中国在线体育市场年度综合分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2018/10/82数据驱动精益成长分析方法数据说明数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义分析定义与分析方法本分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价本分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状⚫ 本分析内容主要分析对象是中国在线体育市场。在线体育是指在中国体育产业下互联网数字化程度较高的细分领域，具体呈现内容是主要以互联网为渠道和手段来提供体育相关的产品或服务。⚫ 本分析内容主要分析在2017年-2018年当中在线体育市场的发展情况，并且基于行业发展状况提出未来有可能发生的趋势。2018/10/83数据驱动精益成长CONTENTS目录中国在线体育市场发展背景分析01中国在线体育市场发展现状分析02中国在线体育产业特征分析03中国在线体育市场发展趋势042018/10/84数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国在线体育市场发展背景分析2018/10/85数据驱动精益成长政策从规划趋向指导，经济发展与户外运动发展阶段相契合2016年关于体育行业的政策密集出台，引导了各重点产业方向制定和中短期目标规划。到2017年政策从规划趋向于指导，海外投资收紧、省级体育产业基金成立在资本层面促进和规划体育产业发展。2017年政策将继续在体育小镇、足球、马拉松、全民健身、冰雪运动方面给予规范、支持。人均可支配收入逐年增加，根据户外运动与人均GDP间关联，骑行、滑雪、潜水、攀岩等目前的小众运动将会逐渐流行。大众健身意识逐步增强，各大品牌在体育营销方面更加积极。5G时代即将来临，将会带来全新的观赛体验。政策•《境外投资指导意见》中，限制了体育俱乐部的境外投资行为•《体育总局办公厅关于建设运动休闲特色小镇建设工作的通知》,同时成立的体育特色小镇基金•国家发改委等9部委印发《支持社会力量举办马拉松、自行车等大型群众性体育赛事行动方案（2017年）》•国家体育总局发布的《全民健身指南》经济•2016年人均GDP达到53980元，约8522.8美元•根据人均GDP水平与户外运动间关联，当人均GDP超过6000美元时跑步开始流行（2012年后），当超过8000美元后骑行、滑雪的参与者开始增加（2015年后）•政策、经济的发展符合户外体育发展规律，可以预测随着人均GDP的增长，下阶段潜水、攀岩等将有更深入发展社会文化•姚明任中国篮球协会主席、CBA公司董事长，引发社会对篮球新政、CBA商业市场发展更多关注•随着2022年北京冬奥会的临近，群众的冰雪热情将逐渐被点燃。各方面冰雪有关的规划将逐步实。2018年平昌冬奥会结束后，社会舆论和关注都将转向北京科学技术•关于5G的开发和研究一直在进行，2018年冬奥会首次在国际型大赛上尝试使用•技术一方面为观众带来更直观的、沉浸式的观赛体验，将极好促进一些不易观赏的小众项目的发展。另外一方面，多角度图像捕捉、分时和全视角应用更好地抓取运动员数据，利用“AI”帮助训练运动员竞技体育全民健身+2018/10/86数据驱动精益成长中国体育产业规模逐年增加，估计2017年起突破2万亿⚫ 根据国家统计局、国家体育总局数据显示，2016年我国体育产业总规模达到1.9万亿。体育产业增速超GDP增速，2016年体育产业增加值为6475亿元，占国内生产总值比重0.9%，与发达国家2%-3%的占比来看，我国体育产业还有很大的发展空间。⚫ 到2020年，我国体育产业总规模计划将达到3万亿。未来随着我国体育产业的发展，体育服务业在整体行业中的占比也将逐渐提升，同时也将带动中国在线体育市场的逐步壮大。© Analysys 易观-国家统计局-国家体育总局www.analysys.cn13,57517,10719,01121,27125,52628,56131,9572014年2015年2016年2017年F2018年F2019年F2020年F中国体育产业市场规模及预测542.8992.31403.51776.22667.43941.45400.72014201520162017F2018F2019F2020F中国在线体育市场规模及预测单位：亿元人民币单位：亿元人民币2018/10/87数据驱动精益成长中国体育市场大趋势稳定向好，经常锻炼体育人口不断增加，为后续发展奠定了坚实的用户基础• 经常参与体育锻炼的人口占比达到41.3%，超5亿人已有运动习惯，运动消费市场潜力可期体育人口逐年增加•青少年体育相关政策频发，体育教育培训市场兴起•高度互联化的年轻一代引领着体育市场的新局势体育向年轻化、大众化发展• 各类体育 APP 站在前沿，领域月活达千万级别，移动互联网的介入将进一步扩展体育产业链互联网体育渗透月活达千万级别• 2018年平昌冬奥会、俄罗斯世界杯• 2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会• 大赛集中于亚欧版块，地理优势有利于中国体育市场发展“大赛”持续体育热度33.30%41.30%2016年2017年www.analysys.cn© Analysys 易观-国家统计局近两年经常参与体育锻炼人口占比美国体育人口占比中国体育人口占比© Analysys 易观www.analysys.cn• 从国家公开数据中可以发现，我国体育人口近年来已有显著提升。但相比起美国这样的成熟体育市场，我国在体育人口占比上依然有巨大的发展空间。• 未来在体育人口不断增长的前提下，在线体育市场也将会出现更加广阔的增量空间。2018/10/88数据驱动精益成长互联网为体育行业带来了更宽广更方便的参与渠道；满足了深度体育人群的运动健身附加需求互联网为体育行业提供了更广的参与渠道在线体育服务平台的出现满足了体育人群在运动健身上的升级需求电视转播资讯APP在线直播⚫ 以体育观赛的行为转变为例：从传统时代被动地观看电视转播，到主动的线上赛事直播/点播，以及在线体育资讯平台上主动的资讯获取。用户观赛行为化被动为主动。⚫ 互联网为体育人群拓宽了参与渠道，提升了使用体验。此外也延展了整个在线体育行业的产业链条，在体育人群需求不断被满足的同时，也反向推动着新的增量空间出现。⚫ 针对大众运动健身方面，互联网的介入主要体现在两个维度上：基于区域数据的匹配，对运动场地、邀约同伴、教练等需求上提供解决方案。另一类深入到运动当中，收集自身运动数据就运动规划、教学等面给出指导。场地同伴教练区域数据匹配基于自身运动数据规划教学社交2018/10/89数据驱动精益成长并且，全球性高热度赛事会加速体育产业和互联网之间的融合⚫ 由于互联网在热门话题传播和社会议程设置上拥有着得天独厚的优势，于是近年来的世界性赛事纷纷开始选择从互联网营销和社交媒体营销作为切入点，来开展赛事营销和传播工作。⚫ 并且在过去数年的大赛周期来看，全球性的高度热赛事不仅能够提升体育赛事的关注度，同时也会加速体育产业和互联网之间的融合。2016年 里约奥运会2018年 平昌冬奥会2018年 俄罗斯世界杯8226415198646345978602179167715941702018年世界杯原发及转发微博数量原发微博数量转发微博数量www.analysys.cn数据说明：2018年6月14日-6月19日，2018年6月20日-6月30日，2018年7月1日-7月13日三个时间段在微博中进行数据监测©Analysys 易观更加多样化的互动体验激发了球迷们在世界杯期间的观赛热情，俄罗斯世界杯微博平台的相关微博数量创下历史新高，足球大赛营销已有较大规模。世界杯前期世界杯中期世界杯后期43074416002017年2020年F2025年F冰雪赛事市场规模预估单位：亿元人民币平昌冬奥会拉开了“冬奥周期”的序幕，而冬奥会赛事本身所带来的话题效应，也成功地展现了冰雪运动营销潜力，未来整个市场将得到更多潜能释放机会。©Analysys 易观www.analysys.cn夏季奥运会是全球辐射范围最广的综合类体育赛事。2016年里约奥运会依靠着在全球移动互联网内的成功营销与传播，再次提升了这一赛事品牌的商业价值。34834836641901002003004005002014201520162017夏季奥运会商业价值变化单位：百万美元©Analysys 易观-statistawww.analysys.cn2018/10/810数据驱动精益成长中国在线体育市场进入高速发展期，将继续为全方面盈利努力BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2014-2016)应用成熟期高速发展期(2017-)探索期(1998-2013)市场认可度时间2018年中国在线体育市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA1998年，新浪、搜狐成立，体育门户信息时代开启2004年，虎扑体育的前身hoopCHINA篮球论坛成立，后来虎扑体育发展成以篮球为主的专业体育网站。2008年奥运会促进体育环境和群众意识提高，市场迎来发展机遇苏宁、腾讯、万达等巨头继续争夺优质赛事版权，互联网体育创业公司数量继续增长2014年9月，国家政策提出未来体育产业将引入市场化手段，央视独享转播权的时代终结2014年起线下马拉松数量大幅增加，超过9家路跑类APP在同年上线HVII互联网体育市场发展变化：⚫体育政策：海外投资政策收紧，前期政策利好兑现⚫体育版权：头部IP争夺告一段落，自主IP培育正在进行时⚫体育视频：从PC端向手机端转变，电子竞技直播平台发展迅速⚫体育资讯：头部厂商开始进行电商、广告、赛事IP等方面的变现尝试⚫运动健康：健身领域受到关注，路跑竞争激烈，竞争格局基本固定⚫在线体育厂商：除线上业务外，向线下体育运营服务发展，体育行业规模中体育用品比例压缩，营销服务领域潜力大厂商效率与运营流转全面提升，企业开始实现全面盈利市场高速发展并趋于成熟，准入门槛提升，行业及产品成熟2018/10/811数据驱动精益成长PART 2中国在线体育市场发展现状分析2018/10/812数据驱动精益成长在线体育触及众多细分领域，行业格局逐渐清晰体育衍生行业体育电商基础服务智能硬件体育媒体场馆运营俱乐部体育用品赛事运营体育营销资讯视频社交可穿戴产品智能器械体育旅游体育彩票体育众筹实物交易在线票务摄录技术显示技术体育大数据支付电子竞技2018/10/813数据驱动精益成长2017年巨头完成优质资源抢夺，在体育产业布局已接近完善厂商2015年（竞争）2016年（培育）2017年（运营）• 成立阿里体育• 与美国大学体育联盟NCAA达成两年的独家战略合作• 与国际足联达成为期8年的合作协议• 与美国第一大职业体育联盟NFL、世界橄榄球联合会、国际拳击联合会达成合作协议• 与盛开体育、欧迅体育建立合作• ...
发表评论取消回复