中国品质电商发展专题分析_Vfinal_20170623.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护品质电商的进击与仰望中国品质电商发展专题分析20172017/6/262实时分析驱动用户资产成长分析定义和方法品质电商，即越过复杂产品流通环节直连上游制造方，将消费者购物品质诉求深度强化到产品上游供应链决策中一类线上渠道商。分析范畴分析内容主要针对品质电商出现的宏观背景、品质电商企业的发展模式、特点特色、用户特征等内容进行梳理与分析。分析内容告涉及的厂商包括：网易严选、米家有品、必要、淘宝心选。本分析内容的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义2017/6/263© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1实时分析驱动用户资产成长品质电商的出现2017/6/264实时分析驱动用户资产成长www.analysys.cn© Analysys易观数据来源：国家统计局www.analysys.cn© Analysys易观数据来源：国家统计局居民可支配收入持续增长为品质升级奠定物质基础12,507 14,551 16,510 18,311 20,167 21,966 23,821 10.3%10.6%8.1%8.0%7.4%6.3%0%2%4%6%8%10%12%05000100001500020000250003000020102011201220132014201520162010-2016年全国居民人均可支配收入及增长情况居民人均可支配收入（元）同比增速30,876 36,403 40,007 43,852 47,203 50,251 53,817 17.9%9.9%9.6%7.6%6.5%7.1%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%010000200003000040000500006000020102011201220132014201520162010-2016年全国人均GDP规模及增长情况人均GDP（元）同比增速 2016年全国人均GDP达53817元，同比增长7.1%。经济增长带动居民收入提高，2016年全国居民人均可支配收入达23821元，占人均GDP的44.3%，同比增长6.3%。2017/6/265实时分析驱动用户资产成长居民消费结构从价格型消费向品质型消费升级35.7%36.3%36.2%35.0%30.0%29.7%29.3%10.7%11.0%10.9%10.6%8.1%8.0%7.5%6.7%6.7%6.7%6.7%6.2%6.1%6.2%6.5%6.4%6.4%6.2%6.5%6.7%7.1%14.7%14.2%14.7%15.2%13.2%13.5%13.8%12.1%12.2%12.2%12.7%10.7%11.1%11.4%9.9%9.3%8.9%9.7%22.5%22.1%22.2%3.7%3.8%3.9%3.9%2.7%2.7%2.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2010201120122013201420152016城镇居民消费结构变化情况杂项商品消费与服务居住娱乐文化教育服务交通通讯医疗保健家庭设备用品及服务衣着食品41.1%40.4%39.3%37.7%33.6%33.0%29.8%6.0%6.5%6.7%6.6%6.1%6.0%5.9%5.3%5.9%5.8%5.8%6.0%5.9%6.4%7.4%8.4%8.7%9.3%9.0%9.2%9.9%10.5%10.5%11.0%12.0%12.1%12.6%13.8%8.4%7.6%7.5%7.3%10.3%10.5%10.6%19.1%18.4%18.4%18.6%21.0%20.9%21.5%2.1%2.3%2.5%2.6%1.9%1.9%2.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2010201120122013201420152016农村居民消费结构变化情况杂项商品消费与服务娱乐文化教育服务交通通讯医疗保健家庭设备用品及服务衣着食品www.analysys.cn© Analysys易观数据来源：CSMAR数据库数据说明：此处将食品、衣着和家庭设备用品及服务定义为物质型消费，将医疗保健、交通通讯、娱乐文化教育服务视为享受型消费，居住项波动较大，此处单列。www.analysys.cn© Analysys易观数据来源：CSMAR数据库数据说明：截止本内容发布日，2016年全年农村居民消费各明细项数据尚未披露，本表2016年各消费明细项占比是根据统计局披露的农村居民消费总额以及中宏统计数据库披露的2016年Q3农村居民消费各明细项占比估算而得。 从2010年到2016年，居民消费中生存型消费占比逐渐降低，享受型消费占比逐步增高；在城镇居民中，衣着、食品和家庭设备用品及服务占比逐年缩减，医疗保健、交通通讯和娱乐文化教育比重有所增加，但从2014年起受房价攀升的影响，住房消费占比大幅提升，挤占了交通通信、教育文化娱乐、医疗保健等的份额；相比之下，农村地区的消费结构变化则更为典型，享受型消费占比从26.33%提高至34.37%，物质型消费则从52.46%降低到42.08%。2017/6/266实时分析驱动用户资产成长商务部发布《电子商务“十三五”发展规划》, 鼓励发展品质电商、品牌电商，进一步发挥电子商务引导生产、引领消费的积极作用国务院发布办公厅发布《开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》，部署消费品工业增品种、提品质、创品牌专项行动国 务 院 印 发 《 中 国 制 造2025》,将“质量为先“作为指导思想之一，设定了与质量效益挂钩的执行指标李克强总理在2016年《政府工作报告》中首提“工匠精神”，随后5月份国务院常务会议的会议新闻稿中首次出现“品质革命”国务院办公厅印发《消费品标准和质量提升规划（2016－2020年）》,提升消费品标准和质量水平2015.052016.032016.052016.092016.122017.04品质电商被正式纳入政策鼓励范围，首推“中国品牌日”国务院发布《关于同意设立“中国品牌日”的批复》，同意将每年5月10日设立为“中国品牌日”政策首提品质电商2017/6/267实时分析驱动用户资产成长工业4.0升级下柔性制造的生产方式契合品质升级需求传统制造柔性制造工业1.0工业2.0工业3.0工业4.0蒸汽时代电气时代电子信息化时代物联网与智能化时代工业云计算工业大数据人工智能3D打印工业机器人工业互联网知识工作自动化工业网络安全虚拟现实工业4.0九大技术支柱制造业向柔性制造升级2017/6/268实时分析驱动用户资产成长主力网购的年轻群体追求品质、个性化和重视体验21.33%33.73%13.86%11.51%19.57%0%5%10%15%20%25%30%35%40%24岁以下24-30岁31-35岁36-40岁41岁及以上移动购物应用用户年龄结构www.analysys.cn© Analysys易观数据来源：易观千帆2017年4月份数据数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 根据易观千帆监测数据显示，网购人群呈现年轻化特征，30岁以下人群占比达55%。 随着劳动市场的代际更迭，90后逐步步入劳动力市场，80后成为劳动市场的中坚力量，作为网购市场的主力参与者，80/90后收入的提升带动网购购买力整体提高，为品质电商的出现提供物质基础。 受80/90后成长环境的影响，社会物质丰富，精神消费需求强烈；互联网为其选择商品带来极大便利，自主选择空间大，对商品的挑剔度也越高，品质好的商品易获得这类人群的青睐。此外，年轻一代的平均受教育水平高，在自我认知、价值观等方面有自身独特鲜明的看法，而品质电商的选品/定价策略天然带有某类消费观、价值观的输出，在80/90后人群中更易形成价值共鸣，容易被接受。80/90后消费人群购买力提升追求品质个性化/定制化重体验2017/6/269实时分析驱动用户资产成长场景化和碎片化使网购人群急需“精选”电商平台海选精选移动互联网和便携式设备普及场景化、碎片化出行居家社交娱乐• 地铁• 公交……• 看电视• 上网……• 即时通讯• 垂直社交圈• 评论分享……• 商场• 餐馆……2017/6/2610© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2实时分析驱动用户资产成长品质电商的定义2017/6/2611实时分析驱动用户资产成长2015年供需两端形成聚合效应，推动电商平台从流通渠道把控延伸到上游供应链把控，品质电商应运而生 受经济发展、社会环境、政策引导、技术进步等因素的共同影响，2015年起社会各界逐步达成共识——品质升级将成为迎合消费升级的必由之路，由此催生了一批以品质为核心的新兴电商平台，突破传统电商平台的流通功能，将业务范围延伸至上游生产制造环节。消费升级2015制造升级电商模式升级2015年人均GDP突破8000美元，纵观发达国家经济发展，将会出现消费升级2016年国家出台多项政策鼓励互联网、电子商务促进制造业升级、产品质量升级2015年国务院引发《中国制造2025》，将制造业升级驱动作为质量提升的重要路径2012年国务院发布《质量发展纲要（2011-2020年）》，为质量发展的纲领性文件，文件将2015年设定为阶段性目标2014年起国家政策将互联网侵权假冒治理放在打击侵权和假冒伪劣商品工作的首位2015年前后以网易严选、必要为代表的ODM、C2M品质电商模式陆续出现电商平台纷纷跟进品质化步伐，小米推出“米家有品”、阿里推出自营旗舰店“淘宝心选”、京东成立“品质溯源防伪联盟”、蜜芽上线自有品牌“兔头妈妈甄选”等2014年京东更新平台规则，在招商入驻、运营、售后等环节加大监管治理力度，保障第三方商品质量2008年淘宝商城、唯品会成立，B2C模式使得网购进入“正品”时代2015年天猫实施招商新政策，采用邀请制，提高商家品牌入驻门槛2012年格力开始布局智能装备产业2017年海尔COSMO工业互联网平台对外发布并提供社会化服务2008年海尔对制造体系进行模块化改造，开始探索智能制造2015年海尔、潍柴动力、长虹电器、伊利等46个企业入围工信部首批智能制造试点示范项目品质电商是指区别于传统电商通过营销、改善中下游供应链效率而形成的价格优势之外，围绕消费者品质诉求为核心，从商品质量控制着手，以渗透上游制造和供应链管理、减少中间环节、强化平台选品主导性、依赖数据技术提升供给端对市场需求变化的响应速度等方式提升全站商品品质，以创新品控运营模式为核心竞争力的新兴电商模式。2008需求供给流通2017/6/2612实时分析驱动用户资产成长品质电商越过繁杂的渠道环节直连上游，渗透到上游供应链决策 与传统电商相比，品质电商的商品直接来源于生产制造商，越过中间渠道商； 品质电商与生产制造商直接对接，排除中间渠道商的干预后，凭借渠道优势和数据资源，品质电商在商品的生产过程对制造商将形成比传统电商更大的影响力，包括在市场追踪、产品研发、采购监督、库存安排以及生产指导等与生产计划密切相关的环节上都会发挥重要作用。 品质电商对品质的把控力体现在：突破原有的流通功能，并渗透到上游供应链决策中，使品质把控从生产环节开始，而非从流通环节开始。经销商分销商代理商中间渠道商生产设计形成生产计...