01020301Macro Background Of The Recruitment IndustryPART 1 主要发现l 经济运行总体平稳，社会就业不断增加，就业市场供大于需，供求关系健康l 就业人员素质逐步提高，高学历人群增长明显l 在互联网的推动下，网络招聘雇主数量稳步增长，招聘需求持续旺盛经济运行总体平稳，社会就业不断增加n 2012至2016年，国内生产总值由高速增长转为中高速增长，但就业人数仍保持了平稳的增长n 岗位需求人数始终略大于求职人数，就业市场整体活跃，人力资源供求关系基本平衡540,367 588,019 635,910 689,052 743,585 7.9% 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 2012年2013年2014年2015年2016年GDPGDP实际增长率2012-2016年中国GDP及实际增长率76,704 76,977 77,253 77,451 77,603 1.081.11.151.11.132012年2013年2014年2015年2016年就业人员总量公共就业服务机构市场求人倍率2012-2016年中国就业人员总量及市场求人倍率数据源：统计局官网，公众就业服务机构市场求人倍率=招聘人数/求职人数单位：万人就业人员素质改善，高学历人群增长明显n 相对中职毕业生，高校毕业生持续增长，年均增长超过30万人n 2013-2016年，留学回国人员累计达156万人，占全部留学回国人员总数的58.8%数据源：统计局官网网站，教育部官网网站0 200 400 600 800 1,000 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年高校毕业生人数中职毕业生留学回国人数2012-2016年高校毕业生、中职毕业生和留学归国人数单位：万人网络招聘雇主数量稳步增长，招聘需求持续旺盛n 整体国民经济稳步增长，招聘需求也随之增长，2016年雇主规模增长率为29.1%n 互联网的普及进一步推动在线求职者数量的增加，2016年求职者规模增长率为12.1%数据源：艾瑞咨询196252.4331.8428.2536.62013年2014年2015年2016年2017年e网络招聘雇主规模10389.211525.212889.814449.516125.62013年2014年2015年2016年2017年e网络招聘求职者规模单位：万人单位：万人02Trend Of The Recruitment IndustryPART 2 主要发现l 招聘行业流量向移动端倾斜，2017年招聘app使用量同比提升21.4%l 中高端占比提升导致蓝领、校园/实习和兼职的占比被压缩l 行业马太效应加剧，智联和前程无忧在PC端优势仍明显，但在移动端有被BOSS直聘赶超之势l 高端、专业人才岗位需求量提升Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q42016-2017招聘行业app使用趋势移动端行业关注量Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q42016-2017招聘行业PC端关注度趋势PC端行业关注量2017年招聘行业流量向移动端倾斜明显，春节后为行业旺季n 2017年招聘行业移动端app使用增长21.4%，PC端流量向移动端倾斜明显n 春节后为行业旺季，流量相较平日增长31.5%，持续时间通常仅有1-2个月2016年2017年数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月2016年2017年17年移动app使用增长率：21.4%1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月2016-2017招聘行业各细分产业流量蓝领中高端校园/实习兼职中高端求职关注度同比提升2%，占比达79%n 中高端求职关注度同比提升2%，占所有求职类型的79%，春节后为流量高峰n 蓝领，校招/实习和兼职的占比较低中高端, 79% 蓝领, 8%校园/实习, 8%兼职, 6%2017年各细分产业流量占比2016年2017年数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月蓝领和兼职的占比渐被中高端挤压n 中高端占比逐渐提升，导致蓝领和兼职占比下降n 校园/实习的占比在Q4达到高峰，春招相比16年略有延迟2016年2017年数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月春节过后中高端关注量陡增，上涨幅度远超蓝领n 春节过后，中高端关注量陡增，蓝领增幅不及中高端但关注量仍有较大增长n 校园/实习关注量在春节后有所提升，寒假过后关注量有进一步提升1/23 1/25 1/27 1/29 1/31 2/2 2/4 2/6 2/8 2/10 2/12 2/14 2/16 2/18 2/20 2/22 2/24 2/26 2/28 3/2 3/4 3/6 3/8 3/10 3/12 3/14 3/16 3/18 3/20 3/22 3/24 3/26 3/28 3/30 4/1 2017年春节后各细分产业流量变化趋势蓝领校园/实习兼职中高端春节期间数据来源：360大数据，2017年1月-2017年4月平台词占比略有提升，行业马太效应加剧n 平台词占比稳定在80%左右，行业马太效应加剧n 通用词占比更低，网民求职需求更加明确平台词, 80.5%人群词, 10.3%通用词, 3.6%岗位词, 3.5%公司词, 1.5%2017年分词性流量占比2016年2017年数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月地方人才网占比最高，智联其次，前程无忧位列第三n 地方人才网的占比虽然最高，但在逐渐下降，有被智联招聘超越之势n 分类信息网站中，58同城和赶集在招聘行业的占比仅有10%左右2016年2017年数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月智联和51竞争力较强，流入客户高于流失客户n 地方人才网和58同城的忠诚度较高，拉钩、猎聘和BOSS直聘忠诚度低n 智联和前程无忧竞争力强，部分用户来自关注猎聘、拉钩和BOSS直聘的人群品牌自身忠诚度评估品牌竞争力检测品牌之间竞争关系评估竞争对手及竞争程度判断量化品牌竞争潜力市场竞争趋势判断招聘平台竞争分析智联51地方58猎聘智联7215623512068513地方539010.558747810.4猎聘22155154后前BOSS拉钩BOSS2010322拉钩211431611210.20.10.60.1125761144数据来源：360大数据，2017年BOSS直聘、脉脉等新兴平台的app使用量增速更快n 智联招聘和前程无忧在PC端的强势并未在移动端延续，使用占比逐渐被新兴平台挤压n BOSS直聘、脉脉和斗米兼职在移动端涨势迅猛，BOSS直聘更是在17年超越前程无忧仅次智联2016年2017年招聘类appTOP10智联招聘前程无忧BOSS直聘脉脉猎聘同道拉钩兼职猫斗米兼职店长直聘大街网数据来源：360商易，2016年1月-2017年12月服务业, 15%行政/人事, 11% 地产/建筑专业, 8%设计, 8%经营/管理, 5%工业/工厂, 5%市场, 5%财务, 3%电子/通信/计算机专业, 3%客户服务, 2%销售/业务, 2%金融/经济专业, 1%其他, 31% 2017年不同求职岗位流量占比TOP3岗位类型占比均有下滑，设计和经营管理等岗位占比提升n 服务业、行政/人事和地产/建筑专业占比相比2016年均有下降n 设计、经营/管理、电子通信和金融等岗位占比提升，专业人才岗位需求量增长2016年2017年数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月服务业, 21%IT电子/互联网, 16%金融业, 12%工业/生产, 11%房地产, 10%医疗/化工, 9% 消费品, 3%其他, 20%2017年不同求职行业流量占比服务业关注量居首但占比下滑，IT互联网和金融行业占比提升n 服务业在所有行业中占比20%左右，2017年有下降趋势n IT互联网、金融和房地产行业在2017年占比明显提升，高端人才岗位需求旺盛2016年2017年数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月简历, 68%官网, 16% 招聘会, 9% 薪资福利, 4%面试, 2%2017年求职关注点流量占比n 关注简历占比提升，一份好的简历在求职中的作用愈发重要n 关注官网占比有所提升，招聘会占比下降2016年2017年简历关注量占比大幅提升，二四季度为关注简历的高峰数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月03Recruitment Industry Crowd Insight PART 3 主要发现l 中高端、校园/实习和兼职女性人群特征明显，85后90后为求职主力l 不同招聘平台在各地区竞争焦灼，一二线城市尤为集中，其中北上广津对平台的关注度远超其他省市，求职需求旺盛l 招聘人群偏爱浏览旅游、汽车和房产等类型网站中高端、校园/实习和兼职女性人群特征明显n 85后90后为求职主力，35岁以上求职需求明显下降n 求职人群多为本科学历，兼职人群学历相对偏低招聘行业360整体招聘行业不同层级人群属性中高端蓝领校园/实习兼职50.6% 49.4% 5.9% 27.4% 37.1% 27.4% 2.2% 39.2% 28.0% 25.8% 7.0% 男女<19岁19~24岁25~34岁34-49岁初中及以下高中本科研究生及以上>49岁数据来源：360商易，2017年Q40100200300上海北京山东湖北陕西天津海南四川广东江苏重庆青海内蒙古辽宁安徽江西湖南浙江黑龙江甘肃福建吉林云南河南山西宁夏广西河北西藏新疆贵州2017年不同层级在各省市分布相比全网TGI指数中高端蓝领校园/实习兼职关注中高端人群集中在北上广以及天津、陕西n 青海、海南和内蒙对蓝领关注度高，山东、陕西、天津等高校集中省份对校园/实习关注度高n 关注兼职人群分布在江浙沪、湖北、广东、江西、福建等东南地区数据来源：360大数据，2017年1月-2017年12月，TGI大于100，说明层级在该地域占比大于层级在全网占比；小于100则相反0100200300400北京上海广东天津重庆内蒙古陕西四川海南江苏浙江安徽福建湖北江西辽宁湖南河南山东广西云南河北贵州黑龙江新疆宁夏山西吉林青海甘肃西藏2017年不同平台在各省市分布相比全网TGI指数智联前程无忧猎聘boss直聘拉勾北上广津对平台的关注度远超其他省市，求职需求旺盛n 各大招聘平台在北上广的关注度远高于其他省市，天津、重庆、内蒙、陕西、四川紧随其后n 猎聘、Boss直聘和拉勾主要集中在一二线城市，智联和前程无忧在三四线城市仍具影响力数据来源：360大数据，2017年1月-2017年12月， TGI大于100，说明平台在该地域占比大于平台在全网占比；小于100则相反招聘人群对求职/教育、泛娱乐和3C电子更为关注n 相比360整体，招聘人群对求职/教育、泛娱乐和3C电子更为关注n 相比中高端求职人群，蓝领、校园和兼职更关注泛娱乐和游戏0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 关注招聘人群兴趣偏好中高端蓝领校园/实习兼职求职/教育泛娱乐3C电子投资金融游戏旅游房产家居休闲生活汽车时尚美妆风水运势体育赛事健康养生母婴育儿数据来源：360大数据，2017年Q4偏爱浏览旅游、汽车和房产等类型网站n 相比360整体，招聘人群会更关注旅游网站，看来无论是换工作还是毕业季都是旅游的好时机n 招聘人群还会关注汽车和房产，处于成家立业的人生阶段旅游汽车房产团购医疗健康数码婚恋交友财经网站在线小说彩票招聘人群关注网站类型TOP10数据来源：360商易，2017年Q4
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