天猫即食燕窝发展趋势洞察.pdf

天猫即食燕窝行业发展趋势洞察数据维度说明lM2015指的是2014年11月~2015年10月；lM2016指的是2015年11月~2016年10月；lM2017指的是2016年11月~2017年10月；lM2018指的是2017年11月~ 2018年10月本报告时间范围是2014.11-2018.10，根据滚动年份进行计算：目录01 线上燕窝行业发展趋势概览02 天猫即食燕窝消费特征新趋势03 天猫即食燕窝品牌特征及新趋势04 天猫即食燕窝消费者趣味榜单01 线上燕窝行业发展趋势概览线上燕窝市场规模逐年大幅度提升近年来线上燕窝消费高速增长，交易规模持续扩大；M2018线上燕窝交易规模较M2015提升238%，连续两年同比增速超过50%。数据来源：阿里数据即食燕窝消费崛起，或为市场新兴机会点即食燕窝在燕窝市场占比逐年提升，M2018即食燕窝占比三成左右，较M2015占比提升1倍多；即食燕窝销售提升更为突出，近三年复合增长率接近100%，是干燕窝的2.2倍，即食燕窝呈现巨大市场潜力。数据来源：阿里数据即食燕窝消费崛起，或为市场新兴机会点近两年线上即食燕窝呈现爆发式增长，M2018交易规模较M2015提升约6倍；且销售增速高于线上燕窝整体，M2017交易规模同比增速高达186%，M2018仍保持高速增长态势。数据来源：阿里数据品质需求提升，天猫成为即食燕窝主要购买渠道M2016-M2018，即食燕窝在天猫平台销售占比从61%提升至84%；在天猫平台中，即食燕窝市场份额逐年提升，M2017年销售额超过干燕窝，增速高达260%，并在M2018年仍保持95%的增速持续增长。数据来源：阿里数据国产品牌占主导，进口消费趋热即食燕窝以国货消费为主，国产品牌市场占比八成左右；进口消费趋势明显，近三年进口品牌市场占比逐年提升，泰国、新加坡、印度尼西亚和马来西亚品牌受欢迎。进口燕窝消费金额最高国家排名国家1泰国2新加坡3印度尼西亚4马来西亚5美国6荷兰数据来源：阿里数据即食燕窝逐年涌现销售规模千万以上品牌年销售额千万级以上即食燕窝品牌数量逐年增多，M2015-M2018年销超千万品牌数量从个位数增加至13。M2018交易规模最高的品牌TOP5排名品牌名1燕之屋2AISAN BIRD’S NEST/艾尚燕3Twin Lotus/双莲4小仙炖5楼上M2018增速最快的千万品牌TOP5排名品牌名1燕印象2Twin Lotus/双莲3肌活4小仙炖5正典燕窝数据来源：阿里数据消费者对头部品牌喜好度提升，释放强劲购买力数据来源：阿里数据即食燕窝品牌布局趋于高端化，中高价位成主力件单价300-1500元品牌数占比大幅度提升，贡献金额近七成，其中300-800元为主力价格段，金额贡献和同比增速十分突出；件单价300元以下的品牌数占比逐年下降，其中100元以下价位段销售金额同比下降34%，低价商品需求锐减。数据来源：阿里数据02 即食燕窝消费行为洞察购买人数增长驱动即食燕窝快速发展M2018较M2016各指标增速销售额人均消费购买人数98%256%增速人均购买频次笔单价12%76%增速数据来源：阿里数据线上消费日益成熟，大量新用户涌入M2016-M2018天猫平台即食燕窝消费者规模不断扩大，M2018即食燕窝消费者人数较M2016增加256%；行业新客占比九成以上，但新客人数仍保持较高增速逐年增长，大量即食燕窝新用户正在涌入天猫平台。M2018较M2016增长256%数据来源：阿里数据85后和90后为消费主力，燕窝消费趋于年轻化85后和90后为燕窝消费主力人群，人数占比和金额贡献接近六成；70后和80后人均消费力相对更高，金额占比明显高于人数占比；90后和95后消费力提升迅速，M2018贡献金额较M2016增长超过1000%。数据来源：阿里数据95后新客占比更突出，“抗初老”宜早不宜迟90后和95后新客人数占比近四成，其中95后新客占比较老客更高，年轻消费者“抗初老”意识增强；四线及以下城市即食燕窝消费者人数增速更高，燕窝养生这一消费观念正在广泛普及。数据来源：阿里数据新客对鲜炖燕窝偏好相对更高即食燕窝新客购买鲜炖燕窝的人数占比较老客更高，新客对鲜炖燕窝的接受度比老客更高。排名M2018老客购买人数TOP10品牌M2018新客购买人数TOP10品牌1Twin Lotus/双莲Twin Lotus/双莲2燕之屋燕之屋3AISAN BIRD’S NEST/艾尚燕AISAN BIRD’S NEST/艾尚燕4官燕栈颜如燕5楼上楼上6小仙炖燕印象7汉宫燕官燕栈8巴巴燕小仙炖9轻氧NINEST10正典燕窝同仁堂数据来源：阿里数据购买力升级，人均年消费金额持续增长即食燕窝客单价逐年提升，M2018人均年消费达到千元以上，较M2016提升近一倍；年消费300元以下的消费者人数占比逐年下降，年消费者2000元以上人数较M2016增长超过200%。M2018较M2016增长98%数据来源：阿里数据消费者对平台信任感增强，忠实老客购买加深用户消费习惯逐渐养成，老客人数占比逐年提升，且消费力迅速提升。数据来源：阿里数据购买行为日趋成熟，深度用户逐年增加用户线上购买行为趋于成熟，年购买2-5件消费者人数占比逐年提升，近两年人数较M2016增长10倍以上。年购买1次以上用户人数占比大幅提升，M2018复购人数较M2016增长幅度超过300%，其中年购买5次及以上的忠实用户人数增长近六成。数据来源：阿里数据食疗养颜渐成美容消费新风潮即食燕窝消费者对服装食品、家居用品和美容护肤用品有较高购买偏好，超过七成即食燕窝消费者购买过美妆产品。数据来源：阿里数据备注：重叠率=购买天猫即食燕窝且购买某一级类目人数/购买天猫即食燕窝人数食疗养颜渐成美容消费新风潮面膜、面部护理套装、乳液面霜是即食燕窝消费者最为偏好购买的美妆用品。数据来源：阿里数据备注：重叠率=购买天猫即食燕窝且购买某二级类目人数/购买天猫即食燕窝人数即食燕窝消费者偏好高端护肤品牌排名M2018天猫即食燕窝消费者购买美容护肤品牌TOP1-51SK-II2LA MER/海蓝之谜3Shiseido/资生堂4Estee Lauder/雅诗兰黛5Lancome/兰蔻排名M2018天猫即食燕窝消费者购买美容护肤品牌TOP6-106Thanmelin/梵蜜琳7POLA/宝丽8The history of whoo/后9Clarins/娇韵诗10La Prairie/莱珀妮数据来源：阿里数据03 天猫即食燕窝品牌特征及新趋势开瓶即食，美丽更随时即食燕窝在燕窝市场所占份额逐年提升，消费者对燕窝养生有了更加便捷的需求，即食燕窝的出现，让消费者省去泡发炖煮的繁琐步骤，食用更为方便快捷。数据来源：阿里数据当天炖煮，营养更新鲜鲜炖燕窝、即泡燕窝避免了燕窝营养成分的流失，不含防腐剂也让消费者食用更放心。M2018鲜炖燕窝销售额较M2017提升157%，销售规模迅速提升。数据来源：阿里数据普通即食鲜炖即炖即泡当天炖煮，营养更新鲜鲜炖品牌在燕窝市场表现突出，M2016-M2018年销售规模10万以上品牌数量提升2倍多；TOP5品牌市场规模迅速扩张，小鲜炖和肌活占据较大市场份额。数据来源：阿里数据高度浓缩，驻颜更高效营养价值更高的高浓度燕窝越来越受消费者青睐，市场规模占比逐年提升，两年间购买人数增长幅度高达288%，增速是其他浓度鲜炖燕窝增速的2倍多。数据来源：阿里数据无糖低卡，滋补更健康“无糖”商品在整体即食燕窝市场的销量占比和金额占比均在逐年提升，消费者在滋补养生的同时，对热量和糖分的摄入产生较为严格的要求。人们健康意识和养生观念日渐提升。一方面现代女性自我要求更为严格，另一方面，三高人群和孕妇人群需要合理安排饮食结构，避免过多糖分摄入。数据来源：阿里数据高度浓缩，驻颜更高效营养价值更高的高浓度燕窝越来越受消费者青睐，市场规模占比逐年提升，两年间购买人数增长幅度高达288%，增速是其他浓度鲜炖燕窝增速的2倍多。数据来源：阿里数据 跨界CP，组团撩吃货燕窝和“美食”的联系越来越密切，燕窝糕点、燕窝月饼、人参燕窝受到吃货青睐。近三年燕窝月饼引起消费者关注，近两年燕窝月饼销售金额和订单数增长2倍以上。数据来源：阿里数据 内容渠道成为品牌营销圈粉新阵地M2018淘系内容频道流量同比增长70%，流量增速高于付费投放；问大家、微淘与消费者互动性更强，买遍全球、直播、生活研究所等频道种草属性明显。品牌可以借助内容端口的输出，不断在年轻消费者内心种草，提升消费者对产品、对品牌的认知和忠诚度。数据来源：阿里数据TOP5淘系内容渠道排名内容流量渠道1手淘问大家2手淘微淘3买遍全球4手淘淘宝直播5手淘-生活研究所事件2： 小红书爆款“养生”图文时间：8月23日点赞数：18100收藏数：100000+案例:品牌A通过内容深度种草，引爆淘内流量事件1： 景甜分享保养秘笈时间：8月22日转发数：773点赞数：10000收藏数：4838评论数：7748月23日，该品牌天猫旗舰店流量暴增，大量用户通过自主搜索进入店铺。案例:品牌A通过内容深度种草，引爆淘内流量数据来源：阿里数据04 即食燕窝消费趣味榜单广东为燕窝消费大省，北京人民剁手最勤快人均消费频次数据来源：阿里数据>=0%2%-5%5%-8%8%-10%>=10%M2018各省份燕窝购买人数占比26-30岁男士热衷购买燕窝，荣膺最暖“燕窝绅士”人数占比人数占比数据来源：阿里数据广州、长沙、深圳95后女生“抗初老”意识最强消费人数数据来源：阿里数据26-30岁育龄期人群最有消费“魄力”，偏好单笔花费5000元以上笔单价20-2526-3031-3536-4041-50100-300元1247697100116300-500元103989998105500-1000元106949897991000-2000元8711810199942000-5000元93108101103965000元以上5717511711591数据来源：阿里数据消费金额TGI：(不同年龄段孕妇一次购买燕窝消费金额人数占比/孕妇一次购买燕窝消费金额人数占比)*100天秤、天蝎、狮子座宝宝最害怕妈妈会变老数据来源：阿里数据天猫母亲节：20180503-20180508双十一、99大促、双十二和女王节，剁手不犹豫数据来源：阿里数据No.2No.111月11日9月9日12月12日3月7日6月1日M2018线上燕窝销量TOP5日期No.4No.3No.5天秤、天蝎和处女座小仙女最懂保养数据来源：阿里数据报告作者：陆志琼 关禹联系我们：Data@dtcj.com商务合作：BD@dtcj.com加入我们：JOB@dtcj.comABOUTUS 第一财经商业数据中心介绍：第一财经商业数据中心（CBNData）是基于大数据进行智能化商业研究咨询与整合营销传播的战略数据平台，依托阿里巴巴和第一财经的优势资源，拥有全球最大消费者数据库和中国最大的财经全媒体集群。第一财经商业数据中心（CBNData）以商业数据报告/微报告、数据指数、定制化咨询等为核心产品，输出消费行业的全景分析以及面向企业和消费者的深度数据洞察；同时通过数据可视化、原生内容、活动、视频/直播等形式拓展数据研究的业务边界，丰富数据商业化的应用场景，以数据加媒体的倍增效应，全面提升中国商业世界的运行效率。