2018年中国家居家装发展报告.pdf

2018年中国家居家装发展研究报告七大关键词集锦，绘产业最新蓝图亿欧智库 www.iyiou.com/intelligenceCopyrights reserved to EO Intelligence, April 2018目录CONTENTS报告总结家居家装产业研究-互联网家装家居家装产业研究-家居建材家居家装产业研究-家居新零售家居家装产业研究-家装后市场家居家装产业研究-智能家居家居家装产业研究-全屋定制家居家装产业研究-厨电产业3报 告 总 结•本次报告突破以往行业研究方式，从多个维度进行了一对一分析。研究内容覆盖智能家居、全屋定制、家居新零售、互联网家装、厨电产业等7个议题，并每一个板块都进行了细分领域概括梳理与总结。EO Intelligence4互联网家装智能家居家装后市场家居新零售家居建材全屋定制厨电产业35%70%50%75%60%85%40%亿欧智库：2017年中国家居家装产业七大关键词热度对比报告总结亿欧智库此份报告突破了以往行业研究方式，依托于对家居家装行业信息的积累，以及与数百位创始人或企业负责人、投资机构沟通交流，从家居家装产业多个维度进行一对一分析，研究内容覆盖智能家居、全屋定制、家居新零售等7个议题，每个板块都进行了概念梳理与案例总结。数据来源：亿欧家居频道2017全年文章标签关键词热度5互 联 网 家 装•在过去4年时间里，家居家装行业已经经历了一场残酷的变革，资本的助推和快速起势，催生了一批互联网家装企业快速出现，但是时隔4年之后，大批企业黯然退场。EO Intelligence6互联网家装关键词总结•互联网家装开启大逃杀模式，资本向巨头靠拢2017年，互联网家装正式开启大逃杀模式，资本向巨头企业逐渐靠拢。同样顺应市场变化衍生出的新型企业受到关注和重视，如家居新零售、共享家具等；•2018年惊现高融资，第一季度完成约150亿元融资总额2018年，家居企业第一季度融资总额达到历年峰值，居然之家131.98亿元，酷家乐1亿美金，Broadlink3.43亿元融资更加反映资本向主流企业靠拢的事实；•家居家装产业变化的四个阶段互联网家装经历了四种模式的改变，从最初的包工头到装企品牌，产品、服务越来越规范化、标准化，产品的研发生产开始根据消费者进行转换，并以客户为中心进行全方位服务；•互联网家装死亡名单亿欧家居整理了103家已经转型或宣告破产的家居家装企业，没有服务能力的企业最终将被淘汰，所以行业参与者要注意提升企业服务能力，真正从用户思维出发，促进行业整体服务水平提高。D E C O R A T I O N O N L I N EPart 2 关键词之互联网家装EO Intelligence7现在公开 透明 便捷互联网家装互联网家装在2015年正式爆发，经过两年多时间摸索，衍生出标准化家装和定制化家装，同时伴随一站式生活方式的改变，整体家装开始备受关注2007-2014启动上市潮，装饰业务分层，资源上下游整合，规模企业群渐次形成2001-2006装饰市场准入条件逐渐放宽，大量规模较小的住宅装饰企业获得合法资质进入市场1998-20001998年，房改福利房取消福利房政策，导致装饰商业化形态逐渐形成品牌化装修中小型装饰游击队2015-20171998年，国务院在北上广深进行长达16年试点售房后，正式取消福利房政策，要求停止住房实物分配，逐步实行住房分配货币化。由此商品房开始进入住房消费市场。随后，建筑业房屋竣工面积攀升，装修需求高速增长。家装产业相应经历了概念萌生、政策改革、标准制定等阶段。从最初草根的游击队，发展为中小型装饰企业，再到后来品牌的塑造，行业规则越来越完善，商业格局开始有了雏形。2015年7月，国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，家装产业大力响应政策进行“互联网+” 转型升级。家装企业发展四种形态：游击队，中小型企业，品牌商，互联网家装Part 2 关键词之互联网家装EO Intelligence8OMO\F2C\C2M\S2b……，以及互联网家装生成的众多因素家装产业电子商务普及信息多渠道获取（PC网页、移动端）消费者环境的改变，信息对称高新技术驱动高效运营工具（设计DIY）服务保障（工程App/星级评价）原行业停滞上市企业业务增速平缓老一批装饰企业处在上市边缘产业风口期移动互联网红利，流量为王募资方式多元化，资本机构豪掷影响家装产业快速发展的原因有很多，如消费者居住环境的改变、消费主力年轻化转移等，均促进了家装产业创新升级。相比较其他行业，互联网在家装行业的覆盖相对较晚。移动互联网的到来逐渐改变了消费者的生活方式，流量红利爆发，装饰企业通过互联网工具实现信息互联互通，家庭装修也逐渐被消费者重视。新模式、新思路、新技术对行业的变革作用正在深化，企业的服务能力也在多维提升。与前期行业摸爬滚打阶段对比，时代的发展向企业提供了必要的技术、资本支持以及新的运营、管理思路。Part 2 关键词之互联网家装EO Intelligence9优质资源的上下游整合，减少中间环节，实现利益分配最优化完整供应链（产品）依托于CRM管理系统等其他互联网工具，实现企业内外部信息有效连接一站式服务（服务）从设计到产品，服务到售后，包括报价形式，施工工艺的标准化管理线下门店PC/移动端更多场景的分布大数据时代全面可视化线上平台MOO✓ 信息透明化✓ 链条系统化✓ 服务标准化✓ 材料产业化“互联网家装”主要特征：透明化，标准化，产业化，系统化谈论及互联网家装时，人们常把它和互联网工具的概念混同起来，认为互联网家装只是「借助互联网思维和互联网工具进行的营销驱动」。然而严格地讲，利用互联网工具进行营销驱动可以理解为初创企业前期的跑马圈地。但是在互联网家装实际运营过程中，它能够持续创造企业价值，互联网家装自身拥有的属性和特点成为支撑大规模扩张的重要因素。模式的重塑并不等于颠覆，而是引领整个行业不断前行和升级的过程。无论是信息化、透明化、标准化，还是系统化、产业化，都相辅相成，缺一不可。Part 2 关键词之互联网家装EO Intelligence10互联网家装生态链分解，新技术助力产业发展原材料家装公司消费者家居建材品牌商装修服务其他配套服务线上营销线下服务工厂代加工采购设计生产提供天猫/京东旗舰店/美团点评；官网/微信公众号/第三方平台等；家装门店/社区店建材市场/施工队建材采购软装零售设计师平台3D云设计装修工人平台家装监理家居物流金融服务家装后市场新房二手房出租房维修/养护/清洁翻新旧房改造翻新/维修/养护/清洁服务定制根据市场需求研发生产营销\产品\服务\渠道下沉大数据分析，需求定制Part 2 关键词之互联网家装EO Intelligence11www.websitename.com01爱空间代表企业博洛尼·家装代表企业家居新零售代表关键词国美投资2017年6月28日，爱空间获国美2.16亿元C轮融资欧昊集团收购博洛尼家装业务互联网家装大事记2017年“互联网家装”的热度在年初仍有留存，一批主流企业相继完成融资，另也有新时代潮流带来的新模式变化。113家企业倒闭Part 2 关键词之互联网家装海尔体系2017年5月25日海尔家居4.8亿元B轮融资有住·家装1亿元B轮融资克路德机器人6000万A轮融资代表企业共享家具家居新零售代表企业全屋优品，2017全年获得2起融资碧桂园旗下家装品牌橙家布局新零售共享经济兴起，共享家具品牌聚家家、抖抖家居分别获天使轮融资S2b大热大量的企业被残酷清退、离场，值得行业深刻反思EO Intelligence201075751816533136310310510152025互联网家装家装后市场互联网软装智能家居家居新零售VR家装2015年2016年2017年互联网家装投融资分析：风口已过，投资逐渐聚焦企业融资总额（单位：亿元）2.301.033.304.646.1838.7126.78融资企业数量2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 亿欧智库：2010-2018年互联网家装融资情况汇总亿欧智库：2015-2017年互联网家装细分领域融资对比数据来源：亿欧智库，数据截至2018年3月；2015年被炒得火热的互联网家装共发生融资事件68起，获得融资的企业共53家，融资金额高达54.1亿元。虽然相比现在表现并不亮眼，但相比2014年19起融资仅6.2亿元的成绩也不得不让人惊叹。2015年数百家企业曾猛扎这个行业，但之后资本骤冷，企业大起之后又大落。在上半场的马革裹尸之后，一批炮灰悻然离场。然而从2018年3月以来的融资情况来看，获得融资的BroadLink（3.43亿元），居然之家（131.98亿元），酷家乐（1亿美金）等都是各自领域非常优秀的企业之一。不难发现资本在逐渐向主流企业靠拢，尤其在产业发展趋势已经逐渐清晰。在消费者认知不断迭代升级情况下，不具备落地服务能力的企业被淘汰是早晚的事情。12Part 2 关键词之互联网家装54.06151.632018Q13 2 2 11 19 68 51 3418 - 20 40 60 80 100 120 140 160EO Intelligence13113家死亡企业名单，大洗牌时期物竞天择，适者生存。此前打着互联网家装旗号的企业正在面临新一轮淘汰，互联网家装也不再是简单的套餐包，而是背后更为核心的系统竞争力，比如标准化、信息化、系统化、品质交付，更高效率、更低成本的获客手段等等。而这些看似最基本最普通的条件，绝大多数企业都无法满足，但这些应该是企业真正起势的必要条件。13数据来源：亿欧家居事业部整理名单，以上图标总数86家，其他企业logo不明；Part 2 关键词之互联网家装亿欧智库：家装行业113家企业倒闭清单盘点EO Intelligence14公司成立国内第一家互联网门店完成A系列融资百度投（占股14.39%）入股上市公司海鸥卫浴完成B系列融资推出互联网家装平台-齐家典尚收购博若森公司投资锐扬科技布局VR完成C系列投资3.004.79发展历程产品情况首创装修齐家保首推免费第三方监理建立线上商城上线新域名齐家钱包上线 齐家网APP上线整体家装平台上线最美装修APP上线施工ERP管理 VR设计软件投入使用材料管家上线齐家专享贷上线2007年2010年2014年2015年2016年2017年2018年齐家网平台汇集6680家优质装企，业务覆盖250+城；博若森业务覆盖18城；齐家居美业务覆盖13城；齐家典尚业务覆盖158城；控股齐家居美公司数据来源：齐家网提供，亿欧智库整理，数据截至2017年12月；互联网家装企业案例：齐家网的突破与创新1.416420（单位：亿元）2018年齐家网在港递交IPO申请，预成为互联网家装平台上市第一家企业。齐家网以团购起家，而后逐渐转型为互联网家装平台。弗若斯特沙利文报告显示，2017年中国家装服务行业市场达到2.3万亿元，在线家装服务行业按照GMV 计算，2017年市场规模达到1267亿元，齐家网拥有25.7%的市场份额。亿欧智库：2007-2018年齐家网发展信息导图Part 2 关键词之互联网家装申请香港上市EO Intelligence施工ERP齐家钱包齐家保VR设计最美装修装修助手装修大学材料管家15互联网家装企业案例：齐家网的突破与创新人工智能引擎自动匹配系统客户追踪技术大数据分析技术齐家居美齐家博若森装修平台自营装修品牌B2B 供应链特许经营品牌齐家典尚皮阿诺、贝朗、佐敦涂料、贝尔老板电器、欧派、科勒、施耐德电气美标、德尔未来科技、上海斯米克建材等在业务方面，齐家网从最初单一的信息服务（团购）为主的业务转变为一站式互联网家装平台，线上家装平台主要为消费者提供整体解决方案，除此之外，齐家网新增两家自营装修品牌，博若森专注个人消费者，居美专注住宅房地产开发商、酒店和公寓的家装服务；特许经营品牌齐家典尚主要为产品驱动型互联网家装品牌。技术层面，齐家网通过AI引擎和自动匹配系统，利用客户追踪技术和大数据分析，创建用户画像，并通...