网站网址：http://www.askci.com/ 客服热线：400-666-1917 豆制品 市场前景研究报告 （ 2019版） 中商产业研究院编制 更多产业情报：www.askci.com/reports 随着生活水平的提高、生活节奏的加快，现代人对食品的需求开始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展，而豆制品具有人体必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质，并且含有维生素B1、B2和纤维素。 根据我国居民膳食指南要求到2020年底，豆类及其制品的消费量要达到每人每年14.6千克，而现在远远不够，随着政策的推进以及消费结构的改善，中国豆制品行业市场前景广阔。 前 言 Introduction 目录 CONTENTS 前言 1. 豆制品概况 1.1 豆制品定义 2. 原材料供应情况 2.1 中国豆类种植面积 3. 豆制品行业规模分析 3.1 企业数量统计情况 1.2 豆制品分类 1.3 豆制品行业政策 2.2 中国豆类产量 2.3 中国大豆进出口 3.2 豆制品企业销售收入 3.3 豆制品企业盈利情况 1.4 行业发展障碍 目录 CONTENTS 4.1 豆腐 4. 豆类深加工重点子市场分析 5. 发展趋势预测分析 5.1 豆制品销售收入预测 4.3 豆浆 4.4 豆奶 4.5 腐竹 4.2 豆腐干 4.6 膨化豆制品 5.2 人均豆制品消费趋势 5.3 行业发展趋势 01 豆制品概况 PAGE 6 随着生活水平的提高、生活节奏的加快，现代人对食品的需求开始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展，营养健康、口味好的豆制品发展前景广阔。 豆制品是以大豆、红豆、绿豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品。大多数豆制品是由大豆的豆浆凝固而成的豆腐及其再制品。 豆制品定义 豆制品 主要原料 大豆 绿豆 红豆 蚕豆 豌豆 PAGE 7 豆制品主要分为两大类，即发酵性豆制品和非发酵性豆制品。发酵性豆制品是以大豆为主要原料，经微生物发酵而成的豆制品，如腐乳、豆豉等。 豆制品分类 非发酵性豆制品是指以大豆或其它杂豆为原料制成的豆腐，或豆腐再经卤制、炸卤、熏制、干燥的豆制品，如豆腐、豆浆、豆腐丝、豆腐皮、豆腐干、腐竹、素火腿等 发酵型豆制品 非发酵型豆制品 腐乳 豆豉 豆浆 豆腐丝 豆腐干 PAGE 8 行业政策 《食品工业“十二五”发展规划》 《粮食加工业发展规划（2011-2020 年）》 《中国食品与营养发展纲要（2014-2020 年）》 将大豆食品及深加工技术列为粮食加工业重点推广的先进实用技术，包括先进实用的豆制品加工工艺和设备、传统豆制品和新兴豆制品工业化生产技术与设备、大豆蛋白功能性产品改性技术，提出对大豆食品加工业要加快推进传统豆制品工业化，促进豆制品生产标准化、规模化和优质化，形成具有特色的豆制品加工产业区。 提出大豆加工业要充分利用我国非转基因大豆资源优势，重点发展大豆食品和豆粉类、发酵类、膨化类、蛋白类等新兴大豆蛋白制品；扩大功能性大豆蛋白在肉制品、面制品等领域的应用；着力研发大豆蛋白功能改性、大豆膳食纤维及多糖和新兴豆制品加工技术；支持东北大豆产区建设大豆食品加工基地，提高豆腐及各种传统豆制品工业化、标准化生产水平，深入开发新型高质量营养食品。 将推广膳食结构多样化的健康消费模式列为发展目标，到 2020 年全国人均全年消费豆类 13公斤，并提出要充分发挥我国传统大豆资源优势，加强大豆种质资源研究和新品种培育，扶持国内大豆产业发展，强化大豆生产与精深加工的科学研究，实施传统大豆制品的工艺改造，开发新型大豆食品，推进大豆制品规模化生产。 PAGE 9 原材料价格波动较大。大豆是豆制食品制造的主要原材料，虽然豆制品生产主要采用的是国产大豆，但国内大豆消费量近80%依赖进口，国外大豆价格波动对国产大豆也不可避免产生影响，进而影响国内豆制食品制造行业。特别是受近年国内外宏观经济环境低迷，农产品价格波动幅度较大，给豆制品企业生产经营管理带来较大难度。 行业发展障碍 食品安全隐患。国内豆制食品制造产业集中度不高，进入门槛相对较低，小型企业和小作坊仍占据市场的相当份额，甚至还有个别无证无照的黑加工作坊，该类企业食品安全监控能力有限，容易造成食品安全问题。若因个别企业的不规范行为引发豆制品行业的信用危机，将会影响到整个行业的发展。 不利 因素 02 原材料供应情况 PAGE 11 中国豆类播种面积不断增长。2013-2017年，中国豆类播种面积除了2015年下降之外，处于稳步增长态势，2017年全国豆类播种面积为1005.1万公顷。据最新数据显示，2018年，全国豆类播种面积增加180万亩。随着大豆补贴机制方案的实施，中国豆类种植面积将会增加，预计2019年中国豆类种植面积将会增加到10409千公顷。 中国豆类播种面积 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 中国豆类播种面积 播种面积（千公顷） PAGE 12 中国豆类产量逐年提高 中国豆类产量逐年提高，单产稳步提升。2013-2017年中国豆类产量从1542万吨上升至1840万吨（除2015年少许下降外）。据统计局最新数据显示，2018年中国豆类每亩产量比上年提高3.3公斤，增长2.7%。随着豆类种植面积的增加，豆类产量也将不断提高，预计2019年豆类产量将达到2194万吨。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0 500 1000 1500 2000 2500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 中国豆类产量情况 产量（万吨) PAGE 13 数据来源：中商产业研究院整理 中国大豆进口量不断增长。随着人均消费的上升，国内大豆已经不能满足人民日常食用的需要。2013-2017年，我国进口大豆数量从6338万吨上升至9553万吨。主要进口国家来自美国和巴西。其中2017年美国大豆占中国进口大豆的39.4%，巴西占48.5%。 由于中美贸易战， 2018年1-11月中国进口大豆为82331万吨，同比下降4.3%，但进口数量仍然接近2016年全年，我国大豆进口量保持平稳增长。 中国大豆进出口数量 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2013 2014 2015 2016 2017 2018.1-11 中国大豆进口情况 进口数量（万吨） 0 5 10 15 20 25 2013 2014 2015 2016 2017 2018.1-11 中国大豆出口数量情况 出口数量（万吨） 03 豆制品行业规模分析 PAGE 15 数据来源：中商产业研究院整理 2013-2017年豆制品获得生产许可证企业数量为4890家，其中QS的豆制品企业数量为2770家，取得SC的豆制品企业2120家，2016年同期为4779家（其中QS为4750家，SC为29家），总数比上年增加了2.3%。预计2019年将会超过5000家。 企业数量统计情况 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 中国豆制品获得生产许可证企业数量情况 企业数量（家） PAGE 16 数据来源：中商产业研究院整理 截止2017年底中国豆制品规模以上企业为683家，从2013年的423家逐步上升。2015年增长了120家，但随着企业竞争加剧，规模以上企业增长数量将会放缓。 豆制品规模以上企业数量 0 150 300 450 600 750 900 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 中国豆制品规模以上企业单位数情况 规模以上企业单位数（个） PAGE 17 数据来源：中商产业研究院整理 豆制品企业销售情况 从规模以上企业销售收入来看，2013-2017年中国豆制品规模以上企业销售收入从570亿元增长到965亿元。值得关注的是，在2013-2017年期间，中国豆制品规模以上企业总产值从595亿元增长到990亿元，几乎增长了近一倍。 0 200 400 600 800 1000 1200 2013 2014 2015 2016 2017 中国豆制品规模以上企业销售收入及总产值情况 销售收入（亿元） 总产值（亿元） PAGE 18 豆制品企业盈利情况 2013-2017年中国规模以上企业利润总额从36亿元增长到55亿元，企业利润进一步提高。随着人均豆制品消费的提高，行业收入持续增长，企业利润也将逐步提高。预计2019年企业利润将会超过65亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 0 10 20 30 40 50 60 70 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 中国豆制品规模以上企业利润收入情况 利润总额（亿元） 04 豆类深加工重点产品分析 PAGE 20 豆腐 在传统大豆食品中，豆腐占据了50%的消费份额，是重要的产品类别。随着消费者对健康的日益重视以及对大豆营养的逐步了解，豆腐在百姓饮食消费中保持稳定并略有增长。同时，我国规模企业的研发和深加工能力不断加大，新产品种类不断丰富，产品附加值也在提升。 不过目前我国豆腐企业仍然以中小企业为主，缺乏主要品牌。优势企业的豆腐品牌发展到一定程度后，往往采取本地化建厂模式来完成市场布局。今后，豆腐等水含量较大且保质期较短的产品，主要营销模式将是以中心工厂为依托，合理确定消费半径，做好物流配送，实现较长时间内的集中营销，并让产品尽量缩短与消费者的距离。 PAGE 21 资料来源：中商产业研究院整理 豆腐干市场 豆腐干，中国传统豆制品之一，是豆腐的再加工制品。咸香爽口，硬中带韧，久放不坏。豆腐干营养丰富，含有大量蛋白质、脂肪、碳水化合物，还含有钙、磷、铁等多种人体所需的矿物质。被誉为“素火腿”。 我国南北豆腐干产业发展差距较大。南方豆腐干的品类十分丰富，特别是休闲豆腐干市场可以说已被南方豆制品企业所垄断。在我国南方各地区均有代表性的豆腐干产品，而调味的不同，是形成各地豆腐干不同味道的主要原因。 地区 豆干特色 代表品牌 江浙 质地细腻、卤汁丰富 “祖名”、“津津” 川渝 以麻辣鲜香见长 “一生缘”、“香香嘴” 湖南武冈、长沙等地 绵劲强、香味浓 “满师傅”、“华鹏” 安徽 香料丰富、对折不断 “金草地” 0 5 10 15 20 25 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 中国豆干市场规模占豆制品规模情况（%） 豆干规模占比（%） PAGE 22 数据来源：中商产业研究院整理 豆腐干市场 近几年，休闲豆腐干的产品类型和消费概念逐渐成形，大大拓宽了豆腐干的市场范围，我国豆腐干的生产量有了明显的提高。休闲豆腐干已成为我国大豆食品产业发展势头良好的产品之一。在我国豆制品品牌企业前50强当中，以休闲豆腐干为主的企业占到了近三分之一。 据数据显示，2013-2017年中国豆干市场规模从115亿元增长到200亿元，随着休闲食品消费不断增长，预计2019年将达到237亿元。而豆干在豆制品占比中正在逐步提高。 0 50 100 150 200 250 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 中国豆干市场规模及预测情况 豆干市场规模（亿元） PAGE 23 数据来源：中商产业研究院整理 豆浆类产品 豆浆类产品包括了豆浆和豆浆粉。近年来消费者对奶制品的消费信心指数下降，给豆浆的发展带来了空间和商机。目前我国豆浆粉经营生产的企业有700多家，市场品牌最大的是永和豆浆和维维。 从我国规模企业生产豆浆粉的投豆量来看，2014年的投豆量增速达到了21.33%，2015年增速虽有下滑，但仍处于增长态势，2017年的投豆量接近30万吨，同比增长12.44%，这一增长趋势，预计还将维持一段时间，预计2019年将会超过35万吨。 0 5 10 15 20 25 30 35 40...
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