中国移动直播市场季度盘点分析2017Q2-final.pdf

2017年第2季度中国移动直播市场季度盘点分析目录01中国移动直播市场热点解析02中国移动直播市场竞争分析03中国移动直播市场典型厂商中国移动直播市场-热点解析2017/8/21实时分析驱动用户资产成长4热点解析：内容监管政策完善，移动直播平台趋于规范化资本动态平台政策平台规范化内容监管收紧变现模式探索海外市场布局I.5月12日，熊猫TV获得真格基金、博派资本等数千万元A+轮投资；5月25日，获得10亿人民币B轮融资,本轮投资由兴业证券兴证资本领投，汉富资本、沃肯资本、光源资本等跟投。II.5月17日，虎牙直播获得7500万美元A轮融资，由中国平安保险海外(控股)有限公司领投，高榕资本、亦联资本、晨兴创投、欢聚时代董事会主席李学凌、虎牙直播CEO董荣杰参投。III. 5月23日，天鸽互动以人民币一亿元现金方式注资花椒直播的母公司北京密境和风科技有限公司，认购其若干股权。IV. 5月26日，花椒直播获得10亿人民币B轮融资，投资方未披露。V.6月19日，由斗鱼联合微影资本和阿里巴巴投资Nonolive直播，Nonolive是一家中国出海移动视频直播平台，于2016年6月初首先在印尼上线。VI. 6月20日，宣亚国际发布重大资产重组进展公告，公告显示将协议收购映客48.2478%的股权。I.4月中旬，苹果公司要求打赏分成30%的规定引起的打赏变现的压力从微信、知乎扩大到直播平台，依靠打赏变现的直播平台也在随后调整其用户赞赏的支付方式。II.5月24日，文化部对外公布了针对近期网络表演经营单位开展的集中执法检查和专项清理整治的结果，宣布关停10家网络表演平台，行政处罚48家网络表演经营单位，关闭直播间30235间，整改直播间3382间，处理表演者31371人次，解约表演者547人。III. 5月26日，北京市地税局集中培训在京的各家网络直播平台，培训的内容是网络直播平台的个人所得税自查情况，这次培训昭示着网络主播的纳税即将被规范。IV. 6月13日，虎牙直播公布禁止主播诱导未成年人消费管理公告，严禁平台主播在直播期间或其他任何时候，诱导未成年人进行打赏（包括但不限于礼物、转账、红包等形式）。V.6月18日，一直播开展第一个“618美妆节”直播大促，将“直播+内容+电商”无缝连接起来，为粉丝提供场景化和互动化的购买体验。2017/8/21实时分析驱动用户资产成长5热点解析：可持续发展与精细化内容输出成为平台共识5月21日，一直播举办一周年庆典，庆典采用微博＃一直播一周年＃话题互动和线下周年庆典方式。一下科技韩坤CEO宣布在一直播平台开展“百万公会扶持计划”，成立10亿元投资资金，在线上流量和线下活动上都给予资金、技术和资源三方面扶持，实现入驻公会月收入过百万的计划，首批入驻公会的机构有6个。5月18日，国内首档科技直播脱口秀节目《陈沛说》登陆花椒直播，花椒直播携手《陈沛说》共同打造超级IP增加花椒直播科技类头部内容。6月16日，花椒直播公布平台违规用户及内容处置情况公告，并公布平台已建立400人以上的团队7*24小时内容审核机制和多种的用户举报渠道，试图加强平台监管，响应国家监管政策。5月10日，陌陌独家冠名播出《我爱二次元》上线，节目以“二次元文化”为入口，专注于精品化内容呈现，展示其向泛娱乐领域拓展的决心；6月20日，陌陌联合BMG、太合音乐、华谊音乐、乐华娱乐启动“MOMO音乐计划”，将投入千万资金全面进军音乐产业，打造直播造星平台，推动平台内容升级，深化泛娱乐战略布局。6月21日，ME直播宣布将在6月30日宣布停止运营 。6月20日，宣亚国际发布公告收购映客直播股权，接下来映客会借助宣亚国际的资源致力于开发适合于直播平台的各类广告业务模式，并对接各类潜在广告主，从事商业化推广运营等。6月2日，由LIVE直播冠名的“我心翱翔”SNH48 GROUP第四届偶像年度人气总决选正式启动。LIVE直播将为SNH48 GROUP成员的入驻提供除公演、握手会之外的与粉丝沟通互动的线上直播渠道，为她们积攒人气；6月22日，由LIVE直播携手灿星联合打造的“中国新歌声网络战队”正式启动招募，网络战队的选拔通过直播网综节目进行，并将与《中国新歌声》主节目同步播出。2017/8/21实时分析驱动用户资产成长6热点发现：多渠道挖掘头部主播和扶持优质内容成为发展重点与公会合作引进公会专业主播培养机制，与公会共同探索直播转型道路，同时利用公会优质主播资源丰富平台内容，扩大平台竞争力。通过线上或线下的活动挑选有实力或有潜力的头部主播，通过平台扶持政策提升主播知名度，通过粉丝经营，增加主播的粉丝数量及打赏意愿。“618美妆节”-巨额佣金招募主播 电商平台年中大促的618，一直播基于直播场景化和互动化的特性，推出 “618美妆节”活动； 一直播发起激动人心的主播招募令，豪掷“618万”巨额佣金招募美妆节主播，TOP10主播更有万元大礼包奖励“千百十”造星计划-百城网红盛典 LIVE直播在福州举办首站“百城网红盛典”，签约首位“百万年薪主播”； 在造星热浪卷来之际,LIVE直播利用自有的人口红利，着力打造自己的明星主播金字塔，在2017年针对移动端推出主播职业化与“千百十”计划主播挖掘内容扶持多维度探索直播+为用户提供多元化直播应用场景，加强平台与用户的深度互动，积极推进直播+，丰富平台内容，通过内容增加用户粘性。直播 + 综艺直播+电商直播+短视频直播+其他一直播-百万公会扶持计划酷狗直播-2017公会高峰会议中国移动直播市场-市场竞争2017/8/21实时分析驱动用户资产成长8头部直播平台竞争激烈，一直播移动全网用户渗透率持续领先32.7%25.3%19.3%14.5%13.2%5.6%3.5%3.4%2.2%2.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%一直播YY LIVE映客花椒NOW来疯直播秀色直播酷狗直播唱吧直播间齐齐互动视频2017年第2季度中国主流娱乐直播平台移动全网用户渗透率TOP10数据来源：娱乐直播平台移动全网用户渗透率是指通过娱乐直播应用站内及站外分享链接进入直播间的用户总数占移动端全网直播用户数的比例。以易观千帆数据为基础，依据易观自有数据研究模型进行各平台移动全网覆盖用户数、移动全网渗透率推算所得。© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn2017/8/21实时分析驱动用户资产成长9网红主播与直播活动双线拉动，一直播和花椒直播赢得较高关注度大众关注度话题走势热议事件关键问题搜索指数 一直播和花椒直播这两款应用维持了自2017年年初的网民关注度，2017年第2季度凭借其在产品功能及运营层面的动作频频而获得了较高的网民关注度； 一直播凭借庞大的用户群体和简洁的社交互动功能以及多位明星大咖主动入驻，一经推出便走红。2017年5月21日，一下科技举办一直播周年庆典，历经一年的沉淀，一直播周年庆典更多聚焦于网络主播，迎来红人主题季的全面升级。010000200003000040000500004月15日4月16日4月17日4月18日4月19日4月20日4月21日4月22日4月23日4月24日4月25日4月26日4月27日4月28日4月29日4月30日5月1日5月2日5月3日5月4日5月5日5月6日5月7日5月8日5月9日5月10日5月11日5月12日5月13日5月14日5月15日2017年中国主流娱乐直播应用搜索指数分布一直播花椒直播映客直播来疯直播YY LIVE数据来源：易观基于百度指数数据整理所得。© Analysys 易观www.analysys.cn2017/8/21实时分析驱动用户资产成长102017年第2季度，中国娱乐直播市场活跃用户平稳增长8158.36活跃用户（万人）253271.40启动次数（万次）33741.25使用时长（万小时）数据来源：易观千帆数据周期：2017年6月7,978.23 7,923.77 8,158.36 1,351.59 1,261.43 1,365.85 03000600090002017年4月2017年5月2017年6月2017年第2季度娱乐直播领域月活及日活数据月度活跃用户（万人）日均活跃用户（万人）© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2017/8/21实时分析驱动用户资产成长112017年第2季度，娱乐直播用户活跃度和粘性尚需提升6.82 6.72 6.18 02468104月5月6月人均单日启动次数（次）2017年第2季度中国娱乐直播用户人均单日启动次数55.29 53.98 49.41 02040604月5月6月人均单日使用时长（分钟）2017年第2季度中国娱乐直播用户人均单日使用时长 基于初期明星站台或网红直播，直播平台拥有数量众多的“高频低停留”尝鲜用户。2017年第2季度，用户对直播的尝新体验淡化，加之政府部门屡屡出台对直播的监管政策，直播用户的人均单次启动次数和人均单日使用市场数据平稳中有所下滑，直播用户的活跃度和使用粘性尚需提升； 针对目前直播平台主播及用户的“逃离”流失，以直播+短视频双线布局的一直播，通过主播晋升与内容扶持来提升直播平台的用户活跃度和粘性。© Analysys 易观.易观千帆www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2017/8/21实时分析驱动用户资产成长12一线城市具有中高消费能力的年轻男性是娱乐直播的核心用户女男36%64%性别年龄 娱乐直播用户男性居多，占比多半19.65%30.22%17.01%15.01%18.10%0%10%20%30%40%24岁以下24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上 娱乐直播用户集中在24岁-30岁，占比30.22%娱乐直播用户画像超一线城市, 9.46%一线城市, 40.99%二线城市, 19.10%三线城市, 20.16%非线级城市及其他, 10.28% 娱乐直播用户一线城市居多，占比40.99%6.46%9.45%18.26%48.24%17.59%0%10%20%30%40%50%低消…中低…中等…中高…...