2018房产行业报告By 360 Digital Marketing01房产行业概况02分城市行业概况03人群特征分析目录01房产行业概况目录史上最严调控政策下，中国房产市场交易量持续下滑ü 截止2018年3月，超过40个城市与部门发布2018年全国房地产调控政策，发布政策内容超过50次，调控力度远超2017年。数据来源：易观中国房产市场进入存量时代，二手房交易占比持续攀升ü 2015年，我国家庭户均拥有住房1.08套；2016年人均住房建筑面积为40.8平方米；2017年全国商品房交易额15万亿，其中二手房交易5万亿，占比达到三成，我国房产市场开始进入存量时代。数据来源：易观搜索流量进入稳定期 移动搜索涨势喜人数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月ü 搜索端整体流量相对稳定，房产行业变化浮动较小；ü 移动端流量涨势喜人，18年上半年同比增长率超过100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月8月2016-2018年房产行业检索趋势TOP词房产行业2016年2017年2018年房产行业：17年同比增长率1%；房产行业移动搜索：18年H1同比增长率100%；18年360移动搜索持续增量 7月环比增长率达59%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016-2018年房产行业移动检索趋势TOP词-移动房产行业-移动房产行业移动搜索：18年H1同比增长率100%；18年7月环比增长率59%18年8月环比增长率5%；2017年2018年数据来源：360大数据 2017.2月-2018.8月ü 360搜索开启移动时代，18年上半年同比增长率超过100%；ü 18年7月全面增量，环比增长59%，8月持续提升5%；商品房关注量占比达84% 18Q2同比增长3.6%84%1%15%不同房产类型占比商品房其他商业地产数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月ü 商品房包括二手房、租房及新房；商业地产包括写字楼、商铺；其他包括短租、公寓、海外房产等；ü 商品房占比达84%，18Q2同比增长率3.6%；1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月2016-2018年 不同房产类型检索趋势商品房办公用房其他2016年2017年2018年接近6成房产行业人群通过平台词检索相关信息数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月59%18%13%4%3%3%分词性检索占比平台词楼盘位置词通用词人群词价格词品牌词通用词人群词价格词品牌词平台词楼盘位置词二手房关注度持续增加 租房关注量趋于平稳数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月51%40%5% 4%各细分市场检索占比二手房租房新房别墅1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月2016-2018年 细分市场检索趋势二手房租房新房别墅2016年2017年2018年ü 18Q2二手房同比增长率9%，环比增长率16%；ü 租房18Q2同比增长率1.3%，新房同比增长率4.4%，别墅同比下降25.3%；二手房关注占比持续提升 租房关注比例缩减50%47%46%48%52%52%50%54%55%55%40%44%46%42%38%37%40%36%36%36%5%5%4%5%5%6%5%5%6%6%4%4%4%4%4%5%5%4%4%3%16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q22016-2018年 细分市场检索占比趋势变化二手房租房新房别墅2016年2017年2018年ü 18年开始二手房关注占比超过55%；ü 同时，租房的关注占比持续减弱，18Q2为36%；数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月二手房：更关注通用需求及平台数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月ü 二手房人群对通用词及平台词的检索量超过9成；ü 18Q2开始二手房人群对平台的关注超过通用需求；52%53%54%58%58%55%53%50%51%47%47%42%42%41%37%37%40%43%46%45%49%49%6%5%4%4%4%4%4%3%3%3%3%16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3关注二手房 不同词性检索占比变化趋势通用词平台词人群词价格词2016年2017年2018年二手房平台集中化 58及安居客增长明显数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月18%19%19%23%27%31%31%34%36%41%43%29%33%33%33%28%28%31%34%26%20%19%25%19%20%20%20%19%14%12%13%12%12%14%13%13%11%11%11%12%10%10%9%8%10%13%9%8%9%9%9%7%13%16%16%4%3%5%5%4%2%2%3%2%1%1%16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3二手房在不同平台检索占比变化趋势58同城其他链家房天下安居客我爱我家中原贝壳找房2016年2017年2018年ü 58同城关注占比增长较快，18Q2开始占比超过40%；ü 链家关注占比逐步减少，同时安居客占比提升，18Q2开始占比超过16%；租房：通用需求逐步减弱 人群词占比逐步提升数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月52%50%48%43%47%51%53%54%54%51%51%31%34%38%43%37%28%27%26%27%26%27%17%16%14%14%16%21%20%20%19%23%22%16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3关注租房 不同词性检索占比变化趋势平台词通用词人群词价格词2016年2017年2018年ü 通用词检索占比逐步萎缩，17Q2开始降到30%以下，18Q3仅为27%；ü 同时人群词关注量逐步提升，更多人开始关注租赁合同、租房注意事项等相关内容；58赶集逐步抢占租房份额 18Q3接近5成数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月41%43%45%49%45%41%42%40%38%36%35%31%30%27%24%31%37%36%35%36%38%39%13%13%14%13%12%10%9%14%11%11%10%10%9%8%8%7%7%8%8%9%7%7%3%3%4%3%3%3%3%3%4%4%5%3%3%2%3%2%3%2%1%2%3%4%16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3租房在不同平台检索占比变化趋势其他58同城赶集网自如链家安居客2016年2017年2018年ü 58同城份额持续提升，18Q3占比已达39%；新房：楼盘词及价格词检索占比逐步升高数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月60%60%56%58%57%51%51%49%49%49%49%25%28%31%32%34%39%39%41%40%40%40%13%10%11%8%8%8%8%7%8%6%5%1%1%1%1%1%1%2%2%3%4%5%16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3关注新房 不同词性检索占比变化趋势通用词楼盘位置词平台词价格词人群词2016年2017年2018年ü 关注新房的人群关注度越发精准，对楼盘及价格的关注度持续提升；关注新房的用户主要检索各地新房网数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月93%90%88%86%88%92%88%86%91%92%92%6%8%9%11%10%7%6%9%5%4%4%1%1%1%1%1%1%5%4%1%1%2%1%2%1%1%1%1%1%1%3%2%2%16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3新房在不同平台检索占比变化趋势其他房天下链家安居客2016年2017年2018年ü 用户更多从各地新房网了解新房资讯；商业地产：写字楼关注占比超7成数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月71%25%4%不同商业地产类型占比写字楼商铺其他2016年2017年2018年1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月2016-2018年 不同商业地产类型检索趋势写字楼商铺其他ü 商业地产中，写字楼整体关注占比达7成以上；ü 从17年开始商铺关注量持续减少；写字楼：楼盘位置词占比逐渐被压缩数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月79%77%74%71%71%73%71%69%68%66%64%12%13%15%16%17%16%18%19%20%23%25%6%6%6%6%6%5%5%6%5%5%5%3%4%5%6%6%5%6%6%7%6%6%16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3关注写字楼 不同词性检索占比变化趋势楼盘位置词通用词品牌词平台词价格词2016年2017年2018年ü 楼盘位置词检索占比逐步被压缩，仍有超过6成占比；ü 通用词检索占比持续提升，18Q1开始超过20%；商铺：通用词需求接近6成数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月53%55%52%54%52%54%52%56%56%55%57%22%24%25%25%24%23%24%20%22%24%23%23%20%22%22%23%23%23%23%20%20%20%16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q218-Q3关注商铺 不同词性检索占比变化趋势通用词楼盘位置词平台词品牌词价格词2016年2017年2018年ü 5-6成人群通过检索通用词了解商铺相关信息；ü 其次是楼盘位置词及平台词，各占2成左右；02分城市行业概况目录二手房：浙江、江苏等地人群关注度高数据来源：360大数据 2018.1月-2018.6月注：TGI大于1，说明特征在该人群占比大于特征在全网占比；小于1则相反1.63 1.45 1.15 1.28 1.25 1.39 1.19 1.60 1.84 1.31 1.09 1.09 浙江江苏北京四川安徽辽宁上海重庆天津内蒙黑龙江吉林广东山东河南湖北河北福建陕西江西湖南云南广西山西贵州新疆甘肃海南宁夏青海西藏二手房不同省市检索量趋势及TGI指数二手房TGITGI>1TGI<1ü 浙江、江苏等地人群对二手房的关注度较高；ü 其次天津、内蒙等地人群TGI高，特征明显；关注二手房的人群中一线城市人群占比持续减少数据来源：360大数据 2016.1月-2018.8月23%21%20%17%17%15%14%13%13%11%44%43%41%39%42%43%43%43%44%45%19%21%21%23%23%23%24%24%24%24%13%14%16%18%16%15%16%16%16%16%1%2%2%4%3%3%3%4%5%5%16-Q116-Q216-Q316-Q417-Q117-Q217-Q317-Q418-Q118-Q22016-2018年 二手房 城市等级占比趋势图一级二级三级四级其他2016年2017年2018年ü 受各方政策等原因影响，二手房关注量持续升高；ü 二手房人群关注逐步向二三线，甚至四线城市迁移；...
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