招商加盟行业研究报告360数据营销中心2018/4数字营销中心目 录Contents宏 观 背景Macro Background关 注 趋势Concerned Trend人 群 洞察Crowd Insight 细 分 项目Classification Details招 商 加 盟 行 业Investment Industry Macro Background宏 观 背 景宏 观 背景招商早已融入我们的生活宏 观 背景数据来源：根据相关法律政策、国家统计局、CNNIC数据、艾瑞咨询数据汇总整理2017年经济形势好于预期，结构更加健康：制造业、新兴产业及消费相关服务业增长更快，建筑业、房地产业增速显著回落；投资增速回落但民间投资增速回暖；消费同比增长10.3%，农村市场高增长，居民收入增长加快。TECHNOLOGICAL招商加盟行业宏观环境分析POLITICALPEST2018年1月1日，新修订的《中小企业促进法》正式施行，新法加大了对中小企业支持力度，重点解决了中小企业融资难融资贵、拖欠货款、以及维权难等问题，对全国4000万户中小企业产生了重要影响。2015年李克强总理在政府工作报告提出了“大众创业、万众创新”的倡导 ，充分调动了广大人民群众劳动创业致富热情与积极性，2017年全国新设市场主体1924.9万户，同比增长16.6%。艾瑞咨询发布的《2017年中国互联网金融行业发展报告》显示，2017年中国已有5.1亿的移动支付用户规模，非银行支付机构发生网络支付业务2867.47亿笔，金额143.26万亿元，同比分别增长74.95%和44.32%。ECONOMICSOCIAL宏 观 背景创业投资人群呈爆发式增长23.46%25.79%50.75%0%10%20%30%40%50%60%2015年2016年2017年2017年上半年度创业投资群体分析7.73%15.05%16.90%15.75%20.09%24.47%6.01%13.41%16.66%17.03%20.92%25.97%0%5%10%15%20%25%30%1月2月3月4月5月6月2017年上半年度创业者人数增减分析PC移动端u 2017年上半年创业投资群体上升明显，占比50.75%，相较2015年上半年、2016年上半年均有近乎成倍数的增长u 春节后以及5、6月的大学毕业季是招商加盟的旺季数据来源：中国加盟网-中国加盟网数据研究院《 2017年上半年度中国招商加盟领域数据研究报告》Investment Industry Concerned Trend招 商 加 盟 行 业关 注 趋 势关 注 趋势1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月2016-2018年招商加盟行业关注趋势2016年2017年2018年u 2017年招商加盟行业关注量保持增长，同比16年整体增幅达6.6%u 移动搜索17年呈爆发式增长，18年Q1同比17年Q1增长率高达111.5%17年招商行业整体同比增长率：6.6% 18年Q1移动搜索同比增长率：111.5%17年招商加盟行业关注量保持增长，移动搜索增速迅猛数据来源：360大数据，2016年1月-2018年3月关 注 趋势1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月2016-2018 招商加盟行业词性趋势项目需求通用需求平台需求2016年2017年2018年u 对招商加盟行业关注主要集中在项目需求，占比接近90%，通用需求其次u 相比项目需求，平台需求量很小，可见招商加盟平台的知名度较低项目需求量占比最高且平稳发展，招商加盟平台需求不足平台需求, 0.3%通用需求, 10.3%项目需求, 89.4%关注招商需求类型占比数据来源：360大数据，2016年1月-2018年3月关 注 趋势u 餐饮类项目占比达所有项目类型的1/3，项目类型丰富多样，家居建材类项目其次u 生活用品、生活服务和服装类项目占比接近，教育、互联官创业和生产服务类项目占比较低餐饮和家居建材类项目占比最高餐饮, 34%家居建材, 24%生活用品, 11%生活服务, 11%服装, 8%教育, 5%互联网创业, 5%生产服务, 3%关注招商项目需求类型占比数据来源：360大数据，2016年1月-2018年3月关 注 趋势u 餐饮项目始终是最受欢迎招商项目，17年同比增长率达7%，家居建材其次u 教育、互联网创业和生产服务类项目有较大幅度增长，互联网创业17年增长率达16%餐饮项目持续升温，互联网创业项目增长最快Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1最受欢迎项目关注趋势餐饮2016年2017年2018年Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1较受欢迎项目关注趋势生活服务生活用品2016年2017年2018年Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1其他项目关注趋势教育互联网创业2016年2017年2018年数据来源：360大数据，2016年1月-2018年3月关 注 趋势u 餐饮和互联网创业类项目忠诚度最高，但竞争力不强u 家居建材类项目虽忠诚度最低，但竞争力最强，更容易吸引投资者餐饮和互联网创业类项目忠诚度最高，家居建材项目竞争力最强品牌自身忠诚度评估品牌竞争力检测品牌之间竞争关系评估竞争对手及竞争程度判断量化品牌竞争潜力市场竞争趋势判断招商平台竞争分析餐饮家居建材生活服务生活用品服饰餐饮6218465家居建材33128115生活服务1305175生活用品2224516服饰12391050后前教育互联网教育128727互联网1145105411935141161541362Investment Industry Classification Details招 商 加 盟 行 业细 分 项 目细 分 项目餐饮、家居建材项目检索词云细 分 项目酒水、小吃成最受欢迎餐饮类项目27.1%21.8%21.5%27.5%28.7%22.8%24.1%24.9%27.2%17.7%16.8%17.6%20.8%21.6%21.0%22.9%25.6%23.2%7.8%8.2%18.6%8.0%8.0%9.3%8.1%8.2%7.1%9.4%9.5%8.8%9.0%7.6%8.2%8.7%7.5%8.9%8.50%11.00%9.60%10.00%9.10%11.60%12.90%11.60%10.90%10.30%7.50%8.50%12.60%10.10%11.80%9.80%11.10%9.60%11.90%16.70%8.70%4.40%7.60%8.30%7.50%4.80%8.00%7.40%8.60%6.80%7.50%7.30%7.10%6.00%6.20%5.20%0%20%40%60%80%100%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12016-2018招商加盟行业餐饮类细分项目占比变化趋势酒水小吃奶茶火锅茶甜点冰淇淋烧烤2016年2017年2018年u 酒水占比最高，小吃自16年起关注量涨幅明显u 茶叶加盟占比提升，火锅、甜点、冰淇淋和烧烤相对占比降低细 分 项目家居在家居建材类项目中占比超七成，且占比稳定72.7%75.8%73.6%74.9%75.7%75.0%72.7%72.9%74.6%11.8%11.4%12.6%11.6%11.4%12.3%12.8%11.7%10.1%8.9%6.6%6.7%6.6%6.3%6.4%7.1%7.4%7.5%6.5%6.0%6.9%6.7%6.4%6.3%7.2%7.8%7.7%0%20%40%60%80%100%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12016-2018招商加盟行业家居建材类细分项目占比变化趋势家居建材家电环保项目2016年2017年2018年u 环保类项目占比上升，用户健康意识增强u 家电项目占比略有下降Investment Industry Crowd Insight 招 商 加 盟 行 业人 群 洞 察人 群 洞察招商加盟行业360整体52.2%47.8%9.0%32.5%46.2%10.8%1.5%16.9%24.1%53.0%6.0%招商行业人群属性招商行业覆盖率51.6%48.4%6.0%27.8%36.3%27.6%2.2%39.7%26.6%26.7%7.… 男女<19岁19~24岁 25~34岁 34-49岁初中及以下高中本科研究生及以上>49岁u 相比360整体，关注招商加盟行业男性人群特征更明显，85后至95后占比更高，学历多为本科及以上85后至95后本科学历的男性人群特征明显数据来源：360商易，2017年Q3；特征在招商人群占比相对特征在全网占比越高，特征越明显。人 群 洞察关注招商人群地域分布TGI指数安徽/浙江• 检索量占总检索量：13%；TGI≥120• 关注招商行业人群特征最明显江西/江苏• 检索量占总检索量10.4%；110 ≤ TGI < 120• 关注招商行业人群特征较明显宁夏/福建/四川/广东• 检索量占总检索量：21.4%； 100 ≤ TGI < 110• 对招商行业关注度高于一般省份，且检索量贡献大其他地区• 检索量占总检索量53.7%；TGI<100TOP1 安徽TOP4 江苏TOP3 江西TOP2 浙江数据来源：360大数据，2018年Q1；TGI大于100，说明特征（招商）在该人群占比大于特征在全网占比；小于100则相反。TOP5 宁夏u 安徽和浙江地区人群特征最明显，相比其他省份最热衷招商u 除华东地区外，四川、广东和较为偏远的宁夏人群特征也比较明显华东地区人群特征最为明显人 群 洞察数据来源：360大数据，2018年Q1；特征在招商人群占比相对特征在全网占比越高，特征越明显。u 相比360整体，关注招商加盟人群对房产家居、休闲生活和旅游等更为关注对房产家居、休闲生活和旅游等更为关注0%10%20%30%关注招商加盟行业人群兴趣偏好360整体招商游戏泛娱乐3C电子房产家居投资金融求职/教育休闲生活旅游汽车时尚美妆风水运势母婴育儿健康养生体育赛事人 群 洞察数据来源：360大数据，2018年Q1； TGI大于100，说明特征（新闻类型）在该人群占比大于特征在全网占比；小于100则相反。u 相比360整体，招商人群对明星八卦和社会热点最为关注，对社会热点关注度最高对明星八卦和社会热点类新闻更为关注社会热点：360正式登陆a股时事政治：两会十大热点出炉影视娱乐：爸爸去哪儿第五季明星八卦：张家辉回应渣渣辉体育赛事：球员被球击中身亡新闻类型关键词113 107 80 120 70 社会热点时事政治影视娱乐明星八卦体育赛事新闻类型偏好360整体招商人群人 群 洞察数据来源：360大数据，2018年Q1；特征在招商加盟人群占比相对特征在全网占比越高，特征越明显。u 相比360整体，关注招商的人群更关注餐饮、彩票和房产类型网站，对投资项目兴趣浓厚关注招商加盟类网站的人群更偏爱浏览餐饮、彩票等网站类型餐饮彩票房地产医疗健康生活服务法律服务旅游婚恋交友求职招聘汽车关注招商加盟网站人群浏览网站类型TOP10人 群 洞察数据来源：360大数据，2018年Q1u 搜索引擎为主要招商加盟网导流占比达68.4%u 导航和图片搜索为主要招商加盟网站带来10.7%的流量，另有3.5%的流量来自其他竞品网站搜索引擎、导航和图片搜索是招商加盟网站的主要入口0.8%1.1%1.8%2.7%3.0%3.3%3.5%4.3%6.4%68.4%影视客服软件社交知识小说资讯其他招商加盟网站图片导航搜索品牌网站前一步访问网站类型网站细分类型占比2345毒霸hao123360导航导航搜狗360搜索百度搜索引擎搜狗图片360识图百度图片360图片图片人 群 洞察导航，23%知识百科，15%社交，9%其他加盟网，7%资讯，6%图片，3%数据来源：360大数据，2018年Q1u 23%的用户通过导航进入搜索引擎，再搜索进入招商加盟网站，导流效果最好u 15%的用户通过知识...
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