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网络社交泛娱乐化新趋势专题分析20182018/4/24数据分析驱动业务升级2分析说明数据来源分析范畴 本分析主要针对互联网社交市场进行深入分析，尤其是泛娱乐化新趋势对社交市场的影响，涉及厂商包括微信、派派、陌陌、YY等； 本分析涉及的关键字：网络社交、移动社交、娱乐社交等； 本报告所分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。 数据来源：易观根据市场厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得； 易观千帆：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。社交市场发展背景及现状特征2018/4/24数据分析驱动业务升级4移动端迁移大势已定，使用流量大幅提升8.6 12.7 20.6 41.9 93.8 246.0 107138209388778177502004006008001000120014001600180020000501001502002503002012年2013年2014年2015年2016年2017年2012-2017年中国移动互联网流量接入情况移动互联网接入流量（亿GB）月户均移动互联网接入流量（MB/月/户）10,438 16,881 18,093 12,357 23,464 19,077 20.9%32.7%45.3%55.5%71.2%79.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%05000100001500020000250002012年2013年2014年2015年2016年2017年2012-2017年中国移动宽带用户发展情况移动宽带（3G/4G）用户净增数（万户）移动宽带（3G/4G）用户总数占比© Analysys 易观 · 工信部www.analysys.cn•根据工信部发布数据，到2017年底，中国移动宽带（3G/4G）用户总数已达到11.3亿户，占整个移动用户的比例达到79.8%。同时在用户移动端流量接入情况来看，2017年月户均移动互联网接入流量达到1775MB，同时以上指标数据还在稳健增长中。•随着移动宽带网络建设的不断成熟，更多的2G/3G用户将向4G转换，并随着未来5G网络正式实现商用之后，移动网络环境渐臻佳境，用户移动网络成本进一步降低，用户的移动互联网使用广度和深度持续加强，带动移动社交流量的持续高速增长，也将为移动社交市场的产品创新和规模增长带来坚实的底层基础和广阔的市场空间。2018/4/24数据分析驱动业务升级5资本市场更为理性，聚焦有更清晰商业模式的细分厂商脉脉2017年11月完成7500万美元C轮融资，投资方包括DCM资本、晨兴资本、IDG资本、智联招聘探探2017年6月完成7000万美元D轮融资，投资方包括元生资本、众为资本、赛富投资基金、YYTiki2017年4月完成2500万元A+轮融资，投资方包括今日头条、执一资本知乎2017年1月完成1亿美元D轮融资，投资方包括创新工场、今日资本、启明创投、搜狗、腾讯等2017-2018年网络社交领域典型投资案例05000100001500020000250000501001502002503003504004505002009201020112012201320142015201620172009-2017年中国网络社交市场投融资情况案例数量（次）企业数量（个）投资金额（百万 人民币）© Analysys 易观www.analysys.cn数据来源：易观根据网络公开数据资料整理得到•在资本层面，从整体投融资数量和金额来看2017年网络社交市场投融资数据相比之前几年都有不同程度的下滑，但平均到单个案例的融资金额来看，2017年平均单个案例获投金额为1.19亿元，是最近几年的最高水平。•中国网络社交市场目前已经迈入发展成熟期，各种商业模式发展相对成熟，但市场空间在头部平台的挤压下受到一定限制，行业应用的机会点更多存在于创新细分市场领域，资本市场的投资行为从广撒网变得更加聚焦，关注焦点也偏好在商业模式上更为明晰、富有创新性的细分市场厂商。Blued2018年1月完成1亿美元D轮融资，投资方包括鼎晖投资、UG资本等2018/4/24数据分析驱动业务升级6技术创新为用户带来更多元体验，也是市场发展驱动力最本源虚拟现实大数据增强现实区块链为用户提供社交玩法的沉浸感。另外，虚拟现实技术在社交APP的应用可能会改变用户间的社交模式，用户之间的场景交流将打破地理限制，社交的可视化和具象化成为可能。然而VR技术在社交的应用，从构想到产品的实际落地需要雄厚的资金支持。沉浸感体验通过AR将现实场景与虚拟信息无缝对接，社交与不同领域的融合有助提升用户粘性。另外，引导用户线上行为与线下资源结合，即连接用户行为、内容与品牌，AR能帮助社交平台扩展更广泛边界。边界的扩展根据用户的行为特点集成大数据，不断挖掘社交数据价值。为提升用户体验而进行的精准广告营销更具有价值，不仅可以优化广告主的营销效果，甚至是发现新的商业模式。社交大数据的价值有待更深入的挖掘，这也正是社交平台的重要数字资产。社交大数据是重要资产用户拥有对自己信息的控制权，可利用区块链技术在社交中实现更高效率的沟通和交易。另外，区块链去中心化的理念也将改变现有的社交规则。重塑或颠覆2018/4/24数据分析驱动业务升级7社交市场发展进入成熟期，市场驱动力来源于移动端垂直细分市场BCHIIIIIIIVVVIVIIVIIIEFG市场启动期(2011-2013)应用成熟期（2017-）高速发展期(2014-2016)探索期(2003-2010)市场认可度2017年中国互联网移动社交市场AMC模型www.analysys.cnA©Analysys 易观行业发展阶段D 经过多年的发展和用户向移动端迁移的完成，互联网社交市场早已进入移动社交阶段。 作为互联网流量黑洞的社交领域，全网渗透率高达99.3%，营销价值、潜力巨大，在领先厂商的继续开发下，社交广告市场保持高速发展。根据Analysys易观数据，2017年中国社会化媒体广告营销市场规模已经达到319.8亿。 同时社交广告投放形式不断优化，信息流广告凭借与移动端应用展现形式的高度匹配、低用户打扰性、内容高度融合性，成为移动社交广告市场新宠，持续助推市场前进。 在目前的综合社交领域，微信、QQ、微博已经占据垄断优势，剩余市场空间不足，面对既定市场格局，后来厂商纷纷布局垂直社交领域，挖掘市场潜力。 陌陌以同城陌生社交起家，在遭遇增长瓶颈后，引入直播谋取转型；派派2016年上线“偷红包”功能，主打以“红包收钱”为核心的娱乐社交看点。大量厂商进入市场，出现了移动端特有的服务形态，例如基于LBS的街旁PC端社交服务向移动端迁移，其中手机QQ等通讯应用率先抢占市场移动社交应用同质化严重，市场发展泡沫破裂，部分厂商退出2011年，微信上线，同时智能手机普及速度开始加快，移动社交用户开始稳步增长大量创业厂商进入移动社交市场，2014年陌陌登录纳斯达克，激励垂直移动社交市场信心位置交友、兴趣交友、视频社交等多元化产品服务相继出现，用户增值服务、信息流广告等变现思路拓展移动端成为社交市场最主要驱动力，厂商全力挖掘垂直细分领域用户潜力2018/4/24数据分析驱动业务升级8社交市场用户规模持续提升，底层核心入口地位稳固8.758.858.948.998.969.009.169.249.309.329.379.419.509.549.609.629.679.699.7097.1%98.2%99.2%99.8%99.5%99.9%99.2%99.1%99.4%99.2%99.8%99.0%99.2%99.4%99.5%99.3%99.6%99.7%99.3%95%96%97%98%99%100%8.208.408.608.809.009.209.409.609.802016年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2018年2月201608-201802中国移动社交市场活跃用户规模活跃人数（亿 人）全网渗透率•根据CNNIC中国互联网发展状况统计调查显示，到2017年6月底仅即时通信这一网络社交主流模式用户规模就达到6.92亿人，其中手机即时通信用户达到6.68亿人，手机即时通信用户占即时通信用户比例达到96.5%。•根据Analysys易观千帆数据监测显示，到2018年2月移动社交市场活跃用户规模就已经达到9.70亿人，占移动互联网全网活跃用户规模的99.3%。•网络社交是目前互联网市场最为成熟的产业领域，是互联网社会化时代的典型产物，并随着商业模式成熟度的不断提升逐渐成为互联网发展的底层基础，在流量分发、内容分发方面扮演了极为重要的角色。而移动互联网的不断快速发展，社交模式和厂商从PC端向移动端迁移持续加速且诞生更多新的厂商和模式，联动多环节玩家共同搭建起蓬勃发展的网络社交整体产业。© Analysys 易观 · 易观千帆 · A3www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/4/24数据分析驱动业务升级9广告营销业务是社交变现的重要支撑社会化媒体广告营销是社交广告的最主要构成•广告营销是网络社交市场最为成熟的营收模式之一，社交平台流量规模、高质量的用户活跃、多样化的内容信息展现形式收到广告主青睐。除此之外，网络社交市场的变现方式还包括用户付费、电商、游戏、衍生开发等。•网络社交市场的用户付费项目包括增值服务、用户打赏、内容付费等。随着用户触网程度的加深，线上消费行为迁移、延展、深化，社交用户逐渐更乐意通过付费行为获得体验升级、认知升级与价值信息。46.054.263.872.067.376.284.7-16.1%17.9%17.7%12.8%-6.5%13.2%11.2%-30%-20%-10%0%10%20%30%01020304050607080902016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32016Q1-2017Q3中国社会化媒体广告营销市场规模市场规模（亿元 人民币）环比增长率2017年第3季度，中国社会化媒体广告营销市场规模达到84.7亿元，2017年前三季度中国社会化媒体广告营销市场规模总值达到228.2亿元，相比2016年前三季度同比增长39.15%。坐拥庞大的用户资源以及广告主高认可度，中国社会化媒体平台已经发展出一系列广告营销解决方案，典型产品形式包括原生内容营销、信息流广告、粉丝营销产品等。在QQ系、微博、微信朋友圈、陌陌等头部平台的带动下，社会化媒体成为承载社交广告的最重要平台，内容的富媒体化、多逻辑feed流优化也在不断扩充广告库存。010203© Analysys 易观www.analysys.cn2018/4/24数据分析驱动业务升级10头部厂商位置确立，垂直细分挖掘新机会点2018年2月移动社交...