亚洲三大移动市场中国、韩国、日本洞察报告：目录前言31. 三大主要移动市场简介52. 深入洞察三大主要移动市场10 A. 中国11 B. 日本22 C. 韩国32© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场3前言自2007年iPhone面市以来，过去10年见证了全球移动应用经济的迅猛发展。2018年 ，全球应用总收入达到了871亿美元，而这个数字将以双位数的涨幅速度，在2021年前迅速增长至1292亿美元。在所有的应用类别中，游戏应用的收入将是最高的。而目前占据全球应用总收入近60%的亚太地区，也将引领全球应用总收入的持续增长。中国、日本和韩国是亚太地区最大的三个移动市场，各自都为西方移动开发商提供了独特的机遇，但同时也有各自的准入壁垒。这三大市场已经成熟，长期以来一直都由本土企业主导，例如中国的腾讯、日本的Line和韩国的Kakao。而从文化上看，这些市场与西方市场截然不同。比如说，与其他市场相比，亚洲移动游戏玩家更青睐于本地IP、偏好奇幻或动漫风格的图像设计、以及拥有不同的支付行为等等。在这份与Mintegral共同编写的报告中，我们深入研究了亚洲三大主要移动市场，包括市场动态、消费者偏好以及增长潜力。进入移动先行的区域747亿美元2021 年亚太地区移动应用总收入黄金金Newzoo 中国市场分析师© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场4报告摘要1 全球应用收入为871亿美元2018年，全球消费者在移动应用上的支出达到871亿美元，而这一数字到2021年预计将增至1292亿美元。亚太地区所占的份额将从2018年的58.2%小幅下降至2021年的57.9%。2 亚太地区拥有全球最多的智能手机用户2018年，全球智能手机用户达到30亿，其中亚太地区智能手机用户（16亿）占据了其中的53.4%。2018年，中国占亚太地区智能手机用户总数的一半。3 中国是全球最大的应用市场2018年，中国消费者在移动应用上的支出达到264亿美元，其中在移动游戏上的支出占比达到了73.7%。受“移动先行”文化的推动，2021年中国仍将是全球最大的应用市场。2018年，全球近三分之一的应用收入来自中国。4 日本移动支付用户是最大的消费群体日本移动游戏玩家以购买力著称。2018年，日本智能手机游戏付费玩家的人均消费为371美元，几乎是美国玩家的3.5倍。这使得日本成为每智能手机游戏用户年均支出最多的市场。角色扮演游戏是日本最畅销的移动游戏类型。5 韩国是亚洲智能手机普及率最高的国家2018年，韩国智能手机普及率达到67.6%，使其成为亚洲智能手机普及率最高的市场。三星是韩国本土最大的移动设备品牌，在2018年10月占据65.5%的市场份额。871亿美元2018年全球应用收入将以14.0%的年复合增长率在2021年增至1292亿美元264亿美元2018年中国应用收入其中194亿美元来自移动游戏 371美元2018年日本智能手机游戏玩家人均消费而美国玩家只有106美元67.6%2018年韩国智能手机普及率而中国和日本只有55.3% 16亿2018年亚太智能手机用户占全球市场的53.4% 1.三大主要移动市场简介© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场2018年，亚太地区移动应用收入占全球移动应用收入的一半以上（58.2%）。52%亚太地区是世界最大的移动市场2018年移动应用收入 | 全球和区域亚太市场应用收入（507亿美元）各国份额2018年，亚太地区移动应用总收入的52%来自中国。近年来，中国消费者的消费行为一直在不断地从线下转向线上。随着手机的广泛普及，移动应用带来的收入已经大幅增加。2018年，中国移动应用总收入占亚太地区总收入的一半以上，日本占26.4%，韩国占7.4%。2018 | 各国52.0%26.4%7.4%14.2%中国日本韩国亚太区其它国家和地区871亿美元2018年全球应用收入58.2%亚太市场所占份额来源： 2018 年全球移动市场报告 | 第四季度6© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场2018年，全球近四分之三的移动收入来自移动游戏。77%移动游戏收入占亚太地区移动应用收入的将近80%2018年移动游戏收入 | 全球和区域亚太地区移动游戏收入（392亿美元）各国份额2018年，亚太地区移动应用收入的77%来自移动游戏。移动游戏在亚洲日益流行，其流行程度已经从中国等移动游戏市场的主要玩家扩展到了东南亚等新兴市场，这些地区经常举办以移动游戏为主的专业电竞赛事。49.6%28.2%8.1%14.1%中国日本韩国亚太区其它国家和地区632亿美元2018年全球移动游戏收入62.0%亚太地区所占份额7来源： 2018 年全球移动市场报告 | 第四季度2018 | 国家© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场 2018年，全球有超过四分之一的智能手机用户来自中国16亿亚太地区拥有最多智能手机用户2018年智能手机用户数量 | 全球和区域亚太地区智能手机用户总量（16 亿）各国份额2018年，亚太地区有16亿智能手机用户。其中近一半来自中国，4.4%来自日本，2.2%来自韩国。近年来，移动设备在亚洲人的日常生活中越来越普遍。事实上，2018年全球53.4%的智能手机用户来自亚太地区。49.0%4.4%2.2%44.4%中国日本韩国亚太区其它国家和地区30亿2018年全球智能手机用户数量53.4%亚太地区所占份额8来源： 2018年全球移动市场报告 | 第四季度2018 | 国家© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场2018年到2021年期间，全球非游戏应用收入的增长速度（2018-2021 年复合年增长率为16.7%）将比移动游戏收入略高一些（ 2018-2021 年复合年增长率为13.0% ）。+14%应用市场将稳步增长2021年移动应用收入 | 全球和区域2018-2021年，全球手机应用市场的复合年增长率为14%。未来三年，移动应用市场将继续健康增长。然而，亚太区的收入份额将略有下降。同样，中国、日本和韩国在该地区的收入份额也将下降，这为新兴市场留下更大的增长空间。2021年，亚太市场的其它国家和地区将占移动应用总收入的18.6%，约合139亿美元。53.0%21.7%6.7%18.6%中国日本韩国亚太区其它国家和地区1292亿美元2021年全球应用收入57.9%亚太区所占份额亚太地区移动应用收入（747亿美元）各国份额2021 | 国家9来源： 2018 年全球移动市场报告 | 第四季度2.深入洞察三大主要移动市场中国是全球最大的移动应用市场，2018年全球移动应用收入的 30.8%来自中国市场 。11© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场2018年，全球近三分之一（30.8%）的移动应用收入来自中国。+15%中国是世界上最大的移动应用经济体移动游戏占应用总收入的近75%中国移动应用总收入2018-2012年，中国移动市场的年复合增长率为15%。游戏收入仍然是中国移动市场最大的收入来源。2018年，移动游戏带来的收入几乎是非游戏应用的三倍。预计这个趋势将持续至2021年。2018和2021年12来源：2018 年全球移动市场报告 | 第四季度非游戏收入游戏收入194亿美元294亿美元69亿美元103亿美元20182021© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场不仅在中国，角色扮演游戏的创收能力在整个亚洲的十分出色。沉浸式游戏体验移动游戏玩家青睐沉浸式游戏中国最受欢迎的游戏类型与西方国家大相径庭132018年排名前十的iOS游戏类型沉浸式的游戏体验是让中国游戏玩家付费的关键。由于身临其境的沉浸式游戏环境，中国移动游戏玩家很有可能会在角色扮演游戏 （RPG）上花钱。在所有游戏类型中，RPG通常拥有最高的每用户平均收入，但如此重度的商业化策略偶尔也会受到玩家的批评。#按收入按下载量1角色扮演动作2动作角色扮演3策略策略4冒险街机5模拟益智6卡牌家庭7益智冒险8赛车模拟9家庭卡牌10博彩桌上游戏按收入以及下载量进行排名来源：Newzoo 及合作伙伴：© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场有趣的是，外国公司必须与中国本土发行商合作，才能在中国发行游戏。7/10移动游戏市场“头重脚轻”两家最大的游戏发行商占据超过60%的市场份额142018年收入排名前十的iOS游戏2018年，收入排行前10的iOS游戏中，有7款是角色扮演类游戏。从发行商来看，2018年收入排名前十的iOS游戏全部来自腾讯和网易，这表明中国移动游戏市场存在“头重脚轻”的现象。事实上，2018年，这两家发行商加起来占据了中国移动游戏市场60%以上的份额。#游戏游戏品类发行商1王者荣耀动作腾讯2梦幻西游角色扮演网易3QQ 飞车手游赛车腾讯4楚留香角色扮演网易5大话西游角色扮演网易6乱世王者战略腾讯7倩女幽魂角色扮演网易8阴阳师角色扮演网易9天龙八部手游角色扮演腾讯10奇迹MU：觉醒角色扮演腾讯来源：Newzoo 及合作伙伴：© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场由于市场增速惊人，中国政府对视频直播平台的管控变得越来越严格。4/5视频应用在中国非常流行本土开发商在市场占据主导地位152018年收入排名前十的非游戏类iOS应用2018年，收入排行前10的iOS非游戏类应用中，有80%是视频应用。中国的视频应用市场由百度、阿里巴巴、腾讯（BAT）主导，即百度的爱奇艺、阿里巴巴的优酷和腾讯的腾讯视频。由于视频直播平台是品牌通过不同形式的推广而获得曝光的绝佳场所，其收入严重依赖广告。#应用类别发行商1腾讯视频视频腾讯2爱奇艺视频爱奇艺3快手视频快手4优酷视频优酷5QQ社交网络腾讯6陌陌社交网络陌陌7QQ 音乐音乐腾讯8全民 K 歌音乐腾讯9喜马拉雅 FM书籍喜马拉雅10QQ 阅读书籍腾讯来源：Newzoo 及合作伙伴：© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场小米游戏中心是目前为止最受欢迎的专门针对移动游戏的第三方应用商店，1月份的覆盖率为9.0%。3/10中国拥有一个独特的应用商店生态系统中国市场没有 GOOGLE PLAY16安装量排名前十的安卓应用商店到2019年1月，安装量排名前十的安卓应用商店中，3个是游戏中心。腾讯的应用宝在第三方安卓应用商店市场占据主导地位，覆盖率高达21.6%。应用宝的覆盖率明显高于其它第三方应用商店，几乎是排名第二的应用商店360手机助手的两倍。值得注意的是，华为一直在采取大胆举措，进军游戏手机市场；其游戏中心在2019年1月的覆盖率名列第十。#应用商店应用商店（中文名）覆盖率1MyApp (Tencent)应用宝21.6%2360 Mobile Assistant360手机助手12.3%3OPPO App StoreOPPO软件商店12.3%4Huawei App Market华为应用市场11.4%5Xiaomi App Store小米应用商店10.2%6Xiaomi Game Center小米游戏中心9.0%7Baidu Mobile Assistant百度手机助手6.0%8Vivo App StoreVivo应用商店5.2%9Vivo Game CenterVivo游戏中心5.0%10Huawei Game Center华为游戏中心4.5%2019年1月来源：Newzoo 与 合作伙伴：© 2019年，Newzoo 版权所有亚洲的主要移动市场大多数中国移动游戏玩家都有孩子中国移动游戏玩家的人口统计17年龄-性别划分17%13%27%23%12%8%56%44%家庭状况*样本：1、2线城市移动游戏玩家，10-50岁。* 10-15岁的受访者不会被问及他们的家庭和工作状况。 2%7%14%21%56%其他我与人同居，家中没有孩子我一人独居我和父母住一起我与人同居或一人独居，家里有孩子工作状况*1%1%1%3%7%13%73%其他没有工作全职家庭主妇/主夫兼职员工...
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