2017年第2季度中国短视频市场季度盘点分析-0816-2(1).pdf

2017年第2季度中国短视频市场季度盘点分析目录2017年第2季度短视频市场热点盘点2017年第2季度短视频平台市场发展分析2017年第2季度典型短视频MCN机构分析2017年第2季度中国短视频市场趋势展望010204052017年第2季度主要短视频平台动态分析032017年第2季度短视频市场热点盘点2017/8/214实时分析驱动用户资产成长短视频面临多头监管巡查，促进行业规范发展• 2004.10 《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》• 2008.1 《互联网视听节目服务管理规定》（56号令）• 2010.4 《关于发布《互联网视听节目服务业务分类目录（试行）》的通告》• 2014.3 《关于进一步加强网络剧、微电影等网络视听节目管理的通知》• 2016.6 《专网及定向传播视听节目服务管理规定》（6号令）• 2016.7 《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》• 2016.8 《关于进一步加强社会类、娱乐类新闻节目管理的通知》• 2016.9 《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》• 2016.12《关于加强对微博、微信等网络社交平台传播视听节目管理的通知》• 2017.3 关于调整《互联网视听节目服务业务分类目录（试行）》的通告• 2017.6 《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》广电总局• 2003.7 《互联网文化管理暂行规定》• 2011.4 修订《互联网文化管理暂行规定》• 2016.7 《关于加强网络表演管理工作的通知》• 2017.1 《网络表演经营活动管理办法》文化部• 2016.8 《移动互联网应用程序信息服务管理规定 》• 2016.11 《互联网直播服务管理规定》• 2017.6 《互联网新闻信息服务管理规定》• 2017.6 《互联网新闻信息服务许可管理实施细则 》• 2017.6 《互联网信息内容管理行政执法程序规定》网信办其他单位部门• 2014.5 中国网络视听节目服务协会发布《中国网络视听节目服务自律公约》• 2017.6 中国网络视听节目服务协会发布《网络视听节目内容审查通则》以广电总局为主的各级监管单位从完善法规、行业准入、内容建设指导、行业秩序等多个层面加强对网络视听领域的指导，短视频在内容、渠道、营销等各个环节也将逐步受到更多更明晰的监管指导。从混乱走向有序，监管逐步发挥效用将不可避免带来一轮行业洗牌，对于行业参与者来说，需要尽快从“应付”监管转变自我监督，在促进行业健康有序发展同时实现品牌价值的良性提升。2017/8/215实时分析驱动用户资产成长短视频内容区域化趋势加剧，企业热门区域多点布局7.3%34.7%22.2%22.9%12.9%超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他2017年6月短视频用户分线级城市分布© Analysys 易观www.analysys.cn分类说明：超一线城市指北上广深，一线城市指经济发达的省会城市、沿海开放城市等，二线城市之经济水平较高的地级市省会及大中型城市，三线城市指经济水平一般的地级市及中型城市，非线级城市及其他指经济水平较弱的地级市及县级市、城镇等。短视频用户省份分布热点与厂商区域化布局秒拍移动视频创作基地二更区域公司2017年短视频竞争激烈，短视频内容头部生态逐渐确立。在内容垂直分化发展的大趋势下，区域化内容由于地缘特点对于受众情感心智的打动更具优势，行业参与者纷纷启动区域化布局，对于区域内容团队成长起到重要作用。短视频内容制作从“野蛮生长”走向“精耕细作”，辅之以精细化运营，整合当地资源推出更具市场竞争力的短视频内容。在短视频用户分线级城市分布中，一线及超一线城市用户比重超过四成，因此，短视频创作基地大多分布在发达地区，并通过在中、西部重点城市布局形成对周边区域内容团队的辐射带动作用。目前秒拍除了北京总部之外，已在上海、成都、西安落成移动视频创作基地，并推出“川渝原创作者榜单”；二更建立了华北、华东、华南、西南四大区域公司，强化区域内容生产能力。2017/8/216实时分析驱动用户资产成长MCN机构催熟短视频产业发展资金、制作团队集结原创、热点衍生、IP改编拍摄编辑渠道分发宣传推广内容价值延展短视频价值链上游环节下游环节→ 6月14日，微博、秒拍与万合天宜、淘梦等MCN机构达成基于迷你剧和微综艺短视频的MCN战略合作，并成立“创作者联盟”。微博从2016年开始执行基于视频MCN机构的接入扶持计划，截至目前接入的视频MCN机构超过290家。创作者联盟将打造针对影视视频内容机构及工作室的基于项目及个体的完整MCN体系。MCN对短视频价值链的影响：• 对数量庞大而内容能力稍有欠缺的PUGC/PGC起到提升内容生产效率、质量把控的作用，同时借助一系列流程机制实现优质内容更快更有效地触达目标受众，帮助优质内容方快速孵化成长；• 面向多个价值链环节，起到信息传递连接的作用。创造了新的细分市场，并探索出一种使得原有产业链各方都颇为满意的盈利模式。同时整个短视频产业链条和价值链条的长尾化，证明了短视频精细化发展进入新的阶段，环节细分、分工协作成为主流。2017/8/217实时分析驱动用户资产成长创新音乐短视频APP蜂拥而至，面临同质竞争晃咖有创意就能火的音乐短视频社区 创新优势：从小咖秀的热门功能上线为独立APP，在用户流量和技术资源上获得小咖秀积累优势； 营销活动：邀王源、贾乃亮、蒋欣、欧阳娜娜、李沁等明星共同玩耍；借势《欢乐颂2》插曲《咖喱咖喱》推出“咖喱舞”活动；邀人气rapper Jony-J拍摄《信仰》音乐视频，运营#用晃咖battle信仰#话题。抖音短视频专注新生代的音乐短视频社区 创新优势：继承今日头条算法技术，提供独有声音特效，首页有基于地理位置提供新鲜短视频内容； 营销活动：与《我想和你唱》、《高能少年团》、《中国有嘻哈》等热门综艺合作；邀请岳云鹏、邓超等人气明星为其加持；上线鹿晗新专辑《I》，并发布MV专属贴纸。muse每天带给你新鲜感 创新优势：版权音乐库丰富，提供在线音乐选择，将musical.ly上的优质用户内容引入muse平台上，可与其他用户进行视频挑战，开放直播功能； 营销活动：与《中国新歌声》合作，与鹿晗、Selena Gomez等国内外明星歌曲发布合作。逐步分化发展中的短视频在深耕垂直内容的同时，创新性地涌现出一批音乐短视频APP，以95后人群为目标用户，利用海量流行乐库、炫酷音效画面、与热门综艺和人气明星的合作吸引用户青睐。同时作为一下科技、今日头条、musical.ly等业内巨头旗下的独立app，还负担着与其他产品线联合作战迎接未来用户多样化需求的重任。但目前各个主要音乐短视频APP还处于用户积累阶段，在界面设计、产品功能、社区运营、营销方式上都存在明显的同质性，下阶段应注重平台差异化竞争力的培养和强化，通过产品、运营等手段推动更具创造力的内容产出并鼓励长尾内容的衍生创作。 创新优势：携手友唱推出线下共享短视频演播厅； 营销活动：作为“KOD世界街舞大赛中国站”的海选平台并冠名；与《中国新歌声》、《快乐男声》等综艺合作；邀请俞灏明、莫小棋等明星用户入驻。奶糖短视频发现新的自己2017/8/218实时分析驱动用户资产成长内容升级时代短视频营销市场空间正在被快速开发硬广焦点图banner搜索信息流开屏合作定制主题页原生广告定制活动主题特效• 秒拍X肯德基 #明星悬赏令#• 美拍X哈啤 #无聊创造力#• 小咖秀X小安素 #90天成长逆袭#• ……高使用时长高用户规模综合视频短视频综合平台娱乐直播聚合视频/视频导航垂直视频短视频聚合平台游戏直播网络电视体育视频/直播教育直播财经直播高用户规模及用户使用时长凸显短视频平台营销价值营销信息的广泛传播用户深度互动参与电商服务2017年第2季度短视频市场数据分析2017/8/2110实时分析驱动用户资产成长短视频综合平台是目前更为主流的短视频平台活跃用户规模：28011.7万日均活跃用户规模：6568.9 万人均单日使用时长：52.4分钟人均单日启动次数：7.3次活跃用户规模：6057.6万日均活跃用户规模：1548.0万人均单日使用时长：72.5分钟人均单日启动次数：4.9次短视频综合平台定义说明：含制作、传播、分享、互动为一体的一站式平台核心优势：目前主流平台形式，将短视频工具属性、社交属性、媒体属性充分融合，结合用户不同使用习惯吸引大量短视频用户并形成平台价值短视频聚合平台定义说明：聚合大量短视频后进行编辑或算法推送的专门平台核心优势：强调内容的海量积累和有效分发，PGC & OGC短视频占据更高比例，普通用户更多作为内容消费者存在，用户停留时间较长短视频综合平台短视频聚合平台2017Q2短视频综合平台 vs. 短视频聚合平台APP用户数据数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2017/8/2111实时分析驱动用户资产成长短视频平台用户量相对稳定，用户拓展与运营是下阶段重点数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。•对比两类平台2017年第2季度站内活跃用户数据发现，中国短视频综合平台月活用户规模小幅减少，但日活用户在6月份回升，在未来一段时间内应将加强增量用户获取；•第2季度短视频聚合平台月度活跃用户规模在5月达到峰值，日均活跃用户规模逐月减少，存量用户活跃度有所降低，短视频聚合平台需要更具针对性的开展用户运营。20,495.8 19,135.7 18,984.9 6,806.0 6,276.5 6,624.2 05000100001500020000250002017年04月2017年05月2017年06月月度活跃用户(万人)日均活跃用户（万人）2017年4-6月中国短视频综合平台活跃用户情况© Analysys 易观www.analysys.cn4,228.6 4,339.9 4,199.7 1,578.0 1,548.8 1,517.1 02000400060008000100002017年04月2017年05月2017年06月月度活跃用户（万人）日均活跃用户（万人）2017年4-6月中国短视频聚合平台...