阿里云-2018-2019中国SaaS市场洞察报告-2019.3-39页.pdf

新商业，云拐点2018-2019年中国SaaS市场洞察报告阿里云智能研究中心 负责人田丰合作研究：T客汇创始人 赵恒每日免费阅读行业报告1、每日星球内分享10+精品报告；2、不定时分享国际投行报告，脱水研报等；3、行业报告均为公开内容，版权归原作者所有，星球仅分享内部学习。扫描右侧二维码即刻加入【行业报告（免费） 】星球（此页只为更多需要行业报告的朋友提供便利，希望不会影响您的阅读，谢谢理解！）2019年“云拐点”：云计算超越IT！云计算50%传统IT50%2019年全球硬件产业规模“传统IT”年增长率：0.3%“云计算”年增长率：13%云计算已经是新商业企业数字化转型的基础设施。已经进行企业信息化转型升级的企业当中78.3%的企业以云计算作为新商业基础设施企业级云创新排行榜数据来源：T数据电商移动化大数据人工智能社交物联网区块链70.3%68.6%68.0%56.0%55.4%48.6%44.0%新商业，先上云！云计算78.3%中 国美国企业数量：2830万+SaaS市场：$72.2亿单企业投资额：$255数据来源：Gartner 《2017全球云计算市场份额报告》、T数据2018/07企业数量：8000万+SaaS市场：$17.3亿单企业投资额：$21.6中国SaaS市场：“十倍论”PaaS是SaaS生态加速器！02000400060008000100001200014000160001800020000201720182019202020212022中国公有云市场($M)IaaSPaaSSaaS美国云产业：厚中台，富生态 PaaS与IaaS同比增长 PaaS-SaaS投资比(2018)：4.4中国云产业：薄中台，窄生态 PaaS远滞后IaaS增长 PaaS-SaaS投资比(2018)：2.7020000400006000080000100000120000140000201720182019202020212022美国公有云市场($M)IaaSPaaSSaaS1.总体篇中国SaaS区域市场排行榜区域指数值（）指数值（）增速广东上海北京浙江四川TOP5热点区域SaaS指数及增速15%以上10%-15%5%-10%3%-5%2%-3%1%-2%1%以下无分布SaaS成功应用型企业数据来源：T数据头部更迭：广东实现反超，越至首位，上海、北京则呈现低增速态势；阶段性挑战：年北京、上海等地的互联网金融、娱乐文化、传媒等产业遭遇重大调整，资本大量收缩等问题，冲击产业。产业升级：逐渐从互联网服务、金融、旅游等服务型产业向实体产业深入，中小制造、加工生产的化。2018中国SaaS区域市场排行榜：二线崛起（已应用SaaS企业）区域SaaS指数值（2018）SaaS指数值（2017）增速江苏6.76.5+0.2%天津6.34.9+1.4%重庆6.30.85.5%湖北5.45.7-0.3%山东4.53.6+0.9%TOP5潜力区域SaaS指数及增速15%以上10%-15%5%-10%3%-5%2%-3%1%-2%1%以下无分布注释：“尝试应用型企业的TOP5区域”为一年内计划使用SaaS的企业，不包含“成功应用型企业的TOP5区域”SaaS尝试应用型企业潜力市场：从客户预算来看，潜在用户分布在长江中下游；营利压力大：需求务实且活跃，提升效率型让位获客营销型。数据来源：T数据2019中国SaaS潜力市场排行榜：长江新机会（即将使用SaaS企业）长三角大湾区环渤海大湾区粤港澳大湾区SaaS指数值（2018）SaaS指数值（2017）增速15.611.4+4.2%SaaS指数值（2018）SaaS指数值（2017）增速24.334.3-10.0%SaaS指数值（2018）SaaS指数值（2017）增速19.131.5-12.4%SaaS遇冷？转向又是风口！数据来源：T数据•随着经济结构、产业调整，TOP级省份与核心经济带的SaaS产业增速呈现低增速或负增速，单一的依赖SaaS级服务商，不足以推动SaaS产业在这些地区的的高速增长，与SaaS相关的配套服务存在市场空白，SaaS势如破竹之势遭遇截断。•但是，SaaS向不发达经济区域的快速拓展，为产业信息化水平的提高功不可没，传统信息化多年努力依然困于经济发达区域的魔咒被SaaS击破，SaaS依然具有机会，向2、3线城市的下沉或许是SaaS的另外一个机会。制造金融电子商务互联网服务软件开发娱乐服务教育建筑与房地产信息、通讯服务文化传媒物流运输零售住宿和餐饮服务能源医疗卫生2018年SaaS行业渗透分布采矿业咨询、策划等中介服务业文化传媒农林牧副渔业信息、通讯服务医院电子商务政府能源交通运输业零售业住宿和餐饮业软件开发建筑与房地产业制造业教育金融2017年SaaS行业渗透分布2017“五大”行业占领64.5%市场份额金融、教育、制造、建筑与房地产、软件开发2018“新五大”行业占领49.6%市场份额制造、金融、电子商务、互联网服务、软件开发数据来源：T数据数字中国的“风口”迁移：行业争夺重新排座10.9%10.4%9.6%9.4%9.3%7.0%5.8%5.8%5.8%5.1%4.7%4.0%2.8%1.7%1.6%2018年SaaS行业渗透分布情况制造金融电子商务互联网服务软件开发娱乐服务教育建筑与房地产信息、通讯服务文化传媒物流运输零售住宿和餐饮服务能源医疗卫生广东上海浙江广东北京上海上海广东广东广东广东广东湖北内蒙广东上海重庆广东北京四川广东广东浙江上海浙江湖南浙江广东山西北京江苏广东江苏浙江广东北京北京重庆四川上海上海北京北京新疆河南2017年SaaS梯队第一梯队：上海、北京、广东第二梯队：江苏、贵州、浙江、湖北、天津、山东第三梯队：山西、陕西、四川、河南、河北、江西2018年SaaS梯队第一梯队：广东、北京、上海第二梯队：浙江、江苏、四川、重庆、天津、山东第三梯队：山西、陕西、湖南、湖北、河南、贵州数据来源：T数据中国SaaS行业区域排行榜2.用户篇中国SaaS企业采购SaaS服务偏好30.8%20.5%18.2%16.7%27.3%26.3%7.7%16.9%17.7%19.0%18.8%18.4%23.1%14.4%11.0%15.2%11.8%5.3%7.7%15.2%19.8%14.5%13.5%21.1%7.7%9.7%9.8%10.0%9.4%5.3%23.1%23.2%23.5%24.5%19.2%23.7%直接联系厂商厂商的网上销售服务通道传统分销商的线下渠道代理商的网上销售服务通道通过系统集成商导入其他ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE线下直销线下直销线上分销线上直销线下直销线下直销企业规模采购渠道数据来源：T数据不同规模企业用户选择SaaS应用采购渠道的情况20.5%17.7%13.1%16.1%9.6%22.9%直接联系厂商厂商的网上销售服务通道传统分销商的线下渠道代理商的网上销售服务通道通过系统集成商导入其他1. 制造2. 互联网服务、金融1. 制造2. 电子商务3. 软件开发1. 金融2. 互联网服务3. 物流运输1. 电子商务2. 软件开发3. 制造1. 互联网服务2. 金融、信息通讯服务1. 金融2. 制造3. 信息通讯服务SaaS企业用户选择的采购渠道各采购渠道对应的重点行业数据来源：T数据行业用户对SaaS采购渠道各有偏爱38.5%21.9%16.8%15.6%20.8%31.6%7.7%16.1%22.8%19.0%20.0%10.5%0.0%20.5%22.6%21.2%23.7%31.6%15.4%7.1%9.6%9.7%15.1%5.3%7.7%15.2%14.7%13.8%13.1%15.8%15.4%11.8%10.0%14.5%6.9%2.6%46.2%19.7%17.5%21.9%18.8%26.3%7.7%19.7%22.4%16.0%20.4%42.1%23.1%14.1%14.0%15.2%17.6%10.5%23.1%14.1%14.2%17.8%6.9%5.3%23.1%20.8%17.2%20.1%24.5%15.8%7.7%20.5%20.5%18.6%21.2%21.1%15.4%16.5%14.9%13.8%14.7%10.5%0.0%16.5%17.2%17.5%20.4%26.3%15.4%13.2%13.3%16.4%12.7%2.6%23.1%18.7%19.6%20.8%26.5%10.5%ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE互联网媒体行业垂直互联网媒体IT厂商官网EDM搜索引擎自媒体移动社交媒体专业技术、产品论坛朋友圈、工作圈传统纸媒联盟、商会厂商销售部门厂商的区域分销商系统集成商朋友推荐第三方信息咨询机构数据来源：T数据不同规模企业用户获取SaaS应用信息时的通道选择情况3.品类篇杀手级的应用在哪里78.9%68.1%54.0%49.1%37.2%36.8%31.3%29.9%26.5%20.5%19.4%14.5%13.8%13.6%13.4%12.8%12.6%12.3%11.9%10.6%10.4%9.5%9.4%9.2%7.6%6.8%4.0%22.7%邮件管理协同办公CRM/SCRM企业云存储微信营销HR云客服营销自动化MICEDSP远程视频（企业视频服务）SCM客户数据平台与市场分析DMP工程管理商业智能分析云费控项目管理与任务管理安全电子发票电商平台云代记账电子合同性能监测及运维舆情监测ERPBPM其他成功应用型企业尝试应用型企业GAP值注：GAP值=尝试应用型企业比例 — 成功应用型企业比例79.0%68.1%53.4%48.6%36.7%36.6%30.8%29.4%26.1%19.9%19.2%14.4%12.7%13.7%13.2%12.7%12.3%11.5%11.7%10.5%10.5%9.3%9.3%9.4%7.9%6.8%4.0%22.8%77.6%67.7%58.3%52.5%40.8%38.1%35.0%33.2%29.1%24.7%20.2%15.2%22.0%13.5%15.2%13.0%14.3%17.9%13.0%11.2%9.4%10.8%10.8%7.6%5.4%7.2%4.0%22.4%-1.5%-0.4%4.9%3.9%4.1%1.5%4.2%3.8%3.0%4.7%0.9%0.8%9.3%-0.2%2.1%0.3%2.0%6.4%1.3%0.7%-1.1%1.4%1.5%-1.8%-2.5%0.4%0.1%-0.4%数据来源：T数据企业用户最喜欢的SaaS应用排行榜3.363.496.59.6914.418.53.9%39.1%42.3%43.9%40.7%市场规模（单位：亿元）年复合增长率中国云CRM市场规模及复合增长率2015年2016年2017年2018年2019年（E）2014年2018年市场规模2017年后，年复合增长率数据来源：T数据2018年中国云CRM市场规模预期近15亿人民币15.7%12.7%7.8% 7.6%6.9%5.0% 4.8% 4.4%3.4% 3.3% 2.9% 2.6% 2.6% 2.4% 2.3% 2.2% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.1% 1.1% 0.7% 0.1% 0.1% 0.1%广东上海北京四川浙江重庆江苏天津山东湖北陕西江西福建湖南河南安徽河北贵州广西海南山西辽宁黑龙江云南内蒙古吉林甘肃宁夏CRM区域排行版数据来源：T数据CRM区域榜单CRM行业排行版12.6%11.5%10.4%9.7%7.0%6.9%6.5%6.1%5.5%5.0%4.8%4.1%3.1%1.8%1.7%1.6%0.5%0.3%0.2%0.2%0.2%金融制造互联网服务软件开发教育信息、通讯服务娱乐服务建筑与房地产电子商务文化传媒物流运输零售...