2018年非洲基础建设市场动态每日免费阅读行业报告1、每日星球内分享10+精品报告；2、不定时分享国际投行报告，脱水研报等；3、行业报告均为公开内容，版权归原作者所有，星球仅分享内部学习。扫描右侧二维码即刻加入【行业报告（免费） 】星球（此页只为更多需要行业报告的朋友提供便利，希望不会影响您的阅读，谢谢理解！）2018年非洲基础建设市场动态 | 聚焦非洲基建2目录序言 3聚焦非洲基建 4基础设施与资本项目支出的经济现状 13分析：如何将非洲与中国的“一带一路”相联系 19分析方法 26尾注 27联系我们 28附录 29 2018年非洲基础建设市场动态 | 序言3序言基础建设对于非洲的发展至关重要，然而目前不少非洲国家政府在推动私有经济参与和发展基建项目的同时面临挑战，因此正确的应对方针将成为关键。本报告聚焦于基建投资的不平衡问题，并详细分析了政府为解决这些问题所采取的措施。 本报告按地区分析基建项目，从所有权角度来看，非洲政府是绝大多数项目的业主。从资金角度来看，政府、开发金融机构以及中国企业是主要资金来源，值得一提的是，非洲开发金融机构相对于其他出资方占比较小。从项目承建角度分析，外国承建商占比正逐渐超过非洲本土承建商，例如中国企业承建了所有项目中的33%，已超过非洲本土企业的24%。交通运输业是非洲增长最快的产业，房地产因项目数量增加而紧随其后。报告将房地产细分为工业地产、商业地产和住宅地产，其中前两者项目数量显著增加。工业地产项目的增加符合非洲政府发展、提升制造业的战略方针，许多非洲政府希望通过设立出口加工区或经济特区，提升其初级产品的附加值。与此同时，制造业的发展需要交通运输业的带动，因为运输业的发展能够为货物在全国乃至各地区间的自由流通提供更便利的条件。此外，本报告着重分析了中国对非洲的影响，尤其是“一带一路”倡议对非洲各国的意义、价值以及承诺。如今，无论是非洲政府，还是项目承包方、投资方都在考虑，如何根据“一带一路”倡议的要求进行调整，如何积极参与到“一带一路”基建项目中。为帮助更多非洲企业、政府和投资者了解并抓住“一带一路”所带来的机遇，德勤非洲与德勤中国加强紧密协作。本报告由德勤非洲团队撰写，德勤中国翻译，充分展现了我们的跨境协作能力。德勤参与了许多全球大型、复杂的基础设施和资本项目（I&CP），我们为客户提供项目全周期服务，协助政府和企业作为项目投资方、开发方、发起方或是运营方稳扎稳打，步步为营。当前，非洲的基础设施建设迅猛发展，私有经济成长潜力巨大，要求参与者拥有更强的资产管理能力。德勤在非洲34个国家部署了专业人员，服务覆盖非洲51个国家，我们精通企业在非洲运营的各种业务，将竭诚为您提供专业服务。德勤I&CP泛非团队整合了南非、肯尼亚、乌干达、加纳、尼日利亚、科特迪瓦、法语区非洲、阿联酋和突尼斯的专业人员，为非洲政府和私企提供专业指导。欢迎您与我们分享阅读报告后的心得和洞见。J-P Labuschagne德勤东西非基础设施和资本项目领导人中国有句俗话：“要致富，先修路” 。在本报告分析的482个项目中， 40%的项目与公路、桥梁或铁路建设有关，可见交通运输业仍然是基建项目中的领头行业。此外，随着交通运输业的发展，中国在非洲地区的影响力也不断增强。2018年非洲基础建设市场动态 | 聚焦非洲基建4非洲总体数据010020030040050020142015201620172018项目数量项目金额（十亿美元）257326301375286324303307482471埃及肯尼亚埃塞俄比亚南非阿尔及利亚项目数量项目金额（十亿美元）0204060801004679.24138.23819.13749.53251.9010020030040050020142015201620172018项目数量项目金额（十亿美元）257326301375286324303307482471埃及肯尼亚埃塞俄比亚南非阿尔及利亚项目数量项目金额（十亿美元）0204060801004679.24138.23819.13749.53251.9项目数量前五的非洲国家来源：德勤分析（Deloitte analysis），2018聚焦非洲基建符合上述标准的项目数量较去年增长59.1%，总金额增长53.3%。自本年度报告编撰以来，东非地区以139个项目首次荣登数量榜首，北非地区项目金额（1,483亿美元）占比最高，达31.5%。报告中所列项目分布在非洲43个国家。其中，埃及项目数量和项目金额最高，总计46个项目（占项目总数的9.5%）、792亿美元（占项目总金额的17%），南非和尼日利亚分列二、三位。本报告共分析了2018年6月1日前开工、金额达5,000万美元及以上的项目，共计482个，总金额4,710亿美元。来源：德勤分析（Deloitte analysis），20182018年非洲基础建设市场动态 | 聚焦非洲基建5100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%22.6%28.8%21.4%5.4%21.8%31.5%18.5%26.6%5.7%17.6%北非地区东非地区西非地区南非地区中非地区项目数量 (%)项目金额 (%)非洲地区数据来源：德勤分析（Deloitte analysis），2018本报告中涉及的项目金额大多集中在5,000万至5亿美元区间，482个项目中仅有80个项目金额超过11亿美元，14个超过100亿美元。这也印证了2017年报告的分析结果：非洲地区的特大型项目在设计、融资和交付上面临挑战。金额排名前三的项目中，两个来自油气行业，一个来自能源和电力行业。三个项目总金额620亿美元，占报告中项目总金额的13%。100亿美元以上—14个项目（2.9%）51亿美元至100亿美元—5个项目（1.0%）11亿美元至50亿美元—61个项目（12.7%）5.01亿美元至10亿美元—63个项目（13.1%）5,000万美元至5亿美元—339个项目（70.3%）来源：德勤分析（Deloitte analysis），2018项目金额细分2018年非洲基础建设市场动态 | 聚焦非洲基建6北非地区 201420152016201720182018年项目数比例项目数量829424010922.6项目金额（十亿美元）9.125.876.177.1148.331.5南非地区201420152016201720182018年占全非比例项目数量119109859310321.4项目金额（十亿美元）144.914093.489.7125.426.6东非地区 201420152016201720182018年占全非比例项目数量5161437113928.8项目金额（十亿美元）60.757.527.432.687.118.52018年非洲基础建设市场动态 | 聚焦非洲基建7西非地区 201420152016201720182018年占全非比例项目数量6679927910521.8项目金额（十亿美元74.8116.2119.898.382.817.6中非地区201420152016201720182018年占全非比例项目数量13232420265.4项目金额（十亿美元）33.235.879.526.95.7来源：德勤分析（Deloitte analysis），2018注：百分比数据四舍五入后总和可能不等于100%。2018年非洲基础建设市场动态 | 聚焦非洲基建8行业项目数量项目数量占比较去年（2017年）项目数量变化项目金额（单位：十亿美元）项目金额占比较去年（2017年）项目金额变化 能源和电力业6613.78114.624.447.2 交通运输业18638.677107.022.735.3 房地产业11022.842123.326.281.0 水利业265.4126.31.32.5 矿业326.62229.46.221.6 油气业81.7-539.08.2-38.4 航运和港口业367.51249.010.412.7 社会发展业30.610.30.1-0.1 医疗保健业132.7101.70.41.3 教育业20.400.50.1-0.1来源：德勤分析（Deloitte analysis），2018从项目数量来看，北非地区增长最快，从2017年的40个项目增长至109个，增长率172.5%，项目金额增长92.3%。2018年非洲基础建设市场动态 | 聚焦非洲基建9工业地产：项目数量43，项目金额591亿美元商业地产：项目数量60，项目金额622亿美元住宅地产：项目数量7，项目金额20亿美元房地产 从项目总金额来看，中非地区增幅最大。中非地区共增171亿美元，增幅高达174.5%，这与中非项目数量30%的增长趋势一致。西非是非洲唯一项目金额有所下降的地区，尽管项目数目增加了32.9%，项目金额仍下降了155亿美元，降幅达15.8%，下降原因很有可能与该地区最大经济体，也就是尼日利亚目前经济复苏缓慢，大型建设项目支出紧缩有关。从行业方面来看，交通运输业项目数量最多，占比38.6%，其次是房地产业，占比22.8%，能源和电力业占比13.7%，航运和港口行业项目占比7.5%。其中房地产业包括工业地产、商业地产和住宅地产，详细项目情况如下：本报告分析的186个交通运输项目中， 72.5%（135个）是道路和桥梁建设项目，由此可以看出，非洲各国政府正共同努力加强整个非洲大陆的贸易和利于经济增长的基础设施建设，这也恰恰印证了我们开篇提到的“要致富，先修路”。交通运输业项目总额达1,070亿美元，占非洲大陆大型建设项目总投资的22.7%，其中非洲政府和中国企业是该行业的两大重要出资方。在整个非洲大陆，针对社会发展和教育行业的大规模投资项目金额仍然很低，仅各自占比0.1%。随着非洲大力培养青年劳动力，未来非洲将亟需针对教育行业的大规模投资。来源：德勤分析（Deloitte analysis），20182018年非洲基础建设市场动态 | 聚焦非洲基建10行业2014%2015%2016%2017%2018%能源和电力业3728211914交通运输业3437343639房地产业66222223水利业58455矿业97337油气业46542航运和港口业//888社会发展业/4111TMT11///医疗保健业11213教育业11111农业1////Mixed Use 11///来源：德勤分析（Deloitte analysis），2018注：百分比数据四舍五入后总和可能不等于100%。项目数量占比2018年非洲基础建设市场动态 | 聚焦非洲基建11分行业项目数量占比能源和电力业(13.7%)交通运输业(38.6%)房地产业(22.8%)水利业(5.4%)油气业(1.7%)教育业(0.4%)航运和港口业(7.5%)矿业(6.6%)医疗保健业(2.7%)来源：德勤分析（Deloitte analysis），2018社会发展业(0.6%)分行业项目金额占比来源：德勤分析（Deloitte analysis），2018能源和电力业(24.4%)交通运输业(22.7%)房地产业(26.2%)水利业(1.3%)油气业(8.2%)教育业(0.1%)航运和港口业(10.4%)矿业(6.2%)医疗保健业(0.4%)社会发展业(0.1%)业主分布情况政府(75.5%)国内私营企业(9.3%)中国(3.3%)澳大利亚(2.5%)中东(2.5%)其他(2.3%)英国(1.2%)美国(1.2%)加拿大(1.0%)欧盟国家(1.0%)来源：德勤分析（Deloitte analysis），2018中东包括巴林、科威特、卡塔尔、土耳其和阿联酋。其他包括安哥拉、印度、日本、澳门、毛里求斯、尼日利亚、南非和泰国。欧盟国家包括比利时、法国和挪威。政府是投资项目的主要业主，总计364个项目，占比75.5%。其次是国内私营经济，占比9.3%，大约是十分之一的项目。中国企业16个项目，澳大利亚12个，中东12个，分别占比3.3%、2.5%和2.5%。2018年非洲基础建设市场动态 | 聚...
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