2018年中国AI+安防行业发展研究报告预告版.pdf

追光AI，安防产业格局骤变（预告）亿欧智库 www.iyiou.com/intelligenceCopyrights reserved to EO Intelligence, June 20182018年中国AI+安防行业发展研究报告目录CONTENTS01AI应用于安防行业历史发展及现状Background & Present in AI + Security Industry 安防行业AI化发展历程AI+安防行业发展现状AI+安防企业案例02案例分析·安防领域上市企业战略布局Case Study - Strategies of Listed Companies in Security Industry安防企业发展过程中的战略变化安防上市企业案例分析03AI应用安防行业场景分析AI + Security Industry Application Environment04AI+安防行业格局变化及走向预测Trends and Forecast of AI + Security Industry警务场景民用场景附录AI+安防业务发展趋势AI+安防企业战略变化AI+安防行业格局变化Background & Present in AI + Security Industry AI应用于安防行业历史发展及现状3EO Intelligence2016年北京安博会2016年第三届世界互联网大会2016智能家居市场创新大会国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》正式施行首批智慧城市试点名单公布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划9部委提出“关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见”宇视科技股权置换苏州科达上市海康威视获A&S安防榜首百度指数百度媒体指数2009年AI技术开始在多行业初步应用，其中，安防监控是人工智能最先大规模产生商业价值的领域，也成为许多AI技术研发公司的切入点。2012年，新兴产业发展规划的出台促使众多安防企业开始落地平安城市和智慧城市建设，另外，天网工程和雪亮工程等国家政策整体推动了AI安防的发展，越来越多的AI和CV公司开始将安防领域作为其主要发展点之一。Part.1 AI应用于安防行业历史发展及现状安防行业AI化发展历程政府推出 “平安城市”建设、城市报警与监控系统（“3111”工程）建设中央部署开展“雪亮工程”建设《中国安防行业“十三五”（2016-2020）发展规划》AI技术深入应用成为安防行业一个重要的发展趋势《“十三五”公共安全科技创新专项规划》数据来源：百度指数智能楼宇的安防建设天网工程“二期”项目建设4EO Intelligence2016年2017年从2005年开始的平安城市建设，到2011年启动的智慧城市建设，以及后续提出的天网工程、雪亮工程等安防重点项目，AI在安防领域中不断渗透，智能安防产品运用于实体事件的需求凸显。从2012年起，传统安防企业和AI+安防领域新兴公司都开始注重安防产品在城市建设上的应用。另外，从地区维度上看，智能安防产品的应用最先出现在人口密集区域，典型地区如珠三角、长三角以及中部地区，这些地区对于智能化安防产品需求较高、安防应用的意义较大。从2016年智能安防的概念被大面积提及开始，各公司在全国范围内智能安防应用落地的举措愈加频繁，应用场景也从最初的公安和交通向其他行业拓展。2012年标题2012年2013年2014年2015年•无锡国科微纳建设浦东国际机场周界安防系统•依图科技与苏州公安局合作识别套牌车•宇视科技在吉林搭建首个边境视频监控网•5月浙江推进20个智慧城市建设示范试点项目•依图人像识别系统在厦门公安指挥中心上线•旷视科技人脸识别安防方案将在无锡市大范围试点•合肥市局与旷视科技合作上线人脸识别视频专网•旷视科技助力无锡老旧小区视频监控升级改造•云从科技与西安悦泰联合实施银川河东机场人脸识别系统•依图宁波公安人脸识别系统正式上线•2018年3月平安科技与深圳监狱合作共建智慧监狱•武汉东湖绿道创新性部署海康威视人脸大数据系统•云南“商洽会”期间公安厅使用商汤科技SenseFace人脸实战平台•大华“雪亮工程”解决方案在山东临沂、四川成都、江西南昌、河北和贵州等地试用•宇视科技开始在多地打造平安城市视频监控系统•上海南站上线依图蜻蜓眼人像大平台系统AI技术在安防领域全国落地应用Part.1 AI应用于安防行业历史发展及现状安防行业AI化发展历程2018年2012年2011年数据来源：网页及官网搜索，由亿欧智库整理，信息不完整可在报告末页添加作者微信进行补充；5EO Intelligence需求变化：安防从事后查证向事前预警前移Part.1 AI应用于安防行业历史发展及现状安防行业AI化发展历程标清700TVL600万像素1080TVL4K超高清…… 前端图像MEPG4 H.264 H.265 （更高压缩比）……视频编码传统视频行为监测人脸识别画面对象分析环境分析……智能分布模拟视频监控高清网络监控智能化监控多系统联动监控……监控技术实时监看事后取证模型预测事前预警重应用、重实战重建设、轻应用随着智能化技术的不断完善，主动应用和事前预警成为可能；人脸识别、异常行为分析、人数计数、音频检测等智能化应用明显显示出安防从将事后查证向事前预警前移的趋势，这些应用可以有效防止各类案事件的发生；视频浓缩、视频摘要检索也全面提升了事后处理的效率和质量。此外，大数据应用下的云存储和云计算也在为构建新一代的数据中心和计算中心提供有力的保障。 安防从传统模式大踏步迈入智能新时代，从1.0的“事后追溯”、“人防”为主升级为“实时监管”与事前预防，“技防”为主。在技术层面上，事件的发现能力、事件的分析能力、事件的研判能力、事件的处置能力、数据采集以及存储能力发展，应急响应所需的数据要涵盖流量数据、终端数据、SIEM数据，并结合第三方数据进行分析研判。9EO Intelligence安防产业发展前景乐观，AI技术凸显附加价值亿欧智库：2010-2018年安防行业市场规模2250 27733240388343004860540064807452010002000300040005000600070008000201020112012201320142015201620172018E传统安防市场规模（亿元）AI附加价值（亿元）根据中国产业信息网统计数据，2016年我国安防企业数量近2.2万家，从业人数达160万人。根据2018年同花顺反馈的数据，目前所属概念为安防的上市公司有65家，主营业务为安防的企业达到17家，新三板企业在安防领域中有62家公司，相关业务与安防有关的达到86家，其中大部分业务基于安防热门子领域技术研发。从安防行业规模来看，考虑到AI技术普及度较低、智能化产品价格偏高、场景应用局限性大、对智能产品接受度不够等因素，目前大部分安防企业对于AI技术的应用还处在接受并尝试使用阶段，超过90%的市场份额仍被传统安防占据。但从增长趋势中可以看出，AI在安防领域的附加价值开始凸显。根据A&S“全球安防50强”排行中国企业数量来看，2017年的数量突破与AI技术引用关系匪浅。2433337024682011201220132014201520162017亿欧智库： A&S“全球安防50强”中国大陆企业数量变化Part.1 AI应用于安防行业历史发展及现状AI+安防行业发展现状数据来源： 左一来自MarketLine，左二来自亿欧智库整理；7EO Intelligence形成三大安防产业集群：京津地区、长三角、珠三角热度值1000以上300-1000100-300100以下亿欧智库：智能安防产业地区热度值长三角该地区为全国安防行业技术研发的核心区域，海康、大华和宇视三巨头都在此建立，“长三角”地区企业发挥技术、资金优势，高投入、高起点、发展快，形成了一批技术密集型的优秀企业，加上近年来外资企业进入较多，竞争优势明显。珠三角"京津"地区以市场应用为导向，该地区企业集成能力、技术研发能力提高较快，安防应用系统工程的研发、运营服务处于全国领先地位，发展后劲充足。京津地区珠江三角洲地区拥有深圳和广州两大安防主要发展城市。其中，深圳市场流通性高，是中国著名的安防产品制造中心和产品集散地，大多数产品都在外地消化。两地拥有众多AI企业，智能安防产业集群形成情况全国领先。Part.1 AI应用于安防行业历史发展及现状AI+安防行业发展现状数据来源： TBI腾讯指数；备注：热度值主要基于智能安防内容浏览情况，根据关注人群所在地区进行统计；8EO Intelligence安防产业根据产业链可以划分为上中下游，上游包括零部件、技术及算法供应商，中游为产品生产商，下游为产品经销商，其中大众所熟悉的安防企业多聚集在中游。随着智能技术的引入，人脸识别逐渐成为安防产业新热点，技术上的不断成熟已经成为中国城市性视频监控项目建设的新要求。AI安防企业图谱——上游安防产业成为AI公司根据地Part.1 AI应用于安防行业历史发展及现状AI+安防行业发展现状解决方案产品集成商注：该图谱中公司按照产品类型划分，同产品类型公司在相同颜色区域内，部分公司因为业务多样化并存颜色区域会有重叠，阴影部分暂无企业布局。软件硬件算法和AI芯片9EO Intelligence安防产业发展过程中，技术的升级，性质的转变从企业更新的年报中，亿欧智库筛选并整理了自2008年起安防产业发展过程中技术的升级以及安防性质的转变。三个比较明显的变化主要是在：1）2009年，网络技术的普及、3G技术的成熟，视频监控向数字化发展；2）2013年，智能手机、4G技术的发展给安防带来了更加智能的操作空间；3）2016年，人工智能和VR大热，智能化安防产品越来越多。2 0 0 8 年2 0 1 4 年2 0 0 9 年2 0 1 3 年-2 0 1 2 年2 0 1 1 年2 0 1 0 年2 0 1 5 年2 0 1 6 年2 0 1 7 年产品供应商向整体解决方案商转变视频监控从模拟向数字化过渡3G技术成熟3G技术/三网融合/物联网安防视频监控设备以场景进行分类4G技术/无限网络网络化、高清化、智能化从简单安防产品向可视化传感器转变网络通信/云计算/大数据/智能手机普及“看得清”到“看得懂”“看视频”到“用视频”“看得见”到“看明白”从传统模拟DVR加矩阵方案向着高清化、IP化解决方案人工智能/VR/AR/云计算/大数据从语音业务过渡到网络视讯基于本地的小规模监控发展到基于网络的大型远程监控系统深度学习算法Part.2 案例分析·安防领域上市企业战略布局安防企业发展过程中的战略变化数据来源：亿欧智库整理；10EO Intelligence安防领域内新兴AI企业产品的演变4月，发布SenseFace3.0平台\SenseFoundry方舟城市级视觉开放平台（深度学习）3月，“炬眼”智能人脸识别相机（深度学习&人工智能）5月，发布“御眼人脸卫士”（深度学习&人工智能）10月，提出ReID 跨摄像头识别方案（深度学习）10月，发布蜻蜓眼™ 人像大平台（深度学习）10月，城市数据大脑产品（深度学习）10月，发布蜻蜓眼™ 车辆大平台（深度学习）10月，推出天眼系统（深度学习）9月，发布全帧智能人像抓拍机MegEye-C3S（深度学习）5月，搭建“玖富—云从人工智能平台”（人工智能）10月，发布SenseGuard“智护”安防管理系统、 SenseVideo视频结构化系统、SenseFace2.0自主人脸识别（深度学习&人工智能）12月，火眼人脸大数据平台（深度学习）4月，基于AI的新洞鉴人像引擎SDK（深度学习）11月，端到端智能安防解决方案（深度学习）4月，推出实时人像聚类引擎（深度学习）商汤科技依图科技旷视科技云从科技/佳都科技云天励飞随着AI在安防行业的渗透，全线产品AI化成了国内主流安防监控厂商的新战略。随着AI在行业深入落地，AI在视频监控领域的产品形态也开始趋于稳定。自2012年深度学习被广泛应用之后，部分AI企业将视角转...