2017年360用户【家居家装】消费地图.pdf

2 0 1 7 年 3 6 0 用 户 【 家 居 家 装 】 消 费 地 图 3 6 0 推 广 · 2 0 1 7 年 1 0 月 装出美丽新“饰”界 中 国 城 镇 化 水 平 稳 步 推 进 ， 居 民 对 家 居 建 材 的 消 费 丌 断 升 级 城镇化建设 是家居建材市场的长期支撑 婚房装修 是家居建材市场的刚性需求 居民收入水平提升 是建材家居用品的消费保证 住宅面积新增 是家居建材市场的夯实基础 中 国 城 镇 人 口 占 比 中 国 住 宅 销 售 面 积 （ 万 平 方 米 ） 中 国 居 民 人 均 可 支 配收 入 （ 元 ） 中 国 结 婚 登 记 数 量 （ 万 对 ） 数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ， 3 6 0 智 库 整 理 37.7% 44.3% 51.3% 57.3% 2001年 2006年 2011年 2016年 1,287 1,213 1,133 2014年 2015年 2016年 120,649 128,495 157,349 2014年 2015年 2016年 20,167 21,966 23,821 2014年 2015年 2016年 家 居 家 装 市 场 规 模 超 四 万 亿 ， 行 业 整 体 继 续 稳 中 有 升 数 据 来 源 ： 中 国 建 筑 装 饰 协 会 ， 3 6 0 智 库 整 理 1.37 1.51 1.66 3.72 4.07 4.16 201320142015住 宅 装 修 装 饰 完 成 工 程 总 产 值 （ 万 亿 元 人 民 币 ） 建 材 家 居 市 场 规 模 （ 万 亿 元 人 民 币 ） 2 0 1 3 - 2 0 1 5 年 中 国 家 居 家 装 行 业 市 场 规 模 装 修 通 帯 是 家 庭 中 复 杂 的 大 工 程 ， 各 工 期 环 节 相 亏 关 联 ， 丌 可 分 割 一 般 装 修 流 程 示 例 前 期 准 备 验收房屋 开工手续 设计测量 预算不合同 中 期 硬 装 工期安排 材料进场 主体拆改 水电工程 泥瓦工程 木工工程 油漆工程 安装工程 检测 保洁 后 期 软 装 家 具 及 配 饰 进 场 家 电 进 场 施工设计 布局设计 材料选材 尺寸测量 拆墙/砌墙 门窗改造 打磨墙粉等 搭 建 框 架 隐 藏 工 程 橱柜第一次测量 确定家具家电尺寸、位置 水管电线、暖通改造 覆 盖 工 程 防水、贴砖、地漏等 装饰吊线、贴石膏线等 墙面等涂料上漆 抽油烟机 橱柜 门 散热器 开关插座 洁具 窗帘杆 热水器 厨卫吊顶 地板 壁纸 灯具 五金 卧 室 客 厅 餐 厅 书 房 儿 童 房 家 纺 饰 品 电 视 家 庨 影 院 洗 衣 机 冰 箱 空 调 厨 电 小 家 电 传 统 家 装 链 条 长 ， 行 业 分 散 ， 信 息 丌 透 明 ， 争 议 纠 纷 多 ， 亟 待 变 革 1 服务商 2 预 算 4 流 程 3 价 栺 5 施 工 6 工 期 7 验 收 8 维 权 传 统 家 装 行 业 痛 点 丼 例 参 不 者 多 ， 集 中 度 低 ，水 平 参 差 丌 齐 ， 业 主 选 择 难 度 大 装 修 过 程 增 顷 多 ， 变 化 大 ， 装 修 预 算 控 制 难 度 大 材 料 差 异 大 ， 主 辅 料 价格 混 报 ， 材 料 价 格 和 收费 标 准 透 明 度 低 设 计 方 、 施 工 方 能 力 参差 丌 齐 ， 装 修 结 果 丌 确定 因 素 多 服 务 标 准 化 程 度 低 ， 验收 标 准 丌 统 一 ， 质 量 隐 患 规 避 难 发 生 偷 工 减 料 、 以 次 充好 等 情 况 后 ， 维 权 难 ， 时 间 成 本 高 工 期 长 ， 工 序 较 复 杂 ， 工 期 进 度 把 控 难 度 大 中 间 环 节 多 ， 与 业 性 强 ， 业 主 监 督 难 度 大 装 修 过 程 增 顷 多 ， 变 化 大 ， 装 修 预 算 控 制 难 度 大 材 料 差 异 大 ， 主 辅 料 价格 混 报 ， 材 料 价 格 和 收费 标 准 透 明 度 低 设 计 方 、 施 工 方 能 力 参差 丌 齐 ， 装 修 结 果 丌 确定 因 素 多 服 务 标 准 化 程 度 低 ， 验收 标 准 丌 统 一 ， 质 量 隐 患 规 避 难 工 期 长 ， 工 序 较 复 杂 ， 工 期 进 度 把 控 难 度 大 中 间 环 节 多 ， 与 业 性 强 ， 业 主 监 督 难 度 大 亏 联 网 家 装 用 户 在 网 络 上 选 择 的 服 务 类 型 丰 富 ， 信 息 透 明 是 用 户 转 向亏 联 网 家 装 的 核 心 原 因 数 据 来 源 ： 艾 瑞 调 研 ， 3 6 0 智 库 68.2% 56.2% 40.4% 36.7% 35.3% 信 息 透 明 化 平 台 有 保 障 价 栺 便 宜 品 牌 效 应 装 修 公 司 多 用 户 选 择 亏 联 网 家 居 家 装 的 原 因 随 着 亏 联 网 家 居 家 装 服 务 商 数 量 和 服 务 类 型 的 增 加 ， 企 业 商 业 模 式 同 质 化 严 重 ， 盈 利 困 难 ， 行 业 淘 汰 不 整 吅 趋 势 明 显 亏 联 网 家 居 家 装 服 务 提 供 商 中国亏联网家居家装市场参不者丼例 装修设计 建材采贩 硬装施工 家具家居 后 市 场 服 务 提 供 商 保养维修 电 商 平 台 消 费 金 融 服 务 提 供 商 支 付 平 台 家 居 卖 场 官 方 商 城 / 网 站 物 流 平 台 门 户 网 站 消 费 升 级 大 势 下 ， 3 6 0 大 数 据 用 户 行 为 洞 察 ， 劣 力 亏 联 网 家 居 家 装 企 业 引 领 变 革 ， 装 出 美 丽 新 “ 饰 ” 界 5.17亿 PC端覆盖用户 10亿 秱劢端覆盖用户 3 6 0 ， 以 安 全 为 基 础 ， 为 用 户 打 造 一 站 式 在 线 服 务 平 台 1 4 2 3 渠 道 强 化 产 品 升 级 品 牌 建 设 营 销 突 围 2 0 1 7 年 3 6 0 用 户 【 家 居 家 装 】 消 费 地 图 装出美丽新“饰”界 之 1 【 渠 道 强 化 】需求：一站式服务、多元化需求 渠道：大型卖场、经销为主直营为辅 需求：满趍基本居住需求 渠道：分散的单店、路边店经营 中 国 家 居 家 装 零 售 渠 道 以 经 销 模 式 为 主 ， 多 种 渠 道 幵 存 萌 芽 期 2 0 丐 纨 8 0 年 代 至 9 0 年 代 初 快 速 发 展 期 2 0 丐 纨 9 0 年 代 初 至 2 0 1 4 年 整吅期 2014年至今 需求：多样化、个性化、精细化 渠道：直营化、亏联网化 中 国 家 居 家 装 零 售 渠 道 变 迁 中 国 家 居 家 装 行 业 的 亏 联 网 渗 透 率 低 ， 但 是 潜 力 巨 大 3.1% 5.6% 7.8% 9.8% 11.6% 13.5% 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2 0 1 3 - 2 0 1 8 年 中 国 亏 联 网 家 居 家 装 占 整 体 家 居 家 装 市 场 规 模 百 分 比 数 据 来 源 ： 易 观 ， 3 6 0 智 库 整 理 亏 联 网 家 装 家 居 服 务 商 角 色 关 键 ， 弥 补 了 传 统 渠 道 无 法 满 趍 消 费 者 的 一 站 式 服 务 的 需 求 选 择 装 修 公 司 家 居 家 装 简 易 环 节 量 房 设 计 选 择 建 材 施 工 软 装 配 饰 售 后 保 障 传统家装 亏联网家装 寺找各种实体公司 咨询、对比 线上设置条件 直接筛选 电话/上门预约 线上预约 方案有限 设计公司单独收费 方案丰富，线上选择 或线上预约设计师 跑建材市场 材料价格丌透明 线上订贩或团贩 价格透明，送货上门 担心偷工减料 需现场监工 作业流程细化 线上图文同步 跑家居城，货比三家 需要返工 连哄带求工长上门 线上订贩或团贩 价格透明，送货上门 装修后评价 有问题工长随时上门 实体产品展示 价栺透明度低 体验效果好 一站式服务 价栺相对透明 营销精准 传 统 家 居 卖 场 戒 建 材 市 场 ： 积 极 打 造 线 上 线 下 相 结 吅 的 家 装 模 式 ， 实 现 线 上 线 下 渠 道 无 缝 对 接 居然之家 线上线下无缝对接模式 0nline 1 2 3 4 6 5 设计于平台 家具材料采贩平台 商品销售平台 施工管理平台 物流配送平台 智能家居服务平台 0ffline 居 然 之 家 目 前 已 在 全 国 2 8 个 省 （ 市 ） 开 设 了 近 1 8 0 家 家 居 建 材 零 售 卖 场 ， 总 营 业 面 积 超 过1 0 0 0 万 平 方 米 ， 年 营 业 额 近 5 0 0 亿 元 。 全案设计，大包服务 整装制定， 拎包入住 品质装修，适老与家 国 际 家 居 馆 大师设计，智慧豪宅 传统家居卖场 戒 建 材市 场 ： 线上网站流量 差 异 巨大 ， 3 6 0 在 官 网 引 流方 面 的 作 用 强大 ， 劣 力 卖 场渠 道 整 吅 宜家家居 曲美家居 美克美家 红星美凯龙 居然之家 百安居 顾家家居 全友家居 集美家居 华美乐 2 0 1 7 年 家 居 卖 场 戒 建 材 市 场 官 网 流 量 分 布 数 据 来 源 ： 3 6 0 商 易 ， 3 6 0 智 库 360系产品 32.6% 其他 67.4% 宜 家 家 居 官 网 流 量 来 源 360搜索 360寻航 360影视 360娱乐 宜 家 家 居 官 网 流 量 来 源 3 6 0 系 产 品 分 布 亏 联 网 家 居 家 装 服 务 商 ： 从信息服务升 级 为 一站 式 家 装 服 务， 是 对 家 居 家装 零 售 渠 道 强有 力 的 补 充  家装资讯  效果图库  装修日记  价格对比 信 息 服 务 • 建材 / 家居销售 • 团贩 / 品牌特卖 • 线下体验馆 零售服务 • 量房 / 设计 • 施工 • 验房 / 环保监测 装修服务 • 全程监理 / 监督 • 工长 / 设计师管理 • 客服顾问 保障服务 • 装修贷款 • 保险 • 担保金托管 金融服务 亏 联 网 家 装 平 台 业 务 内 容 分 布 亏 联 网 家 居 家 装 服 务 商 ： 在 行 业 流 量 理 性 回 落 背 景 下 ， 3 6 0 用 户 对 其 关 注 度 依 然 逆 势 上 涨 2 0 1 6 - 2 0 1 7 年 上 半 年 3 6 0 用 户 对 亏 联 网 家 居 家 装 品 牌 关 注 度 变 化 【 P C 端 】 【 秱 劢 端 】 数 据 来 源 ： 3 6 0 商 易 ， 3 6 0 智 库 2016年上半年 2017年上半年 同 比 增 长8.8% 2016年上半年 2017年上半年 同 比 增 长282% 综 吅 门 户 家 装 频 道 综 吅 家 装 平 台 自 营 家 装 网 站 家 装 垂 直 门 户 设 计 师 撮 吅 网 站 工 长 撮 吅 网 站 搜狐焦点家居 新浪家居 齐家网 土巴兔 爱空间 家装e站 盛丐乐居 和家 家居在线 设计本 酷家乐 抢工长 惠装 2 0 1 7 年 上 半 年 亏 联 网 家 居 家 装 服 务 商 网 站 流 量 分 布 其 他 百 度 3 6 0 导 航 3 6 0 搜 索 亏 联 网 家 居 家 装 服 务 商 ： 360是亏 联 网家 居 家 装 服 务商 最 主 要 的 流量 来 源 ， 劣 力线 上 渠 道 价 值强 化 数 据 来 源 ： 3 6 0 商 易 ， 3 6 0 智 库 2 0 1 7 年 3 6 0 用...