中国体育市场年度综合分析2017 V5.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国体育市场年度综合分析20172017/3/282实时分析驱动用户资产成长分析说明体育市场：本报告中的体育市场主要包含竞技体育市场和群众体育市场两大部分，竞技体育以观赏性体育需求为主，群众体育以大众参与性体育需求为主。分析范畴本报告主要针对2016年度中国体育市场以及互联网对体育市场带来的影响进行研究。本报告涉及的关键字为：互联网体育、竞技体育、群众体育、体育版权、体育直播、体育资讯。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。数据说明数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析定义体育市场2017/3/283CONTENTS目录实时分析驱动用户资产成长发展环境分析竞技体育发展分析发展现状分析发展趋势分析0103020406群众体育发展分析05典型企业分析2017/3/284PART 1实时分析驱动用户资产成长中国体育市场发展环境分析2017/3/285实时分析驱动用户资产成长政策密集出台，引导各重点产业方向制定和中短期目标规划1月，《关于体育场馆房产税和城镇土地使用税政策的通知》4月，《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》5月，《体育发展"十三五"规划》6月，《全民健身计划（2016-2020年）》8月，《体育彩票发展“十三五”规划》8月，《竞技体育十三五规划》10月，《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》11月，《水上运动产业发展规划》11月， 《航空运动产业发展规划》11月， 《山地户外运动产业发展规划》11月，《冰雪运动发展规划(2016-2025)》重点发展产业政策《竞技体育十三五规划》《全民健身计划（2016-2020年）》《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》• 2020年，中小学生经常参加足球运动人数超过3000万人，全社会经常参加足球运动的人数超过5000万人，全国足球场地数量超过7万块。• 2030年，国家男足跻身亚洲前列，女足重返世界一流强队行列。• 2050年，全力实现足球一流强国的目标。• 2020年，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿。• 2020年，全民健身的教育、经济和社会等功能充分发挥，与各项社会事业互促发展的局面基本形成，体育消费总规模达到1.5万亿元，全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源。• 以足球改革为突破口，提升足、篮、排三大球发展水平，巩固和扩大优势项目，挖掘潜优势项目增长点。• 以举办2022年北京第二十四届冬奥会为契机，加快我国冬季项目的全面发展和竞技水平提高。• 进一步转变职能，深化单项体育协会改革，管办分离，提高公共服务能力。体育产业目标规模2015年2020年2025年1.7 万亿元3 万亿元5 万亿元5年复合增长率12.03%10.76%2017/3/286实时分析驱动用户资产成长四大新兴领域成为实现体育产业“十三五”目标的关键冰雪运动航空运动山地户外运动水上运动打通水上运动产业发展壁垒，到2020年，水上运动产业总规模达到3000亿元，水上运动俱乐部达到1000个，全国水上(海上)国民休闲运动中心达到10个到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到10000亿元，直接参加冰雪运动的人数超过5000万，并带动3亿人参与冰雪运动到2020年，整体产业经济规模达到2000亿元；建立航空飞行营地2000个、各类航空运动俱乐部1000家，参与航空运动消费人群达到2000万人到2020年，山地户外运动产业总规模达到4000亿元。建设3-5个国家级山地户外运动示范区、50条山地户外运动精品线路、50个山地户外运动精品项目全民健身1.5 万亿元竞技体育1.5 万亿元四大新兴领域2020 年 总 目标规模：1.5万亿3 万亿元2020年全国体育产业规模：2017/3/287实时分析驱动用户资产成长国内体育产业基金持续增多，但优质项目相对稀缺继2015年大批体育产业基金相继成立的热潮之下，2016年仍然有大额并购基金成立，据不完全统计，2016年新增基金规模相比2015年提升近百亿。但是目前国内体育产业整体还处于发展的早期阶段，优质的项目相对有限，多数早期项目的商业模式仍在探索中， 虽然有大量社会资本的进入，但可投的优质项目相对稀缺，国内体育领域的赛道还需进一步开发。成立时间基金名称投资规模投资机构2016.05元迅投资体育基金1亿元懒熊体育、联科创盈、华人文化2016.05分众方源体育有限合伙4亿美元分众传媒、方源资本2016.06阿里体育基金100亿元阿里体育等2016.06体育之窗体育产业基金50亿元体育之窗等2016.08双象体育投资基金3亿元双象股份、无锡金融、双象投资2016.09佳兆业凯兴体育基金100亿元佳兆业、凯兴资本2016.09体育文化产业并购基金6亿元奥拓电子、松禾资本2016.10江苏省体育产业投资基金10亿元江苏省体育产业集团、江苏省政府投资基金等2016.10邓亚萍体育产业投资基金50亿元邓亚萍团队、中原资产管理有限公司中国体育产业基金规模2016年345亿元2015年255亿元来源：易观20172017/3/288实时分析驱动用户资产成长体育行业投融资市场火爆，融资向纵深化发展21723570.5196050100150200050100150200250201520162015-2016年体育行业融资状况对比融资数量融资金额次www.analysys.cn亿元© Analysys 易观-网络公开资料整理235 个2016年融资数量70.5 亿元2015年融资金额217 个2015年融资数量196 亿元2016年融资金额• 从融资数量来看，2016年相比2015年增长了18个，增幅不到10%。• 从融资金额来看，2016年比2015年增长了178%，B轮、C轮融资的企业数量明显增加是融资金额大幅增长的主要原因。• 其中融资金额较高的企业有乐视体育B轮融资80亿元，Keep的3200万美元C轮融资，懂球帝4亿元C轮融资等。2017/3/289PART 2实时分析驱动用户资产成长中国体育市场发展现状分析2017/3/2810实时分析驱动用户资产成长中国互联网体育产业生态图谱服务支持摄录技术显示技术体育衍生行业俱乐部体育大数据支付场馆运营体育旅游体育经纪体育培训体育众筹体育彩票产品支持智能器械可穿戴产品体育用品体育社交内容社交运动社交赛事运营与营销体育媒体资讯视频/直播体育电商实物交易在线票务体育游戏2017/3/2811实时分析驱动用户资产成长中国互联网体育行业即将进入高速发展期BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2014-2017)应用成熟期高速发展期(2018-)探索期(1998-2013)市场认可度时间2016年中国互联网体育市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA1998年，新浪、搜狐成立，体育门户信息时代开启2004年，虎扑体育的前身hoopCHINA篮球论坛成立，后来虎扑体育发展成以篮球为主的专业体育网站。2008年奥运会促进体育环境和群众意识提高，市场迎来发展机遇苏宁、腾讯、万达、乐视等巨头继续争夺优质赛事版权，互联网体育创业公司数量继续增长2014年9月，国家政策提出未来体育产业将引入市场化手段、简政放权，扩大体育产业市场规模，央视独享转播权的时代终结HVII互联网体育市场发展变化：体育资讯：从纸媒和电视向手机发展体育直播：从电视向移动端发展体育政策：逐步放开市场化，给体制外的企业进入的机会体育版权：互联网公司加入争夺版权资源大战中，版权价格水涨船高。体育健康：运动健康类APP带动了参加体育锻炼人数的增长。体育收入：会员付费成为观看热门比赛的唯一途径2017/3/2812实时分析驱动用户资产成长传统体育行业与互联网的融合速度加快互联网公司布局体育，传统体育公司拥抱互联网体育互联网化乐视阿里腾讯贵人鸟安踏 签约NFL在中国大陆地区的转播权 启动阿里体育的第一个原创赛事WESG（世界电子竞技运动会），并创建电子竞技的开发平台。 签约美国女子高巡赛 10 年，获中国独家商务及媒体权益。 腾讯签约国际篮联（FIBA ），锁定2017年到2025年九年独家数字媒体官方合作伙伴 腾讯拿下NBA联盟通，NBA的1200余场比赛都可以实现转播。 乐视体育与北美职业足球大联盟达成全媒体合作模式，通过乐视体育移动端、PC端、电视端等直播赛事，并拥有面向传统电视台的分销权。 乐视体育与中国数码文化达成战略合作，双方将在明星电竞赛事、电竞经纪业务、活动和节目等方面展开深入合作。 乐视体育联手FIFA Online 3 打造全球首个电竞欧洲杯互联网公司传统体育公司 贵人鸟募集资金建设体育云平台项目，预计三年内总投资5.31亿元。 贵人鸟出资3.825亿元收购许松茂、黄进步和唐昕野等人持有的厦门名鞋库51%的股权，布局线上渠道 安踏推出首款智能跑鞋——芯跑鞋，同时，安踏还推出了与智能跑鞋配套的APP——ANTA running time。芯跑鞋是安踏布局智能穿戴设备，抢占移动互联网数据入口的重要举措。2017/3/2813实时分析驱动用户资产成长中国财团激起海外并购热潮，欧洲豪门俱乐部成为收购对象时间收购方收购俱乐部所属联赛金额股份2015.01万达集团马德里竞技西甲4500万欧元20%2015.01合力万盛海牙荷甲800万欧元98%2015.03星辉娱乐西班牙人西甲6000万欧元50.1%2015.07莱德斯索肖法乙700万欧元100%2015.11徐根宝洛尔卡西乙2000万人民币100%2015.12华人文化曼城英超4亿美元13%2016.04睿康集团阿斯顿维拉英冠6000万英镑100%2016.06苏宁集团国际米兰意甲2.7亿欧元70%2016.06当代明诚蒋立章格拉纳达西甲3700万欧元98.13%2016.06铂涛集团尼斯法甲4000万欧元40%2016.07雷曼股份纽卡斯尔喷气机澳超550万澳元100%2016.07复星集团英国狼队英冠4500万英镑100%2016.08棕榈股份西布罗姆维奇英超3亿元95%2016.08中欧体育投资公司AC米兰意甲5.2亿欧元99.93%2016.08奥瑞金欧塞尔法乙700万欧元59.95%2016.12IDG资本里昂法甲1亿欧元20%来源：易观20172017/3/2814实时分析驱动用户资产成长三大类企业对海外俱乐部的收购体现不同的市场布局投资公司体育公司集团巨头代表企业睿康集团、IDG资本、复星集团欧洲俱乐部所处联赛体系成熟，俱乐部的影响力和品牌价值可以使投资资产实现不错的保值效果，尤其在欧洲经济相对低迷的背景下，俱乐部的估值降低，投资价值凸显。布局原因代表企业合力万盛、当代明诚布局原因扩展上游产业链，为公司在足球领域的发展学习先进的管理、运营方法，提升公司海外市场影响力代表企业万达集团、苏宁集团、华人文化布局原因大型集团向体育领域的布局，是对公司业务的转型和优化，如苏宁收购国米可以为国内江苏苏宁俱乐部引进先进的管理和训练方法，打通国内优秀球员与国际顶尖俱乐部的通道，完善其在足球领域的产业布局2017/3/2815实时分析驱动用户资产成长海外赛事合作增多，国内企业对体育赛事的开发更加多元化国内互联网体育公司在2016年进一步加强与海外赛事的合作，除了购买一些大型赛事的版权外，还出现了签约商务合作、商业赞助、引进国外热门赛事并在国内二次开发等形式的各种合作，例如爱奇艺与CAFL的合作就是将美式橄榄球带进中国，打造出中国的橄榄球职业...