中国在线自由行市场专题分析2018.pdf

我是自由行走的花Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国在线自由行市场专题分析20182018/3/52数据分析驱动业务升级分析范畴和定义-分析对象：2017年中国在线自由行市场，即2017年通过在线平台获取旅游信息、自主规划行程，独立完成旅行（非跟团）的旅游用户。-数据来源：易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。市场宏观数据：易观通过企业访谈、数据建模、公开信息等多种方式获取市场数据；同时，对政府公开发布的数据进行引用，并注明来源。企业运营数据：易观通过企业访谈、数据征询等方式获取部分企业的运营数据和用户相关数据。-国内游：在中国大陆内，目的地为国内地区的度假旅游。-出境游：出发地为中国大陆，目的地为或其他国家的度假旅游（包括港澳台地区）。-跟团游：用户全程参与跟团游，旅行社安排全部行程，固定行程、导游服务、团队出行、指定交通与住宿，包括半跟团游、半自助游。-自由行：用户自行规划旅游线路和行程、自助预订旅游产品/服务的度假旅游，产品形式有组合产品（景+酒、机+酒）、单品（景点门票、签证、WIFI）等。-当地玩乐：从目的地出发的，不包括大交通的目的地当地度假产品。分析对象及数据来源分析内容相关名词定义2018/3/53数据分析驱动业务升级CONTENTS目录在线自由行市场发展概况01在线自由行市场典型厂商分析02在线自由行市场用户分析03在线自由行市场发展趋势分析042018/3/54数据分析驱动业务升级© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1在线自由行市场发展概况2018/3/55数据分析驱动业务升级2017年在线度假旅游增幅为31.7%，交易规模仍保持快速增长6.5%16.4%2017年在线旅游交易规模预计为8881.52亿元人民币31.7%2017年在线度假旅游市场交易规模预计为997.53亿元人民币在线旅游渗透率在线度假旅游同比增长2017年中国GDP达到82.7122万亿元人民币旅游产业占GDP比重2017年在线旅游市场交易规模预计为8881.52亿元，渗透率为16.4%，仍有较大提升空间。2017年在线度假旅游市场交易规模预计为997.53亿元人民币，同比增长31.7%，相比于2016年37.7%的增速虽有所下降，但仍保持快速增长。Analysys易观分析认为，在线度假旅游市场交易增速趋于放缓，但交易规模将持续增长。一方面，我国经济进入新常态，高速增长转向中高速增长，经济发展方式转向质量效率型集约增长；另一方面，消费者日趋个性化、多元化的需求，倒逼厂商加强精细化产品开发与市场运营，行业整体迈入深耕细作阶段。© Analysys 易观&国家旅游局www.analysys.cn2.3 2.6 3.0 3.4 4.1 4.7 5.4 20.1%15.2%14.0% 14.7% 11.0%13.6%15.1%0%5%10%15%20%25%024620112012201320142015201620172011-2017年中国旅游业收入及增长率收入（万亿元）增长率2018/3/56数据分析驱动业务升级自由行发展迅速，2017年中国游客自由行人次占比超9成© Analysys 易观&国家旅游局www.analysys.cn5003 5488 6463 6785 7057 6473 7482 71.2%65.5%65.8%63.4%60.3%53.1%58.0%0%20%40%60%80%020004000600080002011201220132014201520162017F2011-2017年境外自由行人次及占比自由行人次（万）自由行人次占比© Analysys 易观&国家旅游局www.analysys.cn25.0 28.1 31.3 34.8 38.6 43.0 48.5 94.8%95.1%96.1%96.4%96.6%96.8%97.0%94%95%96%97%98%01020304050602011201220132014201520162017F2011-2017年国内自由行人次及占比自由行人次（亿）自由行人次占比2017年中国总体自由行人次占比达到96.2%，超过9成。中国国内自由行人次占比达到97%：国内游发展较为成熟，目的地盲点信息较少，用户自由行预订旅游产品便捷性较高；中国出境自由行人次占比超过64%：2011年以来，中国出境游市场快速发展，国民旅游经验逐渐丰富；同时，80及90后在出境游人群占比逐步提升，克服语言及文化障碍的能力相对较强，自由行意愿较强。2018/3/57数据分析驱动业务升级2017年在线自由行占比为58%，较跟团游更好满足个性需求© Analysys 易观www.analysys.cn181.8 267.4 333.3 413.5 474.6 165.8 282.6 430.8 584.0 720.4 010020030040050060070080020142015201620172018F2014-2018年在线跟团游-自由行规模对比（亿元）跟团游自由行© Analysys 易观www.analysys.cn52.3%48.6%43.6%41.5%39.7%47.7%51.4%56.4%58.5%60.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20142015201620172018F2014-2018年在线跟团游-自由行交易规模占比跟团游占比自由行占比按出行方式划分，中国在线度假旅游市场可以分为跟团游市场和自由行市场。Analysys易观分析认为，跟团游因存在着行程无法自主安排，定点购物、导游回扣等不规范的市场乱象，难以满足日益增长的个性化、深度化、当地化旅游需求。2015年在线自由行份额首次超过跟团游，占比为51.4%。2017年这一占比持续提高，达58.5%，在线自由行游市场交易规模达584亿元。2018/3/58数据分析驱动业务升级消费升级大背景下，旅游消费向休闲度假和自由行阶段转变基础设施建设为自由行增加便利：2017年一带一路战略、特色小镇、美丽乡村建设、全域旅游等的推动成旅游咨询服务中心、旅游集散中心、旅游休闲绿道、观光巴士路线等建成。督查整治为自由行营造健康有序的市场环境：2017国家旅游局开通“12301”旅游服务平台，推动OTA实施旅游投诉先行赔付机制、质量担保机制、在线纠纷解决机制等。旅游消费以休闲度假为主要诉求：旅游目的地和主题更加多样化，行程更注重与当地人文风情结合。出境手续程序更加便捷：2017年10月底，中国已与134个国家缔结互免签证协定。旅游业对GDP贡献度持续上涨：2017年旅游总收入预计为5.4万亿元，其中国内旅游收入4.57万亿元。2017年，旅游业综合贡献8.77万亿元，对国民经济的综合贡献达11.04%。人均收入增长促进自由行消费需求增长：中国经济发展迅速，2017年GDP总量突破80万亿元，可支配收入增长带动国民自由行需求增长。智慧景区提升自由行服务品质：景区通过投放智能设施，建设物联网、应用大数据技术等打造智慧景区，与线上平台充分对接，提升自由行服务品质。标准化产品体系搭建为自由行预订提供便利：在线旅游平台对景区和酒店等产品标准化改造深化，不同旅游元素动态打包、实时整合，在线自由行预订便利性提升。政治环境Politics经济环境Economy社会环境Society技术环境TechnologyESTP2018/3/59数据分析驱动业务升级用户消费能力及旅游经验提升下，休闲轻奢型目的地走俏旅游用户在互联网用户的占比1.00%© Analysys 易观 · 易观万像www.analysys.cn数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观万象基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。90后用户在旅游用户的占比21.13%受移动互联网用户欢迎旅游目的地受90后用户欢迎旅游目的地90北京杭州河内厦门巴厘岛丽江曼谷三亚东京新加坡大理洛阳香港江原道 多伦多新加坡西双版纳莫斯科杭州台北1642378910510164237895102018/3/510数据分析驱动业务升级用户消费能力及旅游经验提升下，休闲轻奢型目的地走俏高消费用户在旅游用户的占比63.30%© Analysys 易观 · 易观万像www.analysys.cn数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观万象基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。女性用户在旅游用户的占比39.00%受高消费用户欢迎旅游目的地受女性用户欢迎旅游目的地九寨沟摩纳哥 赛尔舌 塔希堤岛 圣莫里茨丽江马尔代夫棕榈滩阿布扎比亚布力厦门成都巴黎巴厘岛伦敦香港丽江东京三亚马尔代夫164237895101016423789510102018/3/511数据分析驱动业务升级自由行市场活跃用户向头部厂商集中© Analysys 易观 · 易观万千帆· A3www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。5544.55260.021097.01740.09510.94339.97185.68134.24121.469.3429.210100020003000400050006000携程去哪儿飞猪途牛马蜂窝艺龙airbnb蚂蚁短租途家小猪短租穷游2017年8月自由行用户活跃度排名活跃人数（万）根据易观千帆数据监测，2017年8月在线自由行旅游APP排名中，活跃用户数量差距较为明显，携程系保持在头部位置，携程上线“玩转当地”栏目，聚焦目的地的碎片化即时预订和当地旅游休闲中的泛旅游消费，更为全面切入自由行市场。Analysys易观分析认为，随着用户数量进一步攀升，自由行市场逐渐向头部势力聚集，厂商将加速升级，优化自由行用户体验。2018/3/512数据分析驱动业务升级产品升级：本/异地服务、跟团游/自由行的边际日趋模糊出发地目的地目的地交通美食点评演出活动本地生活休闲娱乐旅游服务目的地服务UGC内容社区金融工具服务旅游交通预订旅游住宿预订旅游度假预订Analysys易观分析认为，一方面本地生活类厂商基于高频用户习惯切入用户异地消费场景；另一方面，传统OTA也在不断加强对目的地资源的开发，正在整合市场资源。本异地服务正在共同提升自由行产品体验丰度。自由行玩法产品：一日游、玩乐项目、用车、其他机+...