来源：泽平宏观，作者：任泽平 No.1 上海大都市圈：长三角城市群的“强核”，辐射周边都市圈 上海大都市圈 2018 年 GDP 达 9.1 万亿元高于珠三角 9 市，基本以“研发在沪，生产在外”的思路进行产业优化布局。上海大都市圈包括上海、苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山、湖州在内的“1+7”城市，陆域面积 4.9 万平方公里，2018 年常住人口 6597 万，同面积 5.6 万平方公里、人口约 7000 万的粤港澳大湾区规模大致相当。2015-2018 年上海大都市圈常住人口年均增量为29.3 万，其中七成由浙江的甬嘉湖舟 4 市贡献，特别是宁波人口年均增量达12.6 万、位居第一；上海控人、江苏经济转型阵痛导致沪苏锡通 4 市人口增长乏力。上海大都市圈经济规模在全国都市圈中首屈一指，2018 年 GDP 达 9.1万亿元，高于珠三角 9 市的 8.1 万亿元；其中上海为 3.3 万亿元，占 36%。大都市圈内经济强市林立，苏州、无锡、宁波 3 市 GDP 均跻身万亿俱乐部。 以上海为龙头的长三角地区是我国产业链最完备、产业创新最突出的区域，上海与周边城市产业互补性很强。上海拥有高度发达的金融、贸易等现代服务业和先进制造业，而周边城市均拥有发达的制造业。研发、设计、营销环节在上海，制造生产环节在周边城市的产业梯度分工格局已经形成。在人口、资源、环境紧约束的压力下，上海严控常住人口总量、建设用地总量、PM2.5浓度和能源消耗总量，按照“研发在上海，生产在外面；头脑在上海，身体在外面；关键制造在上海，一般产业链在周边”的发展思路，重点疏解核心制造环节外的其他制造环节、不具有国际连通性特征的一般生产性服务业、部分中低端研发中试和产业基地、部分市场化养老产业等。嘉兴全面接轨上海示范区着力打造浙江与上海创新政策率先接轨地和高端产业协同发展地；宁波聚焦自由贸易港及智能制造、生物医药等高端制造业，利用比较优势与上海在产业链不同环节实现错位发展；南通利用开发区、沪通合作园区等载体承接上海产业转移、拓展自身产业链。 从“一核五圈四带”到上海大都市圈，是充分发挥上海中心城市作用，打造长三角城市群“强核”，辐射周边都市圈。2016 年 5 月国务院通过的《长三角城市群发展规划》提出构建“一核五圈四带”的网络化空间格局，其中“一核”即提升上海全球城市功能，打造世界级城市群核心城市，但并未明确提出上海大都市圈的概念；“五圈”即促进南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波五个都市圈同城化发展。2016 年 8 月上海市公示的《上海市城市总体规划（2016—2040）（草案）》提出了“1+6”城市组成的上海大都市圈；国务院在《上海市城市总体规划（2017—2035）》批复中要求，从长江三角洲区域整体协调发展的角度，充分发挥上海中心城市作用，加强与周边城市的分工协作，构建上海大都市圈，打造具有全球影响力的世界级城市群。目前上海联合苏浙两省正在酝酿的《上海大都市圈空间协同规划》拟定新增湖州市。 上海大都市圈的半径超过 100 公里，规划打造“90 分钟通勤圈”，远大于一般的都市圈，相当于狭义的长三角城市群。特别需要指出，上海大都市圈把苏锡常、宁波都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴、湖州均收入囊中，这在客观上与其他都市圈形成了微妙的竞争与合作关系。考虑到上海要充分发挥在长三角城市群龙头带动的核心作用，就需要拥有核心腹地来优化产业功能布局，规划“小圈子”无可厚非，且务实接地气。上海大都市圈将作为“强核”引领长三角城市群一体化。南通提出建设上海“北大门”，嘉兴提出“建设全面接轨上海示范区”，宁波提出“谋划大湾区，强化与上海一体化同城化建设”。此外，沪苏浙即将在三省市交界的青浦、嘉善、吴江部分乡镇推出长三角一体化发展示范区，这既是长三角一体化发展国家战略的重要突破口，也是上海进一步扩大对内开放的载体。 上海大都市圈积极打破行政区划壁垒，构建“干线+城际+市域+城轨”多层次轨道交通，为一体化大都市圈打下基础。干线及城际高铁满足城市之间远距离快速往来，市域铁路满足城市中心城市与周边城镇组团之间的中距离快速通勤，城市轨道交通满足城市核心区域内部通勤。上海大都市圈多层次轨道交通互联互通的蓝图正在逐步形成。高铁方面，上海向北连接南通的北沿江高铁启东—崇明段已纳入规划，向南京方向串联众多苏南经济强县的南沿江高铁已于 2018 年开工，向西连接湖州的湖苏沪高铁已获批，向南跨海连接宁波的沪嘉甬高铁也已纳入规划；此外，贯穿南通、苏州、嘉兴、宁波的通苏嘉甬高铁部分线路已在建，宁波到苏州、上海的时间将从 2 小时以上大幅缩至 1 小时左右。上海大都市圈轨道交通体系规划打破行政区划壁垒，将实现跨地区、不同层次的轨道交通互联。已批复的苏州－淀山湖－上海城际铁路将与上海市域铁路贯通运行，使江苏近沪地区与上海中心城区融合更加紧密；沪平城际铁路或与上海金山线贯通运行。苏州 S1-S3 号线兼具城市轨道交通与市域铁路的功能，将串联苏州与上海的地铁网；无锡 S1-S4 线计划连通无锡市区与江阴、宜兴、常熟、张家港等县级市，未来也有连通上海的可能性。 No.2 北京都市圈：从单中心到疏解非首都功能，北三县有望划归北京？ 疏解北京非首都功能，从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格局转变。北京都市圈尚无明确的文件和规划。若以 1 小时通勤圈为标准，北京都市圈包含北京市大部分区域以及北京以东、以南方向的廊坊北三县、固安、廊坊市区、涿州、武清等地。距离北京中心城区更远的天津、唐山、保定、雄安新区等则属于京津冀城市群范畴。按此标准，北京都市圈面积约 2.2 万平方公里，常住人口在 2600 万以上。2018 年北京 GDP 突破 3 万亿元，仅次于上海；而环京地区仅为北京的零头，2018 年廊坊市 GDP 为 3108 亿元。根据《北京城市总体规划（2016-2035）》，北京市域范围内要形成“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构，着力改变单中心集聚的发展模式，疏解核心功能区和中心城区非首都功能，建设城市副中心以及顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等多个重点疏解承接新城，构造城市西部、北部的生态涵养区，探索出人口经济密集地区优化开发的新模式。参考这一规划，我们可以将北京都市圈大致划分为梯度辐射的三个圈层：一是中心城六区，疏解非首都功能；二是城市副中心及城市发展新区多个新城，坚持集约发展，承接中心城区适宜功能及新增首都功能，辐射带动北京周边地区协同发展；三是生态涵养区及北京以东、以南的环京地区。 北京市域内集聚以科技创新、现代服务业为代表的高精尖产业，但职住平衡问题在全国最为突出。北京是全国科技创新中心，以中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城为代表的科技创新平台，以亦庄、顺义为重点的创新型产业集群和“中国制造 2025”创新引领示范区，以 8 所 985 院校、18 所 211 院校为代表的高校科教资源形成了全国最优质的产学研合作创新生态系统。北京还聚集了金融、科技、文化创意、信息、商务服务等价值链高端的现代服务业，汇集中国 20％的世界 500 强企业总部和 459 家 A+H 股上市公司。而一般性制造业和高污染、高耗能产业则严禁在北京发展。北京城六区以全市8.3%的面积集聚 56%的人口，创造了 70%的 GDP。中心城区人口产业集聚度过高导致居住成本过高、通勤距离过长，周边新城的教育、医疗、公租房等资源配套不足也给就近居住带来不便。据滴滴出行测算的全国主要城市出行半径来看，北京以 31.7 公里居首位。轨道交通的出行半径一定会比滴滴出行统计的汽车更长，而北京轨道交通密度仅为 0.09 公里/平方公里（剔除生态涵养区），集中就业区与大型居住区之间、各新城与中心城区之间快捷通勤能力严重不足，例如回龙观-天通苑等大型社区通勤压力均较大。 环京地区承接产业不足、通勤效率低下需补短板。廊坊全市仅拥有 A+H 股上市公司 6 家、2017 年发明专利授权量 516 件，分别为北京的 1.1%、1.3%，与上海大都市圈 7 座周边城市相比仅多于群岛城市舟山。北京产业向环京地区溢出不足与资源配置的行政壁垒有一定关系；此外，与长三角、珠三角相比，北京并非制造业基地，产业链较短，溢出效应较弱；北京市行政区划面积达1.64 万平方公里，远大于广州、上海、深圳的 7434、6339、1997 平方公里，这也导致中心城区产业较少溢出至市域范围外。不过，环京地区近年迎来重大发展机遇。固安、永清打造“北京 CED 固安园”、“北京亦庄·永清高新区”等产业园区，重点发展电子商务、智能制造等产业，再造“新亦庄”；京南环京地区还将受益于围绕北京新机场发展的空港产业链以及未来雄安新区的产业溢出。北三县也开始受益于与通州融合发展，北京已通过政府引导、市场运作和合作共建等方式推动产业向北三县转移。通勤方面，由于公共资源配置的行政壁垒，环京地区一直以来未开通轨道交通，但这一情况即将成为历史。在建的平谷线将从通州延伸出京，串联燕郊与三河齐心庄；燕郊至大厂、香河的轨道交通也已有规划。目前，从距离北京 CBD 仅 30 公里的廊坊燕郊镇出发，在北京通州换乘地铁至 CBD 耗时长达约 1.5 小时。仅燕郊每天通勤北京的人数可能达 30 万以上，预计北三县通地铁后可大大节约跨城通勤人士的时间成本。 廊坊北三县与北京城市副中心通州“四统一”统筹发展，划归北京传言不绝于耳。北三县建国后历经频繁的行政区划变更，成为被北京和天津包围的一块飞地，西距天安门仅 30 公里，面积 1277 平方公里，2016 年常住人口 117万。北三县划归北京的传言自 20 世纪六七十年代起便一直存在，但多次被证伪，近年北京城市副中心建设让这一传言有了新的想象空间。位于通州的北京城市副中心规划面积 155 平方公里，与北三县毗邻。而通州区面积 907 平方公里，2018 年人口仅 158 万，未开发土地面积充足。2018 年北京市级机关已东迁城市副中心。北三县与通州区“四统一”（统一规划、统一标准、统一政策、统一管控）规划已上报京津冀协同发展领导小组，审定之后将全面推进。这意味着短期内以行政区划调整的方式解决北三县区域协调发展问题的可能性较小。考虑到未来全国大部分地区都将面临区域协调问题，不可能都依赖行政区划调整手段，中央更希望构建跨地区协调发展机制来解决。 No.3 深莞惠都市圈：年轻移民的创业天堂，经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞？ 深莞惠都市圈人口和经济高速增长，“前店后厂”产业梯次转移，是年轻移民的创业天堂。深莞惠都市圈由深圳、东莞、惠州 3 市组成，面积 1.58 万平方公里，1990-2018 年常住人口从 575 万增至 2625 万，GDP 从 301 亿元增至3.7 万亿元。深圳市自 2015 年已连续 4 年人口增量在 50 万以上，冠绝全国；2018 年 GDP 达 2.4 万亿元，且近 3 年仍以年均 8.5%高速增长。改革开放后，深圳的奇迹发展部分受益于方便接受香港及境外的投资与产业转移。如今深圳已从“三来一补”的制造工厂升级成为创新创意之都，并向东莞、惠州等地梯次转移产业。东莞因其紧贴深圳、连接广深的区位优势在制造业承接上占得先机，接受了深圳大量的创新生产环节外溢。东莞松山湖、滨海湾新区已成为高端制造业、现代服务业等创新产业的重要载体，华为、大疆、蓝思科技等知名深圳企业纷纷转移而来。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群。惠州的产业以电子信息、汽车零部件制造及石化产业为主，与东莞在产业层次上有一定差距，但产业升级将受益于深圳产业布局东进。深莞惠都市圈人口结构全国最年轻，产业创新实力排名全国前三，仅次于上海、北京都市圈，是年轻移民的创业天堂。根据 2015 年全国人口抽样调查，东莞、深圳 15-59 岁劳动人口占比分别 83.8%、81.9%，高居全国城市前两位；惠州也达 71.1%，略高于广东省的 70.8%。深莞惠都市圈拥有 A+H股上市公司 397 家，...
发表评论取消回复