中国互联网动漫市场年度综合分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017/5/92实时分析驱动用户资产成长互联网动漫是指在网络上提供给受众的动画和漫画作品。动漫，即动画和漫画的合集。本报告中“动漫”与日常用语“动漫”有一定区别。日常用语“动漫”常被指代为“动画”，而本报告中“动漫”指互联网上的动画作品与漫画作品合集。动漫作品一般包括冒险、搞笑、热血、情感、亲自、剧情、益智、校园等多种类型。报告研究对象主要是大陆地区涉及动漫内容的应用/APP，不包括港澳台地区；近年来国漫比重逐步增加，本报告中重点分析对象也为国漫。易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用 户 的 行 为 监 测 结 果 采 用 自 主 研 发 的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析范畴数据说明分析定义2017/5/93实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国互联网动漫市场发展现状01中国互联网动漫市场用户研究02中国互联网动漫市场典型厂商分析0304中国互联网动漫市场发展趋势预测2017/5/94实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国互联网动漫市场发展现状2017/5/95实时分析驱动用户资产成长泛娱乐布局开花 考验平台孵化IP能力• 网易漫画推出动画版《杀手古德》；• 可米酷推出漫画、网剧双线创作作品《削死这群熊孩子》；• 可米酷牵手咪咕动漫，拍摄漫改网络大电影《太平镇》。2016年互联网动漫行业活跃用户规模成倍增长TOTAL 38,170,0001977.3万2045.0万2401.5万2278.4万2584.2万3128.6万3219.4万4019.5万3918.9万3471.6万3513.9万3817.0万全年行业活跃用户数量在波动中增长，年末用户规模较较年初规模成倍增长。全年中第3季度活跃用户数量最多，得益于7/8月学生暑假，有大量娱乐时间，为行业提供了大批受众；内容方面，不少厂商开始举办活动、上线新作品，积极与用户形成互动。2017/5/95实时分析驱动用户资产成长2月3月4月5月6月7月8月9月10月1月11月12月Q1Q2Q3Q4行业进入IP联合开发与跨界运营阶段• 快看漫画完成B轮融资，借助漫画内容切入IP开发运营领域；• 有妖气平台少女漫作品《桃花缘》开启网络剧改编计划；• 腾讯动漫一直在寻求与外界的跨界运营，展开泛娱乐联动；内容平台继续开启IP影视化及游戏化• 有妖气联合优土平台播放动画《镇魂街》；联合掌趣平台开启游戏《镇魂街》封测；• 布卡漫画牵手伟世兄弟，将2部漫画开启影视化，1部电影开启漫画化；漫画作者与工作室之间著作所有权归属不明品牌赛事带动用户活跃 破次元壁激发三次元受众热情• 腾讯动漫“星漫奖”历时8个月，在12月落下帷幕；• 咪咕动漫9月-12月举办了“M-LIVE咪咕次元公演”2017/5/96实时分析驱动用户资产成长2016年中国互联网动漫行业大事记•《从前有座灵剑山》动画在中日两国共同播出，成为首部登陆日本电视台的中国青少年向动画•华视娱乐宣布将邀请好莱坞动画技术团队、阿狸创作者徐翰共同打造阿狸大电影；•UP2016 腾 讯 互娱发布会召开，宣布4项重要合作•阿狸梦之城挂牌新三板•B 站旅游业务分 拆 ， 更 名“银河漫游指南”•动画电影《大鱼海棠》上映；•网易漫画与上海望乘联合打造国内首位二次元男性虚拟偶像“悦成KING”•全球二次元产业联盟正式成立；•金龙奖组委会推出中国二次元指数，反映中国原创动漫综合竞争 力 。 最 终 结 果 于2017年1月发布；•第一款二次元爆款游戏—《阴阳师》上线•B站取消“大会员”付费购买制，改为积分兑换制；•薛之谦成为腾讯动漫形象代言人，H5推广广告刷遍朋友圈；•虚拟偶像洛天衣登上湖南卫视小年夜的舞台，与三次元明星共同表演；•文化部对2016年文化、动漫产业项目申报、扶持计划做出通知；•网易发布IP源计划，以网易漫画为核心，对其进行全渠道IP开发；•多家二次元电商、社区、游戏获得融资；•华强方特、小白龙和银都传媒成为新三板创新层首批入住者；•A站获得合一集团5000万美元融资；•网易漫画、可米酷漫画等纷纷上线新作品，举办活动，吸引用户注意力；•哔哩哔哩冠名上海男篮，二次元拥抱体育；•B站推出“大会员”制•天矢禾念与太合音乐共同布局泛娱乐，举办洛天依演唱会发布会；•夏达与夏天岛因版权所属权归属问题和待遇不公而解约Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Sep.Nov.Aug.Oct.Dec.2017/5/97实时分析驱动用户资产成长PEST宏观环境利好增加，推动行业快速发展社会：• 随着经济发展，社会包容性增强，二次元文化慢慢被人们接受和关注，但同时对二次元中牵涉的相关内容要求也越来越高。这无疑是二次元产业发展需要面临的新的挑战，却也同时为二次元产业开创了一个更为广阔的发展空间。• 2015年国家发布最严版权令，漫画平台下架了大量盗版作品，其大多为国外作品。动漫市场供给突然缩小，造成市场供不应求，国漫迎来市场小爆发。技术：• 智能手机和移动互联网的普及有助于推动ACGN的传播。• 众多二次元APP丰富了ACGN内容的呈现形式，便利了用户群体。• 2017年3月20日，文化部发布中国主导制定的手机（移动终端）动漫标准上升为全球标准，提升了中国动漫的市场地位，同时帮助国内小型动漫企业解决了前期客户端建设的难题。政治：目前国家对动漫行业发展格外重视，中央及地方政府纷纷出台动漫扶持政策。• 8月，广电总局公布了《中共国家新闻出版广电总局党组关于巡视整改情况的通报》，将继续实施“原动力”中国原创动漫出版扶持计划，扶持引导优秀动漫作品创作生产;• 9月，广东省公布了《关于加快动漫游戏产业发展的意见》，称将奖励第三方品牌（版权）授权、鼓励小微动漫游戏企业与动漫游戏龙头企业开展产业合作、鼓励动漫游戏人才落户广州。P经济：• 2016年上半年国内投融资事件达41起，下半年减少至32起。但因目前动漫平台处于百花齐放的状态，行业也已经看到动漫行业蕴含的潜力，因此未来动漫行业行业版图将不断整合，资本热情继续；• 2016年8月国家宣布，直到2020年我国有国家认定的动漫企业自主开发、生产动漫直接产品，确需进口的商品享受免征进口关税及进口环节增值税。• 政府补助是一些企业平衡收支的重要手段。如：欢乐动漫、精英动漫。EST2017/5/98实时分析驱动用户资产成长中国动漫产业链分析Analysys 易观分析认为，中国动漫产业可从上游内容生产，内容投放与宣发，延伸到下游产品展示及变现。上游内容生产包括企业/工作室、产生内容和个人原创产生内容，这也是我国动漫行业目前比较薄弱的环节。因为优质动漫作品依赖于优质剧本，但是我国大多数厂家为追求商业化，创作结果会相对低幼化，所以得不到全民喜爱。内容投放及宣发环节，即动漫作品通过传统渠道或互联网渠道进行展示、宣传和推广。下游变现环节，目前厂商主要变现方式是作品IP化。动画创作漫画创作(PGC+UGC)动画播放漫画展示电视上游制作内容投放及宣发下游触达用户漫画平台（快看漫画等）漫画作品动画作品动漫系列衍生品作品影视化作品游戏化官方网站同人展/漫展食品、餐饮等动漫平台（腾讯动漫、有妖气等）视频网站板块出版商IP化互联网渠道传统渠道传统渠道小说化用户2017/5/99实时分析驱动用户资产成长厂商IP运营从“怎么走”升级为“怎么走的更得人心”IP运营方式（横向）IP运营载体（纵向）目前，国漫平台在IP运营方面大都采取IP源头开发→放大IP影响力→IP变现的模式，IP运营的载体也大致相同，包括漫画、动画、影视、游戏、小说等等。近几年国漫平台虽然在选择载体承担IP运营方式时有所不同，但运营模式基本相同，均未离开从源头开发到变现的过程。此外，在选择载体承担IP运营时，需要从各个厂商自身具有的资源及其资源重要程度来确定，即IP运营“怎么走”。当行业厂商开始大规模进行IP运营时，如何让平台作品更吸引用户变成厂商重视的问题。厂商方面，依据自身可以拿到的资源，开始深度参与IP改编，参与改编作品的剧情设计、演员选择、导演选择、分发渠道选择等等，不仅是单一的IP授权，从纵向方面对IP运营进行开发，即“怎么走的更得人心”。IP小说漫画动画影视游戏深入参与动画制作，如：剧情等深入参与小说改编深入参与游戏制作，如：游戏剧情设定等深入参与影视制作，如：影视剧本改编、演员选择、导演选择、分发渠道选择等深入参与漫画改编工作，确定故事人设、背景等放大IP影响力IP源头IP变现2017/5/910实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国互联网动漫市场用户研究2017/5/911实时分析驱动用户资产成长女性更爱看漫画，受众低龄化逐渐向全民扩散67% of all users性别年龄地域• 根据易观千帆数据监测显示，动漫活跃用户中，女性占比高于男性；• 近几年泛娱乐的实施，动漫产业和影视、游戏、文学等产业之间联动越发密切，加之国内优质动漫IP层出不穷，一些大学生、上班族也开始关注动漫行业，使得整体年龄段从低龄化开始向全龄化迁移。24岁以下用户占比逐渐降低；• 看动漫的受众规模也因地域不同而变化。其中，超一线城市及一线城市受众规模最多，其接受新文化较快，对动漫的需求量也最大；• 动漫受众中，大部分受众还处于低消费-中等消费水平内。但中高消费人群已占比四成，未来消费潜力巨大。24岁以下48.58%24岁到30岁21.44%31岁到35岁11.64%36岁到40岁8.79%41岁及以上9.55%超一线城市二线城市三线城市一线城市非线级城市及其他7.52%30.94%22.76%24.53%14.25%<>消费能力17.3%11.5%26.1%39.1%6.0%低消费人群中低消费人群中等消费人群中高消费人群高消费人群数据来源：易观千帆2017年2月数据。2017/5/912实时分析驱动用户资产成长广州为名副其实动漫大省，受众更偏好用vivo看漫画武汉市昆明市长沙市上海市北京市成都市深圳市福州市重庆市广州市vivo华为OPPO14.22%• 用户最偏爱的智能终端品牌为vivo，占比14.22%• 品牌偏好TOP2华为，占比12.75%；• 品牌偏好TOP3OPPO，占比11.37%86.82%使用安卓设备的用户数量更多，占比86.82%城市受众分布Android品牌偏好TOP3操作系统数据来源：易观千帆2017年2月数据。数据来源：易观千帆2017年2月数据。数据来源：易观千帆2017年2月数据。2017/5/913实时分析驱动用户资产成长动漫用户爱匿名社交、爱游戏、爱追番74.22%54.73%36.32%26.69% 23.19% 21.33% 20.48% 20.16% 18.39% 18.34%0%10%20%30%40%50%60%70%80%人群应用渗透TOP10渗透率© Analysys 易观www.analysys.cn动漫TGI 2.33匿名社交TGI 1.67修改器TGI 1.45垂直视频TGI 1.44恋爱养成TGI 1.41最偏好领域TOP51可米酷动漫腾讯动漫2名人朋友圈亲友约至简版3我的世界联机平台我的世界联机盒子4布丁动画哔哩哔哩动画5奇迹暖暖暖暖环游世界渗透率是指定时间段内所选人群中使用APP的活跃用户数的比例。除去用户对社交、音乐、视频娱乐等的日常需求，使用蜻蜓FM、快看漫画和作业帮的活跃人数也较多。数据来源：易观千帆2017年2月数据。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖...
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