中国医院数字化2018-1101.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国医院数字化专题分析20182018/11/62数据驱动精益成长INSTRUCTIONS分析说明数据来源分析范畴◆ 分析主要针对中国医院的数字化发展进行分析，包括医院数字化定义、医院数字化发展背景、医院数字化发展概况、供应商情况及医院数字化评价标准等多个层面；◆ 分析涉及的关键字：医院数字化、医院信息系统、电子病历、临床信息系统、评价标准等；◆ 分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。◆ 数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、易观自有监测数据以及易观分析模型估算获得；◆ 易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。◆ 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2018/11/63数据驱动精益成长CONTENTS目录中国医院数字化市场发展背景及现状0105中国医院数字化市场发展趋势03中国医院数字化成果概览02中国医院数字化实践解读04中国医院数字化厂商解读© Analysys 易观www.analysys.cn2018/11/64PART 1数据驱动精益成长中国医院数字化市场发展背景及现状2018/11/65数据驱动精益成长医院数字化顺应时代发展，全面提升医院运营、诊疗能力医院数字化升级医院数字化是我国现代医疗发展的新趋势，包含医院管理数字化和居民健康信息数字化两个层面，主要通过数字化医院系统来实现。数字化医院系统是医院业务软件、数字化医疗设备、面向患者网络平台、区域间数据互通所组成的四位一体的综合信息系统，数字化医院工程有助于医院实现资源整合、流程优化，降低运行成本，提高服务质量、工作效率和管理水平。建立健全患者信息库，为实现精准医疗做准备。数据成为企业乃至行业的核心资产与竞争力，在帮助跨行业融合、创新新业态方面作用非凡数字化资产数字化将帮助企业重树业务流程，甚至重新整合产业链，为企业、甚至行业的科学运营做出贡献数字化运营企业对用户的理解和营销真正进入数字化时代，围绕数字用户建立的新产品、新服务将不断涌现数字化用户数字化Analysys易观分析认为：数字化将成为各行业发展的新趋势，伴随着大数据、人工智能等新的基础设施的建设，各行业拥有了大量的用户属性及行为数据，数据资产成为企业乃至行业发展的核心竞争力。各行业数字化所带来的经济效益被广泛讨论，在这样的背景之下，各行业将发展重心转移到智能交互界面、维护数字用户资产，改善算法驱动的业务流程。一场围绕用户需求，实现数字资产增值，全面提升企业乃至行业价值的变革正在到来。2018/11/66数据驱动精益成长医院数字化升级涉及硬件改造，软件开发等多方面的数据升级工作基础设施搭建业务流程重树数据安全与防护信息平台与服务建设数据深度应用面临痛点：面临痛点：面临痛点：面临痛点：应用内容：应用内容：应用内容：应用内容：面临痛点：应用内容：解决大量医疗数据的存储、计算的问题；硬件技术是关键解决业务闭环和信息流转；数据的标准性和可适性是难点解决医疗数据展示与应用的问题；医疗服务的创新性是难点解决医疗大数据参与医生决策；有效的大数据学习是难点 服务器 存储系统 数据交换 机房搭建 数据分析工具… … 业务协同数据基础 医务管理 护理管理 药事管理 影像管理… … 远程会诊 分级诊疗 智能导诊 在线问诊、挂号… … 疾病风险预测 影像辅助诊断 临床辅助诊断 科研转化… …解决大量数据的存储、调取、应用安全，保护病人个人隐私等建立完善的系统硬件和数据使用规则是重点 不断电设备 数据备份 防火墙… …2018/11/67数据驱动精益成长相比于资本、人才推动，技术发展是医院数字化的主要助推因素医院数字化发展医疗信息系统投入巨大，经济利益不显著，需要政府部门带头推动医疗行业受政策影响明显，2018年移动医疗领域重新受到资本关注资本推动医疗体系的人才流动相对较稳定，人才培养比较耗时。医学和计算机之间的交叉人才更是严重不足人才推动相比较资本和人才在医院数字化发展中的作用，技术推动则更为显著。从机械传递检测结果开始，到人工智能在诊疗中的实践，新科学技术一直在推动医院管理甚至医疗学科的发展技术推动计算机、互联网、移动互联网的发展使行业信息指数级发展Q1Q2Q3Q4工业革命以来机械化和自动化的浪潮推动了各行业的发展物联网、影像识别、语音识别等技术带来更多元的数据收集与存储方式。针对消费者的属性与行为数据的研究更加深入数字化是智能化的基础，在全面建立了企业的数字化管理流程，消费者数据库后利用数据整合产业链上下游，依靠人工智能给出决策建议是行业发展的最终目标2018/11/68数据驱动精益成长医院数字化从不同角度为现有医疗矛盾提供了相关的解决方案患者端医护工作者端医院端政府端• 现场挂号、预约的不便• 就诊环节的繁琐、等待时间长• 重复检测造成资源浪费• 缺乏愈后跟踪• 慢病等需要多次往返医院医院数字化矛盾点数字化解决方案• 移动医疗实现线上挂号、预约• 检测结果无纸化流转• 诊疗信息区域共享• 线上愈后跟踪• 线上慢病管理矛盾点数字化解决方案• 检测信息分散、工作量大• 缺乏检测辅助工具• 系统众多不便于操作• 缺乏对患者的个性化了解• 电子病历管理患者信息• 人工智能辅助诊断系统• 系统整合• 患者健康数据库建立• 医疗资源分配不均• 不同级医院接诊差异巨大• 数据反哺科研能力不足• 缺乏智能管理决策系统• 缺乏对供应商的议价能力矛盾点数字化解决方案• 远程医疗系统• 分级诊疗系统• 释放三甲医院资源、数据反哺科研• 管理决策信息系统• 医保赤字• 智能防疫能力低• 缺乏居民健康数据库• 缺乏数据安全、数据合法化使用规范矛盾点数字化解决方案• 医保控费• 区域数据协同• 建立健全居民健康数据库• 建立健全数据安全保护系统、数据使用规范2018/11/69数据驱动精益成长美国经验：政府主导、统一信息标准、提升系统互操是推广重点•美国布什总统发布第13335号总统令，明确要求10年内在全美实现电子病历；•时至2008年，美国电子病历进展缓慢，只有17%的医生办公室和10%的医院配有最基础的电子健康档案。医疗信息化启动阶段2004-20092014-2018•2015年在全国范围内展开医疗服务信息化建设；2016年，美国医疗信息化本土标准制定完成。•至此，美国即将完成医疗数字化的第一个发展阶段，即实现整个医疗卫生服务体系的数字化；并正迈向医疗数据整合及数字化、智能化应用医疗数字化开端2009-2014•2009年美国奥巴马总统通过300亿美元预算拨款，发布了HITECH法案(《卫生信息技术促进经济和临床健康法案》)，以及“有意义使用”激励计划；2014年，将近70%的医院和医生运用信息化技术，其使用率飞升；完成医院内信息化建设。医疗信息化实施阶段1996-2004•以美国国家生命与健康委员会(NCVHS)被赋予医疗信息标准化建设的新使命作为开端。医疗信息化探索阶段电子病历院内信息化网络化&数字化• 资本推动层面：市场调控功能失败，付费方获得的经济利益不显著，改革动力不足• 技术推动层面：医学语言数字化较难；多系统多界面增加工作量• 人才推动层面：系统设计方与系统使用方割裂，造成使用动力不足；医学的艺术与人文性与人工智能间存在矛盾• 资本推动层面：政府应及时介入，主导建设医疗信息系统；建立技术标准、信息语言标准，驱动区域数据互联• 技术推动层面：利用移动互联网、图像、语音识别技术等提升使用者可操作性减少工作量，提升数据价值• 人才推动层面：促进供需双方交流，提升系统间的互操性医院数字化推广阻碍数字化推广解决方案2018/11/610数据驱动精益成长中国发展：医院信息化建设将要完成，数字化升级任重道远医院管理信息化患者管理数字化智能数字化升级以HIS系统为核心，开展各环节信息系统建设以收费系统为核心的医院无纸化管理系统搭建以CIS为核心，围绕电子病历信息化建设，诊疗服务环节全覆盖，并实现各诊疗环节信息互通互联重点内容重点内容重点内容• 医院门急诊系统• 医院住院信息系统• 医院管理信息系统（HIMS）• 医院无纸化办公• 财务管理系统• 药房管理系统等• 临床信息系统CIS• 电子病历（ERM)• 各业务系统间的集成• 区域卫生信息系统平台• … …• 临床决策支持系统• 商务智能信息系统• 智能分诊导诊• 智能跟踪随访• … …基于医疗大数据的积累与挖掘实现以数据应用为核心的智慧医疗体系医院为主体业务管理为核心流程、支付是重点患者为主体数据流转为核心数据积累、挖掘是重点多主体参与数据应用为核心机器学习、辅助决策是重点Analysys易观分析认为：中国医院数字化的进程按照医院管理信息化、患者管理数字化、智能数字化三个阶段进行，各阶段侧重点如下。现阶段中国医院数字化发展呈现出的总体特征是：1.医院自助服务与患者服务应用建设发展迅速 2.针对医院的临床信息系统仍在大规模建设 3.系统间集成进展缓慢 4.系统的使用推广仍存在阻碍完成度较高完成度较低完成度很低2018/11/611数据驱动精益成长医院数字化产业链前端搭建数据基础，后端实践服务创新上游中游下游硬件、软件系统供应商医院、制药、研发机构等医生、患者等信息使用者搭建数据信息流转基础提供数据信息服务平台数据信息的内、外部转化用户界面流程优化移动支付HISCISPACSLIS远程会诊远程转诊就医一卡通电子病历… …… …建立数据基础实践服务创新• 参与者：包括但不限于信息管理系统、医疗云、数据安全系统等企业，主要由国际、国内IT技术供应商、BAT等互联网企业、少量新创企业等构成• 竞争格局：激励竞争阶段，行业集中度较低，并未形成寡头格局。行业下游客户多以公立医院为主，迎合政策和法规推动• 未来方向：市场更为开放竞争会越发激烈，技术和产品成为核心竞争力• 参与者：包含但不限于移动医疗服务提供企业、医学相关内容提供商、用户前台服务解决方案的供应商等• 竞争格局：C端流量已经被瓜分殆尽，C端的领军企业将业务向B端延伸。竞争范围停留在区域竞争的层面上• 未来方向：付费方转向为B端的医院及商业保险企业，创新服务是发力点2018/11/612数据驱动精益成长我国医疗IT投入持续增长，数字化医院建设推动市场快速增长© Analysys 易观 · IDCwww.analysys.cn176.6218.3 264.62318376.3427.5473.1519.6562.8608.8657.220.71%23.61%21.22%20.17%18.33%13.61%10.67% 9.83%8.31% 8.17% 7.95%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0100200300400500600700201220132014201520162017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E2012-2022 中国医疗行业IT投入规模市场份额（亿元 人民币）增长率（%）• 根据IDC最新发布的数据显示，2017年中国医...