2019年中国稀土市场发展前景及投资研究报告.pdf

中国稀土市场发展前景及投资研究报告中商产业研究院编制网站网址：http://www.askci.com/reports1稀土(RareEarth)，是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称，自然界中有250种稀土矿。稀土的应用范围十分广泛，大到军事、工业、农业、新材料、石油化工、冶金等行业，小到玻璃陶瓷、手机、电脑、汽车、显示器等生活中的方方面面。中国的稀土资源类型多、储量大、稀土矿物种类丰富，是唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。据数据，2018年中国生产了稀土120000吨，占当年全球稀土产量的70.6%，中国已经连续多年成为世界第一大稀土生产国。前言Introduction目 录稀土概况第一章全球稀土市场第二章中国稀土市场第三章稀土产业布局第四章稀土市场前景第五章CONTENTS第一章稀土概况CHAPTER 1稀土(RareEarth)，是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称，自然界中有250种稀土矿。稀土的应用范围十分广泛，大到军事、工业、农业、新材料、石油化工、冶金等行业，小到玻璃陶瓷、手机、电脑、汽车、显示器等生活中的方方面面。为全球商业领袖提供决策咨询51.1 稀土定义稀土(RareEarth)，是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称，自然界中有250种稀土矿。最早发现稀土的是芬兰化学家加多林，于1794年从一块形似沥青的重质矿石中分离出第一种稀土“元素”(钇土，即Y2O3)。因为18世纪发现的稀土矿物较少，当时只能用化学法制得少量不溶于水的氧化物，历史上习惯地把这种氧化物称为“土”。此外，以前探明的可开采的稀土矿较少，而且分离提纯和加工难度之大，因而得名稀土。为全球商业领袖提供决策咨询61.2 稀土分类轻稀土中重稀土根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征，十七种稀土元素通常分为二组：轻稀土：镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕。重稀土：钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。此外还可以按萃取分离分类：轻稀土（P204弱酸度萃取）—镧、铈、镨、钕；中稀土（P204低酸度萃取）—钐、铕、钆、铽和镝；重稀土（P204中酸度萃取）—钬、铒、铥、镱、镥、钇。为全球商业领袖提供决策咨询71.3 稀土制备选矿提纯冶炼测定分解步骤包括：1、显色溶液吸取滤液15ml，于50ml锥形瓶中，加入7ml草酸5%，3ml偶氮氯膦三摇匀，这是显包液。2、参比溶液与显色溶液一样操作后，再加入1-2滴偶磷酸钠(滴两滴即可)溶液，褪色后作参比液(空白液)，倒入2cm比色器中，波长660nm，测其吸光度及含量。(可在第二通道做)。注：显色液为墨黑色。稀土精矿中的稀土，一般呈难溶于水的碳酸盐、氟化物、磷酸盐、氧化物或硅酸盐等形态，必须通过各种化学变化将稀土转化为溶于水或无机酸的化合物，经过溶解、分离、净化、浓缩或灼烧等工序，制成各种混合稀土化合物如混合稀土氯化物，作为产品或分离单一稀土的原料。分解稀土精矿有很多方法，总的来说可分为三类，即酸法、碱法和氯化分解。在分离稀土元素的工艺流程中，不但要考虑这十几个化学性质极其相近的稀土元素之间的分离，而且还必须考虑稀土元素同伴生的杂质元素之间的分离。稀土冶炼方法有两种，即湿法冶金和火法冶金。湿法冶金属化工冶金方式，全流程大多处于溶液、溶剂之中，如稀土精矿的分解、稀土氧化物、稀土化合物、单一稀土金属的分离和提取过程就是采用沉淀、结晶、氧化还原、溶剂萃取、离子交换等化学分离工艺过程。火法冶金工艺过程简单，生产率较高。稀土火法冶炼主要包括硅热还原法制取稀土合金，熔盐电解法制取稀土金属或合金，金属热还原法制取稀土合金等。选矿是利用组成矿石的各种矿物之间的物理化学性质的差异，采用不同的选矿方法，借助不同的选矿工艺，不同的选矿设备，把矿石中的有用矿物富集起来，除去有害杂质，并使之与脉石矿物分离的机械加工过程。为全球商业领袖提供决策咨询81.4 稀土应用稀土的应用范围十分广泛，大到军事、工业、农业、新材料、石油化工、冶金等行业，小到玻璃陶瓷、手机、电脑、汽车、显示器等生活中的方方面面。其中，稀土在军事中的应用包括几乎所有的高科技武器核心部位。新材料方面的应用，由于稀土的光电磁等物理特性很好，可以改良钢、铝等传统材料的质量和性能。此外，稀土还被成为工业维生素，在英荧光、磁性、光纤通信、激光、储氢、冶金等方面不可替代。军事农业工业冶金新材料石油化工消费电子新材料汽车……为全球商业领袖提供决策咨询91.5 稀土元素应用稀土元素共十七种，包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇，它们各自的应用领域不同：元素应用领域元素应用领域镧可用于摄影机、照相机、显微镜镜头、高级光学棱镜镝可用于电影、印刷等照明光源铈可用于汽车尾气净化、美容防晒护肤品添加剂钬可制作光纤激光器等光通讯器件镨可用于制造有色玻璃、搪瓷、陶瓷铒军用，对人眼安全的便携式激光测距仪钕钕铁硼磁体磁能极高，被称为当代“永磁之王”铥应用于不需要电源的手提式X射线机钷可用于制造荧光粉、航标灯镱作为光通讯的光纤放大材料钐可用于制造激光材料、微波和红外器材镥应用于能源电池技术以及荧光粉激活剂铕可用于荧光粉钪可用于制造特种玻璃、轻质耐高温合金等钆可作为原子反应堆中吸收中子的材料钇可用于制造特种玻璃、陶瓷；同时也可做催化剂铽应用于燃料喷射系统、微定位、飞机太空望远镜的调节等领域为全球商业领袖提供决策咨询101.6 稀土产业链上游：稀土制备包括稀土的开采、冶炼、提纯等。稀土的形态包括独居石、氟碳铈矿、磷钇矿、镧钒褐帘石等；成品包括碳酸氯化稀土、磷矿稀土、混合稀土等。中游：为各类稀土材料，如稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土抛光材料等。这些材料将根据不同的特性加入其他的产品中，如钢、玻璃、陶瓷、橡胶等，并形成更具特性的产品应用在多个领域中。下游：稀土的应用十分广泛，大到坦克、战斗机、钢材冶金、光纤通信等领域，小到消费电子、催化剂、节能灯、汽车、显示器等产品都有稀土的存在。为全球商业领袖提供决策咨询111.7 产业链全景图半导体节能灯平板玻璃尾气净化催化剂……钢材陶瓷飞机电子设备汽车氧化钕氧化镧氧化铈氧化铽氧化铒氧化钇氧化镝中国铝业集团北方稀土集团中国五矿集团南方稀土集团厦门钨业集团广东稀土集团……稀土永磁材料稀土催化材料稀土储氢材料稀土发光材料稀土抛光材料……光纤通信上游：稀土制备，由稀土原矿的开采→冶炼→提纯等。中游：各类稀土材料将根据不同的特性加入其他的产品中，并广泛应用在多个领域。下游：稀土材料特性不同，应用的领域也不同。目前，稀土应用在工业制造、生活领域等。第二章全球稀土市场CHAPTER 2目前，全球稀土产量排名靠前的有中国、澳大利亚、俄罗斯、巴西、印度等国家；储量排名靠前的有中国、巴西、俄罗斯、泰国等。数据显示，近年来全球稀土产量基本保持稳中有增的趋势。其中，2017年全球稀土产量为13.1万吨。据此前举办的中国—东盟稀土产业发展研讨会上的公开数据显示，2018年全球稀土产量约为19万吨。为全球商业领袖提供决策咨询132.1 稀土分布加拿大美国巴西俄罗斯中国澳大利亚印度目前，全球稀土产量排名靠前的有中国、澳大利亚、俄罗斯、巴西、印度等国家；储量排名靠前的有中国、巴西、俄罗斯、泰国等。中国是世界稀土储量和生产第一大国，多年来稀土的产量占全球的80%以上，尤其加工和提炼技术已经达到国际领先水平。中国稀土占据着四个世界第一：储量第一、产量第一、出口量第一、消费量第一。越南*以上为部分国家为全球商业领袖提供决策咨询142.2 稀土产量近年来，世界各国加大力度勘探、开发稀土矿，东南亚、南美洲、非洲多个国家不断传出探明新的稀土矿的消息。数据显示，近年来全球稀土产量基本保持稳中有增的趋势。其中，2017年全球稀土产量为13.1万吨。据此前举办的中国—东盟稀土产业发展研讨会上的公开数据显示，2018年全球稀土产量约为19万吨。2013201420152016201720182013-2018年全球稀土产量统计产量（万吨）来源：bp英国石油公司、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询152.3 产量占比全球正在积极的勘探、开采稀土。其中，中国是世界稀土储量和生产第一大国，多年来稀土的产量占全球的80%以上，尤其加工和提炼技术已经达到国际领先水平。从各国稀土的产量和储量占比来看，2017年中国稀土产量占全球的80.5%，遥遥领先其他国家。澳大利亚位居第二，2017年稀土产量占全球比重的13.2%。中国全球稀土产量占比情况*为2017年数据 来源：bp英国石油公司、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询162.4 储量占比从各国稀土的储量占比来看，2017年中国稀土储量占全球比重的36.7%，而当年中国稀土的产量占全球的80.5%，可见中国以36.7%储量量供应着全球80%的稀土市场。除了中国以外，巴西的稀土储量占比排名第二为18.3%；俄罗斯第三，储量占比为15%。中国其他全球稀土储量占比情况*为2017年数据 来源：bp英国石油公司、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询172.5 各国储量据美国地质勘探局（USGS）公布的数据，截至2018年，中国稀土资源储量为4400万吨，占世界的36.7%，位居世界第一；巴西、越南以2200万吨并列第二，俄罗斯以1200万吨位居第三，印度、澳大利亚位居四五位，美国以140万吨位居第六。中国巴西越南俄罗斯美国2018年全球主要国家稀土资源储量储量（万吨）来源：美国地质勘探局（USGS）、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询182.6 各国产量在生产方面，据美国USGS公布的数据，2018年中国生产了稀土120000吨，占当年全球稀土产量的70.6%，澳大利亚、美国分别以20000吨、15000吨位居二三，第四为5000吨的缅甸。中国已经连续多年成为世界第一大稀土生产国。中国澳大利亚美国缅甸2018年全球主要国家稀土产量产量（吨）来源：美国地质勘探局（USGS）、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询192.7 稀土需求量随着稀土矿不断的被勘探、开采，同时制造技术也在不断地提升，稀土的应用越来越广泛，也受到更多的重视。稀土具有优异的光电性能，在国防、高新技术、新材料等领域均有着不可替代的重要作用，世界各国对稀土的需求不断增长。2010年以来，全球对稀土的需求以年均7.1％的速度高速增长，2017年时超过20万吨，预计2019年全球稀土需求量将超25万吨。2013201420152016201720182019全球稀土需求规模预测需求量（万吨）来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询202.8 消费需求结构稀土经过各项制备工序可以做成各具特性的稀土材料，如永磁材料、催化材料、抛光材料、储氢材料等，这些材料将根据不同的特性加入如钢、玻璃、陶瓷、橡胶等产品中，并应用在多个领域中。据统计，目前全球稀土应用主要作为永磁材料、催化剂、储氢材料等。永磁材料储氢材料催化剂抛光材料冶金其他全球稀土应用消费需求结构占比情况来源：中商产业研究院第三章中国稀土市场CHAPTER 3中国的稀土资源类型多、储量大、稀土矿物种类丰富，是唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。据美国USGS公布的数据，2018年中国生产了稀土120000吨，占当年全球稀土产量的70.6%，中国已经连续多年成为世界第一大稀土生产国。为全球商业领袖提供决策咨询223.1 稀土概况邓小平曾经说过，中东有石油，中国有稀土。中国是稀土大国，多年来稀土的产量占全球的80%以上。目前，中国稀土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区，形成北、南、东、西的分布格局，并具有北轻南重的分布特点。储量第一产量第一出口量第一消费量第一中国稀土产量占全球稀土供应量超八成为全球商业领袖提供决策咨询233.2 稀土产量中国的稀土资源类型多、储量大、稀土矿物种类丰富，是唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。据美国USGS公布的数据，2018年...