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中国汽车消费者养车行为数字化专题2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2018年9月2018/9/202数据驱动精益成长分析定义与分析方法分析范畴数据说明⚫ 易观千帆“A3” 算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练Ai算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义⚫ 分析对象：中国汽车养护行业。⚫ 本分析内容涉及的关键字：汽车养护、渠道偏好、影响力、性价比、口碑、用户等。⚫ 本分析内容的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区⚫ 中国汽车养护市场：为保障车辆的使用寿命，车主会定期对车辆进行不同类型的养护项目，其中包括：大保养、小保养、轮胎更换等。汽车养护仅包含保养、零部件更换、美容等轻保类服务，不包含大型事故维修。2018/9/203数据驱动精益成长中国汽车养护市场规模概况01中国汽车养护渠道偏好情况02中国汽车养护市场发展趋势03CONTENTS目录2018/9/204数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国汽车养护市场规模概况2018/9/205数据驱动精益成长中国汽车保有量突破2亿大关，后市场步入万亿时代55806380770093501060014.34%20.69%21.43%13.37%0%5%10%15%20%25%02,0004,0006,0008,00010,00012,000201320142015201620172013-2017年中国车后服务市场规模情况市场规模（亿元人民币）同比增速1.371.541.721.942.1712.41%11.69%12.79%11.86%11.00%11.20%11.40%11.60%11.80%12.00%12.20%12.40%12.60%12.80%13.00%0.000.501.001.502.002.50201320142015201620172013-2017年中国汽车保有量情况汽车保有量（亿辆）同比增速⚫ 中国公安部交管局公布的数据显示，2017年中国汽车保有量为2.17亿辆，同比增长11.86%，2017年中国车后服务市场规模达1.06万亿，增速13.37%。⚫ Analysys易观分析认为，中国汽车保有量市场规模不断扩大，中国车后服务市场规模增速迅猛，汽车养护作为车后服务领域中最重要的一部分，未来市场潜力巨大。©Analysys 易观·公安部交管局www.analysys.cn©Analysys 易观www.analysys.cn2018/9/206数据驱动精益成长中国汽车养护市场规模快速增长，车主养车意识不断提升3388 4279 5409 7049 8984 26.30%26.41%30.32%27.45%24%25%26%27%28%29%30%31%02,0004,0006,0008,00010,000201320142015201620172013-2017年中国汽车养护市场规模情况市场规模（亿元人民币）同比增速©Analysys 易观·市场公开信息整理www.analysys.cn60.72%67.07%70.25%75.39%84.75%39.28%32.93%29.75%24.61%15.25%0%20%40%60%80%100%201320142015201620172013-2017年中国汽车养护市场占比情况养护市场规模占比车后服务市场其他规模占比©Analysys 易观·市场公开信息整理www.analysys.cn⚫据市场公开信息整理显示，近五年中国汽车养护市场规模和市场占比情况均显示出显著的增长走势，其中，2017年中国汽车养护市场规模达8984亿元，同比增长27.45%，2017年汽车养护市场占车后服务市场比重增至84.75%。⚫Analysys易观分析认为，车主对于车辆的养护从早期的零部件维修更换到现在每隔一段时间定期对车辆进行不同种类项目的保养，随着车主养车意识不断增强，汽车养护市场规模将进一步扩大，其在车后服务领域的占比也将进一步提升。2018/9/207数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国汽车养护渠道偏好情况2018/9/208数据驱动精益成长传统、互联网养护方式并行，线上养护平台多元化发展传统养护有4s售后和路边门店两种渠道，4s售后是市场上主流的养护渠道，可以有效把控汽配质量和服务质量，但其养护价格高；路边门店价格优势明显，但服务质量参差不齐。互联网养护是一种新兴的汽车养护方式，随着互联网技术的普及以及用户养护习惯的改变，越来越多的人开始通过线上的方式进行车辆养护，以此降低养护成本，提高养护效率。养护互联网传统综合电商车企自建4s售后其他（路边店、夫妻店）垂直电商奔驰标致奥迪大众2018/9/209数据驱动精益成长大保养项目繁杂且养护周期长，小保养项目单一且养护频率高大保养【养护品类】机油、机滤、空滤、汽滤、油滤、火花塞、清洗节气门、更换正时皮带组件等【养护周期】里程：60000-100000km时间：4-6年小保养【养护品类】机油、机滤【养护周期】里程：5000-10000km时间：6-12个月养护品类养护品类机油机滤机油机滤清洗节气门更换正时皮带组件汽滤空滤更换火花塞2018/9/2010数据驱动精益成长新兴养护渠道出现，4s售后垄断地位受到挑战，用户拥有更多渠道选择73.3%6.8%4.9%2.6%12.4%62.3%6.8%6.3%5.9%18.7%44.3%11.5%11.3%5.9%26.2%4s售后垂直电商综合电商车企自建其他大保养小保养轮胎更换汽车养护渠道偏好情况©Analysys 易观www.analysys.cn数据来源：2018年7月用户市场调研，样本量N=1000⚫随着汽车养护市场的快速发展，车辆养护方式不断升级，各类新兴养护渠道为用户提供更多选择，汽车养护市场逐渐形成新的市场格局。轮胎更换方面，新兴养护渠道的品牌影响力不断提升，4s售后渠道的垄断地位受到挑战；小保养方面，各类新兴养护渠道拥有一定数量的受众人群，渠道偏好占比持续增加。⚫Analysys易观分析认为，多种养护渠道的出现，增加了市场的良性竞争，各类新兴养护渠道不断涌现，为汽车养护市场带来更多可能。2018/9/2011数据驱动精益成长新兴养护渠道成为汽车养护的重要选择，轮胎更换对新兴养护渠道偏好占比最高©Analysys 易观www.analysys.cn数据来源：2018年7月用户市场调研，样本量N=1000大保养新兴养护渠道偏好传统渠道新兴渠道小保养新兴养护渠道偏好传统渠道新兴渠道轮胎更换新兴养护渠道偏好传统渠道新兴渠道14.3%19.0%28.7%⚫新兴养护成为用户养车渠道的重要选择之一，根据不同的养护类型，新兴养护渠道占比存在一定差异。⚫Analysys易观分析认为，大保养对养护水平要求较高，用户对大保养持谨慎态度，新兴养护渠道偏好占比相对较低，相比之下，用户对小保养的态度较为开放，新兴养护渠道偏好占比有所提升，轮胎更换由于标准化程度最高，以途虎养车为代表的垂直电商在专业性上并不逊于4S店，在保证轮胎质量的前提下能够提供更具价格优势的产品和服务，由此成为新兴养护渠道渗透率最高的服务项目。2018/9/2012数据驱动精益成长大保养：垂直电商成新兴养护渠道的主要选择，用户对汽配质量和性价比关注程度较高47%33%20%47%1st垂直电商渠道新兴养护渠道偏好情况©Analysys 易观www.analysys.cn数据来源：2018年7月用户市场调研，样本量N=1000⚫据易观用户市场调研数据显示，选择新兴养护渠道的用户对垂直电商渠道偏好占比达47%，垂直电商渠道成新兴养护渠道的主要选择，选择该渠道的用户对养护性价比和汽配质量关注程度较高，综合占比达63.23%。⚫Analysys易观分析认为，大保养项目涉及到正时皮带组件、火花塞等重要零部件养护更换，对车辆行驶安全至关重要，用户在大保养选择中会基于产品和服务质量去权衡价格因素，垂直电商渠道在提供大保养相关服务时基于产品质量的前提提供更加优惠的价格，满足用户对质和价的双重要求。与此同时，垂直电商在所有新兴养护渠道中起步较早且线下门店分布较多，长期积累的用户数据和基于互联网属性的自身升级，能够给用户带来更多的增值服务和更好的用户体验。多重影响因素使得用户对以途虎养车为代表的垂直电商渠道偏好度更高。影响力性价比口碑5.88%14.71%16.18%27.94%35.29%门店合理分布门店体验好增值服务种类丰富汽配质量有保障性价比高垂直电商养护渠道偏好原因原因占比养护渠道占比垂直电商47%综合电商33%车企自建20%2018/9/2013数据驱动精益成长大保养：车龄车价与渠道偏好呈现相关性，垂直电商渠道在养护价格和汽配质量方面优势明显11.86%7.28%3.27%7.04%0.00%6.78%5.51%3.67%1.41%1.69%3.73%1.22%0.00%0%5%10%15%20%25%10w以下10-20w20-30w30-50w50w以上车辆价格对养护渠道选择的影响垂直电商综合电商车企自建1.45%6.79%12.69%14.29%0.73%3.09%14.72%7.14%0.73%1.65%7.61%2.38%0%5%10%15%20%25%30%35%40%3年以内4-5年6-8年9年以上车龄对养护渠道选择的影响垂直电商综合电商车企自建©Analysys 易观www.analysys.cn数据来源：2018年7月用户市场调研，样本量N=1000⚫【车龄】未出保车辆普遍在4s店完成大保养，对新兴渠道偏好不高，随着车龄的增加，用户的养护观念更为理性，偏爱性价比高的养护渠道，车龄在0-8年的用户对新兴养护渠道的偏好整体呈上升走势，其中垂直电商渠道占比高，特别在用户购车的前五年，垂直电商渠道的养护偏好占比远超其他两类新兴养护渠道。⚫【车价】随着车辆购置价格的增加，用户对新兴养护渠道偏好整体呈下降走势，但在30-50万的购置价格区间，用户对垂直电商渠道的偏好显著提升，拥有中高价位车型的用户在养护过程中更加关注服务质量，相比其他养护渠道，垂直电商渠道汽配质量具备一定竞争力。影响力性价比口碑2018/9/2014数据驱动精益成长大保养:4s售后与垂直电商分别在各自渠道中占得性价比优势36.29%42.97%40.32%34.92%其他4s售后传统养护渠道性价比满意度评价非常满意（5分）满意（4分）23.08%30.61%29.41%34.62%32.65%39.71%车企自建综合电商垂直电商新兴养护渠道性价比满意度评价非常满意（5分）满意（4分）©Analysys 易观www.analysys.cn数据来源：2018年7月用户市场调研，样本量N=1000⚫据易观用户市场调研数据显示，传统养护渠道中，用户对4s售后渠道的性价比满意度最高，“满意（4分）” 以上综合占比达77.89%，新兴养护渠道中，用户对垂直电商渠道的性价比满意度最高，“满意（4分）” 以上综合占比达69.12%。⚫Analysys易观分析认为，4s售后凭借其原厂汽配渠道以及专业技师团队，为养护服务质量提供保障，成为养护市场上的主流养护渠道，垂直电商作为新兴养护渠道，通过与上游正品汽配厂商达成战略合作，减少经销环节，降低服务价格，在新兴养护渠道性价...