中国移动问诊白皮书2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017年12月2018/1/102数据分析驱动变革 本分析内容主要对中国移动互联网在移动问诊方面的服务渗透现状及趋势进行研究，包括但不限于移动问诊发展的背景梳理，医院运营痛点，问诊付费的发展趋势，患者和医生用户概况，以及移动问诊发展趋势等内容。所涉及企业对象包括但不限于春雨医生，以期为市场提供客观参考。 移动问诊是指以互联网、移动互联网为载体和技术手段，由医生向患者提供在线疾病、健康咨询与指导。分析方法数据说明分析范畴与定义分析定义与分析方法 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和企业研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及企业的发展现状。 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人部分指标的算法也进行了调整2018/1/103数据分析驱动变革CONTENTS目录中国移动问诊发展背景01中国移动问诊发展现状0203中国移动问诊用户画像04中国移动问诊发展趋势2018/1/104数据分析驱动变革PART1中国移动问诊发展背景2018/1/105数据分析驱动变革消费结构升级，从物质需求向品质需求转变对健康的关注度日趋增加，高质量医疗服务需求升高7.89%6.76%2013Q32017Q3穿30.34%29.23%2013Q32017Q3吃22.45%22.15%2013Q32017Q3住12.50%13.64%2013Q32017Q3行10.59%11.18%2013Q32017Q3教育7.22%8.25%2013Q32017Q3健康近五年我国城镇人口消费结构变化基本物质需求品质需求商品消费比重减小服务消费比重升高•长久以来，我国的消费以商品消费为主，然而随着收入水平的不断提高，消费结构正在发生很大的变化。食品、衣着等的增长速度和占比都出现了下降，这意味着商品消费对居民消费的重要性有所减小，而人们在文娱教育、医疗健康等服务消费的消费支出和占比都在快速上升。•Analysys易观分析认为，随着消费结构的改变，人们的生活方式已从关注衣、食、住、行等基本生活需求逐步向精神层面迈进。人们对生活质量的要求越来越高，对健康的关注也越来越高。健康观念和消费观念的转变，使人们不仅仅满足于基本医疗服务所提供的生存保障，对于高质量的医疗服务的需求也逐渐增高。2018/1/106数据分析驱动变革医院运营压力暴涨，患者门诊停留平均时间高达1.5-2.5小时24.5 79.3诊疗人次数（亿人次）3.24倍161.1 256.1医生人数（万人）1.64倍© Analysys 易观·国家卫计委www.analysys.cn2006-2016年诊疗人次与医生人数变化•根据国家卫计委数据，过去的10年中，随着对健康重视程度的提高、老龄化社会及慢性病的高发，医生人数的增长远不及诊疗人次的需求增长，医生增加了近一倍的工作量。患者在门诊的停留时间最长为436分钟，而医生诊疗时间仅为15-20分钟。•Analysys易观分析认为，患者人数的增多以及医生人数的不足使医院的运营压力暴涨。而门诊服务流程环节多，服务效能低，首诊成功率低等原因导致医生工作负荷加大，患者就诊时间成本加剧。优化服务流程，强化诊前导诊分诊能力，可有效缓解压力。诊疗时间, 10.7%候诊, 50.10%其他环节, 39.2%患者门诊停留之间占比诊疗时间, 10.7%候诊, 50.10%其他环节, 39.2%数据来源：《综合性公立医院门诊服务流程优化研究》© Analysys 易观www.analysys.cn2018/1/107数据分析驱动变革精准导诊分诊能力有待加强，患者就医盲目性仍未缓解自助导诊内容不全或过于简单, 32.84%导诊单字体太小, 23.58%导诊单内容太多，重点不突出, 15.16%大型医院导诊服务系统现状无入（出）院导诊, 8.63%自助导诊内容不全或过于简单, 32.84%导诊单字体太小, 23.58%导诊单内容太多，重点不突出, 15.16%标识有错导、漏导、损毁, 19.79%数据来源：《大型医院门诊导诊服务系统的现状分析》© Analysys 易观www.analysys.cn•根据数据统计，医院导诊服务系统现状存在问题，医院的导诊人员及管理层对于导诊服务的认知存在不足，重视程度较低，导致目前的服务并没有很好的起到引导、分诊、疏通的作用。•Analysys易观分析认为，当患者对于自身病情的认知不准确时，精准导诊服务将承担起指导就医、引导分诊、帮助病人选择医生等就诊前的关键环节，以缓解患者就医的盲目性，提高医疗服务质量，降低患者就医的隐形成本。大型医院导诊人员及管理认知现状94.33%5.67%门诊工作人员认知导诊不重要导诊重要70%30%门诊管理考核无导诊管理有导诊管理数据来源：《大型医院门诊导诊服务系统的现状分析》© Analysys 易观www.analysys.cn2018/1/108数据分析驱动变革宽松政策环境下，移动问诊为各方提供补充服务政策逐渐松绑，释放社会办医活力推动社会办医，移动问诊有望补上医疗服务短板• 培养患者养成就诊前咨询的行为• 引导患者精准就医，降低盲目性• 减少患者就医等候时间患者• 促进优质医生资源向下流动• 降低医生工作负荷• 为院外随访提供平台医生• 精准导诊分诊，缓解医院运营压力• 协助医院完成远程问诊协作• 促进医院与互联网融合医院社会办医纳入规划鼓励与公立医院合作促进与互联网融合大力支持社会办医国卫体改54号文件：《关于加快发展社会办医的若干意见》切实将社会办医纳入规划范围，允许医师多点执业。支持非公立医疗机构加快实现与医疗保障、公立医疗机构等信息系统的互联互通。2013年12月国办45号文件：《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》加快推进和规范医师多点执业，鼓励地方探索公立医疗机构与社会办医疗机构加强业务合作的有效形式和具体途径。2015年6月国办44号文件：《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》积极发展个性化就医服务，推动发展多业态融合服务。鼓励建立方便快捷的就医流程，促进互联网与健康融合，大力发展远程医疗服务体系。2017年5月截至2017年12月，北京、四川、广东等省份及直辖市颁布新政措施，支持社会办医。提供多层次多样化的医疗保健服务，进一步优化医疗供给结构，满足人民群众日益增长的卫生需求。2017年12月2018/1/109数据分析驱动变革•医院正从院内信息化走向服务互联网化。以问诊作为入口的互联网诊疗平台通过打通院内院外信息屏障，建立线上院区，提供网络问诊、处方等服务。•患者端，简化就医流程，实现慢病全程管理、便捷拿药等用户体验的提升。•医院端，实现精准获客、流程优化和数据连续管理，降低运营压力，提高效率互联网诊疗平台赋能医院，实现医疗全流程互联互通服务流程开药互联网诊疗平台检查住院药师审核支付线上预约线上预约医院药房线上购药药店自取医院院内医疗服务服务体系院内联通院外连接•患者服务•院内管理•信息管理•合作药店•慢病管理•院外康复互联网诊疗平台预约挂号远程诊疗医护随访运营体系问诊分诊随诊2018/1/1010数据分析驱动变革PART2中国移动问诊发展现状2018/1/1011数据分析驱动变革问诊服务作为入口，对医疗服务及合作平台精准导流•移动问诊工具化优势凸显。以春雨医生为例，免费开放问诊平台后，有健康需求的人群可从合作平台，直接进入在线问诊，帮助他们了解自身的健康情况。帮助合作平台扩大服务能力，增加客户的信任度和粘性。•用户通过自查自诊、健康科普等方式，引导部分人群自我治疗，减少了“小病跑医院”的概率。通过在线与医生的沟通和交流，精准导诊分诊，充分弥补了院内导诊的不足。与医院服务的结合后，移动问诊平台逐渐告别“轻问诊”时代。用户通过问诊平台的信息、服务和数据连接等功能，进入医疗核心环节，初诊成功率升高，提高患者体验。移动问诊有健康需求的人自我认知不明就医盲目性大初诊成功率低明确健康需求的人了解自身情况明确就医需求初诊成功率高网站硬件厂商APP微信公众号精准就医提升初诊有效率提高患者满意度补充院外缺失环节提高患者粘性以及二次使用率医患精准匹配精准分流导流突破时间空间限制诊前诊中诊后结合医院服务连接合作平台保险公司医药电商健康产品垂直平台硬件厂商搜索平台2018/1/1012数据分析驱动变革健康观念提升，溢价获取高质量医疗服务意愿上升•在居民健康素养提升和消费升级的背景下，以及现有医疗资源的局限性，人们更加关注的是如何获得高质量的医疗服务。而“三长一短”的就医隐形成本极大的阻碍了消费者获得优质医疗服务的需求。随着收入水平提高，消费者对于医疗服务的需求更加多元化，更具有针对性。健康观念的转变大大的提高了消费者对于健康咨询和轻症治疗的需求。消费者更愿意通过溢价支付，满足自身的医疗需求。可支配收入增加以及消费升级促使消费者在医疗保健的消费增加收入水平提高从“有病才医”的重症治疗转变为轻症治疗和“治未病”的预防性保健健康观念转变消费者更加注重隐私，各年龄层的医疗需求需匹配不同的专科领域医疗需求多元化现有医疗体制下获取优质医疗资源的隐形成本过高优质医疗资源分布不均高品质医疗服务溢价支付© Analysys 易观 · 国家卫计委www.analysys.cn8803.92 12142.42 13252.85 14061.40 19004.04 6.48%8.80%9.48%9.89%10.25%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.0016000.0018000.0020000.00200820122013201420152008-2015年居民健康素养稳步提升具有健康素养的人居民健康素养2018/1/1013数据分析驱动变革知识付费时代来临，推动用户付费行为建立•在移动互联网时代信息大爆炸、消费升级等多重背景下，信息获取的方式正发生着微妙的变化。碎片化时代的到来，并不代表人们丧失了对精准、权威、专业内容的需求。移动支付的普及降低了消费时产生的痛感，不受时间空间条件约束，提高了购买效率。•随着移动支付的普及，出行、餐饮、在线影视等行业用户付费习惯的养成，在线教育、在线医疗等基于知识付费的消费习惯也正在形成，付费问诊的比例大幅提升。• 消费能力增加• 优质知识付费意愿提高消费观升级移动支付普及信息大爆炸• 时间成本大幅增加• 倾向于获取高质量的信息• 降低消费痛感• 缩短购买决策时间知识支付三大驱动因素© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：企业访谈及公开数据整理14.41%25.78%38.36%67.40%78.90%48.80%75.70%...
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