2017年汽车行业报告.pdf

汽车行业大数据报告 2017年11月 人群定义及数据来源： ① 全网人群：360全部人群 ② 汽车行业人群：关注与汽车相关内容的人群 ③ 所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析，且已停售及小众车型不进行分析 ④ 新车篇数据针对2017年7-10月新上市的主要全新车型进行分析，同时原进口车进行合资生产的也为新车 关注内容示例： 数据范围定义： ① 趋势数据：2014年1月-2017年11月 ② 阶段数据：2017年Q3 01 02 03 纯品牌词 如奔驰、宝马等 通用词 SUV、旅行车等 口碑词 **怎么样？好不好？等 纯产品词 如途观、朗逸等 价格词 **报价、优惠、低价等 质量词 **质量怎么样？**召回等 品牌产品词 哈弗H6、大众途昂等 配置词 发动机、变速箱等 比较词 suv推荐、**哪个好等 报告导读 CONTENTS 行业综述 1 2 3 4 5 细分市场 新能源车 新车概览 人群特征 壹 行业综述 2017年汽车行业销量增速放缓 2.4% 9.9% 7.2% 15.1% 2.3% 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年1-10月 近十年我国汽车销量走势 销量（万辆） 增速 数据来源：乘联会 汽车行业关注量稳定 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q310-11月 汽车行业及全网流量趋势 360全网 汽车行业 2014 2015 2016 2017 17年前11月同比提升2.7% 数据来源：360大数据 华东份额最高，西南增速最快 汽车占比：33.0% 汽车同比：+5.0% 华 东 汽车占比：6.9% 汽车同比：-5.7% 东 北 汽车占比：15.4% 汽车同比：+7.4% 华 南 汽车占比：16.3% 汽车同比：-5.1% 华 北 汽车占比：5.6% 汽车同比：+3.7% 西 北 汽车占比：10.7% 汽车同比：+14.3% 西 南 汽车占比：12.1% 汽车同比：-5.0% 华 中 数据来源：360大数据1-11月 增速TOP1 占比TOP1 广东 山东 浙江 江苏 北京 河南 河北 四川 湖北 安徽 福建 辽宁 湖南 陕西 上海 广西 云南 内蒙古 黑龙江 江西 山西 贵州 重庆 吉林 天津 新疆 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏 汽车行业主要省市流量分布 ██ 份额占比 —— TGI指数 T𝐺𝐼指数 = 汽车行业流量的地域占比360总体流量的地域占比 × 100； Target Group Index（目标群体指数），本处用于反映汽车行业流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对汽车行业的关注程度高于整体水平 两东&江浙高占比，四川&安徽较高占比且较高TGI 95.8 103.7 92.6 91.9 95.4 97.5 103.3 114.6 96.9 111.9 79.8 106.1 93.4 98.6 83.3 104.1 133.3 130.4 117.6 95.3 90.2 113.7 95.3 104.0 119.0 136.2 102.2 106.9 110.3 126.5 148.4 尾部省份高TGI 一级 25.4% 24.5% 26.4% 26.5% 28.7% 27.3% 27.4% 26.6% 30.0% 29.7% 28.9% 29.0% 28.8% 29.6% 29.1% 28.2% 33.6% 33.2% 33.1% 33.0% 31.7% 32.2% 32.4% 31.6% 11.1% 12.6% 11.7% 11.6% 10.7% 10.9% 11.0% 11.1% 16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317年10-11月 四级及以下 三级 二级 一级 二级 三级 四级及以下 汽车分城市等级份额 前11月同比 +1.9% +0.7% +3.8% +4.2% 二级城市份额高，三四级城市增速快 数据来源：360大数据1-11月 品牌产品词份额最大，价格词份额提升较大 24.3% 25.1% 25.7% 26.0% 25.3% 25.2% 24.5% 23.2% 23.3% 23.3% 24.1% 24.7% 24.5% 23.3% 23.3% 23.5% 19.4% 18.5% 19.1% 19.2% 20.1% 20.2% 20.7% 20.1% 13.8% 14.2% 15.6% 14.9% 14.4% 14.5% 13.7% 15.1% 11.8% 12.0% 9.3% 9.2% 9.6% 10.3% 10.9% 11.3% 10-11月 17Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q1品牌产品词 纯品牌词 通用词 纯产品词 价格词 参数配置 比较词 口碑词 汽车主要关注内容份额 数据来源：360大数据 移动端APP下载活跃 2016 2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 汽车主要APP下载趋势 2017年前11月同比提升27.8% 贰 细分市场 合资车份额最大且稳定 52.9% 51.0% 52.4% 54.3% 56.3% 60.0% 57.6% 57.9% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.9% 15.9% 15.1% 18.0% 16.6% 16.9% 15.5% 14.2% 14.1% 26.5% 27.0% 16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q310-11月 合资 自主 进口 汽车分制造属性份额 数据来源：360大数据 大众系领跑合资品牌 数据来源：360大数据1-11月 11.4% 9.1% 7.6% 6.8% 6.6% 6.1% 6.0% 5.2% 5.1% 4.0% 一汽-大众 上汽大众 一汽丰田 广汽本田 东风日产 东风本田 上汽通用别克 广汽丰田 长安福特 一汽奥迪 4.1% 3.0% 2.7% 2.4% 2.1% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 高尔夫 途观 思域 汉兰达 卡罗拉 速腾 迈腾 雅阁 朗逸 凯美瑞 合资Top品牌 合资Top车型 自主品牌中哈弗关注最大 数据来源：360大数据1-11月 10.2% 9.3% 8.6% 8.6% 8.5% 5.5% 4.4% 4.2% 4.2% 3.9% 哈弗 宝骏 吉利 比亚迪 长安汽车 奇瑞 荣威 众泰 传祺 五菱 5.1% 3.6% 2.5% 2.3% 2.3% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.6% 哈弗H6 宝骏510 五菱宏光 宝骏730 CS75荣威RX5 博越 宝骏560 传祺GS4 远景 自主Top品牌 自主Top车型 进口品牌中宝马奥迪领先优势大 15.5% 15.0% 8.7% 6.9% 6.8% 6.7% 6.3% 3.7% 3.7% 2.6% 宝马 奥迪 奔驰 路虎 保时捷 大众 JEEP雷克萨斯 福特 丰田 3.9% 3.5% 3.4% 3.3% 3.3% 3.2% 3.1% 2.9% 2.4% 2.4% 牧马人 宝马X5 卡宴 奥迪A4 奥迪A6 奔驰S级 揽胜 宝马X3 奥迪Q7 宝马X4 进口Top品牌 进口Top车型 数据来源：360大数据1-11月 欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅 32.6% 31.1% 32.9% 32.1% 31.4% 35.8% 32.5% 31.1% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.6% 26.3% 26.8% 20.5% 19.3% 20.8% 22.1% 22.7% 23.4% 26.0% 26.0% 13.2% 12.9% 11.7% 12.0% 12.7% 12.4% 12.4% 13.1% 5.0% 4.3% 3.8% 3.6% 3.7% 2.9% 2.8% 3.0% 16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317年10-11月 欧系 中系 日系 美系 韩系 汽车分车系份额 前11月同比 -34.1% -8.0% +16.5% -11.5% +3.0% 数据来源：360大数据1-11月 SUV高份额且稳定增长 SUV 紧凑型车 中型车 MPV 小型车 中大型车 跑车 微型车 豪华车 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%同比增速 2017前11月关注度 数据来源：360大数据1-11月 微型&小型&紧凑型车品牌及车型TOP细分 14.6% 13.8% 11.7% 11.6% 11.0% 长安铃木 昌河铃木 奇瑞 众泰 比亚迪 微型车 14.6% 11.0% 10.5% 8.5% 7.6% 奥拓 F0 北斗星 QQ 奔奔 17.4% 8.4% 7.6% 6.5% 5.8% 飞度 威驰 赛欧三厢 POLO 宝骏310 17.4% 9.2% 8.4% 6.6% 5.9% 广汽本田 上汽通用雪佛兰 一汽丰田 上汽大众 宝骏 小型车 22.0% 7.9% 7.9% 6.7% 5.5% 一汽-大众 东风本田 上汽大众 一汽丰田 东风日产 紧凑型车 10.1% 6.6% 5.0% 4.5% 4.0% 高尔夫 思域 卡罗拉 速腾 朗逸 数据来源：360大数据1-11月 11.6% 10.1% 9.8% 8.0% 6.3% 一汽-大众 上汽通用别克 广汽本田 广汽丰田 上汽大众 中型车 8.9% 8.7% 7.9% 6.2% 5.3% 迈腾 雅阁 凯美瑞 帕萨特 君威 21.7% 13.0% 9.3% 8.8% 7.1% 宝马5系 奥迪A6 皇冠 奔驰E级 奥迪A6L 21.7% 17.3% 9.3% 8.8% 7.1% 华晨宝马 奥迪汽车 丰田 北京奔驰 一汽奥迪 中大型车 15.5% 12.9% 12.2% 12.0% 8.0% 宝马 奔驰 大众 劳斯莱斯 奥迪 豪华车 15.5% 12.3% 11.2% 5.5% 4.6% 宝马7系 奔驰S级 幻影 总裁 宾利欧陆 中型&中大型&豪华车品牌及车型TOP细分 数据来源：360大数据1-11月 19.9% 16.8% 16.1% 12.7% 5.5% 奥迪 宝马 保时捷 福特 雪佛兰 跑车 12.7% 8.0% 7.6% 7.2% 7.2% 野马 奥迪A5 奥迪R8 保时捷911 宝马I8 3.7% 3.0% 3.0% 2.2% 1.9% 途观 哈弗H6 汉兰达 宝骏510 普拉多 6.1% 4.2% 4.2% 3.8% 3.5% 哈弗 东风日产 上汽大众 一汽丰田 长安汽车 SUV 19.9% 11.8% 7.7% 7.4% 7.0% 五菱 宝骏 上汽通用别克 广汽本田 江淮 MPV 12.5% 11.8% 7.4% 6.1% 5.2% 五菱宏光 宝骏730 奥德赛 别克GL8 瑞风 跑车&SUV&MPV品牌及车型TOP细分 数据来源：360大数据1-11月 贰 细分市场-SUV 华东 华北 华南 华中 西南 东北 西北 一级城市 二级城市 三级城市 四级城市 SUV华东&二级城市份额大 SUV区域份额 数据来源：360大数据1-11月 中型以上SUV增速快 SUV细分份额 前11月同比 小型SUV +1.1% 紧凑型SUV -6.6% 中型SUV +10.6% 中大型及以上SUV +22.2% 39.6% 28.4% 17.4% 14.6% 紧凑型 中型 中大型及以上 小型 数据来源：360大数据1-11月 4.8% 5.9% 8.4% 9.0% 9.4% 长安汽车 吉利 东风日产 哈弗 上汽大众 4.8% 6.2% 6.4% 8.7% 14.9% 长安汽车 东风本田 哈弗 广汽本田 宝骏 5.8% 5.9% 6.2% 6.6% 10.5% 比亚迪 上汽通用别克 宝马 一汽奥...