中国二手车电商年度综合分析2018.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国二手车电商年度综合分析2018“新零售、新金融”下的变革2018/4/132数据分析驱动业务升级分析定义和分析方法分析定义中国二手车电商：利用互联网/移动互联网技术，通过与线下各项服务资源相结合，实现二手车的线上信息查询与共享，以及在线的二手车买卖交易。分析范畴研究对象：中国二手车电子商务。本分析内容涉及的关键字：二手车电商、ToB二手车电商、ToC二手车电商、第三方服务、二手车金融、大数据等。本分析内容的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区数据说明易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。部分数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。易观千帆A3算法升级说明易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练Ai算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2018/4/133数据分析驱动业务升级CONTENTS目录中国二手车电商市场发展现状01中国二手车电商市场热点盘点02中国二手车电商市场典型厂商0304中国二手车电商市场发展趋势2018/4/134数据分析驱动业务升级PART 1中国二手车电商市场发展现状2018/4/135数据分析驱动业务升级2017年中国二手车交易量增速创近5年最高© Analysys 易观·中国汽车流通协会www.analysys.cn68279484792094210391240.099.8%16.4%6.7%8.6%2.4%10.3%19.4%0%5%10%15%20%25%020040060080010001200140020112012201320142015201620172011-2017年中国二手车市场交易量交易量(万量）同比增长率（%）88.6482.5107.98101.87 99.41 103.31 100.19105.25 109.53103.72114.6123.099.4%41.3%21.5%18.5% 19.3%25.5%16.5%22.0% 22.7%15.9% 15.3% 13.9%0%10%20%30%40%50%0204060801001201401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2017年中国二手车市场月度交易量2017年交易规模(万量）同比增长率（%）根据中国汽车流通协会统计数据显示，2017年二手车交易量达到1240.9万辆，同比2016年增长了19.4%，创下了2011年以来的最高同比增速。2017年各月份交易量均有较大幅度增长，尤其是2月份的同比增速达到了41.3%，同时12月份创下了单月交易量历史新高。Analysys易观分析认为，在政策法规和交易体系不断完善之下，中国二手车交易市场开始进入高速增长的阶段，预计2018年交易规模将接近1500万辆。2018/4/136数据分析驱动业务升级2017年二手车电商快速增长，电商渗透率进一步提升www.analysys.cn© Analysys 易观2017年中国二手车电商渗透率22.2 60.5 101.2 144.4 218.4 324.3 462.2 617.0 172.5%67.3%42.7%51.2%48.5%42.5%33.5%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0201320142015201620172018F2019F2020F2013-2020年中国二手车电商交易量及预测交易量（万辆）同比增长率（%）数据来源：电商平台交易量数据参考了行业公开数据，并综合企业调研与专家访谈，根据易观模型测算。交易统计中不包含信息型平台的成交量。根据Analysys易观的统计，2017年二手车电商各类型平台的总交易量为218.4万辆，同比增长51.2%，二手车电商渗透率达到了17.61%，渗透率相比2016年提升了3.72%。2017年二手车市场整体增速创新高，同时电商平台前期的各项投入使得流量的转化率大幅提升，促使2017年二手车电商交易量的高速增长。Analysys易观分析预测，二手车电商平台交易量未来几年将保持高速增长，到2020年有望超过600万辆。电商交易量占比17.61%传统渠道交易量占比82.39%2018/4/137数据分析驱动业务升级卖方个人车主企业：车企、租车公司、经销商等买方个人买家二手车商：经纪公司、经销商等2017年中国二手车电商产业生态图谱汽车金融成为二手车电商生态中重要环节二手车电商平台交易服务商（ToB）交易服务商（ToC）信息服务商二手车估值服务二手车检测整车物流服务第三方服务金融服务商消费金融车商融资汽车保险www.analysys.cn© Analysys 易观2018/4/138数据分析驱动业务升级中国二手车电商处于市场启动期，行业洗牌进入尾声BCDIIIIIIIVVVIEFG市场启动期(2017-2019)应用成熟期高速发展期(2020-)探索期(2010-2016)市场认可度时间2017年中国二手车电商市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA2010年”车易拍”二手车在线交易平台的推出，标志着二手车电商这一商业模式开始出现。从2013年开始，风投开始积极关注二手车电商市场，以优信、车易拍为代表的企业陆续获得多轮投资。金融行业公司如平安集团、整车厂如上汽集团分别推出平安好车、车享拍等切入二手车电商市场。2016年初开始，部分企业或平台开始退出市场或进行业务转型，二手车电商进入行业洗牌期。经历众多企业争相进入二手车领域，市场优胜劣汰，部分优秀的二手车电商企业脱颖而出，将有企业实现上市，资金规模雄厚的企业向线下和新车、金融等领域布局。消费者逐渐养成网上交易二手车的习惯。二手车商基本实现通过在线交易平台开展业务。国内二手车流通渠道以线上渠道为主，二手车配套服务市场也发展逐步成熟。2017年，二手车电商市场的集中度进一步提升，市场上出现了多起大规模融资、并购、上市以及破产清算的时间，行业洗牌期进入了尾声。二手车电商开始进入了市场启动期。2017年几家头部企业纷纷在线下、金融、新车等领域布局，市场焦点由业务模式之争转向精细化运营。Analysys易观认为，随着消费者对二手车电商平台的认知和信赖度不断加强，二手车电商的将在未来保持高速发展态势。2018/4/139数据分析驱动业务升级中国二手车电商移动端用户规模保持稳定，行业竞争激烈0.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2017年二手车电商移动端活跃用户规模单位:万人0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年主要二手车电商APP活跃用户规模淘车二手车瓜子二手车直卖网人人车二手车二手车之家优信二手车© Analysys 易观 · 易观千帆 · A3www.analysys.cn根据Analysys易观千帆数据监测显示，2017年中国二手车电商类APP用户规模基本保持稳定，同时行业内主要APP的排名出现一定程度的变化。淘车二手车自7月份正式上线以来，标志着易鑫集团由汽车金融服务切入交易服务，用户规模增长迅速，在市场竞争占据了一定的优势地位。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/4/1310数据分析驱动业务升级中国二手车电商移动端用户分布相对集中男, 84.00%女, 16.00%2018年1月二手车电商移动端用户性别分布一线城市45.3%二线城市21.0%三线城市15.2%2018年1月二手车电商移动端用户地域分布超一线城市9.8%一线城市45.3%二线城市21.0%三线城市15.2%非线级城市及其他 8.7%数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观万像基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观 · 易观万像www.analysys.cn84%16%根据Analysys易观万像数据监测显示，中国二手车电商移动端用户的人口分布相对比较集中，男性用户占比达到了84%。同时在年龄分布上，24-30岁群体所占比重最高，说明二手车移动端用户呈现年轻化。在地域分布上，二手车电商用户以一二线城市为主，占比超过66%。而超一线城市由于消费能力较强加上迁入标准较为严格，其用户规模占比相对较低。24岁到30岁33.88%31岁到35岁21.48%41岁及以上26.21%2018年1月二手车电商移动端用户年龄分布24岁以下3.10%24岁到30岁33.88%31岁到35岁21.48%36岁到40岁15.33%41岁及以上26.21%2018/4/1311数据分析驱动业务升级中国二手车电商移动端用户消费能力强劲高端消费55.1%日常消费31.6%移动支付 9.3%2018年1月二手车电商移动端用户消费偏好高端消费 55.1%日常消费 31.6%移动支付 9.3%教育学习 2.8%用车消费 0.4%医疗健康 0.5%家居家饰 0.3%0.000.501.001.502.002.503.003.500102030402018年1月二手车电商移动端用户行业偏好度活跃人数(万)TGI100.00%97.44%95.99%85.03%79.37%73.77%73.66%73.47%72.89%72.07%0%20%40%60%80%100%2018年1月二手车电商移动端用户APP渗透率数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观万像基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观 · 易观万像www.analysys.cn根据Analysys易观万像数据监测显示，中国二手车电商移动端用户的消费能力明显呈现出高端的特点。同时用户对社交通讯、手机地图、汽车资讯、短视频类应用偏好度较高，这些类型的应用更能满足车主的驾驶和碎片化的信息需求。除了二手车交易平台，优酷、高德地图在这一人群拥有很高的渗透率。2018/4/1312数据分析驱动业务升级PART 2中国二手车电商市场热点盘点2018/4/1313数据分析驱动业务升级二手车电商融资事件集中，额度创历史新...