中国电子书阅读器市场专题分析2017.12.4.pdf

电子书阅读器市场专题分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护“书”中自有黄金屋，“书”中自有颜如玉2017/12/62数据分析驱动变革分析定义和分析方法电子书阅读器：广义上认为，只要是主打阅读电子图书的手持设备都被称为电子书。这类产品很早以前在市面上就有销售，使用的是点阵式液晶屏或者TFT屏幕。狭义上认为，只有使用电子墨水屏幕或者类似技术的电子书阅读器才可以称为电子书。本分析内容论述的范围是狭义定义。分析范畴本分析内容的分析对象是移动阅读领域中新的阅读场景，电子书阅读器的硬件产品、阅读体验、厂商进入的逻辑，现有的市场格局以及未来的发展趋势。本分析内容涉及的关键字为：电子书阅读器、电子书发展历程、电子书阅读器硬件对比、深度阅读等。本分析内容分析的国家和区域主要包括：中国市场。分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义2017/12/63数据分析驱动变革CONTENTS目录电子书阅读器发展现状01中国电子书阅读器市场竞争分析02典型厂商分析03季度总结042017/12/64数据分析驱动变革© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1电子书阅读器发展现状2017/12/65数据分析驱动变革电子书阅读器行业发展速度加快，预计电子书阅读器接触率在2024年突破20%2000-2008年电子书阅读器接触率上升1%，从2000年中国市场上出现第一款电子书阅读器，到2008年时间实现1%的突破，这一阶段属于电子书阅读器开荒期。盗版现象严重出版社不愿意与内容集成商分享利益，文学内容数字化程度低，同时硬件设备同质化现象严重等, 用户数字化阅读的习惯难以培养。行业发展缓慢。2008-2016年电子书阅读器接触率上升6.8%，主要原因：政府大力扶持网络文学创作，各地政府出台相关政策，严加管控盗版行为，文学内容数字化形成规模。同时各大互联网巨头相继成立文学集团，加大力度扶持各类优质IP。此外，用户付费意愿及规模不断提升，促进了行业增长。预测2016-2024年电子书阅读器接触率至少上升11.2%，将突破20%：在这一阶段，由于国家政策的扶持，以及各家文学集团开始为自己的平台培养和孵化优秀的作者和优质的内容，文化内容进入精耕细作阶段，过去良莠不齐的文学状况将改善。优秀的IP内容价格将上涨，而一些实力不济的作者将会被淘汰出局。在优质内容下，阅读成为一种新的生活方式，同时各大文学厂商已具备一定的电子书阅读器研发能力，硬件设备体验感良好，电子阅读器阅读行为被逐渐培养，行业进入快速增长© Analysys 易观www.analysys.cn10.00%40.00%70.00%200820092010201120122013201420152016我国成年国民各媒介阅读率数字化阅读方式接触率图书阅读率期刊阅读率报纸阅读率综合阅读率数据来源：2009-2017年中国新闻出版分析院 《全民阅读调查分析内容》1.00%1.30%3.90%5.40%4.60%5.80%5.30%8.80%7.80%0%20%40%60%80%100%120%140%160%200820092010201120122013201420152016我国成年国民数字阅读方式接触率数字化阅读方式接触率手机阅读接触率电子阅读器数据来源：2009-2017年中国新闻出版分析院《全民阅读调查分析内容》©Analysys 易观www.analysys.cn2017/12/66数据分析驱动变革硬件设备与内容协同发展国外厂商kindle进入中国市场，优质的硬件配置引发新一轮增长智能终端快速普及；国内大量厂商进入市场，产品同质化现象严重，且平台内容不足，导致用户体验下降,用户大量流失BCHIIIIIIIVVVIVIIFG市场启动期(2012-2020)应用成熟期(2025-)高速发展期(2020-2025)探索期(2000 -2012)市场认可度时间中国电子书阅读器市场AMC模型A©Analysys 易观行业发展阶段Dwww.analysys.com.cn电子书阅读器兴起，内容匮乏，硬件落后E2000年，中国的文化体制改革来势汹汹。作为改革试点单位辽宁出版集团率先推出拥有液晶显示屏的中文电子图书阅读器“掌上书房”但效果不佳从2008年起，数字出版产业发展强劲，多个领域厂商（内容提供商、电商、硬件终端厂商、电子阅读器厂商）开始生产阅读器产品。百度、阅文、阿里、掌阅相继成立文学集团，重点发力移动阅读，掀起新一轮阅读热潮，用户付费习惯逐步养成。硬件设备好，内容不足为拓宽用户阅读场景，实现新的经济增长点，优质内容供应商进入电子阅读器市场。用户体验提高，付费规模上升，个别厂商实现盈利个别硬件厂商上市电子书阅读器行业正处于市场启动期，各大厂商进入市场，未来电子书阅读器的功能将实现新的突破2017/12/67数据分析驱动变革电子书阅读器产业链现状Analysys易观分析认为：现阶段产业链主要特征为:产业链个别环节，如内容供应与硬件生产开始融合，用户与内容供应商之间形成了较好的互动关系能够帮助内容提供商开发或引更优质的资源，从而提升用户体验。但是仍存在部分问题 1）元器件供应集中在少数厂商中，成本较高，且技术突破较慢，目前墨水屏最受用户诟病的闪屏现象亟待解决 2）盈利模式较为单一，目前付费用户规模较小，难以产生广告收入。电纸书阅读器系统硬件供应商软件芯片屏幕电池生产商代工厂自主生产内容供应商电商平台数字文学平台出版商运营商门店线上销售渠道线下电商平台自有商店电器类商超用户其他支持网络供应商支付收入分成硬件制作与供给用户内容付费提供内容硬件消费/其他产品消费提供购买渠道丰富购物体验提供服务与渠道收入分成提供元器件成本支出2017/12/68数据分析驱动变革电子阅读器的迭代过程美国NuvoMedia与 SoftBook Press分别推出一款基于LCD屏幕的电子书，这是世界上第一款电子书索尼在日本市场推出了世界上第一款使用电子墨水屏的LIBRIe电子书，同时支持扬声器和耳机kindle发布Kindle DX。（可以方便用户灵活地以水平或垂直方向进行阅读）Copia 推出首类社交型电子书阅读器2013年12月，索尼发布了搭载13.3寸电子墨水大屏的的电子书DPT S1。是市面上屏幕最大的一款电子阅读器。Kindle公司发布whitepaper2新添加生词本功能新一代Kindle 3上市，连接wifi之后，电子书直接发送到kindle账号之后，连接wifi就会直接同步。方便用户直接连商城买书下载书籍内容。1998。200420082008年10月索尼公司发布PRS 700同时加入了两大技术——触摸屏和LED灯光，但是加了触摸屏之后显示效果大大下降2009201020132012年高通与汉王合推的一款彩屏电子书C18，支持彩色阅读、视频播放，可以利用环境光自动调节屏幕亮度，不伤眼，且具有超低功耗的特性。2012C18诞生开启墨水屏时代触摸屏 内置灯RocketeBookLIBRIe无线科技全球最大的网络书城亚马逊推出kIndle，提供在线下载服务，内置书城提供30万册电子书下载。2007富士通公司则推出了全球第一款彩色电子阅读器FLEPia，采用胆固醇液晶，内置wifiFLEPiakIndle 1PRS 700Kindle 3同步书城 社交功能视频功能超大屏 辅助学习工具DPT S1Copia屏幕旋转2017/12/69数据分析驱动变革电子书阅读器主要更迭内容内存8G 16G 32G支持云储存支持SD扩展、TF读取10本书设计传书方式USB传输Wifi传输、各大平台直接同步USB传输支付方式信用卡屏幕• 现阶段用户推出更多地辅助学习功能，帮助用户构建自身的价值体系，从而提高阅读器的使用粘性。6寸6寸 6.8寸9.7寸 13.3寸此外电子书阅读器还呈现出以下变化趋势：•便携性增强：现阶段的电子书阅读器在不断向越来越轻薄的趋势改进•更加专注用户阅读：曾经电子书阅读器市场也出现过支持视频和社交功能但都被市场给淘汰，现阶段的电子书阅读器更专注于阅读功能。• 产品策略，从过去单一产品单一配置到现阶段同一厂商针对不同的用户群体实施不同的产品策略以及不同的配置。信用卡、微信、支付宝、话费…• 操作上更加智能化，逐步向移动智能终端产品靠近。从网络连接到传书方式，以及支付方式，还有内置各种字典和功能，在用户体验上更加便捷。内置字体黑白颜色可自定义字体可自定义桌面多种颜色外壳操控方式键盘操作键盘操作触屏电容笔• 用户个性化增强，从过去较为单一的产品外形以及界面设计到现阶段用户有更多自主选择权来选择和调整电子阅读器内部结构，能够增强用户体验字典百度百科关联印象笔记拼音注音书城内容产品差异化操作智能化设计个性化学习功能增强分辨率单一167ppi 221ppi256ppi 300ppi2017/12/610数据分析驱动变革电子书阅读器行业变化尽管在10年前，汉王科技和盛大文学都提出要打造“内容+渠道+终端”的移动阅读产业链，但是由于书籍数字化出版没有形成规模，版权问题纠扯不清，导致平台书籍种类少，难以满足读者阅读需求。而目前入局的各大厂商基本上都拥有几十万级数字媒体版权，同时围绕文字IP,有衍生出影，音，漫，游等不同形式产生联动作用。在过去只有硬件的时代，硬件厂商只知道如何提高用户的阅读体验但是并不知道如何满足用户的阅读需求。而现阶段形成内容加硬件的产业链模式，厂商能够及时捕捉用户对于内容的需求，通过改善内容质量一提高用户的阅读体验。内容提供商入局产业更加多样化相较于08-10年期间通过硬件设备来盈利，现阶段的电子阅读器的盈利模式已经发生了改变，例如京东采用众筹模式出售两款电子阅读器，是为了丰富用户的购买场景同时带动其他商品的购买。掌阅生产iReader系列电纸书希望用户通过付费购买电子书来实现盈利。阅读器被不同领域应用电纸书在国内第一轮兴起时同质化现象严重，而彼时主要作为礼品进行出售。而现阶段，在C端市场上，掌阅推出iReader青春版发力青少年人群，在B端市场上，Kindle X 咪咕推出学习版可供各大企业定制，海尔联合当当针对教育市场推出Topsir。汉王E960针对科研人群。通过出售硬件盈利的模式改变相较于之前各大厂商竞相推出自有品牌，现在市场上出现了多家品牌联合的状态，咪咕与kindle合作推出Kindle X 咪咕,海尔与当当联合推出海尔Topsir，以及当当与国文集团推国文当当电子书阅读器。采用这种联名的方式，以实现“内容+硬件”的方式，能够降低自身的成本来提高用户体验。品牌联合2017/12/611数据分析驱动变革© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国电子书阅读器市场竞争分析2017/12/612数据分析驱动变革电子书阅读器行业竞争环境分析01 潜在竞争者04 用户目前参与电子书阅读器市场的竞争者包括阅读器生产商，内容供应商，电商，运营商等等。除了单纯生产硬件设备的厂商之外，其余厂商都已经在资源布局，逐步形成“内容+硬件”的盈利模式 。目前对于新进入的玩家而言，除非有突破性的技术变革，硬件方面盈利的空间非常小，而想要实现内容盈利，必须拥有优质的IP资源，而目前市场上的IP内容形成各方势力，对于没有资源的玩家而言，进入壁垒极高。电子书阅读器的供应商包括硬件供应商和内容供应商。目前硬件供应商由少数厂家生产,买方议价能力较弱。其中内容供应商现阶段已经开始资源整合，并围绕优质的IP资源开始衍生新的内容，对于单纯生产硬件的厂商将会构成威胁。010204031.电子阅读器功能较为单一，用户对于其更迭需求比较低，目前市场上厂商推出的产品并无革命性的突破，对于...