2017年第1季度中国短视频市场季度盘点分析(1).pdf

2017年第1季度中国短视频市场季度盘点分析目录2017年第1季度短视频市场热点盘点2017年第1季度短视频平台市场发展分析2017年第1季度热门短视频内容案例分析2017年第1季度中国短视频市场趋势展望010204052017年第1季度主要短视频平台动态分析032017年第1季度短视频市场热点盘点2017/5/19实时分析驱动用户资产成长4短视频走出蛮荒发展，监管逐步走向成熟2016年12月，国家新闻出版广电总局下发《关于加强微博、微信等网络社交平台传播视听节目管理的通知》，要求利用微博、微信等各类社交应用开展互联网视听节目服务的网络平台，应当取得《信息网络传播视听节目许可证》（AVSP）等法律法规规定的相关资质，并严格在许可证载明的业务范围开展业务，不得转发网民上传的自制时政类视听新闻节目。2月4日，北京网信办发布公告称梨视频在未取得互联网新闻信息服务资质、互联网视听节目服务资质情况下，通过开设原创栏目、自行采编视频、收集用户上传内容等方式大量发布所谓“独家”时政类视听新闻信息。北京市网信办、市公安局、市文化市场行政执法总队责令梨视频立即停止违法违规行为进行全面整改。2月10日，梨视频宣布升级为2.0版，并将从时政及突发新闻转型为专注于年轻人的生活、思想、感情等方方面面，用讲故事的方式传递中国声音。Analysys易观分析认为： 短视频发展迅速，在监管层面也逐渐受到更多关注，短视频面临的政府管控手段目前主要包括平台资质门槛、内容审查监督两大方面。整体而言对短视频的监管从以平台自审自律为主逐步走向主体责任明确、专业监管机构接入、监管方案细化的更成熟监管体系，短视频正在逐步走出野蛮生长时代； 对于市场从业者来说，政策红利、审查红利带来的市场空间逐渐缩小，须在加强对现有题材内容的把控能力之上，不断探索新的内容形式、发展新的用户互动方向、挖掘新的市场空间是打破发展天花板的重要力量，创新能力将是评估厂商未来发展能力的重要衡量。2017/5/19实时分析驱动用户资产成长5巨头深度渗透短视频战局，平台竞争持续升级• 3月13日，腾讯在微视官网发布声明，宣布微视将于4.10日起关闭应用,个人已上传的视频可以登录PC官网到个人页下载保留；• 3月23日，快手宣布完成新一轮3.5亿美元融资，其中领投方为腾讯。快手上一轮投资方包括百度；• 3月31日，土豆宣布全面转型为短视频平台，将成为阿里大文娱短视频战略落棋点，并将在5月推出面向亚洲市场的短视频应用”tudoo”；• 3月28日，秒拍全国创作者基地成都站落成；同月秒拍启动金栗子奖。 加上之前发布的行业白皮书和秒拍月度系列榜单，秒拍持续探索短视频行业标准，构建短视频行业生态；• 美拍大学线下沙龙继续在杭州、台北、成都等地陆续展开，借以帮助美拍平台上达人成长，引导更多优质内容创作并实现价值最大化； 作为移动互联网时代的新文本，短视频将在未来相当长一段时间内成为用户表达自我、互动交流的重要内容形态，互联网巨头在此跑马圈地的步伐加快。2017年开年以来短视频市场便热闹非凡，腾讯先后宣布将关停微视和领投快手，阿里大文娱旗下综合视频网站土豆全面转型为短视频平台； 在短视频成为风口的当下，各大平台围绕短视频的战略升级也预示着下一阶段短视频市场将受到互联网巨头更大的影响，同时伴随着已在市场上的领先平台，如秒拍、美拍等在行业标准、市场教育方面的积极动作，短视频市场竞争将持续升级。2017/5/19实时分析驱动用户资产成长6碎片化趋势延续，体育IP发力短视频3月2日，今日头条宣布其成为了2017-2020赛季中超联赛短视频合作伙伴。双方合作后，中超联赛将以头条号的形式入驻今日头条。用户可以观看实时慢镜头回放、赛后集锦、人物访谈等周边节目视频。3月8日，暴风体育正式宣布与体奥动力签约，获得2017赛季中国足球协会超级联赛每周一场视频直播权和全场次短视频和集锦点播权益。据介绍，2017年中超所有比赛内容，都会以短视频形式在暴风体育平台上播出。3月6日，NBA中国和微博宣布结为长期战略合作伙伴关系，微博成为NBA中国官方社交媒体平台。双方将共同推出NBA赛事实时短视频、比赛集锦、原创节目以及丰富的互动产品，打造全新的国际顶级体育赛事互动体验。 2016年短视频内容的垂直化发展趋势已现端倪，进入2017年以体育为代表的垂直短视频内容快速成为平台争夺流量和入口的对象，体育IP也找到移动互联网时代下新的内容生产形势和分发渠道，体育IP经由合作方平台（微博、今日头条等）以及通过与合作平台有战略关系的短视频平台（秒拍、头条视频等），形成立体化的传播网络； 可以预见在以UGC/PGC的短视频内容市场，未来将有更多版权长内容通过碎片化短视频的形式进入用户视野，而正版化的体育IP短视频发展也有望对短视频内容市场的版权秩序带来积极影响；2017年第1季度短视频平台市场发展分析2017/5/198实时分析驱动用户资产成长中国移动短视频生态以平台为基础延展中国移动短视频市场生态图谱内容提供UGCPGC媒体机构职业媒体人涌入转型职业内容提供者机构化、专业化升级突围知名人士(包括明星、名人、网红等)内容出品发行机构提供专门内容出品发行服务平台渠道聚合大量短视频后进行编辑或算法推送含制作、传播、分享、互动为一体的一站式平台利用社交关系链进行短视频内容分发普遍根据用户兴趣算法进行短视频分发用户基础支撑设备支付监管部门（广电总局、网信办、文化局执法部门等）内容监管内容监管移动短视频平台短视频综合平台短视频聚合平台内容分发渠道社交网络资讯媒体视频技术内容提供资源扶植支撑服务广告主内容提供广告营销费用2017/5/199实时分析驱动用户资产成长短视频综合平台是目前更为主流的短视频平台活跃用户规模：12,406.9万日均活跃用户规模：4,030.9 万人均单日使用时长：54.5分钟人均单日启动次数：8.7次活跃用户规模：5,873.8万日均活跃用户规模：1,519.4万人均单日使用时长：81.1分钟人均单日启动次数：4.2次短视频综合平台定义说明：含制作、传播、分享、互动为一体的一站式平台核心优势：目前主流平台形式，将短视频工具属性、社交属性、媒体属性充分融合，结合用户不同使用习惯吸引大量短视频用户并形成平台价值短视频聚合平台定义说明：聚合大量短视频后进行编辑或算法推送的专门平台核心优势：整合大量PGC短视频内容，并通过数据算法或人工编辑的形式进行内容推送，用户到达相对精准短视频综合平台短视频聚合平台数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017Q1短视频综合平台 vs. 短视频聚合平台APP用户数据2017/5/1910实时分析驱动用户资产成长短视频综合平台规模保持平稳，短视频聚合平台用户增长较快12,167.7 12,592.3 12,406.9 3,893.2 4,412.6 4,030.9 020004000600080001000012000140002017年01月2017年02月2017年03月2017年1-3月中国短视频综合平台活跃用户情况月度活跃用户(万 人)日均活跃用户(万 人)© Analysys 易观www.analysys.cn4,229.4 4,912.5 5,873.8 1,118.4 1,486.5 1,953.3 010002000300040005000600070002017年01月2017年02月2017年03月2017年1-3月中国短视频聚合平台活跃用户情况月度活跃用户(万 人)日均活跃用户(万 人)© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 对比两类平台2017年第1季度站内活跃用户数据发现，中国短视频综合平台用户增长相对平稳，用户留存变动较为明显，短视频综合平台的建设重点须在加强用户覆盖的同时更注重用户粘性的培养；短视频聚合平台目前处于活跃用户持续增长阶段，对于短视频综合平台用户规模来看还存在较大的新用户获取空间。2017/5/1911实时分析驱动用户资产成长短视频综合平台高频低停留，有待运营精细化9.558.558.0160.5253.3349.690.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.007.007.508.008.509.009.5010.002017年01月2017年02月2017年03月2017年1-3月中国短视频综合平台人均使用情况人均单日启动次数(次)人均单日使用时长(分钟)© Analysys 易观www.analysys.cn4.313.924.4983.0775.8584.5070.0072.0074.0076.0078.0080.0082.0084.0086.003.603.703.803.904.004.104.204.304.404.504.602017年01月2017年02月2017年03月2017年1-3月中国短视频聚合平台人均使用情况人均单日启动次数(次)人均单日使用时长(分钟)© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 根据Analysys易观千帆监测数据显示，中国短视频综合平台用户启动频繁但停留时间较短，从2017年1月份开始持续下滑。中国短视频聚合平台用户启动次数低而停留时间较长，在经历2月份下滑后3月份数据回弹。 短视频综合平台由于其平台功能、内容的丰富性受到用户青睐，成为用户偏好的高频应用平台，较低的用户使用时长更要求平台在内容呈现形式、内容分发模式等精细化运营层面进行调整优化，延长用户使用时间促成用户对APP的深度使用。2017/5/19实时分析驱动用户资产成长12秒拍占据全网短视频平台用户渗透率首位指标说明：移动全网短视频平台用户渗透率是指通过目标短视频平台站内及站外分享链接播放所覆盖用户数占移动端全网短视频用户数的比例。数据来源：以易观千帆数据为基础，依据易观自有数据研究模型进行各平台及全网覆盖用户数、渗透率测算。2017Q1移动全网短视频平台用户渗透率TOP 10秒拍62.2%头条视频53.5%快手45.1%美拍41.3%凤凰视频25.1%小咖秀8.1%逗拍7.6%小影6.3%蛙趣视频5.4%爱拍2.5%短视频平台覆盖用户占移动端全网短视频用户的比例 碎片化、视频化的移动互联网时代，短视频不断贴近用户内容消费核心，到2017年各类平台上的短视频内容流量快速攀升，短视频平台也借助与外部流量平台的合作实现对全网用户的最大覆盖。2017年第1季度全网用户围绕寒假和春节假期进入一个活跃期，尤其是以年轻用户为主的短视频市场也迎来用户规模的明显增长，主要短视频平台全网用户渗透率均有不同程度提升。 秒拍依托母公司一下科技旗下移动视频产品秒拍、小咖秀以及独家战略合作伙伴新浪微博建立的“3+1”生态矩阵形成多渠道的用户覆盖，移动全网用户渗透率排名第一。其次分别为头条视频、快手、美拍。2017/5/19实时分析驱动用户资产成长13主要短视频APP均以中等消费能力以上用户为主12.5%19.3%12.6%10.6%17.0%11.9%9.4%9.8%14.7%18.6%23.1%23.3%23...