2017年Q4智能手机行业研究报告.pdf

2017年Q4智能手机行业研究报告极光大数据2018.02© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 智能手机保有率分析Part 138.4%14.2%17.7%19.6%20.5%-0.010.040.090.140.190.240.29小米vivoOPPO华为iPhone0%10%20%30%40%50%2017年Q4国内主流手机品牌保有率2017年Q4国内主流手机品牌保有率© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 每五个中国移动网民就有一个iPhone用户•根据极光大数据统计，截至2017年12月最后一周，国内保有率top3的手机品牌分别为iPhone、华为和OPPO，其中iPhone的保有率为20.5%，意味着每100个中国移动网民中至少20个人是iPhone用户数据来源：极光大数据取数周期：2017.1242016102017012017042017072017102017年Q4主流手机品牌保有率变化趋势iPhone华为OPPOvivo小米Q4主流手机品牌保有率变化趋势© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2016.10-2017.1220.5%19.6%17.7%14.2%8.4%18.0%13.3%10.5%11.1%9.5%2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4得益于新品的拉动，iPhone Q4保有率突破20%•通过观察极光大数据发现，得益于iPhone 8系列和iPhone X的拉动，iPhone10月保有量达到了过去一年的巅峰，首次突破20%，华为和OV的保有率在过去一年整体则处于在轻微波动中上升的状态512.5%6.1%6.2%11.7%25.1%18.8%16.5%16.6%18.8%25.2%17.8%17.9%17.6%18.0%21.4%20.9%21.5%21.4%20.6%14.3%19.0%22.3%21.9%19.3%8.5%11.0%15.7%16.3%11.6%5.5%小米vivoOPPO华为iPhone2017年Q4各主流手机品牌城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市Q4各主流手机品牌城市等级分布•根据极光大数据统计，新一线城市为各家主流手机品牌贡献了两成左右的用户，其中iPhone的新一线城市用户占比超过一线城市，注重三线及以下城市布局的OV在新一线城市用户占比也双双超过16%，新一线城市的布局对各家手机品牌主具有重要的战略意义数据来源：极光大数据取数周期：2017.12城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市以及港澳台地区© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 新一线城市为各主流手机品牌贡献两成左右用户6Q4主流手机品牌型号分布数据来源：极光大数据取数周期：2017.122017年Q4主流手机品牌型号分布60.1%24.2%5.4%5.2%5.1%4.6%3.9%top20top5Mate 9荣耀畅玩6XP9Mate 8荣耀883.8%44.6%13.7%8.0%8.0%7.8%7.1%top20top5X9Y66X7Y67Y5178.9%31.9%7.6%6.9%6.0%6.0%5.4%top20top5红米Note3 红米Note 4XMI 5红米NoteMI 693.5%45.9%12.2%9.7%8.5%8.5%7.0%top20top5R9R9sA57R11A33100.0%74.8%19.3%15.6%14.7%13.0%12.2%top20top5iPhone 6iPhone 6siPhone 7 plusiPhone 6s plusiPhone 6 Plustop20及top5机型总和占比OPPO是最依赖明星机型的安卓品牌，其次是vivoMate 9荣耀畅玩6XP9Mate 8荣耀8723.6%21.7%20.8%20.4%18.7%17.3%17.2%17.1%16.5%15.1%5.3%8.9%11.5%13.8%14.8%12.5%12.3%12.8%13.2%12.8%16.5%15.1%14.2%13.5%11.5%4.8%7.5%9.3%10.5%11.2%11.5%9.7%8.3%7.1%5.5%2.6%0.2%2.4%0.1%1.3%2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4iPhone机型分布变化趋势iPhone 6iPhone 6SiPhone 7 plusiPhone 6S PlusiPhone 6 plusiPhone 7iPhone 5SiPhone XiPhone 8 plusiPhone SEiPhone 8iPhone 5iPhone 5CiPhone 4SiPhone 4iPhone机型分布变化趋势截至17年12月，iPhone用户中占比最高的机型还是14年9月发布的iPhone 6•极光大数据显示，目前iPhone用户中占比最高的机型分别是iPhone 6、iPhone 6S和iPhone 7 plus，今年发布的新机型iPhone X、iPhone 8和iPhone 8 plus在iPhone用户中的占比分别为2.6%、2.4%和1.3%数据来源：极光大数据取数周期：2016.10-2017.12© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 新机型智能手机销量分析Part 2910.3%10.7%22.4%16.9%15.8%2017年Q4国内手机品牌销量份额2017年Q4国内手机品牌销量份额数据来源：极光大数据取数周期：2017.12© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 其他手机品牌Q4每五台售出的手机中，就有超过一台是华为手机•根据极光大数据统计，2017年Q4的销量份额top3品牌分别为华为、vivo和OPPO，其中华为连续5个季度保持销量领先，vivo在本季度的销量份额超过OPPO10Q4主流手机品牌销量份额变化趋势© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2016.10-2017.1226.1%21.6%28.5%29.3%23.9%13.0%14.4%7.2%5.4%10.3%10.4%8.2%8.2%8.9%10.7%16.5%18.7%16.6%18.7%15.8%16.0%17.9%17.4%16.4%16.9%18.0%19.2%22.1%21.3%22.4%2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42017年Q4主流手机品牌销量份额变化趋势华为vivoOPPO小米iPhone其他OV销量份额你追我赶，vivo Q4暂时领先•在过去五个季度中，vivo的销量份额曾经在17年Q2和Q4两次超过OPPO•得益于新品上市，iPhone销量份额在Q4有所回升1123.7%20.3%19.2%8.4%59.5%33.4%38.8%51.4%31.5%31.1%0.0%20.3%19.1%14.0%51.1%9.4%5.4%11.6%18.8%15.4%9.0%16.7%11.1%2.9%77.9%智能手机整体市场华为vivoOPPO小米iPhone2017年Q4主流手机品牌销量价格分布0-9991000-19992000-29993000-4000>4000Q4主流手机品牌销量价格分布© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.12*报告中将2017年12月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端机千元机为小米Q4贡献了接近六成的销量•在每100台17年Q4售出的手机中，有近24台是低端机，不到54台中端机，接近23台高端机，33.4%的消费者在Q4选择了价位在1000-1999之间的手机122017年Q4销量top10手机机型Q4销量top10手机机型© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 3.8%3.5%2.8%2.6%2.4%2.1%1.8%1.8%1.4%1.3%OPPO R11iPhone 7 PlusiPhone 7vivo Y66OPPO A57vivo X20 Plusvivo Y67vivo X9OPPO R11s华为荣耀畅玩6X发布时间机型销量占比2017年6月2016年9月2016年9月2016年12月2016年11月2017年9月2016年11月2016年11月2017年11月2016年10月品牌数据来源：极光大数据取数周期：2017.12vivo旗下4款机型进入Q4销量top10手机型号•极光大数据显示，在Q4销量top10的手机机型中，有7款机型发布于16年Q4，能拉动销量的不仅是当季发布的明星机型，还有积累了一定用户口碑，价格相对优惠的经典机型主流手机品牌用户忠诚度分析Part 31423.0%13.9%16.8%12.7%9.4%6.5%4.8%4.4%6.0%5.3%7.6%7.7%8.0%8.3%8.1%9.5%9.6%8.8%11.2%9.4%10.3%9.9%8.6%11.6%11.0%43.1%54.1%53.4%50.2%56.8%2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42017年Q4 iPhone用户忠诚度变化iPhone华为OPPOvivo小米其他主流手机品牌用户忠诚度—— iPhone数据来源：极光大数据取数周期：2016.10-2017.12© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. iPhone用户忠诚度在本季达到了历史新高•根据极光大数据统计，2017年Q4有56.8%的iPhone换机用户选择继续使用iPhone，选择其他主流手机品牌及长尾品牌的换机用户比例均受到不同程度的挤压1536.1%23.3%34.0%17.9%13.2%10.3%7.7%7.5%8.6%8.3%11.3%12.5%13.4%12.3%12.5%12.8%13.3%15.0%13.5%12.5%6.0%12.8%6.8%14.8%18.0%23.5%30.4%23.2%33.1%35.6%2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42017年Q4 华为用户忠诚度变化华为iPhoneOPPOvivo小米其他主流手机品牌用户忠诚度——华为数据来源：极光大数据取数周期：2016.10-2017.12© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. •极光大数据显示，35.6%的华为换机用户在Q4选择再次入手华为，这一比例与Q3的33.1%几乎持平，在Q4选择入手iPhone和vivo的华为换机用户较Q3有所增加华为用户忠诚度保持稳定，与Q3持平1635.6%21.9%31.9%18.0%13.5%9.2%6.5%6.8%6.7%6.4%10.5%10.3%11.2%13.2%13.6%4.4%11.7%6.3%14.8%17.6%15.9%19.6%18.4%18.0%19.9%24.4%30.0%25.3%29.3%29.0%2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42017年Q4 OPPO用户忠诚度变化OPPOvivoiPhone华为小米其他主流手机品牌用户忠诚度—— OPPO数据来源：极光大数据取数...