌提供场地和运营服务的，类似于企业孵化器的共享厨房。商户“拎包入驻”即可，设备、能源、包装、配送、客服、营销都由共享厨房提供，商家只需带食材烹饪制作。同时，共享厨房提供外卖代运营，从外卖平台的管理、外卖配送到线上客服跟踪、线下品牌包装，商家需支付一定比例的销售额作为佣金。艾媒咨询分析师认为，作为互为替代品，共享商业厨房进入市场后会对外卖市场形成一定冲击，但两者从模式上有根本差异，经营模式均有利弊。未来成熟后会是两条并行干线。2017上半年中国在线餐饮外卖行业动态2017上半年中国在线餐饮外卖行业动态2017年8月《外卖配送服务规范》团体标准在京发布。该标准规定了外卖配送的服务机构要求、服务人员、服务流程、异常情况处理、服务质量控制和服务质量持续改进等方面内容。该《规范》由中国贸促会商业行业分会起草，将于2017年9月1日起正式实施。在外卖配送服务机构方面，《规范》明确规定外卖配送机构应具备企业法人资质，且具有固定办公场所和规模化的配送队伍，同时配送箱、配送车和头盔等也应符合相关法律规定。在服务人员方面，要求配送人员宜年满18周岁，且应对配送人员进行身份审核。外卖行业标准化平台服务规范配送人员规范平台配送规范服务人员、服务流程、异常情况处理；服务质量控制和服务质量持续改进等方面内容；商户需要具有固定办公场所；配送人员宜年满18周岁，平台应对配送人员进行身份审核；配送员需要在门口敲门，不允许进户、不允许出现收小费等行为；配送员在服务信息技术平台派单后5分钟内接单；《规范》规定了外卖配送的服务机构要求；商户需要具有规模化的配送队伍；商户应在用户下单10分钟内确定订单；中国在线餐饮外卖行业竞争状况全品类布局配送成关键，各大平台发力配送价格战失效，平台转向品质战争平台逐步规范化2017上半年各平台均开展了较为频繁的战略合作，商品已从正餐逐步延伸到下午茶、零食、日用品等，餐饮形式也从个人下单延伸到了团餐。在形式方面，各平台服务已经不仅仅局限于外卖+送餐，各平台上线了跑腿服务，满足用户更多元化需求。艾媒咨询调研结果表示，配送服务及时成为用户评价平台所参考的重要因素，2017上半年，各平台对于配送服务的把控进一步提高。饿了么蜂鸟宣称将单均配送时长所见到半小时内，而美团也随之宣称将单均配送时长缩减至28分钟。2017上半年各平台发力服务规范化意图明显。不论从配送时长，配送网络划分到配送装备的规范和处理应急问题的规范角度考虑，平台都有很大提升。平台发展之初，为获取用户流量，各平台采取价格战的策略，用低廉的价格来吸引用户。这致使平台利润空间变小，而价格回升后用户忠诚度也不高。2017上半年，平台从价格战向品质化过渡，优质的餐品和服务才是提高用户粘性的重要因素。价格优惠品质提升2017上半年中国在线餐饮外卖行业痛点同质化竞争严重用户跨平台门槛低利润持续收紧平台经营类别和面向人群没有明显差异，同质化严重，竞争较激烈。同质化严重的现状使得平台所能提供的服务大同小异，用户跨平台门槛较低，留存用户较难获得。入驻商户商家较多，很难全方位监管，导致食品安全问题频发，且售后响应不及时。快递人力成本增高且提高平台服务所需资金成本无法从用户处得到回流（提升价格会导致用户更换消费平台），平台利润空间进一步缩紧。食品安全问题高发，平台审核成 难 题数据来源：艾媒北极星（截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测）增长率放缓 市场规模趋于稳定216.8 335.5 502.6 860.8 1,250.3 1,662.4 2,045.6 2,413.8 54.8%49.8%71.3%45.2%33.0%23.1%18.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.02011201220132014201520162017E2018E2011-2018中国在线餐饮外卖市场规模及预测市场规模（亿元）增长率iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国在线餐饮外卖市场自2011年一直保持较高速增长，2016年市场规模达到1662.4亿元，增长率为33.0%，2017年市场规模预计将达到2045.6亿元，增长率将放缓，市场规模将逐步稳定。艾媒咨询分析师认为，中国在线订餐市场逐渐成熟，未来市场增长将主要来自于平台对已有用户更多需求的深度挖掘。数据来源：艾媒北极星（截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测）用户规模趋于稳定 存量用户需求挖掘成下一重点0.63 0.80 1.07 1.62 2.09 2.56 3.01 3.46 27.0%33.8%51.4%29.0%22.5%17.6%15.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%012342011201220132014201520162017E2018E2011-2018中国在线餐饮外卖用户规模及预测用户规模（亿人）增长率iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2016年中国在线餐饮外卖用户规模达到2.56亿人，相比2015年增长22.5%，2017、2018年在线餐饮外卖用户规模预计分别将达到3.01亿人和3.46亿人，增长率逐步降低。艾媒咨询分析师认为，在用户规模趋于稳定的情况下，在线外卖平台将主要从用户存量着手，提升服务质量，发掘已有用户多方位需求，提升用户粘性，维持用户群体。数据来源：艾媒北极星（截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测）饿了么用户市场表现突出7.57.06.6iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017上半年中国在线餐饮外卖平台粘性指数排名中，饿了么以7.5的用户粘性指数占据榜首。艾媒咨询分析师认为，外卖行业由于平台同质化严重等原因本身跨平台门槛较低，较高的用户粘性体现出饿了么在服务方面更加出色。这也与平台未来品质化方向相符合。41.7%41.0%13.2%4.1%2017H1中国在线餐饮外卖平台用户份额饿了么美团外卖百度外卖其他iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017上半年中国在线餐饮外卖市场中，饿了么以41.7%的用户份额位列行业之首，而外卖用户基本集中在饿了么，美团外卖和百度外卖三家。艾媒咨询分析师认为，上一年外卖三强鼎立局面已经形成，2017年百度外卖势头稍降，饿了么和美团外卖占据主要市场。未来随着平台产品种类增多，行业同质化过于严重的弊端将得到缓解。2017H1中国在线餐饮外卖平台粘性指数2017上半年中国在线餐饮外卖行业用户行为研究02数据来源：iiMedia Research近六成用户偏爱在工作日订外卖 近八成用户偏好订午餐24.0%35.3%8.8%10.3%21.6%2017H1中国在线餐饮外卖用户订餐时间偏好分布仅在工作日叫外卖两个时间段都会叫外卖，工作日较多两个时间段叫外卖频率差不多两个时间段都会叫外卖，周末或假期较多仅在周末或假期叫外卖10.3%59.2%26.2%46.3%22.7%早餐午餐下午茶晚餐宵夜2017H1中国在线餐饮外卖用户订餐类别偏好分布iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近六成在线餐饮外卖用户更喜欢在工作日订外卖，而更喜欢在周末或节假日定外卖的用户占到31.9%。外卖订餐品类方面，午餐和晚餐是绝大多数用户的选择，其中，59.2%用户更偏爱订午餐。早餐、下午茶及宵夜等非正餐市场还未完全开拓。艾媒咨询分析师认为，用户订外卖的一个重要原因是工作太忙没有时间或精力自己下厨，而在节假日该情况则有相应缓解。另外，非正餐市场还未完全开拓，当前已有平台对非正餐进行相应资源投放倾斜，以唤醒用户需求进一步打开用户市场。数据来源：iiMedia Research用餐时间短成为用户选择外卖最大原因用餐时间短不想做饭单独用餐极端天气推出优惠不会做饭外卖已成习惯其他其他2017H1中国在线餐饮外卖用户订餐原因分布iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，用餐时间短成为用户选择订餐最大原因，占比56.2%，而不想做饭、单独用餐和极端天气也是用户选择较多的订餐因素。艾媒咨询分析师认为，人们生活节奏随时代发展逐步加快，工作生活压力也进一步增大，亲自做饭费时费力成为很多上班族的负担，外卖行业应运而生，其方便的消费模式和多样化的菜品选择已经逐渐被广大用户接受和习惯。数据来源：iiMedia Research2017上半年在线外卖团餐市场用户喜好分布试过, 50.9%没试过, 49.1%2017H1中国在线餐饮外卖用户团餐渗透率团餐优势TOP4团餐劣势TOP3iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017年上半年，团餐用户渗透率为50.9%。艾媒咨询分析师认为，一方面团餐服务处于起步阶段，其用户认知度还不高，另外团餐应用场景非个人可控，未来经营团餐的平台可以针对场景化进行布局。iiMedia...