TalkingData-2019智能移动终端行业洞察-2019.3.28-78页.pdf

12019智能移动终端行业洞察2019/3/28数说手机用户画像，品牌亮剑之旅每日免费阅读行业报告1、每日星球内分享10+精品报告；2、不定时分享国际投行报告，脱水研报等；3、行业报告均为公开内容，版权归原作者所有，星球仅分享内部学习。扫描右侧二维码即刻加入【行业报告（免费） 】星球（此页只为更多需要行业报告的朋友提供便利，希望不会影响您的阅读，谢谢理解！）2目录CONTENTS智能移动终端行业分析&走势 ---------------------- 030102 智能移动终端主流国产品牌人群洞察 --------------- 1003 互联网行业发展趋势&洞察 ------------------------- 2504 进击全域互联 掘金垂直场景 ----------------------- 8531智能移动终端行业分析&走势市场规模行业趋势4智能移动终端行业呈现平缓发展状态，2018年市场规模达到15.6亿台，同比增长9.4%，随着人口红利枯竭，智能移动终端市场增长动力主要依靠迭代换新。数据来源：TalkingData，2013年-2018年。注：智能移动终端包括智能手机、平板电脑、可穿戴等设备。智能移动终端规模达到15.6亿，增速放缓，市场动力依靠迭代换新3.2 10.6 12.8 13.7 14.2 15.6 232.8%20.5%6.8%4.1%9.4%2013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018 智能移动终端市场规模及发展趋势智能移动终端（亿台）智能移动终端同比增速50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%移动终端品牌存量市场份额苹果华为小米OPPOvivo三星魅族酷派其他苹果在国内的市场首席地位并未被超越，但以华为、OPPO和vivo为首的国产阵营品牌抓住科技机遇和换机红利，不断扩大市场空间，而小米、三星、魅族和酷派等品牌则有所缩水。数据来源：TalkingData，2015年12月-2018年12月。注：存量市场份额根据当前统计周期内活跃的智能移动终端规模计算得出。移动终端市场竞争激烈，国产阵营品牌紧跟时代潮流622.3%11.8%24.7%26.4%42.6%42.2%10.4%19.6%2017年12月2018年12月移动终端价位区间变化趋势千元机中端机高端机高端旗舰机移动终端迭代需求进一步释放，用户更加追求科技感、高端化数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。注：千元机是指价位低于1000元的移动终端，中端机是指价位处于1000-1999元的移动终端，高端机是指价位处于2000-3999元的移动终端，高端旗舰机是指价位高于3999元的移动终端，报告下同；升温/降温需求，均为2018年12月该功能所占比重对比2017年12月数据结果 。移动终端 需求偏好趋势-11.7%音乐高性价比-18.4%老人机-51.9%降温需求9.9%美颜快充39.2%高端商务114.0%升温需求﹢科技﹣定位移动终端迭代演进弥补了人口红利动力减弱的损失，其通过更富科技感和时尚感的产品设计与定位，激发了人们换机的心理需求，推动全行业朝向更高层次市场进化。7一、二线城市引领高端市场，三、四、五线城市逐渐升级迭代数据来源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。注：即指Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；例如：移动终端价位区间分布TGI指数=[某区域目标价位区间移动终端占比/移动终端整体的该价位区间占比]*标准数100；同比增长/下降，均为2018年12月目标区域该价位区间所占比重对比2017年12月数据结果。一线二线三线四线五线-30%-20%-10%0%10%20%30%5080110140170200一线二线三线四线五线-30%-20%-10%0%10%20%30%5080110140170200一线二线三线四线五线-30%-20%-10%0%10%20%30%5080110140170200一线二线三线四线五线-30%-20%-10%0%10%20%30%5080110140170200高端旗舰机中端机高端机千元机横坐标：TGI指数纵坐标：同比增/降幅度TGI指数116同比增长1.2%高端旗舰机华东华南西南西北华北东北华中TGI指数99同比下降-4.7%高端机TGI指数121同比增长7.8%中端机TGI指数111同比增长9.6%中端机TGI指数101同比增长0.9%高端机TGI指数129同比增长8.3%千元机TGI指数111同比增长3.9%高端旗舰机一、二线城市以及东部沿海地区引领高端移动终端市场，三、四、五线城市以及华中、西南、西北等内陆地区则不断升级设备，其中定位中端的移动设备较受欢迎。8一线城市新增乏力，三、四、五线城市受到智能移动终端市场重视数据来源：TalkingData，2018年6月和2018年12月。增幅是指2018年12月数据对比2018年6月数据的结果。一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市60%80%100%120%140%160%5%10%15%20%25%30%35%40%增幅（%）百分比(%)新增移动终端 城级分布 2018年12月 2018年6月三、四、五线城市新增移动终端涨势明显0.4%0.4%0.4%0.3%0.2%2.6%2.4%2.3%1.7%1.1%2.0%1.9%2.0%2.3%2.0%0.3%0.3%0.3%0.6%0.8%五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市新增移动终端 渗透率情况千元机中端机高端机高端旗舰机一线城市智能移动终端市场新增乏力，二线城市是新增智能移动终端主要市场，新增设备以高端机为主流，三线及以下城市的增幅更加明显，中端机更加受到用户亲睐。9智能移动终端内存升级需求旺盛，官方售后和传统维修是主流渠道数据来源：中国互联网协会网络营销工作委员会、比特网、TecTec联合发布的《2018手机维修O2O行业形态与用户研究报告》。官方售后40.0%传统维修55.0%互联网O2O5.0%智能移动终端维修渠道选择-10%-6%-2%2%6%10%0%10%20%30%40%50%电池问题屏幕问题内存不足问题主板维修问题摄像头问题智能移动终端主要故障问题分布2017年2018年增（降）幅度智能移动终端主要硬件问题和维修渠道概况智能移动终端质量方面整体提升明显，电池、屏幕等主要故障问题逐步减少，但是，内存不足问题有所升温；智能移动终端维修渠道目前主要依赖官方售后和传统线下门店。！102智能移动终端主流国产品牌人群洞察主流国产品牌华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、红米、魅族、联想、努比亚11主流国产品牌分析数据来源：TalkingData。OPPOvivo小米荣耀魅族联想努比亚华为红米12华为受男性用户青睐，26-35岁为品牌主力，近1/3是车主数据来源：TalkingData，2019年2月。华为更多吸引男性用户，65%为男性；26-35岁人群比重过半，TGI指数达到104，成为华为品牌智能移动终端消费主力；华为用户较多成家立业，29.2%有车，71.6%已婚。华为品牌人群 人本属性男性人群占比: 65.0%TGI= 126女性人群占比: 35.0%TGI= 710204060801001200%10%20%30%40%50%60%19岁以下19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上百分比TGI指数预估有车人群占比: 29.2%TGI= 110预估已婚人群占比: 71.6%TGI= 107性别分布家庭概况年龄段分布13华为在一线级城市积累较多拥趸，京、沪、苏等地用户基础占优数据来源：TalkingData，2019年2月。华为品牌在一线和新一线城市具有较高影响力，TGI指数均超过110；北京、上海、江苏、四川、河南等地不仅具有较高的用户占比，而且TGI指数也高于标准值100。华为品牌人群 地域分布城市分布省份分布安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆0%2%4%6%8%10%12%708090100110120130140百分比（%）TGI指数14.5%14.0%18.4%16.4%23.4%13.3%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市93 92 92 100 111 114  百分比 TGI指数华为在京、沪、苏、川、豫等地区优势显著14112 108 123 146 51 31 高性价比摄影高端商务美颜“孝心机”音乐17.6%38.8%6.6%31.4%2.5%3.2%华为终端整体偏重美颜、商务功能，设备定位比较偏向高端数据来源：TalkingData，2019年2月。华为设备凸显美颜、高端商务特性，同时兼具高性价比和摄影品质；华为品牌2000-3999元价位段占比超40%，4000元及以上价位段TGI指数超过120，表明华为高端定位。华为品牌人群 设备属性设备特性概览设备价格段分布百分比TGI指数03060901201501800%10%20%30%40%50%60%499元及以内500-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上百分比TGI指数15华为P20博得女性喜爱，女性占比51%，在新一线城市表现良好数据来源：TalkingData，2019年2月。注：最具价值移动应用根据TGI指数、覆盖率、活跃率3个指标的排名综合评估App的价值，其排名越高，价值分越高，取值范围为0~500；本榜单仅展示覆盖率>5%，按价值分取TOP10的结果。报告下同。华为品牌 热门机型P20人群概览一线城市TGI=136新一线城市TGI=138二线城市TGI=105三线城市TGI=79四线城市TGI=73五线城市TGI=8014.3%27.1%16.4%16.5%12.2%13.5%女性51.0%男性49.0%性别分布1新浪新闻2Booking缤客3菜鸟裹裹4苏宁易购5小红书6Soul7闲鱼8西瓜视频9知乎10中国银行最具价值移动应用TOP10华为P20作为2019年新上市的热门机型，通过双摄和渐镀等特性吸引女性人群，并在新一线城市获得较多认可，新浪新闻、Booking缤客、菜鸟裹裹等App对其用户更具价值。16华为用户有明显的高端商务特征，金融理财、旅游服务表现突出数据来源：TalkingData，2019年2月。华为用户在使用APP应用中，金融理财TGI指数超过110，旅游服务的TGI指数超过120，Booking酒店预订、凤凰新闻、钉钉、飞猪对用户的价值较高。华为品牌人群 应用偏好主流移动应用类型偏好1Booking缤客2新浪新闻3凤凰新闻4360手机助手5华住酒店6今日头条7企业微信8钉钉9微信读书10墨迹天气最具价值移动应用TOP10040801201602000%20%40%60%80%100%通讯社交移动工具移动视频金融理财音乐音频网络购物应用分发出行服务新闻资讯图片摄影电子阅读旅游服务学习教育手机游戏智能硬件餐饮服务汽车服务人力资源生活服务健康美容房产服务快递物流移动医疗育儿母婴覆盖率活跃率TGI指数17华为手机用户以一线男性用户为主，偏商务人群，更注重品质消费数据来源：TalkingData，2019年2月。华为手机用户为一线、超一线城市的商务人群，男性占比较高，他们有较高的收入和购买力。华为品牌人群 概览华为品牌人群商务风范 高端追求 品质选择 智能家庭 一线城市18主流国产品牌分析数据来源：TalkingData。OPPOvivo小米华为魅族联想努比亚荣耀红米19荣耀品牌较多吸引男性用户，26-35岁人群为主体数据来源：TalkingData，2019年2月。荣耀用户整体以男性为主，男性占比66.8%，TGI指数达到130；26-35岁人群比重超过50%，且TGI指数相对较高；有车和已婚人群指标总体高于互联网人群。荣耀品牌人群 人本...