中国互联网居家养老服务专题分析2017v4(1).pdf

我能想到最浪漫的事就是和你一起在家养老ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国互联网居家养老服务专题分析20172017/10/312实时分析驱动用户资产成长本分析内容主要研究对象是互联网居家养老服务，互联网居家养老服务是通过使用移动通信技术提供医疗服务和信息，具体到移动互联网领域，则以上门服务和健康管理服务为主本分析内容主要研究中国居家养老服务发展背景与概况，居家养老服务市场现状，互联网居家养老市场模式及案例以及发展趋势等内容。分析方法数据说明数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义分析定义与分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。2017/10/313实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国互联网养老市场发展背景研究01中国互联网居家养老服务市场现状分析020304中国互联网居家养老服务市场案例分析中国互联网居家养老服务市场趋势分析2017/10/314实时分析驱动用户资产成长PART1中国互联网养老市场发展背景研究2017/10/315实时分析驱动用户资产成长政策环境—政策改革预期强烈，养老市场发展进入黄金期时间政策政策要点政策意义2012.07《民政部关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见》鼓励民间资本参与养老产业发展，并落实民间资本参与养老服务优惠政策，并对民间资本进入养老服务领域进行规范指导。鼓励社会资本发展养老服务2014.02《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。养老服务产品更加丰富，市场机制不断完善，养老服务业持续健康发展；全国社会养老床位数达到每千名老年人35-40张，服务能力大幅增强；全国机构养老、居家社区生活照料和护理等服务提供1000万个以上就业岗位明确养老服务顶层设计2015.03《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》鼓励社会资本直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域，举办康复医院、老年病医院、护理院、临终关怀医院等医疗机构，鼓励社会资本举办高水平、规模化的大型医疗机构或向医院集团化发展。明确支持线下养老服务机构2015.06《国家发展改革委关于实施新兴产业重大工程包的通知》鼓励民间资本参与居家和社区养老服务、机构养老服务、支持民间资本参与养老产业发展，推进医养融合发展，完善投融资政策，并落实民间资本参与养老服务税费等优惠政策提出养老服务投融资优惠政策2015.07《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》明确并向社会公开公布举办医疗机构审批程序、审批主体和审批时限。各级相关行政部门要按照“非禁即入”原则，全面清理、取消不合理的前臵审批事项，整合社会办医疗机构设臵、执业许可等审批环节，进一步明确并缩短审批时限。放开养老服务审批2017.03《国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》提出大力发展居家社区养老服务，加强社区养老服务设施建设，实施“互联网+”养老工程，支持医养结合，发展老年人娱乐业等政策方向。明确提出支持互联网+服务与养老相结合来源：易观20172017/10/316实时分析驱动用户资产成长社会环境——我国老龄化社会特点之速度快、来势猛给养老产业带来巨大市场空间• 由于我国出生率的下降和预期寿命的不断增加，老龄化进程呈现加快趋势。2014年我国60岁以上老龄人口达到2,12亿，成为了世界上首个老年人口突破两亿的国家。2030年后我国老年抚养比将超过婴儿抚养比，正式进入老龄化社会。2050年我国老龄人口将超过30%，高于美国等大部分发达国家。14.3%13.7%13.1%12.7%12.3%11.9%11.6%11.3%11.1%11.0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%02000400060008000100001200014000160002006-2015年中国老龄人口与抚养比统计65岁及以上人口(万人)老年抚养比(%)©Analysys易观.国家统计局www.analysys.cn0-4岁5-9岁10-14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60-64岁65-69岁70-74岁75-79岁80-84岁85-89岁90-94岁95岁以上2015年中国人口年龄结构71.472.974.876.320002005201020152000年-2015年中国人口预期寿命©Analysys易观.国家统计局www.analysys.cn• 高净值人群的老龄化是未来养老产业的最大机会。随着未来5-10年，婴儿潮一代逐渐进入老年，我国老龄化的进程将会进一步加速，• Analysys易观分析认为，市场需求是养老产业的最大变数。未来5年是养老产业创业的黄金期，市场需求和用户认知亟待建立，2025年以后，养老产业将高速发展。2017/10/317实时分析驱动用户资产成长社会环境—我国老龄化社会特点之未富先老需将重心放在老年人基本需求上，盘活现有资源，发展轻量服务0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0100002000030000400005000060000199019952000200520102015中美人均GDP与老龄人群占比对比美国人均GDP中国人均GDP美国65岁以上人群占比中国65岁以上人群占比©Analysys易观.国家统计局www.analysys.cn44.1%39.5%37.6%36.2%50-5455-5960-6465+2015年我国不同年龄组家庭空巢率统计©Analysys易观.国家卫计委www.analysys.cn数据来源：《中国家庭发展分析内容2015》• 欧美和日本进入老龄社会时，人均GDP一般在50000-100000美元，我国尚不足一万，是典型的未富先老国家。与此同时由于我国工商业的快速发展以及独生子女政策，外出务工人员增加的同时，独居、空巢老人成为一个庞大的群体。预计未来二十年将有过半的老人变为空巢老人。• 在未富先老的社会背景下，高端养老服务难以普及，市场将重心放在老年人基本需求的满足上。医疗服务、护理服务、心理疏导和监测成为市场需求。2017/10/318实时分析驱动用户资产成长社会环境—我国老龄化社会特点之医疗需求高慢病、失能老人多，同时医护力量不足，医养结合存在市场潜力123 157 245 26 55 143 14 18 22 7 10 12 6 11 35 1 2 3 0501001502002503002003200820132003-2013居民慢性病患病率统计（‰）慢性病总体高血压心脏病脑血管病糖尿病恶性肿瘤©Analysys易观.国家卫计委www.analysys.cn©Analysys易观.国家卫计委www.analysys.cn• 我国居民慢病患病率高，而养老场所不能提供医疗服务，医院因其资源不足不能提供长期住宿，老年人患病需要往返于医院、家庭或养老机构，耽误治疗又增加负担。失能或者半失能老人需要进行生活护理，也需要后续的医疗与康复治疗。医养结合具有一定的发展空间。2.42.52.62.62.62.75.1%3.5%-0.6%0.4%2.4%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%2.252.32.352.42.452.52.552.62.652.71981199020002005201020151981-2015年单个医生年诊疗人次（千人次）单个医生诊疗人次（千人次）增长率2017/10/319实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观www.analysys.cnPART2中国互联网居家养老服务市场现状分析2017/10/3110实时分析驱动用户资产成长居家养老是我国主流养老方式，着眼于家庭与机构之间的信息调配痛点，互联网养老服务成为蓝海96%90%3%7%1%3%30%40%50%60%70%80%90%100%现阶段养老服务占比“十二五”规划我国养老服务类型占比机构养老社区养老居家养老©Analysys易观www.analysys.cn我国老龄化潮流具有速度快、来势猛、未富先老等特征，同时伴随着空巢老人、失能老人数量多等社会问题。所以由居家养老为代表的重服务、低成本的模式占据我国养老产业主流，三种养老模式互补发展。Analysys易观分析认为，以居家为主，社区为辅的养老模式将在资源利用和成本控制方面具有优势，未来随着社区养老服务的发展，社区养老占比将持续增加，服务和需求端的实时信息调配将成为互联网养老服务发展的重要机会。社区养老机构养老居家养老 居家养老是我国现阶段最主要的养老方式，占比达90%以上。 受到我国家族式文化影响，居家养老服务具有广阔的市场空间。 主要服务内容是专业护理、医疗服务人员上门开展老年人照料、治疗、护理服务。 社区养老模式整合上门服务和社区服务，因目前社区服务发展滞后，占比仍旧较小。 社区养老结合上门服务和社区托老所，让老年人在得到家人照顾的同时，也享受社区提供的老人照料或托老服务。 现阶段由于政策顶层设计不足，养老机构服务成本与大部分老年人消费能力不匹配，故机构养老发展较为迟缓。 养老机构为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动，分为公立和民营机构两种。社区托老服务老年人社区托老所上门护理服务医护人员上门服务老年人医护人员养老社区/养老院服务入住2017/10/3111实时分析驱动用户资产成长3.8410.223.44378.296.6130.4187.7424.6166%129%84%82%24%35%44%126%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%05010015020025030035040045020122013201420152016 2017F 2018F 2019F 2020F2013-2020年互联网养老市场规模统计市场规模（亿元）增长率2017年互联网养老产业规模预计达到96.6亿市场在2020年以后进入高速发展期©Analysys易观www.analysys.cn• 根据易观统计监测，2017年互联网养老（包括基于互联网的机构上门、护士上门、护工上门、健康管理和慢病管理等）产业规模供96.6亿，比上年增长24%。预计2020年市场将进入高速发展阶段，以满足老年人医疗、护理需求为主的服务将迅速发展。生理需求安全需求情感需求基本需求老年人需求现阶段互联网产业机会医疗服务护理服务失能老人管理健康监测慢病管理老年地产老年旅游2017/10/3112实时分析驱动用户资产成长居家养老服务方主要分为上门服务...