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中国在线户外跑市场专题分析20182018/2/7数据分析驱动业务升级2分析定义和分析方法路跑应用：市场中具有跑步模式，包括计步、距离等一系列指标的运动健康类APP垂直跑步应用：以户外跑为最主要功能的路跑应用综合健身平台：以健身训练为主要切入口，但具有跑步入口的相关应用分析范畴主要针对在线户外跑市场进行研究分析，包括市场现状、用户分析、典型厂商、市场趋势等内容在线户外跑市场中，垂直跑步应用的切入点与户外跑主题更为契合，因此典型厂商盘点围绕垂直跑步应用厂商进行A3算法说明易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义01在线户外跑市场概况02在线户外跑市场厂商分析03在线户外跑用户分析04在线户外跑市场趋势分析目录在线户外跑市场概况2018/2/7数据分析驱动业务升级5政策推动路跑市场发展，社交、AI智能技术成为延续路跑热度的重点政策• 2014年12月30日，《关于推进体育赛事审批制度改革的若干意见》，鼓励社会力量参与体育事业• 2016年06月23日，《全民健身计划（2016——2020年）》，明确全民健身计划是国家的重要发展战略• 2018年1月，《马拉松运动产业发展规划》中提出预计到2020年，中国田径协会认证赛事达到350场，马拉松运动产业规模将达到1200亿元政策推动市场• 2015年全年中国人均GDP规模超过5万元，中国中产阶级在2020年将达2亿户• 国家财政文化体育与传媒支出已从2011年的1893.36亿元增长至2015年的3076.64亿元• 经济发展带来的必然结果是居民在消费结构上的改变，对体育健康的关注与投入正逐步增加经济带动消费升级• 中国体重超标人群占比34.4%，肥胖人数比例有12.7%• 肥胖、亚健康人群人群不仅仅关注物质需求，也开始追求健康、休闲、高质量的生活方式• 相对于其他运动，跑步门槛较低、适宜人群广泛，拥有深厚的群众基础• 中国移动互联网人口渗透率接近50%，社媒软件兴起，让路跑文化站上风口社会氛围引爆路跑文化• 科技产业发展迅速，硬件和软件成本低• 以智能穿戴为代表的路跑硬件设备为跑步带来了更多可能性• 同时，路跑APP的训练、社交、赛事功能为路跑带来更多乐趣• 区别于市场起步时期，用户需求逐渐增加，积累了大量用户的头部厂商也开始向服务深度发力：深度挖掘用户数据、利用AI智能技术，硬件配合软件给出系统性运动方案。技术创新带来更多可能政策推动路跑行业快速发展消费升级带动更多人参与到运动健康的队伍中来技术进步使跑步从枯燥单一的运动转变成具有社交属性、更多科技体验的活动经济社会文化技术2018/2/7数据分析驱动业务升级6中国路跑市场处于高速发展阶段，线上线下相互带动ABCDHIIIIIIIVVVIVIIVIIIEFG市场启动期(2011-2014)应用成熟期(-)高速发展期(2014-)探索期(1981-2010)市场认可度时间2017年中国路跑市场市场AMC模型市场高速发展，行业及应用成熟www.analysys.cn© Analysys 易观线下马拉松比赛运营已经超过30年，目前获得最高级别认证的马拉松赛事有三项：北京马拉松、上海马拉松、厦门马拉松线下赛事处于高速增长期，除马拉松外，特色跑数量也在逐年增加；线下赛事发展与线上应用相互带动，线上线下结合成为路跑赛事新方向线上路跑应用经过几年的市场培育，头部厂商已经形成；以咕咚为代表的头部厂商开始更深层次的竞争，布局智能体育领域路跑市场处于高速发展期，也暴露了诸如医疗、安保、资格审查不健全等诸多不足，下一步将完善细节形成成熟的产业模式。在此过程中，线上厂商既是用户教育者，也是先进技术的实践者，必然会在其中扮演重要角色1981 年 第一 届 北 京马 拉 松 赛事举办大连、杭州、上海、厦门马拉松相继举办2008年奥运会促进体育环境和群众意识提高，市场迎来发展机遇咕咚成立，从硬件开始到软件应用，布局线上路跑事业；路跑文化开始萌芽，马拉松线下赛事即将进入爆发期2014年起线下马拉松数量大幅增加，超过9家路跑类APP在同年上线2016年线下路跑活动创新高，配套逐步完善，赛事组织要求逐步增加2018/2/7数据分析驱动业务升级7线下路跑赛事火热，同时线上赛事以高性价比获得广泛关注20143220151322016317近年来马拉松赛事数量井喷增长中国田径协会官网赛事日历可查马拉松赛事数量© Analysys 易观 · 中国田径协会www.analysys.cn2017256线上,57线上+线下,55线下,1372016-2017年不同形式路跑赛事占比线上线上+线下线下近年来跑步成为流行，路跑赛事数量也井喷式发展，仅以中国田协官网可查马拉松赛事为准，2016年达到317场，2017稍有下降。线下马拉松如火如荼，线上赛事数量、参赛人数都非常巨大。线上跑的优势：放开了对跑步爱好者在时间、金钱、精力以及抽签概率的限制可以一次性参加多个同一时间举办的赛事，积攒奖牌线上跑的劣势：按照自己设计的路线进行跑步，景色等远不及专业的线下赛事氛围远不及线下赛事、缺乏配套服务39.46 30.53 29.78 29.54 29.38 0.0010.0020.0030.0040.0050.00beijing线上马拉松2017成都双遗线上马拉松2017母亲节线上跑2017父亲节线上跑2017金门线上马拉松2017上半年线上跑参与人数TOP5参与人数（单位：万人）线上跑赛事数量已占半壁江山，参与人数更多© Analysys 易观www.analysys.cn© Analysys 易观www.analysys.cn2018/2/7数据分析驱动业务升级8线上线下交汇进行时，路跑产业链将随行业发展逐步完善智能器械可穿戴产品体育用品摄录技术显示技术体育大数据支付产品支持赛事支持服务线下运营日常跑垂直跑步在线票务跑团周边路跑综合健身2018/2/7数据分析驱动业务升级9综合健身中跑步入口成标配，垂直跑步应用中计步、社交是基础综合健身平台垂直跑步应用路跑应用路跑入口课程更多室内元素社区数据户外跑阵营数据记录赛事资讯社区 目前线上路跑应用主要分为三种模式：1.计步工具，产品功能单一不做讨论2.垂直路跑应用，以跑步为最主要切入点，整体更侧重户外跑部分3.综合健身平台的跑步入口，基于平台自身的定位整体上有更多室内跑元素 介入到路跑应用的厂商除软件厂商外，还有部分硬件厂商（智能装备、体育用品品牌）、手机运营商等，三者侧重点不同，各有优势2018/2/7数据分析驱动业务升级10垂直跑步应用：从流量竞争升级到服务竞争，智能运动时代到来 2014年起线下马拉松数量大幅增加，超过9家路跑类APP在同年上线，经过几年的市场培育，头部厂商已经形成。 以咕咚、悦动圈为代表的头部企业月活人数超过500万，流量优势明显，领域竞争从流量竞争升级到服务竞争。 厂商的变现模式已从流量广告、升级到赛事运营、智能硬件、运动解决方案等，厂商发展愈发依赖前期数据积累和技术发展，智能运动时代到来。日常跑...资讯社交数据呈现路跑赛事...赛事周边服务线上报名线下票务智能终端路程心率配速时间气候跑场运动数据环境数据户外跑场景数据支持数据反馈多智能终端的数据分析结果将被应用于更多户外跑场景当中训练方案...阶段训练康复训练跑团在线户外跑市场厂商分析2018/2/7数据分析驱动业务升级12社交资讯赛事活动咕咚：具有硬件基因、独立技术能力，侧重智能体育装备与APP配合；与线下赛事充分合作打造综合体育运动服务平台马拉松骑行铁人三项全年举办线上赛事322场场均参与人次253979• 咕咚在2017年共举办赛事322场，场均参与人次达253979；咕咚通过运动社交圈，打造运动网红来激发和鼓励更多人参与运动• 赛事合作以官方授权赛事+商业赛事+自有IP的方式进行• 咕咚装备实体店铺向线下延伸、更多赛事活动的运营使咕咚从单纯的软件、硬件供应商走向体育产业、打造综合体育运动服务平台© Analysys 易观·咕咚www.analysys.cn跑步健走骑行智能运动装备咕咚APP个性化训练方案• 咕咚运动商城由自有品牌和优质供应商构成，主打智能体育装备• 咕咚智能引擎嵌入咕咚智能体育装备和咕咚APP的配合让数据指标有所依托，同时全方位评估跑场，综合挖掘和分析数据指标，打造个性化运动解决方案。与AI技术、实时互动技术融合打造智能运动体系训练方案运动商城咕咚丰富的线上赛事资源智能运动生态圈&2018/2/7数据分析驱动业务升级13悦动圈：从跑步到健走，坚定吸引初级运动群体；红包补贴成引流重器路跑应用经过几年厮杀，功能上趋同，头部厂商渗透率极高。悦动圈要走出一条差异化之路，将重心从跑步转移到健走，同时开展红包补贴，努力争取初级运动群体。跑步•单从路跑应用的工具属性来看，路跑应用间的差距已经越来越小•具有先发优势的厂商迅速占领了资深跑者群体•经过几年的市场培育，跑者对专业化要求增加，路跑APP面临两个方向：向专业化垂直领域迈进或选择服务初级跑者专业化垂直OR服务初级跑者健走•健走在国人的运动中占据重要地位•同跑步一样，健走属于门槛低的运动，且同跑步相比更加适用于更多人群•悦动圈将健走、跑步、骑行、健身功能置于入口，默认是健走模式；可见悦动圈将重点从跑步转移到健走的决心适用于更多人群的健身方案重心悦动圈利用红包引流，“红包是激励，坚持运动是目标”醒目标注在开启页面。从签到开始即有红包奖励，还有众多红包任务。悦动圈基于红包政策的引流方式有几个方面值得注意：• 提现是否快捷方便• 依靠红包积累起的流量，取消补贴后用户粘性是否足够• 健走人群的定位和红包政策是否有效契合悦动圈的红包界面2018/2/7数据分析驱动业务升级14咪咕善跑：“泛娱乐”生态链中的重要体育布局；路跑之外向健身训练延伸阅读视频游戏音乐2014年11月18日 – 咪咕文化科技有限公司在北京成立咪咕文化“泛娱乐生态布局2014咪咕视讯科技有限公司咪咕互动娱乐有限公司咪咕音乐有限公司咪咕数字传媒有限公司咪咕动漫有限公司2015咪 咕 善 跑 成 为 2016-2019年中国马拉松队官方合作伙伴，咪咕善跑成为中国马拉松队官方指定使用的运动APP2016次元运动咪咕善跑从路跑到健身• 咪咕善跑有着“点点滴滴·步步为善”的公益追求，应用入口路跑元素突出。• 与路跑并列的是健身训练版块，这点区别于大多数垂直路跑APP。有理由推测咪咕善跑有意从路跑领域推进到健身领域。2018/2/7数据分析驱动业务升级15悦跑圈：专注路跑垂直领域、跨界合作特色活动与用户形成互动2014年2月，悦跑圈第一个版本发布，防作弊和社交模块受认可2015年4月，悦跑圈自营粉红闺蜜跑在广州长隆举行2015年8月，悦跑圈正式联手可口可乐•中国，开创好友运动局。2015年9月，悦跑圈开启“悦跑客栈”，以此为据点进驻每场金标马拉松赛前博览会2016年3月，悦跑圈开启UA Race活动。2016年4月，悦跑圈联合阿迪达斯助力上海半程马拉松。2016年6月，悦跑圈总用户数突破2000w2017年2月，悦跑圈联合推出招商银行悦跑圈联名信用卡2017年11月，悦跑圈携手贵人鸟打造123全民冬跑日线上跑2017年12月，悦跑圈联合阿迪达斯打造“adiCLUB能量日”赛事、活动衍生品销售设计｜生产｜销售汽车银行快消品体育用品公益机构日常跑交叉用户互动背书｜引流｜促活• 悦跑圈专注路跑垂直领域...