中国信用服务市场专题分析2017 (5).pdf

中国信用服务市场专题分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017/11/72数据分析驱动变革信用服务：指收集信用信息和信用替代数据，进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活动。征信业务：指对企业、事业单位等组织的信用信息和个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活动。征信机构：是指依法设立，主要经营征信业务的机构。分析范畴与方法分析定义数据说明数据主要来源于公开渠道发布、企业调研，预测性数据通过公开发布数据和市场调查数据，经过易观独有分析模型整理得出，会根据市场情况进行微调。A3算法升级说明易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整2017/11/73数据分析驱动变革CONTENTS目录中国信用服务市场发展概述03中国信用服务机构案例分析中国信用服务市场发展现状02中国信用服务市场发展趋势04012017/11/74数据分析驱动变革PART 1中国信用服务市场发展概述2017/11/75数据分析驱动变革信贷市场绝对规模稳步增长，信用服务面临利好www.analysys.cn805879 547947 629910 718961 816770 939540 1066040 -32.01%14.96%14.14%13.60%15.03%13.46%-40%-30%-20%-10%0%10%20%02000004000006000008000001000000120000020102011201220132014201520162010年-2016年金融机构人民币贷款额贷款规模（亿）环比增长率388636.68 434789.98 497827.78 551831.00 617969.46 687727.69 744715.66 11.88%14.50%10.85%11.99%11.29%8.29%0%2%4%6%8%10%12%14%16%010000020000030000040000050000060000070000080000020102011201220132014201520162010年-2016年非金融企业贷款规模贷款规模（亿）环比增长率© Analysys 易观 · 中国人民银行www.analysys.cn2010年到2016年间，金融机构人民币贷款、非金融企业贷款以接近10%的环比增速稳定增长，2016年，金融机构人民币贷款额达到106万亿。伴随着网贷市场的爆发式增长，与资产定价息息相关的信用服务面临重大利好，各地方政府不断发文建立诚信市场，寻求征信机构合作。截至2017年7月，企业征信机构增长至133家，企业信用服务市场规模扩大，个人征信市场也在探索开放中。© Analysys 易观 · 中国人民银行2017/11/76数据分析驱动变革政策/地方活动频次提升 助力信用服务市场建设2013首部征信法2013年3月国务院发布的《征信业管理条例》是我国首部征信业法规长期发展信用市场2014年6月国务院印发《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》个人征信试点2015年1月中国人民银行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，批准前海征信等8家机构做好开展个人征信业务的相关准备工作；5月，第二批个人征信牌照申请开启保护隐私2016年11月中国人民银行印发《关于加强征信合规管理工作的通知》，要求各相关机构加大对个人隐私的保护发展互联网信用2017年1月，工业和信息化部门印发《大数据产业发展规划》，强调大数据产业以创新发展能力为核心2016201420152017征信市场没有法律依据，信用服务市场就无法发展。中国国务院2013年颁布的《征信业管理条例》制定了中国首部征信业法律法规，为信用服务市场奠定了法律基础。2014年，政府将发展信用市场列入了长期发展规划，推动发展信用服务市场。市场信用服务需求增大，央行准备放开个人征信市场以满足各种信用需求，故通知八家机构准备个人征信业务，标志着个人征信业务将要放开。市场上信息泛滥，个人隐私受到威胁，政府加强征信机构的合规管理，要求加大对个人隐私保护力度。试点征信机构大量采集线上数据，互联网信用市场的发展有待规范，政府在2017年印发大数据产业发展规划，指导发展互联网信用市场。建设信用城市2017年7月首届“中国诚信信用建设高峰论坛”在杭州召开，以“信用城市、品质生活”为主题讨论城市信用发展2017/11/77数据分析驱动变革互联网及大数据技术创新使得信用服务边界外延多元化信用服务传统征信服务“互联网+”• ”互联网+”模式下沉淀了海量用户数据，依托于云计算技术，大数据信用服务分析数据，更为全面的刻画用户违约概率和信用状况人工智能模型与机器学习• 模型通过预测信用主体的履约意愿和履约能力，规避违约风险和坏账率• 人工智能可实现验证欺诈与跟踪交易大数据储存• 多样化的储存方式，以云技术储存呈几何量级增加的半结构化和非结构化互联网数据应用方场景宽泛深入化：除传统的信用借贷业务外，还有赊销，租车、酒店预订、求职、签证等各种生活化的履约场景全过程信用判断：云计算技术实现了对交易的追踪效率高，针对性强：由于数据来源丰富，可以多维度判断个人 信用数据，判断有效性更强，接入应用场景端口时针对性更强人力监管成本高预测风险的效率低应用场景单一，无法有效覆盖生活场景应用信用服务风控征信黑名单信用分反欺诈信用报告2017/11/78数据分析驱动变革从数据源来分类，基础信用服务主要收集债务人和债务数据，数据来源于信贷机构和基础身份信息机构，互联网信用服务主要收集线上数据。截至2016年，央行征信系统收录自然人9亿，有信贷数据的约有4亿人，另外5亿人只有简单的身份信息，其余5亿人的信息根本无法收集，在此背景下，中国的大数据信用服务市场开始发展。互联网信用服务辅助基础信用服务 共同完善社会信用体系扩大覆盖面积建立多维个人信息数据库降低信用服务门槛提高风险预警能力截至2016年12月，我国约8.8亿人使用互联网，其中包含了大量传统征信较难了解的人群，比如大学生、农村群体等等大数据信用采集能从多个维度收集个人数据，不再局限于个人的现有资产状况，更能从道德、朋友圈等维度了解个人信用。大数据征信机构能够对一般人群进行风险揭示，能够提供大面积小额借贷，能够提供普通用户的信用租赁、生活服务等因网络的便捷性，征信数据的变化能够及时反应，对个人信用状况的监测变得动态，能够及时针对个人生活变化、资产变化作出相应的对策以降低风险社会信用体系公安法院金融机构互联网信用服务基础信用服务通讯网购、支付网贷2017/11/79数据分析驱动变革信用服务提供公平借贷机会 移动端应用活跃用户规模高速增长© Analysys 易观 · A3www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。375.55508.7535.47%0%5%10%15%20%25%30%35%40%01002003004005006008月9月2017年8月-9月信用服务应用活跃用户规模活跃用户（万）环比增长率数据库共享平台增值服务信用报告 信用分征信机构借贷缴费网络通讯购物其他贷款申请信用查询反馈加工债权人信用行为授信数据信用产品数据回流债务人信用市场主要有三方参与，债权人、债务人、征信公司。对债权人来说，信用市场提供信息查询，帮助识别债务人的信用状况；对债务人来说，同意征信后获得公平借贷的机会和充分的信贷便利。征信公司提供了面对市场的有价值的商业服务，是一种接受监管的基础信息服务。由征信机构作为信息中介，降低借贷信息不对称是核心服务。目前，信用服务移动端应用主要提供企业信息查询服务，满足了市场信用查询需求，活跃用户规模高速增长,月活跃用户增幅达35.47%。2017/11/710数据分析驱动变革901 3160 11015 23911 49313 250.72%248.58%117.08%106.24%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%010000200003000040000500006000020132014201520162017F2013年-2017年中国互联网消费金融市场成交量规模市场规模（亿）环比增长率© Analysys 易观 · A3www.analysys.cn互联网消费金融快速发展助力信用服务市场规模扩大近几年，包含网贷市场在内的互联网消费金融市场呈现出爆发式增长，增大了线上信用服务需求，未来消费金融市场规模将以80%左右的增长率持续增长。与此同时，中央及地方政府推动建设诚信社会，全面建设信息公示系统，带动信用服务市场规模扩大。在各方信用服务需求快速增长的带动下，中国信用服务市场会进入高速发展期，预计在2019年信用服务市场突破百亿市场规模。数据说明：以上数据根据公开数据、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。© Analysys 易观 · A3www.analysys.cn20.26 29.78 47.9082.08147.8646.97%60.84%71.36%80.13%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00201520162017F2018F2019F2015年-2019年信用服务市场规模市场规模（亿）环比增长率数据说明：包含但不限于个人征信和企业征信，不包含资信评级市场，以上数据根据公开数据、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。2017/11/711数据分析驱动变革PART 2中国信用服务市场现状2017/11/712数据分析驱动变革互联网信用服务机构连接线上数据与线下需求信用需求方生活服务网贷平台租赁平台其他数据电商数据网贷数据通讯数据数据提供方监管机构央行监管征信市场互联网信用机构收集各类信息数据按客户需求提供信息购买数据支付服务费用支付数据库评分模型IT服务商按规定格式提供数据提供客户需求的信用分数或报告2017/11/713数据分析驱动变革征信机构准入设有严格门槛限制，公信力是机构核心竞争力线上大数据信用服务需要处理的数据维度高、散乱、计算复杂导致模型开发过程和IT处理过程难度加大，对机器内存、CPU、IT运行能力提出了更高的要求。对征信机构的规模和能力也提出了很高的要求。技术征信机构的发展方向表现在提供的信用产品，提供公正有效的产品无疑会得到市场的认可，围绕信贷记录，提供信用报告或以信用报告为基础提供信用分和各种类型的风控产品才是市场的诉求。产品征信机构无论是业务还是股东背景都不能从事借贷交易，必须是独立第三方机构，否则其他债权机构不会给有利益威胁的竞争对手无偿分享数据，市场征信制度就无法建立。独立第三方征信机构需要严格依照国家法律保护个人隐私安全，征信与数据倒卖就在一线之差，需要征信机构的团队有较高的思想意识，对征...