Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国在线民宿预订市场专题分析2017赋能房东 支点撬动2017/10/182实时分析驱动用户资产成长分析说明l 民宿是指向用户提供短期住宿场所并提供相应服务的经营活动，是区别于酒店住宿的品类市场。l 其产品的具体形态包括度假公寓、服务公寓、民宿客栈、度假别墅、房车、游艇等个性化住宿产品。l 主要针对2016年度中国民宿预订市场以及互联网对民宿预订市场带来的影响进行分析。l 涉及的关键字为：游客、住宿业、民宿预订、在线民宿预订市场。l 分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。l 数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析定义分析范畴数据说明2017/10/183实时分析驱动用户资产成长中国在线民宿预订市场概况中国在线民宿预订厂商分析中国在线民宿预订用户与房东分析01020304中国在线民宿预订发展趋势2017/10/184实时分析驱动用户资产成长在线民宿预订与在线短租一脉相承，当前市场结构升级住宿细分垂直新业态全球在线民宿预订业的发展，主要赖于现代住宿业成熟及互联网化程度提高。对标可见国内滞后于欧美，2011年左右途家等厂商集中涌现。当前人口家庭结构变化以及市场住宿需求的更新升级，释放住宿市场新业态空间，带动民宿预订房源数量的数量增长。商务出行让位度假l 度假旅游快速发展，住宿主体由商务转为度假旅游，标准化服务权重降低。住宿也是目的地l 住宿作为旅程中重要环节，在休闲、社交等其他服务方面体现的价值越来越高。多人多天入住的性价比l 家人或朋友等多人出行的小团体度假方式成为主流，标准型酒店性价比较低。产品形态的个性化l 旅游决策受到审美、生活品质等多元化个人偏好影响，产品形态也不断个性化。国外住宿业发轫于上世纪初商务连锁、度假酒店等发展成熟、功能形式多样化。民宿发源于日本、欧美主要有庄园式民宿、青年旅舍、山村房舍等，行业发展管理较为完善。本世纪初，欧美民宿预订开始发展LuxuryRetreats 、HomeAway、Airbnb相继在加拿大、美国等成立。改革开放后，我国住宿业开始发展外资高端、星级标准、经济连锁酒店相继涌现。我国民宿于90年代萌芽开始以休闲度假型古城古镇为发展区域，逐渐带有目的地吸引物功能。2011年前后，我国民宿预订发展起源于在线短租市场，成长为垂直市场品类，市场份额开始凸显。2017/10/185实时分析驱动用户资产成长国家通过新经济模式盘活要素配置，共享民宿政策支持力度日益强劲国务院明确指出要积极发展客栈民宿、短租公寓、长租公寓等细分业态。国务院提出要放宽在线民宿预订、旅游租车等“互联网+”新业态的准入和经营许可十八届五中全会公报明确指出“发展分享经济”，首次将分享经济写入党的全会决议中。中央财经领导小组第11次会议明确提出提出要化解房地产库存，促进房地产持续健康发展。在第二届世界互联网大会上，习近平主席指出要发展分享经济，支持基于互联网的各类创新。12345《2016年政府工作报告》支持分享经济发展，推动新技术、新产业、新业态加快成长，以机制创新促进分享经济发展。《关于深入实施”互联网流通“行动计划的意见》，鼓励企业利用互联网平台优化社会资源配置，拓展产品服务消费新领域。国家发改委制定《关于促进绿色消费的指导意见》，各地相继颁布地方管理办法和补贴扶持方案。《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》，实施购租并举，培育和发展住房租赁企业规模化水平。《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，积极发展面向制造环节的分享经济，打破企业界限，共享技术、设备和服务。《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》，积极培育和规范引导基于移动互联网的租房、支付分享经济新业态。发改委发布了《分享经济发展指南(征求意见稿)》，要鼓励创新监管模式，合理界定不同行业领域分享经济的业态属性，分类细化管理，防止一刀切。8月21日，国家旅游局通过并发布《旅游民宿基本要求与评价》这是关于民宿的首个国家级行业标准，将从2017年10月1日起实施。2016年：出台管理办法，促进共享经济发展2017年：积极培育规范，分类细化管理2015年：明确对长短租、互联网创新等支持态度2017/10/186实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn发布政策省份56.3%未发布政策省份43.7%发布政策省份 56.3%未发布政策省份 43.7%© Analysys 易观www.analysys.cn10060303081浙江福建湖南江西湖南安徽各省份民宿最高补贴金额（万元）各省份相继出台民宿扶持政策，占比已超过一半。各省份进行合法性和经营监管，对民宿进行分类补贴，金额最高100万元。l 补贴金额：以浙江为代表，对民宿示范点、分档评级、根据投资额度对床位、房间、农户进行补贴，最高为100万元。l 合法性：以北京为代表，2016年8月1日，《北京市旅游条例》实行，条例明确北京市城区民宿和乡村民宿的具体管理规定将于明年8月前制定推出，确立住宅性质的房屋从事住宿经营的合法性。l 政策监管，以深圳为代表， 出台《深圳大鹏新区民宿管理办法（试行）》，详细规范了大鹏新区民宿的经营与监管相关内容。地方省份进行积极监管并相继出台分类补贴政策，金额最高达百万元各省份发布民宿支持政策占比2017/10/187实时分析驱动用户资产成长民宿预订市场保持60%以上增速，2017年规模预计突破百亿© Analysys 易观www.analysys.cn14.8 37.3 77.5 127.1 177.2 152.0%107.0%64.0%39.4%0%50%100%150%200%0 50 100 150 200 2014201520162017F2018F市场规模（亿元）增长率l 初具规模：目前，中国在线民宿预订市场已初具规模，2016年达到77.5亿元，预计2017年将达到127.1亿元。l 指数增长：相比于传统住宿业客房收入25%-58%的增长率，近年来民宿预订增速一直维持在60%以上。l 比例提升：民宿在整体在线住宿市场的比例逐年提升，占比已从2015年的4.3%提升至2016年的6.2%。l 量级供给：截至2016年底，国内民宿预订平台的房源数量累计约190万套；行业参与者超过3500万人，其中提供服务者约200万人（包括房东、平台企业员工及相关合作商等）。© Analysys 易观&国家统计局www.analysys.cn328.8 412.1 547.4 862.6 1,251.4 30.7%25.3%32.9%57.6%45.1%0%50%100%0.0 500.0 1000.0 1500.0 201220132014201520162011-2016年在线住宿市场交易规模交易规模（亿元人民币）增长率2014-2018年中国在线民宿预订市场交易规模及预测2017/10/188实时分析驱动用户资产成长中国在线民宿预订市场仍处于市场启动期，即将进入高速发展期l 经历洗牌期：民宿预订产市场发展至今已经历第一轮行业洗牌——爱日租、乐日租等十余家平台已基本退出市场，存活下来的厂商已形成较清晰的的业务流程。l 近年来融资加速：2015、2016年融资次数超过前三年之和，2016年在线民宿预订累计已经获得天使轮投资的公司多达21家。l 即将高速发展：Analysys易观认为，中国民宿预订在线预订市场未来两至三年之内仍将处在启动期，线下服务品质把控、树立行业规范的任务完成后，将进入“2.0时代”，并顺利过渡到高速发展期。2016年中国在线民宿预订市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnBCDGIIIIII IVVVIEF市场启动期(2015-2018)应用成熟期高速发展期(2018-)探索期(2011-2014)市场认可度时间A2011年，途家、游天下、蚂蚁短租等厂商先后进入在线民宿预订市场。2013年7月红极一时的爱日租宣布倒闭，在此前后十余家厂商陆续退出在线民宿预订市场。2014 年 6 月 ， 途家、小猪分别获得C轮、B轮融资，在线民宿预订市场逐渐回温。2015年7月、8月，途家、小猪短租、木鸟短租分别获得新一轮融资；2015年下半年开始，在线民宿预订市场迎来多项重大利好政策。2016 年 ， 途 家并购蚂蚁短租，且并购了携程和去哪儿的民宿业务 。 小 猪 获 得C+ 及 D 轮 融 资 。2 5 3 11 12 0 5 10 15 21 14 8 5 2 0 5 10 15 20 25 2012-2016年在线民宿预订获得融资次数© Analysys 易观&网络资料www.analysys.cn2012-2016年在线民宿预订融资轮次数量© Analysys 易观&网络资料 www.analysys.cn2017/10/189实时分析驱动用户资产成长中国民宿预订市场产业链日渐完整，供应商、系统支撑、销售端初具规模度假地产物业公司公寓运营厂商国内C端房源在线民宿预订房源供应商国外房源国内房源国外C端房源海外度假短租公司用户国外分销境外专业预订平台专业预订平台国内分销OTA民宿PMS系统建筑装修在线支付LBS智能门锁业务培训保洁服务平台担保征信建设系统支撑在线民宿预订销售端2017/10/1810实时分析驱动用户资产成长l 共享经济为大量闲置资源的相互流通提供了解决方案，伴随民宿产品的供应商由B端扩大至C端房东及业主，民宿与共享经济的融合加速，并带动传统住宿业的产业链发生改变，减少交易环节的同时能增加个性化体验，在线民宿预订厂商成促进供需匹配的轻资产模式的重要环节。民宿与共享经济融合带动产业链改造，整合OTA渠道业务助推行业效率升级用户在线民宿预订平台房东&业主个人业主&职业房东C2B2C模式C2C模式开发商&政府平台商户B2C模式B2B2C模式23.90%37.25%76.1%62.75%在线民宿预订市场用户在在线住宿用户群占比变化对比在线民宿用户其他在线住宿用户©Analysys 易观www.analysys.cn2016／122017／6携程公寓频道去哪儿公寓频道蚂蚁短租途家收购/并购整合业务及渠道l 2016年途家收购蚂蚁短租，并整合携程和去哪儿公寓频道。l 酒店住宿业务的本质是解决用户的住宿需求，而民宿作为垂直细分的新兴住宿业态，市场普及率渐高。l 头部在线民宿预订厂商介入产业链上下游步伐也随之加速，整合OTA渠道资源以及相关业务，获取精准流量将助推行业效率提升加快。2017/10/1811实时分析驱动用户资产成长个人征信、移动支付日渐成熟助推房东与房客化解信用难题以及实时甄选服务© Analysys 易观www.analysys.cn13,010.8 80,130.1 163,626.7 353,306.3 749,301.2 515.9%104.2%115.9%112.1%0%200%400%600%0 200,000 400,000 600,000 800,000 2013 2014 2015 2016 2017成交额（亿元）环比增长率 %© Analysys 易观&央行www.analysys.cn13.7 8.8 3.8 全国总人口央行覆盖人群 信用数据人群消费决策因素人身安全：房源、房东信息真实、入住保障资金安全：交易（在线支付、押金退还）隐私安全：在线交易信息安全、入住私密卫生：房屋、周围环境的清洁卫生便利性：优惠促销、下单确认、客服反馈、接机和托管服务室内：硬件设施、装修情况、房屋户型、无线网络室外：地理位置情况、居住氛围等安全因素服务因素其他因素重要性降低民宿预订用户在消费决策过程最为关注安全、服务因素。...
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