2018二手车人群洞察报告.pdf

2018优信二手车人群洞察报告2018二手车人群洞察报告© 2018 CBNData. All rights reserved. 2018优信二手车人群洞察报告TABLEOFCONTENTS目录Part1：中国二手车电商行业发展现状Part2：中国二手车用户基本画像Part4：趣味数据Part3：中国二手车用户线上消费特征2018优信二手车人群洞察报告第一部分PART ONE中国二手车电商行业发展现状2018优信二手车人群洞察报告84792094210391240.115006.7%8.6%2.4%10.3%19.3%21.0%0%5%10%15%20%25%2013年2014年2015年2016年2017年2018E2013-2018年全国二手车交易量及同比增速交易量（万辆）同比增速数据来源：中国汽车流通协会中国二手车行业交易规模2017年二手车交易持续保持两位数增长，预计2018年二手车市场交易量可达1500万辆。2018优信二手车人群洞察报告2016年13.89%2017年17.61%2016-2017年中国二手车电商渗透率电商交易量占比传统渠道交易量占比数据来源：易观智库22.260.5101.2144.4218.4324.3172.5%67.3%42.7%51.2%48.5%2013年2014年2015年2016年2017年2018E2013-2018年中国二手车电商交易量及预测交易量（万辆）同比增速中国二手车电商行业渗透率持续增加，2017年二手车电商交易量增速超50%+3.7%2018优信二手车人群洞察报告0%20%40%60%80%100%2016年2017年2016-2017年线上汽车类目购买不同产品数的二手车用户比例仅购买一种产品2-5种产品6-10种产品超过10种产品数据来源：阿里数据数据来源：阿里数据二手车市场的繁荣带动了线上汽车相关消费的快速发展，客单价增长超过20%，越来越多消费者选择线上购买多种汽车相关商品。二手车市场也带动了线上汽车相关消费的蓬勃发展2016年2017年2016-2017年二手车用户线上汽车相关消费趋势交易金额购买人数客单价20%+2018优信二手车人群洞察报告33%30%14%2017年线上二手车用户汽车相关各类目销售额占比汽车零配件汽车用品/内饰品汽车影音/车用电子/电器汽车外饰品/加装装潢/防护汽车GPS导航仪及配件加油卡/加油充值汽车美容/保养/维修其他数据来源：阿里数据线上汽车相关消费：汽车零配件最热销，汽车美容/保养维修需求增大2017年线上二手车用户汽车相关各类目销售额同比增速TOP5汽车零配件、汽车用品/内饰、汽车影音类产品是目前二手车用户在线上最主要购买的汽车相关商品；而二手车用户对车的“宠爱”，也带动了汽车美容、保养及维修类消费的快速增长。2018优信二手车人群洞察报告第二部分PART TWO中国二手车用户基本画像2018优信二手车人群洞察报告男性是二手车主力用户，女性购车需求扩大，2017年二手车女性用户比例较去年提升0.7%；80后是二手车主要购买者，但2017年90后二手车用户较去年占比提升6%，用户群体趋向年轻化。77.1%22.9%男女2017年不同性别线上二手车用户比例数据来源：优信二手车女性购车需求提升，用户趋向年轻化+0.7%对比2016年女性购车用户占比4.4%18.2%55.1%22.3%4.5%17.2%49.9%28.5%60后70后80后90后2016-2017年不同年龄段线上二手车用户占比变化2016年2017年+6.2%对比2016年90后购车用户占比2018优信二手车人群洞察报告36%32%42%34%22%34%2016年2017年2016-2017年二手车消费人群城市分布一线城市二线城市三线城市及以下低线级城市购车需求旺盛数据来源：优信二手车，二手车消费人群城市分布根据2017年销量TOP50城市分布得出2017年二手车成交量城市TOP10上海上海北京西安成都成都西安北京南宁重庆杭州南宁重庆杭州太原郑州2016年2017年宁波沈阳武汉太原消费升级趋势下，三线及以下城市对二手车需求旺盛，2017年用户占比较去年提升超过12%；对比2016年和2017年成交量TOP10的城市可以看出，重庆、西安、郑州等城市的二手车市场愈发活跃。+12%2018优信二手车人群洞察报告数据来源：优信二手车，用户数据截至2018年5月，其他车系包括购车国别为法国意大利、英国等其他国别的车系高性价比的德系车最受欢迎，大众、丰田、本田是二手车消费者购买的最多的品牌。29%22%21%线上二手车用户不同车系交易量占比德系美系日系国产韩系其他德系车最受青睐，大众销量TOP1123456789大众丰田本田别克现代10日产奥迪宝马福特雪佛兰2017年二手车用户汽车品牌成交量TOP102018优信二手车人群洞察报告数据来源：优信二手车，二手车金融用户是指购车时使用分期付款购车的用户22.0%19.1%35.3%29.6%28.7%27.1%14.0%24.3%金融用户整体用户2017年线上二手车不同驾驶里程成交比例小于3万公里3-6万公里6-9万公里超过9万公里二手车金融用户更偏好购买驾驶里程及年限更短的二手车平均驾驶里程6.8万公里2017年线上二手车消费者购买的二手车，整体平均驾驶里程是6.8万公里，平均年限是5年；与整体用户相比，二手车金融用户购车的平均驾驶里程和年限上都低于整体用户，偏好更“新”的二手车。18.1%15.5%32.3%26.2%29.2%23.8%15.8%18.0%4.7%16.5%金融用户整体用户2017年线上二手车不同驾驶里程成交比例2年以内2-4年4-6年6-8年超过8年平均驾驶里程5.6万公里平均驾驶年限5年平均驾驶年限3.6年2018优信二手车人群洞察报告数据来源：优信二手车＜5万25%5-10万34%10-15万17%＞15万24%2017年线上二手不同价格段交易量比例2017年价格为5-10万的二手车销量最高；购车颜色上看，从男性到女性，最偏爱的颜色都是白色。38%24%13%2017年不同颜色二手车交易量比例白色黑色灰色红色蓝色香槟色其他颜色实惠车最受欢迎，人人都爱安全白数据来源：优信二手车2018优信二手车人群洞察报告华东33%中南21%2017年六大区域二手车交易量占比图华东中南华北西南东北西北数据来源：中国汽车流通协会，根据2017年单月区域交易量占比计算得出数据来源：优信二手车28.4%25.5%22.6%9.3%6.7%3.4%4.1%紧凑型SUV中型车中大型小型车MPV其他2017年线上二手车不同车型成交比例经济实力发达的华东及中南地区是二手车交易量最高的区域，紧凑型车型依然是消费者购买二手车时的首选车型。华东及中南地区交易量最高，紧凑型车型最受欢迎20%13%8%5%2018优信二手车人群洞察报告随着2017年解除限迁政策开放，跨地区流通比例从2015年至今不断提升；从异地购车城市来看，迁出城市更多集中在一二线。异地购车：2017年全年外迁比例21.8%数据来源：优信二手车，根据迁入/迁出车量排序19.5921.3719.2121.4321.81101520252013年2014年2015年2016年2017年2013-2017年跨地区购车流通比例转籍比例%数据来源：中国汽车流通协会2017年二手车迁出城市TOP10123456789上海武汉北京成都郑州10杭州贵阳潍坊深圳重庆2017年二手车迁入城市TOP10123456789海口重庆天津成都赣州10长沙北京大同福州汕头2018优信二手车人群洞察报告第三部分PART THREE中国二手车用户线上消费特征2018优信二手车人群洞察报告新有车一族：90后的个性色彩“她”经济崛起：女性爱新车，中高端需求提升“品质生活党”：专注家庭，注重生活细节2018优信二手车人群洞察报告新有车一族：90后的个性色彩“她”经济崛起：女性爱新车，中高端需求提升“品质生活党”：专注家庭，注重生活细节2018优信二手车人群洞察报告6.8%25.9%52.8%14.5%6.6%23.2%52.2%18.0%70前70后80后90后2016-2017年不同年龄中高端车二手车用户占比2016年2017年0.01.02.03.04.05.06.070前70后80后90后线上不同代际二手车用户购车平均驾驶里程及年限平均行驶里程（万公里）平均驾驶年限（年）数据来源：优信二手车，不同代际二手车用户购车平均驾驶里程及年限统计数据截至2018年5月，中高端车是指购车成交金额在30万以上90后选购二手车：更“新”更“壕”90后不仅喜欢更“年轻”的二手车，购车也更“壕”：2017年90后中高端二手车用户占比较去年提升3.5%，超过其他群体。2018优信二手车人群洞察报告数据来源：优信二手车，数据截至2018年5月，金融用户是指购车使用平台分期付款功能的用户90后更爱“享受型”购车，喜欢体型轻便灵活的车0%20%40%60%80%100%70前70后80后90后不同年龄段不同车型用户占比微型车紧凑型车小型车中型车中大型车大型车SUVMPV其它0%10%20%30%40%50%60%70%70前70后80后90后不同年龄段二手车金融用户比例雪佛兰 科鲁兹三厢丰田 凯美瑞本田 雅阁奥迪 A4L宝马 5系大众 朗逸奥迪 A6L福特 福克斯两厢大众 迈腾起亚 K5数据来源：优信二手车，数据截至2018年5月数据来源：优信二手车，最爱车型按成交量排序90后二手车金融用户比例较其他群体更高，轻便灵活的小型车及紧凑型车更受欢迎。2017年90后金融用户最爱车型TOP10123456789102018优信二手车人群洞察报告70前70后80后90后2017年不同年龄段二手车用户整体线上消费客单价对比整体线上客单价线上消费金额同比增速90后二手车用户线上消费增速已超越80后，线上汽车相关消费增速更快数据来源：阿里数据80后二手车用户是线上消费最有实力的用户，但90后消费金额增速已经领先其他群体；在汽车类相关消费上，90后线上汽车相关商品的购买人数及消费金额同比增速也均领先。70前70后80后90后2017年不同年龄段二手车用户线上汽车相关消费趋势及增速汽车相关消费购买人数增速汽车相关消费金额同比增速2018优信二手车人群洞察报告数据来源：阿里数据，偏好度=（该年龄层在产品的购买人数占比/该品类占总汽车相关商品的的购买人数占比）*100-100线上汽车相关消费：70后重细节，80后讲实用，90后看颜值专车专用座垫车用置物袋/置物箱车用附件车用洗车机/设备汽车维修/工具80后偏好度手刹套/方向盘套等汽车香水/净化/降温剂专车专用座套车挂摆件90后偏好度2017年不同年龄段二手车用户偏爱的汽车相关消费产品TOP5汽车美容漆/膜/蜡车用附件车载手机座车用置物袋/置物箱汽车养护品70后偏好度2018优信二手车人群洞察报告2017年购买潮T不同年龄段二手车用户比例70前70后80后90后2016年2017年2016-2017年90后二手车用户潮T消费金额及同比增速销售额同比增速30%+数据来源：阿里数据，最受90后二手用户欢迎的潮T品牌按销售额排序90后爱追“新”，更要潮范儿2017年最受90后二手车用户欢迎的潮T品牌TOP3BOY LONDON川久保玲GENanX/格男仕以T恤为例，90后购买潮T的比例较其他群体更高，Boy London，川久保玲、GENanx/格男仕成为最受90后二手车用户欢迎的潮牌TOP3。1232018优信二手车人群洞察报告新有车一族：90后的个性色彩“她”经济崛起：女性爱新车，中高端需求提升“品质生活党”：专注家庭，注重生活细节2018优信二手车人群洞察报告女性买车“喜新厌旧”，更偏好购买驾驶里程及年限更短的二手车不同性别线上购车平均车辆行驶里程（万）不同性别线上购车平均购车车辆使用年限男性女性数据来源：优信二手车，用户数据截至2018年5月。4.03.7男性女性5.34.82018优信二手车人...