2018银行业创新形态及模式研究报告.pdf

2018银行业创新形态及模式研究报告亿欧智库 www.iyiou.com/intelligenceCopyrights reserved to EO Intelligence, June 2018目录CONTENTS银行业创新概述1.创新形态：民营银行及独立法人形式直销银行2.创新模式：创设、共建、赋能3.产品及服务创新：贷款、财富管理及支付创新4.银行业创新趋势总结5.2.1. 银行业创新形态出现缘由2.2. 民营银行2.3. 直销银行（部）-独立法人形式直销银行1.1. 国内商业银行创新背景1.2. 国内商业银行创新主体1.3. 国内商业银行创新现状3.1. 创设：银行系金融科技公司3.2. 共建：金融科技实验室3.3. 赋能：创新形态B2B2C模式实现路径4.1. 产品及服务创新缘由4.2. 贷款业务4.3. 财富管理业务4.4. 支付结算业务EO Intelligence研究背景及目的2013年开始至今，科技、科技公司的发展已经对商业银行产生了不容小觑的影响。线上支付倒逼银行开展转账业务免手续费、互联网财富管理影响了银行的个人理财业务及吸储、科技的影响从基础设施建设到业务处理流程再到赋能业务输出，我们可以看到，商业银行已经做出诸多应对之策，如成立金融科技公司、上线智能投顾产品等。另一方面，利率市场化、金融脱媒两者仍旧刺激着传统商业银行进行创新，如何发展中间业务、如何摆脱产品同质化仍旧是无法避免的问题。2015年，监管层已经率先动作，批准试点民营银行，由此，银行业出现新的参与者。国内已有较多商业银行及金融科技研究报告，通过诸多分析呈现银行经营情况和金融科技赋能情况，但在银行业创新形态、模式方面缺乏整体性的研究论述。亿欧智库希望通过此次行业研究，从银行业创新各个环节进行分析，探讨在这一时期参与者都做出了哪些尝试。3前言EO Intelligence前言研究方法4为达到研究目的，整个研究将主要通过两种方法来进行：◆ 第一，亿欧智库将基于自身对行业长期观察获得的行业知识，结合已有的研究成果和意见领袖观点，通过桌面研究（Desk Research）的方式，对银行业创新的整体发展脉络、创新形态和路径，以及创新现状进行梳理总结，就未来几年银行业的创新趋势进行判断分析。为进一步的调研工作奠定基础。◆ 第二，亿欧智库通过对银行高层、银行从业者等进行深度访谈（Experts IDI），充分听取业内人士的理解和认知，获得更有深度、更有效、更具体、更有针对性的研究结果，对于银行业创新的各方面内容进行深入剖析。桌面研究整体理解阶段：对银行业创新的整体发展脉络、创新形态和路径，以及传统银行创新现状进行梳理总结情况进行梳理，形成整体认知；梳理银行业创新的解决方案和落地情况，深入剖析市场现状，总结分析当前种种创新方式方法，对接下来几年银行业的创新趋势给出基本判断。深度访谈深入挖掘阶段：基于桌面研究的成果，分别对银行高层、银行从业者进行深访；深入了解民营银行、传统商业银行发展现状；了解各个银行的发展路径，总结对银行业创新的看法。EO Intelligence前言主要研究发现◆ 随着民营银行、独立法人形式直销银行的准入放开，金融业务新模式的探索不再是科技公司的专利，科技输出模式逐渐成为趋势；同时，金融科技的发展也催促传统银行进行产品及服务创新。◆ 在此份报告中，亿欧智库通过梳理商业银行的发展现状、业务模式及产品/服务创新，展望其创新趋势，全面分析国内商业银行的创新模式，核心研究观点如下：51创新形态：国内商业银行已形成由传统商业银行及民营银行、独立法人形式直销银行的创新形态组成的格局，创新形态的成立对推动普惠金融意义重大；其除发展传统银行业务之外，也在探索将金融科技深入应用到金融业务中；2创新模式&产品：目前，银行纷纷开始探索科技输出、投贷联动、B2B2C等新的商业模式，深入结合科技、场景及流量；而在产品上，传统商业银行也开始对客户进行主动授信、发行智能投顾产品，并通过供应链金融的模式来把控风险，以服务小微企业；3创新趋势：接下来，银行业将继续探索商业模式及产品，在政策环境下，围绕发展中间业务、服务实体经济、简洁化产品线来打造数据驱动的银行。Brief Introduction of Bank Innovation1.银行业创新概述6EO Intelligence1.1. 国内商业银行创新背景Innovative Background of Domestic Commercial Banks7Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新背景EO Intelligence银行业的创新由银行自身局限、监管政策、金融科技以及科技公司驱动◆ 传统商业银行以往主要进行存贷汇三大业务，其所带来的利差收入、手续费收入比例仍占主导地位；随着宏观环境改变、科技手段发展，银行的资金成本也升高；在此背景下，各方纷纷探索深入产业链，提供更多有价值、针对性的服务，以此适应环境的变化，巩固自己的地位。银行业的创新从此开始。◆ 亿欧智库认为：商业银行业的创新主要由传统银行自身局限、监管政策、金融科技以及科技公司驱动。8传统商业银行自身局限• 传统银行多服务于占比相对较低的高净值客户，且内部管理结构、操作流程、风险控制等都有固有的体系，无法自上而下整体进行变革。01监管政策• 国内商业银行受到严格监管，大多银行业务的开展需要在政策允许下进行，更甚者，部分业务需要获得经营牌照才能开展；02金融科技• 科技在银行业务中的应用从获客、流量转化、业务系统及审批到营销和体验等均带来较大的改变；03科技公司• 金融科技公司倒逼商业银行进行多种新模式的探索，如科技+业务能力输出、场景金融、O2O获客等；04金融科技、科技公司推动银行业的创新，监管层的允许前提下，创新形态、模式可突破传统商业银行局限进行探索创新驱动力Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新背景EO Intelligence银行自身：利率市场化的趋势为商业银行带来盈利压力，银行大力发展中间业务的需求愈加强烈◆ 随着中国人民银行对存贷款利率限制的放开（如下图所示，2014年贷款利率基准达6.0%，存款利率基准达2.75%，近年两者均呈下降趋势）以及其他金融机构的竞争，银行资金成本随之升高；另一方面，虽然大行近年总体管理成本降低，但盈利能力却下降。以中国银行为例，其2017年收入同比下降0.07%，增速同比下降幅度超过2%；而其存款平均利率下降0.08%，直接导致109亿元的存款较少。◆ 我国大行的收入结构上仍以利差收入为主导（据中国银行、建设银行和招商银行年报来看，2017年非利息收入占比在35%以下），但利差收入容易受到宏观环境影响而波动。在此环境下，大行大力发展其中间业务以提高其应对风险的能力也成为重中之重。特别是对股份制商业银行来说，其2017年收入增长中中间业务收入贡献颇高。9注：中国人民银行决定，自2015年10月24日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低社会融资成本；图中贷款利率基准均为当年最后一次调整，存款利率基准均为当年第一次调整。来源：根据公开资料整理亿欧（www.iyiou.com)6.65 6.15 6.15 6.00 4.75 4.75 4.75 3.00 3.25 3.25 2.75 2.50 1.50 1.50 024682011201220132014201520162017亿欧智库：2011-2017年央行利率基准（单位：%）贷款（一年-三年）存款（一年期）1.2 1.4 1.5 1.8 1.4 1.2 1.3 1.5 1.9 1.7 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 30.4%29.6%30.7%36.7%30.0%23.4%23.3%24.4%31.0%27.2%25.4%29.3%31.7%35.6%34.4%00.511.522.533.520132014201520162017亿欧智库：2013-2017年银行非利息收入及占比中国银行(亿元)建设银行(亿元)招商银行(亿元)中行非利息收入占比(%)建行非利息收入占比(%)招行非利息收入占比(%)来源：中国银行、中国建设银行、招商银行历年年报亿欧（www.iyiou.com)（万亿元人民币）（万亿元人民币）（万亿元人民币）Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新背景EO Intelligence政策驱动：多方持续引导银行业发展普惠金融，开展互联网业务创新，丰富金融市场层次10政策方向时间政策主题主要内容政策放开2013年7月全面放开金融机构贷款利率管制推动商业银行创新业务，改进自身管理，提高效率应对竞争2013年12月《金融租赁公司管理办法》放宽金融租赁公司准入条件，允许扩大业务范围2015年6月《关于促进民营银行发展的指导意见》全面放开民资申办银行，民营银行设立成为常态化2017年7月《关于修改<中资商业银行行政许可事项实施办法>的决定》简政放权、优化审批流程工作，放宽中资银行行政许可准入普惠金融2013年7月《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》强调积极发展小型金融机构，拓宽小微企业直接融资渠道2015年11月《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》完善健全多元化普惠金融覆盖体系，对P2P、互联网理财等普惠金融形式健康发展提出期许2017年5月《关于印发大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方案的通知》推动设立普惠金融事业部，提高金融服务覆盖率和可得性2017年9月《中国人民银行关于对普惠金融实施定向降准的通知》支持金融机构发展普惠金融业务 ，采取减税、定向降准等手段，激励金融机构进一步加大对小微企业的支持互联网金融2015年7月《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》积极鼓励互联网金融平台、产品和服务创新2015年12月《关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》建立银行账户分类管理机制，放开银行远程开户限制智能金融2017年7月《新一代人工智能发展规划》强调创新智能金融产品，物理网点智能化发展2018年3月《银行业金融机构数据治理指引(征求意见稿)》牵头成立金融云公司，弥补商业银行数据质量短板◆ “发展多层次资本市场”是我国银行业创新的主方向。无论是普惠金融战略，还是互联网业务创新，本质上都是在丰富金融市场的层次与产品。传统银行体系所遗漏的巨大需求正在倒逼银行新业态、新产品、新模式的产生。目前各部门的创新驱动政策主要体现在整体政策放开、普惠金融、互联网金融和智能金融四个方面。数据来源：根据银监会资料整理亿欧（www.iyiou.com)亿欧智库：2013年以来银行业指导政策Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新背景EO Intelligence科技公司介入：金融科技公司、具有科技公司基因的非银金融机构活跃，催生金融机构及个人新需求◆ 传统商业银行上游直接连接存款者，下游对个人、公司销售产品及服务或打包产品，通过销售渠道销售给需求方。◆ 科技公司的进入为商业银行带来三方面的影响：第一，流向商业银行的资金减少，给银行带来吸储压力，如金融科技公司的财富管理业务给个人存款者带来的收益大于银行存款利息；第二，金融科技公司一方面瓜分了银行的券商经纪、支付等业务的手续费收入，另一方面也为商业银行提供了包括信贷风控、智能客服、营销获客等多方面的科技能力；第三，部分科技公司依托自身流量直接销售银行产品。◆ 总体来看，金融科技公司的介入仅对银行传统业务产生了极小一部分影响，而大多时候是催生了新的需求，特别是个人、小微企业的信贷规模（2014年小微企业信贷规模增速达56.7%，2017年个人消费信贷规模增速超过40%），从而加快了银行业新业态的出现。11注：虚线框代表新兴非银金融机构对银行业的影响。商业银行个人存款者、公司存款者、同业个人买方、公司买方销售渠道央行、银监会资金流向监管产品及服务代理销售产品销售产品金融科技公司、新兴的非银金融机构资金流向瓜分业务/提供科技输出产品及服务亿欧智库：商业银行及上下游产业链13.0 15.4 19.0 22.6 31.7 13.2 20.7 23....