中商产业研究院编制 更多产业情报：http://www.askci.com/reports/ 随着人工智能技术的逐步完善，智能硬件已开始向小型化、低成本、低功耗的方向迈进，硬件成本的不断走低，为无人机制造业创造了良好的发展环境，促进无人机产业规模的持续稳定增长。 近些年，中国在全球无人机领域也实现了从追赶到超越的转变，据有关数据表明，中国民用无人机市场规模到2019年预计将超过200亿元。 前 言 Introduction 目录 CONTENTS 无人机市场概况 1 无人机定义 无人机分类 无人机发展历程 无人机产业链 无人机市场现状 2 全球无人机 民用无人机分类及市场规模 中国民用无人机市场 中国军用无人机概况 无人机企业格局 4 无人机十大品牌排行 无人机行业部分企业融资情况 无人机主要竞争企业介绍 无人机市场发展前景 5 全球无人机行业发展预测 中国无人机行业发展预测 无人机行业发展预测 无人机发展促进因素 3 无人机相关政策支持 抓住市场的需求 核心技术逐渐提升 带动相关领域的发展 军用无人机分类及市场规模 01 无人机市场概况 PAGE 无人机定义 无人驾驶飞机简称“无人机”，英文缩写为“UAV”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机，或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。 随着人工智能技术的逐步完善，智能硬件已开始向小型化、低成本、低功耗的方向迈进，硬件成本的不断走低，为无人机制造业创造了良好的发展环境，促进无人机产业规模的持续稳定增长。 5 中国无人机行业结构图 无人机按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机，其中，民用无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。按照技术特征分类，无人机可分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机。 民用 10% 军用 90% PAGE 6 无人机分类 无人机发展历程 1914年第一次世界大战中有人研制一种不用人驾驶，而用无线电操纵的小型飞机。 美国最早于1939年开始研制无人靶机，先后研制出"火蜂（Firebee）"系列和" Chukar "系列靶机。 军用无人机技术的成熟化使其开始进入民用领域。民用无人机在发展初期主要借助政府的资金投入和区域试点，而无人机技术的应用可以在科研、监测、农业植保、环保、送货等众多领域带来经济效益，提升工作质量。 世界第一架无人机诞生，而无人机真正投入作战始于越南战争，主要用于战场侦察。 中国无人机研制始于20世纪五六十年代，逐步形成了“长空一号”靶机、等系列，于1966年12月6日，长空一号首飞成功。 随着无人机向小型化发展，未来自拍无人机或将成为消费级无人机的新爆点。在政府公共安全、城市管理、科研、电力巡检、航拍测绘等都具有极大的潜在应用空间。 20世纪20年代 1917年 20世纪五六十年代 1939年 20世纪80年代 2018年 无人机的发展经历了从军用到民用的渗透过程，其军事应用已有上百年的历史，在上世纪80年代之后趋于成熟。军事领域积累下来的无人机技术具备广阔的民间应用前景，因而在政府支持下正在逐步走向科研、监测等多方面的民间应用。无人机技术进入民用阶段后，已经应用于政府主导的公共服务、科研，以及商业化服务如农业、航拍等领域。近两年由于技术成熟、成本下降、政策驱动等原因，民用领域，尤其是消费级无人机发展迅猛。 PAGE 7 无人机产业链 上游材料 中游生产 下游应用 1 2 3 [机身复合材料] 机体结构件成型加工 [机电装备] 电力、电调、电池 [摄影设备] 云台、摄像机、图传系统 [飞行控制装备] 飞控系统、主控芯片、陀螺仪 [载武器设备] 及其他零部件 [军用无人机] WZ-5、WJ-600、CK-1、 搜索者、翼龙、CH-4 [民用无人机] XAIRCRAFT、亿航智能、DJI大疆科技、ZEROTECH、PowerVision 物流 勘探 医疗 娱乐 农业 PAGE 8 02 无人机市场现状 全球无人机市场 14% 5% 65% 美国 4% 4% 4% 3% 其他 中国 英国 澳大利亚 加拿大 法国 自2012年以来，美国无人机交易占全球份额的65%；中国位居第二，为5%；其次为澳洲，加拿大和英国，占4%；法国无人机交易的份额低于3%。 美国以外规模最大的两宗投资交易归属于中国的大疆和昊翔。2015年第二季度，大疆获得7500万美元B轮融资;2015年第三季度，昊翔获得6000万美元融资。 排在第三和第四的大宗交易量归属于 3D Robotics，于2015年第一季度获得5000万C轮融资，并于2017年第二季度获得5300万D轮融资。其中True Ventures 和Foundry Group全程参与了融资，同时参与的还有其他投资人。 全球无人机交易份额占比 PAGE 10 39 110 240 300 00.20.40.60.811.20501001502002503003502014年 2015年 2016年 2017年 2014-2017年全球无人机销量统计 销量(万架) 全球无人机市场 27 36 45 60 01020304050607080901000102030405060702014年 2015年 2016年 2017年 2014-2017年全球无人机行业市场规模 销量(亿美元) 同比增长（%） 据统计，2014年全球无人机销量达39万架，数量上96%为民用，消费级占2/3。2017年全球无人机销量越为300万架，市场规模约60亿美元。 PAGE 11 中国民用无人机分类及市场规模 凭借着易部署、安全、便捷等特点。不仅能在消费层面上，提供航拍、竞技等娱乐活动，同时在工业层面上能提供数据采集，运输物品的功能。目前，无人机主要应用领域为能源、农业、警用、基建、救灾、商业、医疗以及个人使用。 数据显示，2015年中国民用无人机市场销售规模达到24亿元。随着无人机应用领域的逐渐扩大，无人机市场需求逐渐提升，预计有望在2018年突破100亿元大关，市场潜力十足。 PAGE 12 中国民用无人机市场 随着无人机产业链配套逐渐成熟、硬件成本曲线不断下降和市场价格的降低，无人机市场关注度持续攀升，消费级无人机的客户群体从小众拓展至大众，客户规模呈现指数级增长。 消费类无人机、商用无人机和政府无人机是拉动无人机行业增长的三大类。 2021年，消费无人机出货量将达到2900万架，复合年均增长率为31.3%。同时，企业无人机出货量将达到805000架，五年复合年均增长率为51%。 消费级无人机 消费级无人机占民用无人机总市场规模的较大份额 XAIRCRAFT、亿航智能、大疆科技、ZEROTECH 主要企业 主要用于个人航拍、婚纱摄影、影视航拍、遥控玩具 应用 飞控系统、智能识别、跟踪、数据传输、亐台系统等 关键技术 PAGE 13 中国民用无人机市场 工业无人机是指作为一种高效便捷的辅助手段来替代原有工具以服务于各行各业的日常工作中的无人驾驶的航空器。工业无人机行业是指从事工业无人机的研发、生产、销售及售后服务等众多企业的集成组合。目前，在农业、电力、通信、气象、农林、海洋、勘探、影视、执法、救援、快递等专业领域的应用，无人机都显示了极好的技术效果和经济效果。 工业级无人机 工业级无人机多为定制生产，产量一般不大，售价普遍较高 大疆科技、科比特航空、 济南知芯、韦德沃德航空科技 主要企业 主要用于农业、电力、通信、气象、海洋、勘探、执法、救援、快递 应用 飞控系统、智能识别、跟踪、数据传输、亐台系统等 关键技术 PAGE 14 中国军用无人机概况 军用无人机是由遥控设备或自备程序控制操纵的不载人飞机。根据其控制方式，主要分为无线电遥控、自动程序控制和综合控制三种类型。 由于具有零伤亡、使用限制少、隐蔽性好、效费比高等特点，军用无人机在现代战争中的地位和作用日渐突显。在近期发生的历次局部战争中，军用无人机的使用数量、种类和频次等呈快速增长趋势 主要用于执行军事电子侦察，电子对抗、预警、远距离攻击，战斗评估、军事地形航拍及测绘、反恐等 应用 持续时间长、体积小、灵活好、重量轻、成本低及隐身性能好等特点 特点 隐身技术 通信与微型化技术 飞控与动力技术 电磁干扰与螺旋桨技术 关键技术 结构简单，机动性高，续航时间长 隐蔽性好，安全性强 成本较低，性能较高 使用简单，适应性强 与有人驾驶军用飞机相比军用无人机的特点 PAGE 15 军用无人机分类及市场规模 军用无人机是由遥控设备或自备程序控制操纵的不载人飞机。根据其控制方式，主要分为无线电遥控、自动程序控制和综合控制三种类型。凭借着结构精巧、隐蔽性强、使用方便、造价低廉和性能机动灵活等特点，主要用于战场侦察，电子干扰，携带集束炸弹、制导导弹等武器执行攻击性任务，以及用作空中通信中继平台、核试验取样机、核爆炸及核辐射侦察机等。 2015年我国军用无人机市场规模为45.2亿元，仅为全球市场的10%，在我国军费开支中占约0.48%，2017年中国军用无人机市场规模将达到88.48亿元，未来将保持持续稳定增长。 PAGE 16 03 无人机发展促进因素 无人机行业快速发展因素 无人机可以带动相关领域的发展 无人机相关政策支持 抓住市场的需求 无人机核心技术逐渐提升 PAGE 18 无人机行业快速发展因素 1 2 3 4 5 6 7 2003年5月1日,我国开始施行《通用航空飞行管制条例》明确规定无人机用于民用业务飞行时，须当作通用航空飞机对待 2009年6月4日，中国民用航空局航空器适航审定司发布《关于民用无人机管理有关问题的暂行规定》2009年6月26日，中国民用航空局空中交通管理局和中国民用航空局空管行业管理办公室发布《民用无人机空中交通管理办法》主要解决无人机的空域管理问题 2009年7月9日,发布《关于下发的通知》民航明传电报，《民用无人机适航管理工作会议纪要》解决无人机的适航管理问题 2013年11月18日，中国民用航空局飞行标准司发布《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》解决无人机的驾驶员资质管理,规定飞行范围、证照管理 2016年1月14日，民航局发布《轻小型民用无人机系统运行管理暂行规定》、《使用民用无人驾驶航空器系统开展通用航空经营活动管理暂行办法》 2016年3月24日，交通部发布《通用航空经营许可管理规定》，充分简化经营许可程序，降低企业自有航空器条件，降低企业准入条件及设立时对基地机场的要求 2016年7月11日,民航局飞行标准司发布《民用无人机驾驶员管理暂行规定》。进行第一次修订。修订主要内容包括调整无人机分类和定义，新增管理机构管理备案制度，取消部分运行要求 无人机政策护航 PAGE 19 无人机行业快速发展因素 8 9 10 11 12 2014年4月29日，中国民用航空局发《关于民用无人驾驶航空器系统驾驶员资质管理有关问题的通知》是我国首次对无人机驾驶员的资质培训提出要求 2016年9月21日，民航局发布《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》。规范了在民用航空使用空域范围内的民用无人驾驶航空器系统活动，2009年发布的原《民用无人机空中交通管理办法》同时废止 2015年12月22日，无人机系统标准化协会理事会及技术委员会成立大会明确理事会及技术委员会的主要职责,发布《无人机系统术语》和《民用无人机系统分类及分级》两项基础性标准 13 14 2014年7月，《低空空域使用管理规定（试行）》针对民用无人机，包括无人机飞行计划申报方式、条件以及飞行空域。这意味着民用无人机飞行合法化向前迈进一步，对打开无人机市场有重要意义 2017年5月，民航局下发《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》，要求自2017年6月1日起，民用无人机的拥有者必须进行实名登记 2017年6月，工信部联合国家标准化管理委员会、科技部等部门发布《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南》，确立无人驾驶航空器系统标准体系“三步走”建设发展路径，明确系统标准体系建设的总体要求、建设内容和组织实施方式 2017年11月，...
发表评论取消回复