德勤重塑食品零售行业报告简介报告目的本报告从科技的角度分析食品零售行业的未来发展远景，科技行业将食品零售商重塑为一系列软件企业，随之而来的是工作和商业模式的改变。• “数字化转型”在食品零售商及供应商（如食品生产商、大众消费品公司）中间依旧蔚然成风• 这些企业在增加数字化渠道方面取得进步，同时整个行业的范式也在向前推进，其进步程度或许超过行业领军人物的认知• 本篇短篇报告收集整个食品零售行业的范式，并通过一系列的思想实验将其应用于食品零售商• 此举旨在帮助食品零售商构想实现数字化转型之后的一些模式，将其描述为处于部署数字化计算完全落地的经济体中• 我们从思想实验中推导出一系列常见技术，食品零售商可以借其选择未来最终想要采用的模式——这一点至关重要，因为未来本身就充满不确定性• 本人在此声明本报告并未界定时间范围，尽管考虑到目前市场的不成熟状态，时间在2040年以后的设想合乎情理；因此，我们预计其中一些模式将在五年内出现• 本报告将食品零售行业在向“数字经济”模式演变的过程中将要长期经历的结构性转型与2020年新冠疫情的周期性影响及其引发的经济衰退区分开来。本人还对2020年的疫情对长期转型的影响发表评论，为本报告发挥战略工具的作用提供支持• 最后说明：本报告在本质上属于技术性文件，需要对数字经济的技术—经济范式术语和观点有一定了解。作此选择是为了将报告篇幅控制在合理范围，但是其以牺牲易懂性为代价Matthew Guest，合伙人，德勤摩立特2 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。3 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。食品消费的长期趋势4 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。技术经济趋势通常而言，我们会对科技和社会的短期变化作出过高估计，而对长期变化作出过低估计。因此，我们有必要将讨论范围限制在一些长期的社会变化因素将对未来食品零售行业产生的影响长 期 趋 势最短/最长预期寿命手工艺品急剧增加•医疗诊断方法的进步有助于实现提前、更加个性化和更有效的治疗•借助于饮食、锻炼、自我肯定的终生式个性化预防成为常态•改变工作模式和整体经济财富使得身体压力减轻•亚文化的发展也极大地延长了预期寿命长期趋势•较前代人而言，工作模式的改变和自动化技术使得闲暇时光大幅增加•以社交媒体为依托的“小众”手工艺品信息获取渠道继续快速增加•获取手工艺品工具不再存在障碍，特别是随着3D打印技术的增多•人们在生活中的平均学习时长有所增加，终生（或在超越预期的生命长度中）坚持爱好和副业的人数也有所上升以人工智能为基础•每一次技术革命都曾面临质疑——正如预期，人工智能在若干世纪内受到的质疑是前所未有的（如Talos、《傀儡》、《弗兰肯斯坦》、HAL、《终结者》等）•最终，基于人工智能的资源配置将成为常态，人们将接受需要交换数据以显著提升获取到的产品和服务•与自动化技术结合后，人工智能将变得像电力或互联网一样必不可少和无处不在零净排放•从我们的视角来看，完全实现净零排放的经济体看似不可能存在，但其却是合乎情理和必不可少的•从长远来看，碳排放量过高的活动将成为一种“苦中作乐”的行为，这种非同寻常的活动在短期内会被主流社会接受，但不会被过度纵容•人类所有的技术成果都将在各个阶段产生碳排放，例如前几代人发现的氟利昂、石棉和镭等“重要”材料5 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。转折点社会和经济进步的一个合理标志是技术将使营养品变得物美价廉，因此现实社会中的每个人均可随心所欲地享有，且技术对地球生态圈的影响是利大于弊的长 期 趋 势人人均能负担（对自身而言）符合个人口味和需求的优质营养品食物系统在系统层面的碳排放量是负值，其也可以增加生物多样性作为卫生系统的重要组成部分之一，个人营养品被有意识地用于延长预期寿命和提升生活质量食物系统提供优质、体面和令人满意的就业机会，为人们实现幸福生活创造机会虽然这种状态代表着我们与食物、创新和经济活动的关系不会就此终结，但其代表着食物将不再是社会问题的根源，而是我们纯粹用来享受和受益的事物... ... 本报告围绕如何达到这一状态以及各类企业在其中扮演的角色展开论述3 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。数字经济环境分析4 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。食物系统中的食品零售行业食品零售行业只是全球食物系统的组成部分之一，也是资本主义经济的基本组成部分，但其面临的压力与日俱增环境分析环境驱动因素如气候、土壤、生物多样性、水社会经济驱动因素如经济、人口、政府、技术、文化环境反馈如碳排放生产加工/包装消费分销环境福祉社会经济反馈如人口变动社会福祉食物系统影响•营养不良（摄入过多/不足）是卫生系统面临的首要问题•农业是解决营养不良问题的根本途径，（若管理不善）也是一大主要污染源，会对环境造成严重的负面影响——这一观念日益成为社会共识，正推动发达市场实行惩罚性管制•供应链中包装和加工环节的塑料造成填埋问题和石油化学产品相关的碳排放问题，因此也是惩罚性法律处罚的对象•设定零净排放目标的经济体或将对分销和配送过程中的碳排放施压•商业化、竞争和数字化转型对零售商的经济模式造成严重破坏* 基于《食物系统及其驱动因素》（The Food System & Its Drivers, Erickson, 2008）全球食物系统*食品零售零售和餐饮商业模式的演变数字计算已然在一轮又一轮转型浪潮中推动商业模式重塑——但完全部署任意一种技术的传统企业寥寥无几环境分析第二轮浪潮•以决策限度内的产品供应链和运营活动为重点•大量物理资产和垂直整合的传统技术基础设施•尽管以“全渠道”模式为参照，但作为另类商务和营销渠道的“数字化”模式又区别于其他模式我们通常将数字经济企业划分为处于四轮浪潮之中的企业：数字化转型前期第一轮浪潮特征：特征：•传统模式的线上版本，通常着眼于全国•相对静态的商业模式，较数字化转型前期的企业而言在流量获取方面更胜一筹•传统的层级制领导结构•传统技术基础设施，通常为量身定制且相对而言是垂直整合的特征：•恰好是特定领域内的软件企业•专注于一定地区•在精通技术的基础上进行分布式决策（广义上的定义）•经解耦的技术基础设施•通常致力于创建狭义的水平平台，以借其取得主导性地位第三轮浪潮特征：•新型商业模式和技术概念，通常以人工智能和区块链为基础•典型的轻资产公司，具备出类拔萃的企业级分销及分布式领导实力•着眼于全球技术范式企业资源规划/库存管理系统等5 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。电子商务、客户关系管理等物联网、机器学习等仿真技术、区块链等目前是食品零售行业内“名副其实”的领先者6 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。各行业间的共同主题通过打破行业之间的壁垒以及推动技术和资本“海洋”产生新的商业模式，数字经济相关技术已显著改变竞争格局环境分析数据是数字经济的核心资产，即“新燃料”机器学习在数据的赋能下，生成复杂问题的全新解决方案自动化技术节约了实现人机共生流程优化所需的时间和成本云助力企业和消费者实现便捷且经济的交互过程——降低了创新成本机器学习被应用于海量数据以创建超越人类智力的优化模型物联网和互联式企业系统生成海量数据流且精确度极高平台型商业模式通过提高生产力的方式打破垂直整合的商业模式全新机器（如自动驾驶汽车）成为可能，其价格亲民且比人类更加强大为重塑商业模式并在软件为王的市场中脱颖而出，数据和任务须从流程中释放出来，以此助力传统企业成为全新的平台型企业7 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。软件主宰世界商业模式演变可能产生的重大影响：所有赋能传统企业创造价值的复杂流程和设施最终将成为在众多平台上运行的软件应用程序环境分析这则广告（始于1999年）中的所有商品目前均成为智能手机中的各款应用程序• 事实上，目前直接或间接（借助云端）提高算力及物体联通性的成本为零• 机器学习将提升软件认识世界以及基于观察结果采取行动从而实现成果的能力• 因此，使用等效软件获得的结果与传统流程和工具获得的结果可能相同，这意味着现有企业提供的所有产品和服务以及货币化资产最终将变成在通用平台上运行的软件应用程序若我们相信计算机技术还将进一步涌现，我们或许还会相信：1所有企业都将成为软件企业2某一特定市场中的佼佼者将成为最优秀的软件的企业（不论其遗留资产为何）其生动展现了许多行业在过去二十年内接连上演的事件e MCS Limited. All rightsreserv未来市场环境分析数字经济的长期驱动因素将推动不同市场共同拓展新的业务领域，因此食品零售商的性质或将在未来二十年迎来显著变化非对称式经济增长可量化成果的推动力量使用寿命延长可持续发展议程传感器急剧增加数字经济的技术-经济范式机器学习/人工智能全新超大型企业的打造非传统所有权模式经济“新政策”福祉的重新创造非传统市场之定义新平台的建立国家物理空间的重塑去全球化物流/基础设施技术餐饮食品零售零售快消品生命科学医疗9 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。在生态系统中扮演的角色我们认为，全球食物供应链生态系统将被重塑为各层平台，分别执行不同的功能并共同为客户提供服务和创造经济价值环境分析•传统价值链以市场参与者之间高度耦合为假设•这一设想在过去是合乎情理的，因为考虑到一项流程中各环节的搭建成本和复杂度，但数字经济模式已然实现成本拆分，且使复杂度大幅提升（换言之，可以有选择地满足需求）•平台生态系统的每一层均代表一大市场，其中的参与者了解自身的服务成本和成果•我们认为，传统企业目前需要在过往垂直整合的业务中主动选择需要建立优势的业务类型以从中创造价值，并选择想要从其他企业收购的业务类型•食品零售商有望在狭义的市场概念中借此实现网络经济的市场份额和规模界面协调者设施数据基地客户搜索、购买、维修和处理产品（或服务项目）的区域根据用户需求匹配可用设施，并通过界面提供这些设施，从进而体现价值主张成果交付部门——其可能是纯软件或大型基础设施，如食品生产、最后一公里配送、仓储、制造、电话客服等一系列支持生态系统的其他参与者制定决策的数据、政策和无形资产（IP）10 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。未来模式11 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。未来模式“根据目前所有的经济、社会和技术范式，若我们本着基本原则重塑食品零售行业和更广泛的食物供应链市场，哪类企业会存活下来？”12 | © 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。食品零售商的未来模式基于生态系统中可能存在的新角色，我们可以设想一系列未来食品零售商相关的潜在概念未来模式食品零售商即数据平台食品零售商即协调者食品零售商垂直云•运用对客户的了解，从众多供应商中为其搭配食物篮•通过线上线下渠道切实经营市场•资产轻量化•将自身用作松散耦合且具有水平整合功能（如配送、采购）的平台的主要租户•自营零售业务的算法和技术诀窍，可为其他企业提供顶尖技术支持•精准且实时构建并运营食品零售商、其产品和客户的数字孪生•实时模拟未来状态，实现资源配置高度优化•继续采用重资产模式全新概念设想的模式家家户户的食品生产者去中心化的食品零售商•一大经解耦的技术网络，以某品牌的名义交付成果•少有或完全没有大型设施•自治企业网络内的决策工厂，其权益与是否成功扩展网络相关•食品零售商并不提供交付食品零售所需的物流基础设施，而是开发并持有食品生产技术，支持客户在家自行进行生产•需要食品生产和食品科技方面的创新食品零售...
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