中国足球市场年度综合分析2017.pdf

什么运动 最揪心？中国足球市场年度综合分析2017分析定义及分析方法中国职业足球俱乐部：中国职业俱乐部的联赛分为三个等级：中超、中甲、中乙（南、北区）。目前全国范围内共计有52家职业足球俱乐部。中超联赛：中国足球协会超级联赛，简称“中超”，参赛球队数固定在16支，是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛。分析方法内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义及分析范畴本分析内容的研究对象是中国范围内2017年的足球职业赛事，以及门票、转播、商业广告、衍生品和博彩等相关足球产业。易观千帆A3算法升级说明数据说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。01中国足球市场发展背景03典型厂商足球生态链分析目录中国足球市场发展现状中国足球市场的发展趋势0204中国足球市场发展背景2018/2/6数据分析驱动变革5足球，当之无愧的世界第一运动10.1亿全球超过10亿人观看了2014年世界杯决赛7.9亿2014年全国有7.9亿观众通过央视收看了巴西世界杯81亿英超2016-19赛季的电视转播费用总收入超过81亿英镑 158.7亿2017欧洲五大联赛各队球员身价总和达158.7亿镑5.875.795.184.101234567巴塞罗那皇家马德里曼联拜仁慕尼黑最受欢迎的四家俱乐部球迷数量单位：亿“世界杯（FIFA World Cup）”被称作是四年一次的狂欢。作为全球范围内最具影响力、商业价值最大、受关注度最高的足球赛事，已经成为了全世界所有的球迷的盛会。赛事背后所蕴含的价值，也一直吸引着各行各业的争夺。欧洲五大联赛（英超、西甲、德甲、意甲、法甲）是当今职业足球联赛的典范。五大联赛中，西甲豪门巴塞罗那是球迷数量最多的球队，据统计，他们的球迷数量超过5.87亿。© Analysys 易观www.analysys.cn2018/2/6数据分析驱动变革6发改委印发《中国足球中长期规划》，推动中国足球长远发展2016年4月11日，国家发展改革委员会网站发布了《关于印发中国足球中长期发展规划（2016—2050年）的通知》。该规划分为近、中、远三个阶段，为全力实现足球一流强国而努力。近期目标（2016—2020年）远期目标（2031—2050年）中期目标（2021—2030年）保基本：开展足球活动的场地时间和经费得到基本保障，全社会关心和支持足球发展的良好氛围基本形成。强基层：夯实社会足球发展基础，基层足球组织蓬勃发展，基层足球活动广泛开展。全社会经常参加足球运动的人数超过5000万人。打基础：初步建立足球管理体制机制，政策法规初具框架，行业标准和规范趋于完善。全国足球场地数量超过7万块，使每万人拥有0.5—0.7块足球场地。动力更足：管理体制科学顺畅，法律法规完善健全，多元投入持续稳定，足球人口基础坚实。每万人拥有1块足球场地。活力更强：校园足球、社会足球、职业足球体系有效运行。足球产业规模有较大提高，成为体育产业的重要引擎。影响力更大：职业联赛组织和竞赛水平达到亚洲一流，国家男足跻身亚洲前列，女足重返世界一流强队行列。规划中的远期目标为：全力实现足球一流强国的目标，中国足球实现全面发展，共圆中华儿女的足球梦想，为世界足球运动作出应有贡献。申办世界杯：作为世界杯东道主举办一届世界杯一直是中国球迷的梦想。中国足球也曾在多个场合标题会在未来申办世界杯，但目前还尚未明确申报哪一年的世界杯。2018/2/6数据分析驱动变革757%30%13%美国体育产业结构图体育服务业（主体产业）体育产品（相关产业）其他中国体育产业结构失衡，体育用品占整体产业比重过高33%66%1%中国体育产业结构图体育服务业（主体产业）体育产品（相关产业）其他与美国这一相对成熟的体育市场相比，目前我国整个体育产业都有着严重的发展失衡现象：体育服务业占比刚过三成，而作为相关产业的体育用品却占比将近七成。目前我国体育产业总产出高达17107亿元，但却被体育产品等相关产业喧宾夺主，这从侧面反应了当下在体育赛事、俱乐部运营等主体产业上还存在着不足。此外，上述数据充分证明了现如今我国体育产业所存在着“市场化程度不够，体育产业发展不成熟”两大关键痛点。同时也说明了我国体育市场主体产业还有着充分发展空间，在体育产业逐渐走向成熟的同时，体育服务将会展现出巨大潜力。© Analysys 易观www.analysys.cn2018/2/6数据分析驱动变革8以足球赛事为核心的足球服务产业，未来增量空间巨大国字号球队赛事+顶级职业联赛（中超）中国足球产业现有赛事运营分类欧洲俱乐部友谊赛+次级联赛区域业余联赛+杯赛在中国足球产业中，赛事运营是最核心的部分，再加上相关的体育传媒就构成了足球产业中的体育服务业。易观分析认为，未来足球足球市场的体育服务业中，以下几个板块将会具有较大的发展潜力：赛事组织运营 现阶段我国依然缺少专业的赛事运营厂商。在许多大赛以及商业赛事中都还存在着商业化水平不够，专业素养不足的问题。发展空间相对较大。足球媒体 从数据中可以看到，我国职业联赛的版权开发依然存在巨大空间，并且目前电视及网络直播都依然存在观看体验不足，赛事数量较少的问题。未来依然存在竞争空间。11171.2中国足球协会超级联…英格兰足球超级联赛中、英足球联赛现阶段版权价格对比单位：亿元人民币© Analysys 易观www.analysys.cn2018/2/6数据分析驱动变革9本土联赛火热，中超投入逐年增大从2013赛季开始，中超球队在每年的转会市场中投入逐渐增大。2017赛季全年转会支出总计超过4.83亿欧元，创造中超联赛历史新高。球员名转会费俱乐部奥斯卡6100万欧元上海上港胡尔克5500万欧元上海上港特谢拉5000万欧元江苏苏宁J-马丁内斯4200万欧元广州恒大拉米雷斯2800万欧元江苏苏宁维特塞尔2000万欧元天津权健埃尔克森1850万欧元上海上港热尔维尼奥1800万欧元河北华夏幸福帕托1800万欧元天津权健佩莱1520万欧元山东鲁能中超外籍球员转会费TOP10数据说明：以上数据为易观根据公开信息整理驱动变革5722.9818313082376424833902000040000600002013年2014年2015年2016年2017年2013-17年中超各年转会市场投入单位：千万欧元© Analysys 易观www.analysys.cn中超球队的巨额投入在一定程度上提高了中国足球在国际中的地位，并且同时也提升了中超联赛对于世界顶级球员的吸引力。不断有大牌球员转会加盟中超，使得中国足球的商业影响力也飞速发展。2018/2/6数据分析驱动变革10中国足球群众基础牢固，球迷逐渐养成现场观赛习惯455893468434439326973028329174248772110220596190212017赛季场均观众数量TOP10俱乐部数据说明：以上数据为易观根据公开信息整理2015-16赛季世界足球联赛场均观众人数排行排名联赛场均人数1德甲联赛433002英超联赛364523西甲联赛279224墨西哥甲级联赛267445意甲联赛226446中超联赛218917美国大联盟216088阿根廷甲级联赛212229法甲联赛2097610英冠联赛19651观赛人数与日俱增，足球文化逐渐火热从2013年开始，中超联赛的场均观众数量开始了显著上涨，从2012赛季的场均1.8万名观众，到刚刚结束的2017赛季，场均2.38万观众，中超的观赛人数在近年来有着长足进步，人们越来越愿意在比赛日踏入到球场当中。观众数量增多，有力推动着中国足球的球迷文化进步，同时各家俱乐部也愈发注重培育自身独特的球迷文化，例如赛前预告海报、球迷远征团、官方球迷组织等，职业俱乐部在球迷文化上逐渐迈向成熟。数据说明：以上数据为易观根据公开信息整理中国足球市场发展现状2018/2/6数据分析驱动变革12中国足球市场图谱普通球迷中国足球俱乐部. . . . . .中国足协中超公司协会旗下主要赛事管理机构足球直播聚力体育 新英体育直播吧腾讯体育 乐视体育 新浪体育足球资讯懂球帝虎扑体坛+腾讯体育 肆客足球 新浪体育广告赞助商投资企业. . . . .足球旅游足球彩票线下产业线上扩展球迷组织2018/2/6数据分析驱动变革13中国足球市场AMC模型请替换您的图片ABCDHIIIIIIIVVVIVIIVIIIEFG市场启动期(2011-2013)应用成熟期(2021-)高速发展期(2015-2020)探索期（2004-2010)市场认可度时间中国足球市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cn2004年，为进一步提升中国职业足球竞赛水平和品牌，中国足球协会正式推出“中国足球协会超级联赛”。2009年，因为中国男子足球国家队长期成绩不佳，加上中超联赛存在管理腐败，赌球成风问题，引起了中央领导密切关注。2009年11月，公安部展开中国足坛反赌风暴行动，大范围打击抑制足球发展的赌球行为。2008赛季中超首次有16支球队参赛。但10月初武汉光谷队因称足协对其不公处罚，而宣布退出联赛。2013赛季广州恒大队夺得亚冠冠军，中国球队首次登顶亚洲。而这也给广州恒大带来了超过5亿的商业收入，在当时一举成为中国足球历史上收入最多的俱乐部。广州恒大再夺2015赛季亚冠冠军。同年中超联赛版权拍出5年80亿元的价格。这一年中国足球成绩，商业双丰收。到2020年初步建立起足球管理体制，全社会基本形成关心和支持足球发展的良好氛围。全社会经常参加足球运动的人数超过5000万人，全国足球场地数量超过7万块2018/2/6数据分析驱动变革14中资出海热度终于得到缓和，足球豪门资源利用成为下一论题五大联赛中资俱乐部一览球队名称买方所在联赛股权占比西布朗棕榈股份英超88%曼城华人文化英超13%南安普顿高继胜（高氏家族）英超80%马德里竞技万达集团西甲20%西班牙人星辉娱乐西甲50.1%埃瓦尔球迷众筹西甲10万欧元里昂IDG资本法甲20%尼斯7天酒店/郑南雁法甲80%国际米兰苏宁集团意甲68.55%AC米兰中欧体育意甲99.93%数据说明：以上数据为易观根据2017年最新公开信息整理41481120172016201520142009各年中资收购事件在政策收紧和市场机会减小等多重原因的影响下，2017年中国资本在海外收购足球俱乐部的脚步逐渐放缓，只有4家俱乐部受到了中资的入股。并且集中在英格兰次级联赛，或者澳大利亚联赛之中相对冷门的俱乐部身上。目前五大联赛里，拥有中资背景的俱乐部已经不在少数，并且其中不乏豪门球会。在未来，中国资本如何妥善利用这些热门球队的资源和足球IP，成为了中国足球市场下一个关注的焦点。数据说明：以上数据为易观根据公开信息整理2018/2/6数据分析驱动变革15赛事版权引资本抢夺，足球直播领域竞争呈现白热化2016年9月25日，中超公司正式宣布体奥动力以5年80亿元的价格，获得中超联赛版权，平均每年16亿。2015 年 8 月 5 日 ，PPTV聚力正式宣布获得2015—2020年西甲联赛中国地区独家全媒体版权。2016年11月，苏宁宣布以48亿元的价格拿下了英超2019-22赛季的大陆地区转播权。PPTV将承担赛事转播。近年来，体育赛季版权价...