中国汽车后市场养车大数据专题分析2017-V16(1).pdf

中国汽车后市场养车大数据专题分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护Analysys易观与途虎养车联合发布2017/3/312实时分析驱动用户资产成长前言• 中国汽车后市场维修养护电商行业：企业将线下维修保养与线上互联网信息或交易平台结合，为消费者提供基于LBS的汽车维修保养服务，消费者可以在线上选择服务商和服务内容并完成支付，然后在线下接受到店或服务商上门的维修保养服务。分析范畴• 研究对象：中国汽车后市场互联网养车。• 本报告涉及的关键字：互联网养车。• 本报告的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。数据来源• 途虎养车：由途虎养车提供内部相关数据。• 易观千帆：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析定义汽车后市场2017/3/313实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国汽车后市场互联网养车背景及现状01中国汽车后市场互联网养车消费者洞察02中国汽车后市场互联网养车大数据分析03中国汽车后市场互联网养车趋势分析042017/3/314实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国汽车后市场互联网养车背景及现状2017/3/315实时分析驱动用户资产成长中国私家车保有量逐年上涨，车主规模日益扩大近五年中国私家车保有量逐年上涨，2016年私家车保有量达到1.46亿辆。拥有汽车的人越来越多，车主规模逐渐扩大。随着汽车车龄的逐步提升，预计在未来2-3年内，车主群体汽车维修、保养等方面的需求会逐渐增加。7277880710559124361464321.0%19.9%17.8%17.7%15.0%17.0%19.0%21.0%23.0%04000800012000160002012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年中国私家车保有量私家车保有量（万辆）环比增长率© Analysys易观･公安部交通管理局www.analysys.cn2017/3/316实时分析驱动用户资产成长中国汽车后市场发展势头良好558063807700935010600115701235021.3%14.3%20.7%21.4%13.4%9.2%6.7%0%5%10%15%20%25%05000100001500020132014201520162017F2018F2019F2016-2019年中国汽车后市场规模预测市场规模（亿元 人民币）环比增长率© Analysys 易观www.analysys.cnAnalysys易观分析预测，2017年汽车后市场规模达到10600亿元（不包含汽车金融），同比增长约13.4%。预计到2019年汽车后市场规模将突破12350亿元的规模。2017/3/317实时分析驱动用户资产成长消费者和消费习惯双双改变，汽车后市场电商渗透率进一步提高86.4%84.7%84.9%84.0%13.6%15.3%15.1%16.0%0%20%40%60%80%100%2016Q12016Q22016Q32016Q42016年中国汽车后市场电商用户渗透率汽车后市场电商传统汽车后市场www.analysys.cn© Analysys 易观·易观千帆数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。根据Analysys易观分析估算，2016年中国汽车后市场电商用户各季度渗透率均超过10%，并且呈现出稳步提升的趋势。Analysys易观分析认为，中国汽车后市场电商完成了初期的市场宣传，积累了一定的用户规模。2016年各电商平台完善线下服务，注重上游供应链的合作，保证产品服务质量，提升用户体验。在市场良好的引导和培育下，用户消费习惯和行为有所改变，行业认可度明显提高。2017/3/318实时分析驱动用户资产成长中国汽车后市场电商产业生态图谱维修保养服务O2O＋汽配B2C品牌自营连锁上门服务品牌加盟连锁导流服务汽车配件用品厂商汽车配件用品经销商综合类垂直类汽配B2C电商平台汽配B2B电商平台信息平台电商交易供应链服务平台汽车工具汽车社区驾驶学习车辆充电加油汽车违章汽车金融数据服务商物流服务商© Analysys 易观www.analysys.cn2016年中国汽车后市场电商产业生态图谱2017/3/319实时分析驱动用户资产成长2017年维修保养服务O2O迎来新的发展阶段BCDIIIIIIIVVVIEFG2016年互联网养车积极布局上下游，与供应商与线下门店开展深度合作。2015年下半年市场洗牌初现，上门保养服务企业开始被淘汰，厂商生存艰难。市场启动期(2017-2020)应用成熟期高速发展期(2021-)探索期(2010-2016)市场认可度时间2016年中国汽车后市场维修保养服务O2O市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA2011年以途虎养车等企业创立标志互联网养车启动。2014年互联网养车受到资本市场高度关注，大量创业型企业出现，上门洗车等上门服务模式涌现。维修保养服务电商成为汽车维修保养重要组成部分。市场增长稳定，市场准入门槛提高，主流厂商保持较好盈利状态并成功上市。维修保养服务电商市场发展达到顶端，各厂商盈利稳定，具有前瞻意识的企业开始着手开发新产品。汽车后市场2015年下半年开始经历资本寒冬，而2016年下半年便陆续有途虎养车、车享家、e保养等多家维修保养O2O的企业获得亿元级的新一轮融资。Analysys易观分析认为，2017年维修保养服务O2O迎来了新的发展阶段——市场启动期，行业经过多年的发展已经摸索出较为成熟的商业模式和盈利模式。2017/3/3110实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国汽车后市场互联网养车消费者洞察2017/3/3111实时分析驱动用户资产成长双峰值访问时段分布，互联网养车大有可为© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2.2%1.3%1.0% 0.9% 0.9%1.4%2.5%3.9%4.9%5.8%6.8%6.4%5.9%5.6% 5.6% 5.8% 5.6%5.1%4.6%5.1%5.5%5.2%4.6%3.2%0%1%2%3%4%5%6%7%8%1234567891011121314151617181920212223242016年第4季度互联网养车移动端用户访问时段分布先了解一下行情好在午休时间做个美容/保养茶余饭后关心一下爱车2017/3/3112实时分析驱动用户资产成长中年男性撑起互联网养车市场大半边天男性67.0%女性33.0%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上互联网养车移动端以中年男性用户为主。Analysys易观分析认为，车主群体以男性居多，且男性车主愿意花费更多时间在养车上。中年男性在事业上已有一定成就，收入较为可观和稳定，能够在养车上花费更多。2016年第4季度互联网养车移动端用户性别分布2016年第4季度互联网养车移动端用户年龄分布www.analysys.cn© Analysys 易观·易观千帆数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/3/3113实时分析驱动用户资产成长人多“势”众，一线城市是互联网养车重点区域www.analysys.cn© Analysys 易观·易观千帆数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。超一线城市20.7%一线城市51.0%二线城市13.7%三线城市10.5%其他4.1%Analysys易观分析认为，从移动互联网普及度和接受度，以及汽车维修保养需求来看，超一线及一线城市依旧是互联网养车发展的重点区域。其中一线城市由于较大的人口基础和相对较高的互联网化水平，使得其用户规模达到51%。2016年第4季度互联网养车移动端用户地域分布2017/3/3114实时分析驱动用户资产成长巨大的汽车保有量是互联网养车发展的基础2016年第4季度互联网养车移动端用户城市分布TOP10上海7.9%重庆7.0%北京5.7%杭州4.5%南京4.3%广州4.2%成都3.2%苏州3.0%深圳2.6%郑州2.5%互联网养车移动端用户较多的城市均是汽车保有量200万辆以上城市。Analysys易观分析认为，巨大的汽车保有量是汽车后市场和互联网养车发展的前提和基础，根据Analysys易观统计分析，汽车保有量越高的地区相应的互联网养车移动端用户占比也较高。www.analysys.cn© Analysys 易观·易观千帆·公安部交通管理局数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。上海北京重庆杭州南京广州深圳成都苏州郑州天津石家庄青岛西安武汉宁波佛山东莞汽车保有量200万辆以上城市互联网养车移动端用户TOP10城市图例2017/3/3115实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 3中国汽车后市场互联网养车大数据分析2017/3/3116实时分析驱动用户资产成长途虎养车发展介绍途虎养车于2011年创立于上海，是专注维修保养O2O+汽配B2C的电商平台，为客户提供“汽配线上产品和服务销售+线下安装服务”的养车方式。2012年2月天使轮数百万人民币2013年1月A轮数百万美元2014年7月B轮数千万美元2015年6月C轮1亿美元2015年10月C+轮5000万美元2016年7月D轮首笔1亿人民币融资情况自建仓储物流参考京东自建仓储物流模式，途虎已在全国建立了多个仓库，并配有相应的配送车队，有效控制成本的同时提升服务质量。汽配用品销售因轮胎认知度高、安装简单、毛利额高等优势，以轮胎切入汽车后市场，保证前期生存发展。大数据服务近6年的发展积累了一定的产品销售和服务数据，途虎养车借助数据优势拓展车主服务生态圈。线下门店合作截至2016年底，途虎养车目前共有线下合作门店13000家，覆盖全国405个城市。2017/3/3117实时分析驱动用户资产成长途虎养车维修保养O2O+汽配B2C模式稳步发展途虎养车是维修保养O2O+汽配B2C模式的代表企业之一，通过完善产业链布局，为用户提供从汽配销售、仓储物流到线下维修等全面服务，缩短经销流程、...