中国移动医疗年度综合分析终版-发布版-修改1.pdf

中国移动医疗年度综合分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017年3月2017/4/62实时分析驱动用户资产成长本报告主要研究对象是移动医疗领域，移动医疗是通过使用移动通信技术提供医疗服务和信息，具体到移动互联网领域，则以基于安卓和iOS等移动终端系统的医疗健康类App应用为主。本报告主要研究中国移动医疗发展背景与概况，移动医疗用户画像，移动医疗市场模式及案例以及发展趋势等内容。分析方法数据说明千帆数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析定义分析定义与分析方法报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。报告中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。2017/4/63实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国移动医疗发展概况研究01中国移动医疗用户画像分析020304中国移动医疗模式与案例分析中国移动医疗未来发展趋势展望2017/4/64实时分析驱动用户资产成长PART 1中国移动医疗发展概况研究2017/4/65实时分析驱动用户资产成长传统医疗痛点——医院视角医疗服务性质导致医院运营效率低下、收入结构失衡医院需要盈利暗箱操作医疗服务公益性与科研性运营效率低下医院运营四大痛点医疗的公益性和盈利性冲突导致医院诉诸诱导服务，收入结构失衡矛盾来源： 医疗服务属于基础服务，政策干预医疗服务定价，使得服务费用无法提升。 付费方单一，传统医疗机构仅靠医保付费，缺乏多元盈利模式。 缺乏服务定价分级系统，优质医疗资源难以寻求市场化发展。运营不透明，缺乏信息化导致分诊转诊模式缺乏，资源分配失衡矛盾来源： 资源充足的大型医院缺乏动力进行信息化转型，小型医院缺乏资源。 诊疗病案数据或用于学科竞争，医院风险意识导致信息共享推进困难。 医疗工作者工作繁忙，且医疗行业精英人群年龄偏大，适应能力较弱。信息化系统难以落地。2017/4/66实时分析驱动用户资产成长传统医疗痛点——医院视角医疗资源分配失衡，三级医院患者集中，患者医疗需求亟待切割•国家卫计委统计显示，数量少但集中了优质医疗资源的三级医院集中了36%的患者，近三年来，患者还有从基层卫生医疗机构向三级医院分流的趋势。•我国医疗体系现阶段最大问题之一是医疗结构失衡，患者对于基层医疗机构的信任感不足，导致大医院产能无法满足需求。© Analysys 易观.国家卫计委www.analysys.cn6,829 7,121 965 2,123 7,494 8,759 010002000300040005000600070008000900010000三级医院二级医院一级医院2015年各级别医院入院人数与医院数量对比入院人数（万人）医院数量（家）数据说明：数据来自国家卫计委2016年10月出版的《中国卫生与计划生育统计年鉴2016》© Analysys 易观.国家卫计委www.analysys.cn30%39%4%27%36%38%5%21%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%三级医院二级医院一级医院基层卫生机构2012-2015年各级医院入院人数占比20122015数据说明：数据来自国家卫计委2016年10月出版的《中国卫生与计划生育统计年鉴2016》，年鉴显示2012年医院入院人数为1.78亿人，2015年为2.11亿人。CAGR：复合增长率=(2015年入院人数/2012年入院人数)^(1/年数) - 1CAGR13%-4%CAGRCAGR14%CAGR-3%2017/4/67实时分析驱动用户资产成长社会环境：传统医疗痛点——医生视角医生与医院深度捆绑造成医生职业困境，资源供给不足传统医疗行业供需关系示意图医生医疗机构厂商患者医保药企深度捆绑就医• 我国现行医疗体制是在计划经济的背景下形成的，医生与医疗机构深度捆绑，形成了医疗行业核心供给方。• 在改革开放市场经济的大背景下，旧有的供给模式结构失衡、缺乏市场化竞争，造成了供给不足、定价不合理、以药养医等问题，进一步促成现阶段看病难、看病贵的医疗困境，也造成了医生收入低、工作压力大、医患关系差的职业困境，也间接促成了医生资源不足的现状。2017/4/68实时分析驱动用户资产成长传统医疗痛点——医生视角医生工作繁忙，医生资源供给不足© Analysys 易观.国家卫计委www.analysys.cn2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 5.1%3.5%-0.6%0.4%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%2.32.42.42.52.52.62.62.719811990200020052010单个医生年诊疗人次统计（千人次）单个医生诊疗人次（千人次）增长率© Analysys 易观www.analysys.cn3.82.82.52.32.11.900.511.522.533.54德国英国美国日本韩国中国2015年各国每千人口医生数量每千人口医生数量2017/4/69实时分析驱动用户资产成长社会环境：传统医疗痛点——患者视角看病难看病贵质量差矛盾深医院基础资源分配失衡诱导服务运营不透明效率低下从业人员服务主动性差晋升机制缺乏奖励机制收入低医院端医生端患者感受：2017/4/610实时分析驱动用户资产成长移动医疗发展历程——从互联网潮流到深入医疗痛点传统医疗时代互联网包围医疗时代医疗反包围时代理性融合时代浑身痛点的医疗行业机构不知所措外界蠢蠢欲动春雨医生好大夫初试患者端问诊市场破局移动医疗资本端高热度用户规模初现商业模式瓶颈线下力量觉醒医疗机构深度参与互联网政策放宽鼓励创新市场化特征初现商业模式探索生态完善技术驱动深度连接服务多元2017/4/611实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观.易观千帆www.analysys.cn5.656.527.297.98.38.598.8515.4%11.8%8.4%5.0%3.5%3.0%0%5%10%15%20%024681020122013201420152016F2017F2018F中国移动互联网用户规模预测用户规模（亿人）增长率2016年中国移动互联网人口红利消失，用户增速减缓中国移动医疗规模逐年攀升，规模过百亿© Analysys 易观www.analysys.cn8.613.219.830.148.8105.6200.9291.5408.653.5% 50.0% 52.0%62.1%116.4%90.2%45.1% 40.2%0%20%40%60%80%100%120%140%01002003004005002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F2017-2019年中国移动医疗市场规模预测市场规模（亿元）增长率数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。• 在国家医改背景下，移动医疗迅速发展。根据Analysys易观统计，移动医疗产业市场规模逐年攀升，2016年达到105.6亿元，较2015年增长116.4%。• 易观千帆监测显示，2016年移动互联网用户为历年最低，移动互联网人口红利消失，推动消费升级与用户对服务品质的追求。2017/4/612实时分析驱动用户资产成长政策放宽，推动移动医疗业态创新和产业链延展AI技术能力快速提升，推动供给端生产力改革Policy 政策环境推进分级诊疗，合理配置医疗资源：• 2015年9月，国务院办公厅《关于推进分级诊疗建设的指导意见》，重点提出“基层首诊，双向转折，急慢分治，上下联动”的分级诊疗制度。• 2016年5月，国家卫计委《关于印发县医院医疗服务能力基本标准和推荐标准的通知》，制定县医院医疗服务标准。• 2016年6月，国家卫计委等7部委《关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知》，推进家庭医生发展。• 2016年8月，国家卫计委《关于推进分级诊疗试点工作的通知》，确定了北京等4个直辖市，266个地级市为分级诊疗试点城市。• 2016年8月，全国卫生与健康大会，“分级诊疗”定位为5项基本医疗卫生制度。推进医生多点执业，盘活医疗供给端存量产能：• 2016年3月 《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》指出：推动医生多点执业，提升基层医疗机构服务能力，加快落实分级诊疗。• 2016年11月 《国家卫生计生委关于<医师执业注册管理办法（征求意见稿）>公开征求意见的通知》，规定在职医生可自由执业、可开办诊所推进药品两票制，改善药品流通环节• 国务院办公厅印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》，明确提出从药品生产、流通系统改革措施，争取到2018年在全国推开药品购销“两票制”。另外，医药代表不得承担药品销售任务。鼓励精准医疗、智慧医疗，发展技术能力2016年3月科技部发布《国家重点研发计划精准医学研究等重点专项2016年度项目申报指南的通知》，鼓励精准医疗研究。• 2016年11月，国家卫生和计划生育委员会主任李斌在主旨演讲中提出，要大力发展“互联网+智慧医疗”，使之成为连接卫生服务体系的有效载体.Economy 经济环境Society 社会环境Teconology 技术环境•巨头布局人工智能生态降低医疗垂直领域服务门槛2010年以来，IBM、Facebook、Google、阿里巴巴、腾讯、百度等科技巨头纷纷宣布布局人工智能生态，并不断开源，降低初创企业的进入门槛，使得人工智能服务在强大运算能力基础上得以出现更多医疗场景的应用。•医疗数据量级不断增加，为AI发展提供良好基础IDC Digital 预测，截止 2020年，医疗数据量将达 40 万亿 GB，是2010 年的 30 倍。数据生成和共享的速度迅速增加，且约 80%数据为非结构化数据。• 医保基金赤字严重。2000年至2013年，城镇职工基本医疗保险基金收入年均增幅33.20%，支出年均增幅34.39%。以此趋势，预测2017年基金当期收不抵支。• 移动医疗发展迅猛，资本关注度高。2016年多家移动医疗厂商宣布盈利，产业规模过百亿。• 问诊服务需求高速增长.2015年全国医疗卫生机构诊疗人次数已经达到76.9亿人次。• 医疗资源总量不足。2014年每千人口执业（助理）医师数量2.06人，且连续多年不变；中国卫生总费用超过3万亿元，仅占GDP的5.57%，而OECD国家卫生总费用占GDP比重平均为9.3%2017/4/613实时分析驱动用户资产成长政策是移动医疗模式创新核心推动力资源下沉与市场化定价趋势为互联网盘活传统医疗创造空间2015年6月70号文件重点提出分级诊疗规划•国务院办公厅《关于推进分级诊疗建设的指导意见》•重点提出“基层首诊，双向转折，急慢分治，上下联动”的分级诊疗制度2016年6月明确开展家庭医生试点•国家卫计委等7部委《关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知》，推进全科家庭医生发展。2015年8月明确开展分级诊疗试点•国家卫计委《关于推进分级诊疗试点工作的通知》•确定了北京等4个直辖市，266个地级市为分级诊疗试点城市。2016年12月北京发布医保新政从基层推进分级诊疗• 社区医院医保目录与大医院统一• 四类慢病患者享受2月长处方报销• 医疗机构上门服务医疗费纳入医保报销• ...